5月20日，中材國(guó)際發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，具體內(nèi)容如下：

一、介紹公司2024年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1.2024年1-3月，新簽合同額212.16億元，同比減少2%；其中，境外合同額142.92億元，同比增長(zhǎng)70%；境內(nèi)合同額69.24億元，同比下降48%。截至3月末，有效結(jié)轉(zhuǎn)合同額554.24億元，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供保障。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102.88億元，同比增長(zhǎng)2.74%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.36億元，同比增長(zhǎng)3.08%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)6.54億元，同比增長(zhǎng)12.35%。綜合毛利率19.48%，同比增加2.55個(gè)百分點(diǎn)。

2.公司以“推動(dòng)綠色智能，服務(wù)美好世界”為使命，以“材料工業(yè)世界一流服務(wù)商”為愿景，秉持“一核雙驅(qū)，三業(yè)并舉”頂層設(shè)計(jì)，致力于成為行業(yè)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者、綠色智能的推動(dòng)者、全球發(fā)展的建設(shè)者。十四五末，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工程、裝備、服務(wù)三足鼎立、三位一體、協(xié)同發(fā)展業(yè)務(wù)格局。2024年，公司將積極把握新型工業(yè)化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型、綠色低碳轉(zhuǎn)型、一帶一路等時(shí)代機(jī)遇，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，錨定“一利穩(wěn)定增長(zhǎng)，五率持續(xù)優(yōu)化”目標(biāo)，重點(diǎn)攻堅(jiān)“六大工程”，奮力開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。

二、互動(dòng)交流

1．請(qǐng)介紹公司一季度毛利率情況，對(duì)全年毛利率預(yù)期如何？

答：2024年第一季度，公司綜合毛利率為19.48%，同比增長(zhǎng)2.55個(gè)百分點(diǎn)。接下來(lái)，公司將積極把握新型工業(yè)化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型、綠色低碳轉(zhuǎn)型、一帶一路等時(shí)代機(jī)遇，奮力開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。

2.公司如何看待今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間？

從目前國(guó)內(nèi)的情況看，2023年由于全國(guó)性的水泥價(jià)格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下降，降幅超過(guò)50%。對(duì)于2024年及未來(lái)幾年，市場(chǎng)壓力整體依然較大，但下行程度會(huì)出現(xiàn)放緩。相應(yīng)國(guó)內(nèi)水泥整線項(xiàng)目的機(jī)會(huì)也比較少。

在“雙碳”與“雙控”等政策共同作用下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求迫切。《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出“十四五”期間水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗降低3%以上。今年以來(lái)，環(huán)保部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，建材行業(yè)是設(shè)備更新改造的重點(diǎn)行業(yè)。我國(guó)在運(yùn)行的水泥熟料生產(chǎn)線1570余條，其中運(yùn)轉(zhuǎn)10年以上的線占比80%。政策壓力下，水泥企業(yè)對(duì)新技術(shù)、新裝備的需求將會(huì)持續(xù)釋放，存量技術(shù)改造市場(chǎng)空間較大。

中材國(guó)際已經(jīng)形成了圍繞綠色節(jié)能、數(shù)字智能升級(jí)的一體化解決方案。去年，青州中聯(lián)年產(chǎn)20萬(wàn)噸CCUS示范線成功點(diǎn)火，公司成功打造了合肥南方、宜城南方、池州中建材骨料等一批智能化標(biāo)桿示范項(xiàng)目，自主研發(fā)的綠色低碳水泥工廠數(shù)字化設(shè)計(jì)建造技術(shù)經(jīng)行業(yè)鑒定達(dá)到世界先進(jìn)水平，并成功應(yīng)用于銅川堯柏、玉山南方等生產(chǎn)線。中材國(guó)際已經(jīng)成為水泥行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)者，樹立了良好的品牌形象和社會(huì)形象，這也有利于獲取更多政策支持和商業(yè)機(jī)會(huì)，低碳工藝改進(jìn)、新一代節(jié)能裝備、余熱回收裝置、智能化控制系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)都將有不錯(cuò)的市場(chǎng)空間。

3.公司對(duì)今年海外市場(chǎng)的預(yù)期如何？

答：2023年公司境外新簽合同額333.07億元，占比達(dá)到54%，工程、裝備、運(yùn)維均同比增長(zhǎng)50%以上。2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長(zhǎng)70%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。

就國(guó)際市場(chǎng)而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定。部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放。公司核心經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場(chǎng)，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長(zhǎng)紅利，水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間，隨之帶來(lái)較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另外，存量市場(chǎng)潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國(guó)家，老線技改市場(chǎng)空間較大，將為公司發(fā)展帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)遇。

