會議初衷：2024年6月18日，為促進建材生產及流通企業互融、互通、互助、共享、共贏，由上海領建網絡有限公司（百年建筑網）、上海鋼聯電子商務股份有限公司（我的鋼鐵網）主辦；連云港港口集團灌河港區指導的“2024 百年建筑長三角建材市場研討會——蘇北站”在連云港港口集團灌河港區（連云港市灌云縣緯九路與海堤路交叉口東北320米）圓滿召開。本次活動匯聚了粉料(水泥、礦渣粉、粉煤灰)、砂石骨料生產型企業及長三角港口物流配套服務企業、混凝土等建筑產業上下游重點企業共同參與，著力打造以“宏觀+產業+市場”為一體的行業盛會。今天的活動將重點針對“水泥行業在新政策下的挑戰和機遇、2024 地產基建情況、各類建材品種現狀與未來走勢”等主題進行溝通交流。

會議上百年建筑網建材研究員金央央就建材宏觀形式進行了分析與展望：

一、建材宏觀形勢分析

1、2024年前5月全國固定資產投資（不含農戶）達到18.8萬億元，同比增長4%，民間投資增速趨緩，僅增0.1%。2024年前五個月固定資產投資的增速與2023年持平。從環比看，5月份固定資產投資（不含農戶）投資增速下降0.04%，固投的增速下行與社融的下行可以較好對應起來。其中，國有控股投資增速達到7.1%，高于23年下半年；民間投資增速自疫情以來持續下探磨底，2022年增速為近5年新低0.9%，占比也從2018年的57.2%降至54.2%。

2、2024年上半年，基礎設施投資增速保持在高位區間，其中水利和鐵路運輸業增速領跑。2024年5月基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長5.7%，雖環比小幅回落但高于23年年底水平。

其中，水利管理業投資增速在23年12月筑底后快速攀升，24年5月已達到18.5%；鐵路運輸業持續1年多維持在兩位數增長區間，24年5月投資增速達21.6%。

3、2024年1-5月房地產開發投資完成額同比下降10.1%，較上月進一步下行，截至目前，已經連續三個月出現兩位數降幅。年初以來，樓市持續放緩，商品房銷售數據進一步下滑，新開工下滑的速度高于竣工速度，施工面積同比大幅下滑-12%，拖累了房地產投資的同比增速。

去年以來，“保交樓”政策推動竣工面積持續處于兩位數的高增狀態，但今年以來，保交樓政策支持的房地產竣工目前已經基本結束，而“517房地產新政”落地在月內下旬，還未徹底生效，所以房地產投資端的傳導效應較弱。

當前居民部門擴表意愿不足，在此背景下住房信貸政策的寬松的刺激作用可能較低，所以目前更重要的還是期待房價預期的企穩，后續大概率還會有進一步寬松的地產政策出臺，重點觀察一線城市二手房何時企穩。

二、建材宏觀形勢展望

1、2024年5月底，全國公投市場共中標886個項目，中標總金額2695.59億元，環比增長23.63%。廣東省中標金額最高為338.86 億元，主要是由于周內廣東中標項目最多有120個，且10億以上項目為12個。

2、今年以來，各地加碼穩定房地產市場，多城采取取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限、發放購房補貼、戶籍政策放松等支持舉措；除北京、上海、深圳、廣州、天津、杭州、西安等城市外，其余城市已全面放開限購；超50城支持住房“以舊換新”，盤活存量房產。

盡管國家層面不斷優化房地產調控政策，但尚未對房地產投資形成有效傳導。從房地產市場庫存看，截至3月底商品房待售面積74833萬平方米，同比增長15.6%，其中住宅待售面積增長23.9%，庫存壓力仍然較大。二季度，疊加持續出臺的政策效果將進一步顯現，房地產市場的下行趨勢有望出現一定程度緩解。

3、一帶一路：根據亞洲開發銀行報告，到2030年亞洲及太平洋地區基礎設施建設需求總計將超過26萬億美元（每年1.7萬億美元，含氣候變化影響）。2022年以來，“一帶一路”國家紛紛出臺以基建投資為重點的經濟刺激計劃，如沙特“2030愿景”規劃包含規模龐大的基礎設施建設計劃，截至2022年底，已推出包括電力、交通、城市建設、水務等在內的超過1萬億美元的項目。

俄羅斯：與我國貿易更加緊密，我國占其外貿比例已超3成。隨著國際形勢變化，我國與俄羅斯的貿易往來持續增多，2023年我國進口俄羅斯商品1285億美元，同增13%；出口商品1111億美元，同比大幅增長46%。對應2023年我國占俄羅斯出口/進口貨物的比例分別為30%/37%，較上年提升11/9pct。

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