一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.福建省漳州市政府近日發(fā)布了一項(xiàng)重要文件，對(duì)漳州市三級(jí)河道的采砂規(guī)劃進(jìn)行了明確指示。這項(xiàng)規(guī)劃旨在加強(qiáng)河道保護(hù)管理、保障資源可持續(xù)開采利用，以實(shí)現(xiàn)河道生態(tài)保護(hù)與資源開發(fā)惠民利民的目標(biāo)。據(jù)了解，該規(guī)劃明確劃定了4個(gè)保留區(qū)河段和12個(gè)禁采區(qū)河段。

2.6月12日，廣東汕頭市自然資源局發(fā)布廣東省汕頭市海門田心灣南側(cè)海域JH22-07區(qū)塊海砂開采海域使用權(quán)采礦權(quán)出讓結(jié)果信息公示。汕頭市投控礦業(yè)投資有限公司以8.43億競(jìng)得該礦權(quán)。該海砂礦位于汕頭市海門田心灣南側(cè)海域，原礦資源儲(chǔ)量2459.80萬立方米，可采原礦資源量2107.14萬立方米，出讓年限2年6個(gè)月，起拍價(jià)為8.38億元。

3.近日，浙江杭州淳安一年產(chǎn)350萬噸砂石礦終止掛牌出讓。該采礦權(quán)資源儲(chǔ)量5142.8萬噸，起拍價(jià)10億元，其他費(fèi)用約3385.77萬元，經(jīng)計(jì)算，該礦起拍噸成本超20元。據(jù)了解，今年以來，浙江地區(qū)已有3宗砂石礦（含本次終止出讓采礦權(quán)）終止出讓/流拍，其中有2宗位于杭州市、1宗位于金華市。這3宗采礦權(quán)資源儲(chǔ)量共7719.85萬噸，合計(jì)年產(chǎn)能1110萬噸，起始金額共超12.41億元。

二、砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月14日，全國砂石綜合均價(jià)98.7元/噸，年同比下跌7%，周環(huán)比下跌0.3%。目前天然砂均價(jià)126元/噸，機(jī)制砂均價(jià)87元/噸，碎石均價(jià)83元/噸。

分區(qū)域來看，本周除華北、華中、西北地區(qū)價(jià)格暫無變動(dòng)外，其余區(qū)域砂石價(jià)格均有不同程度的跌幅。華東、華南雨水天氣影響，項(xiàng)目進(jìn)度放緩，部分城市環(huán)保檢查結(jié)束后，供應(yīng)增加，供求形勢(shì)更加嚴(yán)峻，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運(yùn)費(fèi)方面，南方頻繁降雨，水電利好，電廠負(fù)荷偏低，且非電僅維持剛需采購，市場(chǎng)整體需求偏弱，運(yùn)價(jià)整體仍承壓位于底部調(diào)整。但即將進(jìn)入夏季高溫，迎峰度夏有一定預(yù)期，或?qū)⒅芜\(yùn)價(jià)上行。

江運(yùn)費(fèi)方面，航運(yùn)市場(chǎng)新增貨盤釋放維持正常，運(yùn)價(jià)基本不變，本周江運(yùn)費(fèi)偏穩(wěn)運(yùn)行。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2024年6月12日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為62.62%，較上周下降1.33個(gè)百分點(diǎn)。

本周多地砂石礦山廠受雨水、環(huán)保等因素影響，砂石產(chǎn)線開機(jī)率小幅下降。截至6月12日，開機(jī)率超過60%以上有華東、華南、華中、東北四個(gè)區(qū)域，其他區(qū)域維持在40-50%之間，先對(duì)偏低，沒有達(dá)到全國平均開機(jī)水平。

截至2024年6月12日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為39.3%，較上周下降1.52個(gè)百分點(diǎn)。

本周測(cè)算的砂石產(chǎn)能利用率小幅下降。分區(qū)域看，四個(gè)地區(qū)砂石礦山廠企業(yè)發(fā)貨量均有不同程度的下降。除華東、東北地區(qū)產(chǎn)能利用率高于全國外，其他五個(gè)地區(qū)低于全國平均水平。

