第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2024年6月混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為353元/方，環(huán)比下跌0.28%，全國(guó)混凝土價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行。步入6月，全國(guó)多地高溫多雨，加上中高考期間，部分市場(chǎng)工地自主停工，需求提升速度較為緩慢。華東地區(qū)新型住宅項(xiàng)目進(jìn)度較快，但6月中下旬起江浙滬皖魯贛一帶雨水不減，混凝土發(fā)運(yùn)量提升相對(duì)有限。其中，福建市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加，主要由于近期降雨天數(shù)明顯減少，在建項(xiàng)目恢復(fù)動(dòng)工。華南地區(qū)廣東市場(chǎng)降雨以及大型考試期間發(fā)運(yùn)量影響較大。廣西、海南市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量小降，主要大雨沖擊，項(xiàng)目施工時(shí)間縮短，采購(gòu)量有所減少。西南地區(qū)開年以來多省份受停緩建項(xiàng)目影響，需求持續(xù)偏弱，進(jìn)入淡季后，受農(nóng)忙、中高考和雨季等影響，需求進(jìn)一步轉(zhuǎn)淡，企業(yè)發(fā)運(yùn)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。華中地區(qū)近期強(qiáng)降雨外加農(nóng)忙影響，項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩，攪拌站目前回款進(jìn)度不理想，多數(shù)項(xiàng)目資金缺失，因此整體發(fā)運(yùn)量有所減少。華北地區(qū)季節(jié)性降雨影響較大，項(xiàng)目進(jìn)度有所放緩，加上項(xiàng)目資金情況不良，攪拌站回款不理想，供應(yīng)減少或斷供情況出現(xiàn)，因此整體量在下降。東北地區(qū)工地施工進(jìn)度一般，資金問題難有好轉(zhuǎn)。西北地區(qū)六月份施工淡季，中高考期間停止夜間施工，加上持續(xù)的高溫，混凝土發(fā)運(yùn)量下滑明顯，回款及價(jià)格均不理想。總體看來混凝土市場(chǎng)需求在6月呈現(xiàn)明顯的淡季特征，由于近期高溫不減，混凝土發(fā)運(yùn)量在7月或?qū)㈦y有漲勢(shì)。

1.2  2024年6月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2024年6月混凝土原材成本分析——水泥

截至6月27日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)387.22，月環(huán)比上升2.61%，同比下降6.4%。具體來看，6月上旬，全國(guó)水泥需求持續(xù)偏弱運(yùn)行，一是雨水、考試季疊加管控，華中、華南、西南地區(qū)等地持續(xù)多雨天氣，工地停工增多；節(jié)假日局部管控，工地停工3天以上。其次前期局部環(huán)保檢查雖然結(jié)束，但是恢復(fù)得緩慢，部分工地要7月份才復(fù)工，短期內(nèi)需求有限。雖說局部資金略有改善，但是受制于農(nóng)忙、雨水持續(xù)等問題，部分項(xiàng)目半停工或進(jìn)度緩慢。新開的多處于前期籌備階段，實(shí)際采購(gòu)量還是較為有限，6月中下旬，全國(guó)水泥需求持續(xù)偏弱運(yùn)行，雨水持續(xù)疊加資金情況暫無好轉(zhuǎn)跡象，多項(xiàng)目進(jìn)度放緩。多企業(yè)注意力轉(zhuǎn)移至半年度回款，幾乎不考慮新增項(xiàng)目，采購(gòu)量較前期減量明顯。

