第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年5月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年5月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為354元/方，環(huán)比下跌0.28%，全國混凝土價格偏弱運行。步入5月，全國多地新開工項目不足，混凝土企業(yè)續(xù)建項目供應量達到70%左右，短期來看需求尚有支撐，但后勁不足。華東地區(qū)如上海5月以來雖受天氣影響，施工進度有所放緩，但后續(xù)恢復較快。山東市場近期需求集中在中小型房建項目、舊改房、酒店、商業(yè)樓盤等方面，需求有所提升，但大部分供應以續(xù)建項目為主。福建、安徽兩地需求明顯下滑，發(fā)運量降幅相對其他地區(qū)偏大。華南地區(qū)近期受大面積降雨等因素影響，下游市場需求下滑，工程項目暫停開工。目前需求集中在機場、改擴建及風力發(fā)電類項目上。西南地區(qū)近期項目需求采購量下滑，其中四川、重慶降幅偏大，目前在建的基本都是老項目的收尾工作，新項目尚未大量采購。華中地區(qū)受降雨影響較大，加之回款情況不佳，混凝土企業(yè)供應心態(tài)偏弱，目前需求多以城中村改造項目，水利項目為主。華北地區(qū)整體施工節(jié)奏一般，除重點項目進度有所加快外，新項目落地數(shù)量不足，目前需求主要集中在市政、地鐵以及平改、棚戶區(qū)改造等項目上。東北地區(qū)工地施工節(jié)奏緩慢，資金問題始終是個難題，近期原材價格漲勢較猛，但落實有一定難度。西北地區(qū)混凝土發(fā)運量5月以來有所增長，且資金回款情況高于全國平均水平。總體看來混凝土市場需求在5月呈現(xiàn)震蕩運行的態(tài)勢，隨著后續(xù)中高考、高溫雨水以及夏收的來臨，混凝土發(fā)運量在6月或?qū)㈦y有漲勢。

1.2  2024年5月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年5月混凝土原材成本分析——水泥

截至5月30日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)377.35，月環(huán)比上升2.8%，同比下降12.85%。具體來看，5月上旬，除西北外，其余地區(qū)出庫量均有所下降,西北天氣好轉，帶動需求回補，但其余地區(qū)雨水疊加管控，長三角節(jié)假日道路管控，影響水泥正常運輸，加之新開工項目以前期準備工作為主，對需求沒有拉動。往年廣東汛期在端午節(jié)前后，今年強降雨導致該省每年五六月份的汛期比往年提前到來，庫存不高，一些重點工程項目開工后，受雨水影響部分停工。5月7日后，各地區(qū)陸續(xù)發(fā)布重點項目清單，但是該批項目多處于招標階段，實際采購要到下半年或者明年。中下旬華南地區(qū)局部天氣好轉，重點工程如高鐵、高速、高架橋、地鐵等施工進度加快。其余地區(qū)受制于資金等因素，停工項目增多。廣東中部、廣西北部、福建中南部、海南島等地部分地區(qū)出現(xiàn)大到暴雨，對工地施工推動有一定影響。粵北北江流域全線上漲，外發(fā)受限，加上本地下游需求還是太差，粵北工地幾乎停工狀態(tài)，廣東水泥價格下行，出貨量也持續(xù)下降。局部天氣好轉且資金情況略有回升，其余地區(qū)暫無明顯好轉跡象，資金仍需要一段時間才能夠落實到位,后期隨著資金到位需求在一定程度上或有回升。