2、需求情況分析

截至2024年6月12日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1760.65萬噸，周環(huán)比下降3.72%，同比下降2.89%。其中，碎石發(fā)貨量為1013.45萬噸，周環(huán)比上下降3.68%；機(jī)制砂發(fā)貨量為579萬噸，周環(huán)比下降2.98%；石粉發(fā)貨量為168.2萬噸，周環(huán)比下降6.4%。

本周砂石發(fā)貨量不及預(yù)期，較上周調(diào)研總量下降68萬噸。分區(qū)域看，本周華東環(huán)比下降6.3%、華南環(huán)比下降9%、華中下降2%，華北、西南、西北市場(chǎng)有所增加，華北、東北部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目發(fā)力，其他區(qū)域持平。因受中高考、端午節(jié)加上部分地區(qū)督察環(huán)保，沿江流域大礦山有停產(chǎn)現(xiàn)象，加上高溫多雨天氣華東、華南市場(chǎng)需求有限，導(dǎo)致砂石發(fā)運(yùn)量下降。

本輪調(diào)研周期內(nèi)(6.5-6.11)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.62%，周環(huán)比下降0.61個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.73個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為152.54萬方，周環(huán)比減少7.50%，年同比減少32.89%。大型考試及端午假期影響較大，外加目前回款仍舊在繼續(xù)惡化，導(dǎo)致攪拌站資金環(huán)境不佳，整體市場(chǎng)需求表現(xiàn)疲憊。

3、庫存情況分析

京唐港：本周發(fā)貨穩(wěn)中偏弱，需求沒有增量，下游貿(mào)易商提貨積極性不高，而且沿江價(jià)格一直下跌，北方砂石價(jià)格優(yōu)勢(shì)減小，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏弱。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東：江浙滬受端午假期、高考以及高溫天氣影響，施工進(jìn)度放緩，個(gè)別省份整體需求下降40%，加之部分加工企業(yè)有停產(chǎn)現(xiàn)象，發(fā)貨量下降。福建、江西等地還受到雨水天氣影響，整體量下滑較多， 預(yù)計(jì)下周環(huán)保結(jié)束市場(chǎng)需求回升，發(fā)貨量或能止跌回彈。

華中：本周華中砂石價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，兩湖地區(qū)進(jìn)入梅雨季節(jié)，需求未起，暫未有新開工項(xiàng)目。河南受高溫天氣影響較大，部分項(xiàng)目進(jìn)度有所耽擱，目前砂石主要發(fā)往市政項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)園以及基建項(xiàng)目。預(yù)計(jì)后期華中砂石發(fā)貨量偏強(qiáng)運(yùn)行。

西南：重慶主要依靠外發(fā)支撐，大業(yè)發(fā)江蘇、上海的量有所增加，貿(mào)易商提貨積極性增加。 目前成都市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一直在回補(bǔ)上半年的量，外圍市場(chǎng)目前基本無新開項(xiàng)目，鐵路等項(xiàng)目持續(xù)托底內(nèi)需，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨穩(wěn)中偏強(qiáng)。

華北：河北本地新開樓盤項(xiàng)目較少，依靠市政、地鐵項(xiàng)目支撐，內(nèi)銷呈穩(wěn)中偏弱的運(yùn)行趨勢(shì)，好在天津、北京項(xiàng)目需求向好，外發(fā)量有所增加，不過，存量項(xiàng)目也受到資金問題持續(xù)制約，預(yù)計(jì)下周量?jī)r(jià)暫穩(wěn)。

華南：兩廣持續(xù)受到雨水影響，加上目前廣西地區(qū)產(chǎn)能過剩，部分廠家短途汽運(yùn)成本較高，導(dǎo)致銷量不佳，開機(jī)率有所下降，且外銷廣東市場(chǎng)受限，整體砂石發(fā)貨量明顯減少。海南主要依靠基建和市政拉動(dòng)，砂石供應(yīng)緊俏，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，發(fā)貨量小幅提升。但綜合來看，華南砂石消費(fèi)量穩(wěn)中偏弱，價(jià)格也有所下跌，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨或繼續(xù)下降。

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