1.22  2024年6月混凝土原材成本分析——砂石

截至6月27日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)制砂均價(jià)89.33元/噸，月環(huán)比下降0.42%；碎石均價(jià)85.61元/噸，月環(huán)比下降0.45%。 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)變化情況來看，6月上旬，華東、華南雨水天氣影響，項(xiàng)目進(jìn)度放緩，部分城市環(huán)保檢查結(jié)束后，供應(yīng)增加，供求形勢(shì)更加嚴(yán)峻，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱。江浙滬受端午假期、高考以及高溫天氣影響，施工進(jìn)度放緩，個(gè)別省份整體需求下降40%，加之部分加工企業(yè)有停產(chǎn)現(xiàn)象，發(fā)貨量下降。福建、江西等地還受到雨水天氣影響，整體量下滑較多。華中地區(qū)，河南受高溫天氣影響較大，部分項(xiàng)目進(jìn)度有所耽擱，目前砂石主要發(fā)往市政項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)園以及基建項(xiàng)目。兩廣持續(xù)受到雨水影響，加上廣西地區(qū)產(chǎn)能過剩，部分廠家短途汽運(yùn)成本較高，導(dǎo)致銷量不佳，開機(jī)率有所下降，且外銷廣東市場(chǎng)受限，整體砂石發(fā)貨量明顯減少。華北地區(qū)，河北本地新開樓盤項(xiàng)目較少，依靠市政、地鐵項(xiàng)目支撐，內(nèi)銷呈穩(wěn)中偏弱的運(yùn)行趨勢(shì)，但存量項(xiàng)目受到資金問題持續(xù)制約。6月中下旬，華東地區(qū)，江浙滬部分市場(chǎng)環(huán)保督察結(jié)束，礦山恢復(fù)生產(chǎn)，但受梅雨季節(jié)影響，砂石發(fā)貨增幅受限。華中地區(qū)，湖北部分礦山環(huán)保結(jié)束，恢復(fù)生產(chǎn)，不過整體發(fā)貨量增幅有限。河南部分城市運(yùn)輸受限，項(xiàng)目量少，疊加天氣影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家主動(dòng)減產(chǎn)，發(fā)貨下滑。西南地區(qū)，受資金影響，部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后。四川本地資金影響項(xiàng)目進(jìn)度，本地廠家考慮成本，運(yùn)輸以本地為中心，貿(mào)易活躍度較差。華北地區(qū)，區(qū)域間市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)增加，唐山外發(fā)北京、天津鐵路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)漸顯，京津冀砂石輸送量增加，承德外發(fā)北京穩(wěn)中有升。華南地區(qū)，兩廣受持續(xù)性降雨影響，廣西洪水影響較大，西江運(yùn)輸基本處于停滯狀態(tài)需求端恢復(fù)也略顯吃力。海南依靠基建拉動(dòng)，整體表現(xiàn)較穩(wěn)。華南砂石發(fā)貨雖處于下滑狀態(tài)，但降幅收窄。

1.23  2024年6月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至6月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為181.4元/噸，月環(huán)下跌2.2%，較去年同期下跌56元/噸，全國(guó)多地礦渣粉價(jià)格持續(xù)下行。華東地區(qū)6月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌2.9%，長(zhǎng)三角多地累計(jì)下跌15-20元/噸，浙江南部下跌10-15元/噸，山東部分地市下跌5-10元/噸，福建多地下跌5-10元/噸；華南地區(qū)下跌2.3%，廣東多地累計(jì)下跌10-20元/噸，海南下跌10-20元/噸；華中整體持平，湖北礦渣粉價(jià)格下跌5-10元/噸，河南下跌5-10元/噸，湖南小幅上漲5-10元/噸；華北下跌2.7%，京津冀多地下跌5-10元/噸，山西南部下跌5-10元/噸，西南小幅下跌，云南部分城市下跌5元/噸。遼寧部分市場(chǎng)小幅下跌10-15元/噸，陜西下跌20元/噸。

六月，混凝土生產(chǎn)成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本增加3.33元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)6月全國(guó)C30非泵混凝土市場(chǎng)成本價(jià)為元324.03元/方，4月成本價(jià)為320.7元/方，月環(huán)比提升3.33元/方；全國(guó)各地新開項(xiàng)目逐步減少，六月進(jìn)入施工淡季（農(nóng)忙+中高考），南方多地梅雨季，需求一直處于低迷狀態(tài)，混凝土實(shí)際需求一般，價(jià)格基本持平，從生產(chǎn)成本端來看，全國(guó)水泥廠家已經(jīng)錯(cuò)峰生產(chǎn)，6月初新國(guó)標(biāo)執(zhí)行，水泥價(jià)格普遍上漲，均價(jià)月環(huán)比上升26元/噸，相比上期有明顯提升；砂石價(jià)格無明顯波動(dòng)，價(jià)格較上個(gè)月下降1元/噸，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；礦渣粉在市場(chǎng)相對(duì)較為疲軟的情況下，價(jià)格也穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，因此混凝土成本較上期實(shí)際沒太大波動(dòng)，市場(chǎng)需求有限，加上農(nóng)忙季、高考季，需求逐步減少，原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，混凝土價(jià)格相對(duì)持穩(wěn)運(yùn)行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年6月混凝土產(chǎn)量分析