1.22  2024年4月混凝土原材成本分析——砂石

截至5月30日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機制砂均價89.71元/噸，月環(huán)比下降0.68%；碎石均價86元/噸，月環(huán)比下降0.49%。 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，市場恢復節(jié)奏不同，全國砂石價格漲跌互現(xiàn)。5月上旬，華東地區(qū)，雨水天氣等多因素影響，下游消化速度不及預期，江蘇部分港口碼頭砂石庫存高位，價格有下跌之勢。華中地區(qū)砂石量價雙降，湖南、湖北本地項目進度不快，市場需求暫未有明顯提升，本地、外發(fā)發(fā)貨量減少，部分基建項目受資金等因素影響，提貨偏少。西南地區(qū)，重慶主城需求偏弱，往下游發(fā)貨量回升，但拉動幅度有限，整體發(fā)貨量小幅下降。華北地區(qū)，北京部分重點項目開始大量采購混凝土，砂石等原材采購量提升，外發(fā)量增長，但雨水影響本地局部市場需求，發(fā)貨量增幅收窄。華南地區(qū)，除海南基建市政支撐，砂石供不應求，整體發(fā)運偏好外，兩廣強降雨影響開采生產(chǎn)，加上項目進度放緩，需求整體偏弱，發(fā)貨僅依靠停雨才能進行，銷售下滑較多。東北地區(qū)，北方受到環(huán)評影響不大，本地基建項目拉動內(nèi)需，加上外發(fā)至山東、江蘇等地的量也有增長，整體發(fā)貨穩(wěn)中偏強。5月中下旬，華東多地受到環(huán)保檢查影響，砂石企業(yè)生產(chǎn)發(fā)貨不佳，整體發(fā)貨量下降。華中地區(qū)，湖南、河南在開工項目情況較好，豫中開展新項目，支撐砂石發(fā)貨。西南地區(qū)，重慶本地高速項目開始備料，四川鐵路項目開始動工，部分基建項目受資金影響，進度一般。華北地區(qū)，河北唐山、承德外發(fā)量增加，供應北京、天津產(chǎn)業(yè)園、高速和市政項目。華南地區(qū)，雨水影響減小，粵西產(chǎn)業(yè)園項目開工，攪拌站采購量增加，惠州基建項目開工，加上海南公路項目支撐發(fā)貨，整體小幅提高。

1.23  2024年5月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至5月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為185.5元/噸，月環(huán)下跌2.6%，較去年同期下跌62元/噸，5月國內(nèi)礦渣粉價格整體以下行趨勢為主。華東地區(qū)5月底S95礦渣粉均價小幅下跌，長三角多地礦渣粉價格整體保持穩(wěn)定，寧波礦渣粉價格下跌20元/噸，浙南礦渣粉價格累計上漲15元/噸。山東南部部分市場礦渣粉價格下跌5-10元/噸，江西礦渣粉價格下跌10元/噸。華南地區(qū)礦渣粉價格整體平穩(wěn)，廣西部分城市礦渣粉價格下跌5元/噸；華中重點城市均價下跌4%，湖北部分區(qū)域下跌10元/噸后上漲10元/噸，河南部分城市礦渣粉價格漲后回落，整體無價差，湖南礦渣粉價格下跌10元/噸；華北下跌7%，京津冀多地礦渣粉價格下跌10-15元/噸，山西部分市場價格小幅下跌5-10元/噸；西南地區(qū)礦渣粉價格下跌3%，四川、貴州下跌10-20元/噸。 西安礦渣粉價格下跌10元/噸。

5月，混凝土生產(chǎn)成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下降0.49元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計5月全國C30非泵混凝土市場成本價為321.17元/方，4月成本價為321.67元/方，月環(huán)比下跌0.49元/方；全國各地開復工率小幅提升，混凝土實際需求一般，價格基本持平，從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家已經(jīng)錯峰生產(chǎn)，近期新國標執(zhí)行在即，水泥價格普遍上漲，均價月環(huán)比上升12元/噸，相比上期有明顯提升；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下降1元/噸，北方多地開工較晚且需求來源主要以各省份重點建設基建項目為主，砂石價格穩(wěn)中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格穩(wěn)中偏弱運行，因此混凝土成本較上期大穩(wěn)小動，市場需求有限，加上農(nóng)忙季、高考季，需求增幅有所收窄，原材料價格漲跌互現(xiàn)，混凝土價格相對持穩(wěn)運行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年5月混凝土產(chǎn)量分析