4.請(qǐng)介紹一下公司裝備業(yè)務(wù)的發(fā)展情況和未來(lái)市場(chǎng)空間。

答：2024年一季度公司裝備業(yè)務(wù)新簽合同額17.44億元，同比增長(zhǎng)2%。去年2月份合肥院進(jìn)入中材國(guó)際以后，公司開(kāi)始進(jìn)行裝備業(yè)務(wù)的融合，裝備集團(tuán)掛牌，天津院和合肥院一體化管理，一套領(lǐng)導(dǎo)班子，一套考核指標(biāo)。目前，公司正在按照裝備業(yè)務(wù)板塊統(tǒng)一平臺(tái)的規(guī)劃目標(biāo)，推進(jìn)裝備集團(tuán)股權(quán)層面的整合。同時(shí)，裝備平臺(tái)下屬各專業(yè)裝備產(chǎn)品層面，按照“合并同類項(xiàng)”原則實(shí)現(xiàn)專業(yè)聚焦，一個(gè)裝備、一個(gè)主體，力爭(zhēng)打造若干個(gè)“專精特新”裝備領(lǐng)域的單項(xiàng)冠軍或隱形冠軍。2023年，公司具有研發(fā)制造能力的十類核心主機(jī)裝備自給率超過(guò)60%，立磨、輥壓機(jī)、篦冷機(jī)、預(yù)熱器等拳頭產(chǎn)品市場(chǎng)份額穩(wěn)居全國(guó)第一。裝備境外業(yè)務(wù)收入占裝備收入比重提升至25%，裝備外行業(yè)收入占裝備收入比重提升至32%。

伴隨全球水泥行業(yè)綠色智能轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，水泥裝備仍有較大潛在需求空間。據(jù)咨詢公司預(yù)測(cè)，到2025年水泥裝備全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)每年約350-400億元，按照公司2023年裝備業(yè)務(wù)收入測(cè)算，水泥裝備全球市占率約20%，相比水泥EPC業(yè)務(wù)全球市占率65%，裝備業(yè)務(wù)仍有較大提升空間。國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)供給側(cè)改革不斷深化，目前行業(yè)已處于提質(zhì)增效、綠色智能的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型時(shí)期，來(lái)自存量市場(chǎng)的節(jié)能降耗改造、更新迭代將占據(jù)更大的裝備需求比例。2024年政府工作報(bào)告提出“推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造”，國(guó)內(nèi)圍繞節(jié)能降碳、超低排放、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)等方向的設(shè)備更新改造有望提速。

未來(lái)，中材國(guó)際會(huì)持續(xù)深入推進(jìn)裝備業(yè)務(wù)整合融合，加強(qiáng)品牌建設(shè)，擴(kuò)大國(guó)際影響力，加快實(shí)現(xiàn)從“工程帶動(dòng)”到“帶動(dòng)工程”逐漸轉(zhuǎn)變；同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)工程與裝備協(xié)同，依托全球?qū)俚鼗Y源和系統(tǒng)集成服務(wù)能力，統(tǒng)一備件服務(wù)平臺(tái)和服務(wù)體系，構(gòu)建“產(chǎn)品服務(wù)”系統(tǒng)解決方案；堅(jiān)持“基于水泥、超越建材”業(yè)務(wù)定位，加大裝備外行業(yè)拓展和“走出去”步伐，進(jìn)一步提升裝備外行業(yè)收入、境外收入占比。

5.請(qǐng)介紹公司數(shù)字智能化業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃以及近期進(jìn)展。

答：中材國(guó)際數(shù)字智能化的業(yè)務(wù)，首先是中材國(guó)際“十四五戰(zhàn)略”里一核雙驅(qū)中的一驅(qū)，數(shù)字智能的重要性不言而喻。中材國(guó)際在數(shù)字智能化業(yè)務(wù)方面的發(fā)展愿景是成為世界一流的工業(yè)數(shù)字化服務(wù)商，通過(guò)聚焦“建材行業(yè)智能制造”這個(gè)核心，打造智能化解決方案的咨詢、研發(fā)、交付綜合能力，研發(fā)推廣管理信息化、智能控制、算法模型和智能裝備四類產(chǎn)品，為中材國(guó)際的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型突破做出貢獻(xiàn)。

為了持續(xù)提升數(shù)字智能的服務(wù)能力，中材國(guó)際專門組建成立了中材智科，希望通過(guò)三個(gè)方面的舉措來(lái)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