2024年5月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為679.5萬方，環(huán)比提升7.6%，同比降低48%。分地區(qū)來看：華東地區(qū)江浙滬市場受雨水天氣影響，整體發(fā)運量一般，目前需求恢復至常規(guī)水平7-8成左右。福建、安徽兩地需求明顯下滑，發(fā)運量降幅相對其他地區(qū)偏大。山東市場近期需求集中在中小型房建項目、舊改房、酒店、商業(yè)樓盤等方面，需求有所提升，但大部分供應以續(xù)建項目為主。回款方面，華東地區(qū)平均回款率為40%左右，持平全國平均水平。華南地區(qū)近期大面積降雨，部分城市道路被淹沒，導致下游市場需求下滑，工程項目暫停開工，因此混凝土采購量下滑相對明顯。目前華南市場需求集中在機場、改擴建及風力發(fā)電類項目上。回款方面，華南平均回款率39.6%，環(huán)比提升近1個百分點，回款增量集中在規(guī)模混凝土企業(yè)，華南混凝土應收賬款回款率略低于全國平均水平，且仍有上升趨勢。華北地區(qū)近期京津冀市場需求相對較好，山西、內(nèi)蒙古市場需求明顯下滑。近期華北市場原材價格上調(diào)導致混凝土企業(yè)為了控制成本，從而減少部分項目的供應量。華北市場需求新開項目較少，目前主要集中在棚戶改造項目、平改項目、鋼廠擴建、道路修補、地鐵項目為主。回款方面，華北平均回款率為39.7%，低于全國平均水平。華中地區(qū)降雨影響環(huán)比提升，且回款情況不佳，混凝土企業(yè)供應心態(tài)較弱，部分集團化混凝土企業(yè)開始去產(chǎn)能化，項目需求不及預期。目前需求多以城中村改造項目，水利項目為主，但回款情況一般。目前華中平均回款率為37.9%，低于平均水平2個百分點左右。西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低近9%。西南市場近期項目需求采購量下滑，其中四川、重慶降幅偏大，目前在建的基本是老項目的收尾工作，新項目尚未大量采購。回款方面，平均回款率為43.8%，高于全國平均水平3.8個百分點。

2.2  2024年5月水泥產(chǎn)量分析

2024年5月水泥企業(yè)出庫量為1777.25萬噸，環(huán)比提升1.48%。華南及周邊雨水持續(xù)，重點工程施工進度放緩。其余地區(qū)受制于資金等因素，停工項目增多。本周局部市場價格通知上漲，但下游接受程度不高，且近期隨著價格推漲下游水泥采購積極性大減。今年項目多為續(xù)建為主，且已經(jīng)過了用材高峰期，出庫量持續(xù)偏弱運行。陜西水泥廠反饋，新國標6月1日要執(zhí)行，廠家有降價去庫存的現(xiàn)象；河南有水泥發(fā)陜西，對當?shù)貎r格有沖擊，此輪價格上漲難落實，且在一定程度上影響出庫量。據(jù)百年建筑調(diào)研，截至5月28日，樣本建筑工地資金到位率為63.32%，周環(huán)比增加0.26個百分點。其中非房建項目資金到位率為66.32%，周環(huán)比上升0.56個百分點；房建項目資金到位率為46.23%，周環(huán)比下降1.08個百分點。本期工地資金到位率環(huán)比繼續(xù)爬坡。其中，浙江、天津房建項目資金情況下滑，浙江、重慶和山東非房建資金情況改善。據(jù)調(diào)研，多地施工在著手進行新項目招標和材料集采，預計七八月會集中開工。廣東水泥廠反饋，個別終端因為回款問題，導致中間商主動停止供貨，發(fā)貨也受到一些影響，近期深圳發(fā)貨量日均在2千噸左右，常態(tài)的5~6成。整體庫存6-7成。整體還是市場資金不佳，外發(fā)量減少。

2.3  2024年5月砂石銷量分析

截至5月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為9037.65萬噸，月環(huán)比增加23.35%，其中碎石占57.07%，機制砂占33.08%。5月，南方持續(xù)降雨依舊激烈，外加部分省份環(huán)保開始，礦山生產(chǎn)有所影響，對于銷量也是有一定影響，月底時段，市場表現(xiàn)有所好轉，略有偏強趨勢。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，5月國內(nèi)混凝土發(fā)運量繼續(xù)緩慢提升，5月底全國混凝土產(chǎn)能利用率8.48%，較去年同期下跌4.5個百分點。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