第一，聚指成拳，打造自己核心競(jìng)爭(zhēng)力，中材智科已經(jīng)完成了整個(gè)智能化相關(guān)人員、技術(shù)和業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢(shì)資源的整合，一方面是通過(guò)加快數(shù)字中材國(guó)際的建設(shè)，另一方面為基礎(chǔ)建材企業(yè)提供更加優(yōu)化的智能化整體解決方案，系統(tǒng)輸出架構(gòu)規(guī)劃、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、數(shù)字化底座研發(fā)運(yùn)營(yíng)、工廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全流程數(shù)字化管控、智能優(yōu)化控制、數(shù)字化運(yùn)維服務(wù)、工廠智能化升級(jí)整體解決方案等核心能力，打造SINOMA智能化品牌。

第二，聚焦管理提升，打造穩(wěn)固堅(jiān)實(shí)的支撐體系。我們從四個(gè)方向明確了管理方向：產(chǎn)品聚焦、人才聚合、場(chǎng)景創(chuàng)新、平臺(tái)使能，另外著重于提升四項(xiàng)核心能力，主要是價(jià)值服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、合作共創(chuàng)服務(wù)，并從組織、人才等五個(gè)體系上進(jìn)行支撐。

第三，市場(chǎng)空間開(kāi)拓，構(gòu)建一個(gè)開(kāi)放共贏的生態(tài)體系。首先中材智科在中材國(guó)際內(nèi)部承接公司的數(shù)字化、智能化業(yè)務(wù)，第二承接和服務(wù)中國(guó)建材集團(tuán)企業(yè)的數(shù)字化和智能化業(yè)務(wù)，第三承接和服務(wù)于中國(guó)建材集團(tuán)外和境外的數(shù)字化、智能化業(yè)務(wù)。目前也在探索突破行業(yè)的限制，在個(gè)別業(yè)務(wù)上已經(jīng)有所突破。第四，培育渠道，構(gòu)建上下游生態(tài)合作機(jī)制。

2023年，依托公司科研創(chuàng)新和海量應(yīng)用場(chǎng)景，公司在數(shù)字智能化業(yè)務(wù)方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展和突破。首先是智能建造，通過(guò)智能建造賦能EPC主業(yè)，通過(guò)數(shù)字模型技術(shù)（BIM）應(yīng)用和自主開(kāi)發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（IIESP），實(shí)現(xiàn)了工程項(xiàng)目全生命周期、全要素的數(shù)字化管理，并且具備了數(shù)字孿生工廠交付能力，有幾個(gè)工廠已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)了數(shù)字孿生的交付。

中材國(guó)際在數(shù)字智能方面，通過(guò)建立統(tǒng)一的數(shù)字化智能化業(yè)務(wù)平臺(tái)，對(duì)內(nèi)為公司工程、裝備、運(yùn)維主業(yè)賦能，提升運(yùn)營(yíng)效率和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)外助力水泥智能工廠升級(jí)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建，加快打造水泥智慧工廠和智慧礦山等核心數(shù)智化產(chǎn)品，提升公司為全球客戶提供全生命周期數(shù)字化服務(wù)的能力。

6．請(qǐng)問(wèn)公司備品備件業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃如何？

答：近年來(lái)，公司大力推動(dòng)運(yùn)維業(yè)務(wù)發(fā)展，加快向運(yùn)維服務(wù)商轉(zhuǎn)型，2021年收購(gòu)中材礦山，拓展礦山運(yùn)維業(yè)務(wù)；2022年收購(gòu)智慧工業(yè)，完善水泥運(yùn)維全球布局。目前，公司運(yùn)維業(yè)務(wù)主要涵蓋水泥生產(chǎn)線運(yùn)維、礦山運(yùn)維、備品備件供應(yīng)等。在備品備件領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，裝備集團(tuán)下屬各專業(yè)裝備子公司均有備品備件業(yè)務(wù)，產(chǎn)品矩陣豐富。備品備件屬于耗材類業(yè)務(wù)，使用周期較短，假設(shè)每噸水泥對(duì)應(yīng)的維修和保養(yǎng)成本為10元，2023年全球水泥產(chǎn)能約40億噸，對(duì)應(yīng)全球備品備件維修及保養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模為400億元，這是一個(gè)非常有潛力的市場(chǎng)。下一步，公司將加快打造全球備品備件加工、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)中心，加快營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)全球布局，做大備品備件業(yè)務(wù)。

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