5月國內(nèi)混凝土發(fā)運量持續(xù)維持回升態(tài)勢，但隨著國內(nèi)高溫及雨水天氣增多，國內(nèi)混凝土發(fā)運量增勢整體較小。1-5月樣本企業(yè)發(fā)運量較去年同期減少33%，各區(qū)域混凝土發(fā)運量較去年同期均有明顯差距，國內(nèi)房建項目支撐仍然有限，市政等項目用量整體保持平穩(wěn)，各區(qū)域混凝土發(fā)運量均有明顯減少。

1-4月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資30928億元，同比下降9.8%，其中，住宅投資23392億元，下降10.5%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積687544萬平方米，同比下降10.8%。其中，住宅施工面積480647萬平方米，下降11.4%。房屋新開工面積23510萬平方米，下降24.6%。其中，住宅新開工面積17006萬平方米，下降25.6%。房屋竣工面積18860萬平方米，下降20.4%。其中，住宅竣工面積13746萬平方米，下降21.0%新建商品房銷售面積29252萬平方米，同比下降20.2%，其中住宅銷售面積下降23.8%。新建商品房銷售額28067億元，下降28.3%，其中住宅銷售額下降31.1%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金34036億元，同比下降24.9%。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢下行趨勢，雖然5月國內(nèi)出臺多項房地產(chǎn)銷售刺激政策，但房地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)依舊下行，對于混凝土的增加支撐仍然有限。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望6月，混凝土市場行情有望止跌回升。由于5月底原材價格大幅推漲，尤其是水泥，新國標執(zhí)行在即，5月底水泥企業(yè)開始大幅上調(diào)市場價格，國內(nèi)普遍推漲幅度在50-80元/噸之間，因此6月份混凝土原材成本將會大幅提升。砂石方面5月份價格基本穩(wěn)定，部分沿江城市砂石海運費提升導致砂石落地價格小幅上漲3-5元/噸，由此預計6月份混凝土生產(chǎn)成本或?qū)⒂?0-20元左右的上漲，因此市場價格上漲的概率較大。但是目前需求端基本穩(wěn)定，6月份隨著天氣陸續(xù)炎熱，加之中、高考少部分項目停工，因此需求面或?qū)㈦y以明顯提升，因此混凝土價格雖有上漲趨勢，但是落實價格上漲將會迎來一定的窗口期。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至5月最后一周混凝土在手訂單量與月初環(huán)比降低2.21%，5月份混凝土企業(yè)新接訂單量下滑，多地混凝土企業(yè)均以續(xù)建項目供應為主，因此導致在手訂單量明顯下滑。其中華東、西南兩地混凝土企業(yè)在手訂單量分別下降3.7%和3.9%。華南、東北兩地在手訂單量稍有提升，華南區(qū)域提升的主要原因在于5月華南地區(qū)多雨導致混凝土供應量不及預期；東北地區(qū)需求陸續(xù)啟動，部分新開工項目招標量提升。展望6月，混凝土需求方面或?qū)⒂兴厣鶕?jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，混凝土企業(yè)在手訂單6月份釋放的需求量將會略高于5月，因此預計6月混凝土需求尚有一定支持。

2024年4月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設項目141個，比上月增加14個；核發(fā)施工許可證面積494.59萬平方米，比上月增長10.35%，工程造價240.96億元，比上月增長25%，住宅核發(fā)施工許可證17個，核發(fā)施工許可證面積97.6萬平方米，工程造價37.41億元。長沙市4月份核發(fā)施工許可證建設項目24個，核發(fā)施工許可證面積94.79萬平方米；南昌市4月份核發(fā)施工許可證建設項目23個；重慶市4月份核發(fā)施工許可證建設項目5個，核發(fā)施工許可證面積16.57萬平方米；深圳市4月份核發(fā)施工許可證建設項目183個；貴陽市4月份核發(fā)施工許可證建設項目40個；核發(fā)施工許可證面積158.98萬平方米。

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