2024年6月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為621萬方，環(huán)比降低8.5%，同比降低31.83%。分地區(qū)來看：華東地區(qū)福建市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加，主要由于降雨天數(shù)明顯減少，在建項(xiàng)目恢復(fù)動(dòng)工，整體混凝土需求量恢復(fù)；江浙滬皖魯贛多地持續(xù)降雨增多，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度放緩，因此發(fā)運(yùn)量有所減少。華南地區(qū)廣東市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量有所恢復(fù)，主要由于前段時(shí)間降雨及考試影響較大，雖本輪也存在，但是程度較少，部分城市雖然影響較大，但是多數(shù)城市量還是有所恢復(fù)的；而廣西、海南市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量小降，主要大雨沖擊，項(xiàng)目施工時(shí)間縮短，采購(gòu)量有所減少。華中區(qū)域近期強(qiáng)降雨外加農(nóng)忙影響，項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩，攪拌站目前回款進(jìn)度不理想，多數(shù)項(xiàng)目資金缺失，因此整體發(fā)運(yùn)量有所減少。華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量受季節(jié)性降雨和資金情況影響，整體方量有所下降。

2.2  2024年6月水泥產(chǎn)量分析

2024年6月水泥企業(yè)出庫(kù)量為1606.53萬噸，環(huán)比降低9.6%。我國(guó)中東部地區(qū)出現(xiàn)大范圍強(qiáng)降雨和強(qiáng)對(duì)流天氣，此次強(qiáng)降雨持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，累計(jì)雨量大，華東、華中地區(qū)的降雨為今年以來最強(qiáng)，湖北、湖南、安徽等地降水量將突破近年來極值。施工單位表示，多地進(jìn)入雨季后，原材運(yùn)輸受阻，水泥需求明顯下滑。華南退水后，北江、西江現(xiàn)已全面通航，需求略有回補(bǔ)。據(jù)百年建筑調(diào)研，截至6月18日，樣本建筑工地資金到位率為63.64%，周環(huán)比下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。其中，非房建項(xiàng)目資金到位率為66.07%，周環(huán)比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)；房建項(xiàng)目資金到位率為49.88%，周環(huán)比上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。六月底工地資金到位率逆勢(shì)下跌。其中，陜西房建項(xiàng)目資金到位情況改善，天津房建和河南非房建項(xiàng)目資金下降，其他省市工地資金到位情況整體持平。資金情況環(huán)比變差，一方面，部分施工反饋近期要準(zhǔn)備資金預(yù)留，相應(yīng)減少了投放到項(xiàng)目的款項(xiàng)；另一方面，部分地方項(xiàng)目存在款項(xiàng)拖欠的情況，疊加今年淡季需求較差，施工墊資情緒偏淡。

2.3  2024年6月砂石銷量分析

截至6月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為6998.2萬噸，月環(huán)比減少22.57%，其中碎石占57.22%，機(jī)制砂占33%。6月，國(guó)內(nèi)大型考試及南方強(qiáng)降雨外加北方高溫干旱天氣影響，重點(diǎn)工程施工及攪拌站生產(chǎn)均有放緩，導(dǎo)致砂石需求整體減少，因此逐周銷量下降。

第三章 全國(guó)混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國(guó)混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，6月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量維持弱勢(shì)，6月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率7.38%，較去年同期下跌3.76個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 全國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

6月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量持續(xù)維持偏弱運(yùn)行，大型考試疊加國(guó)內(nèi)高溫及雨水天氣不斷，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量均維持下行趨勢(shì)。1-6月樣本企業(yè)發(fā)運(yùn)量較去年同期減少33.27%，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期均有明顯差距，市場(chǎng)整體情況仍未有明顯改善。

1-5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資40632億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資30824億元，下降10.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積688896萬平方米，同比下降11.6%。其中，住宅施工面積481557萬平方米，下降12.2%。房屋新開工面積30090萬平方米，下降24.2%。其中，住宅新開工面積21760萬平方米，下降25.0%。房屋竣工面積22245萬平方米，下降20.1%。其中，住宅竣工面積16199萬平方米，下降19.8%。新建商品房銷售面積36642萬平方米，同比下降20.3%，其中住宅銷售面積下降23.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金42571億元，同比下降24.3%。其中，國(guó)內(nèi)貸款6810億元，下降6.2%，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢(shì)下行趨勢(shì)。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望

展望7月，混凝土市場(chǎng)行情仍將保持弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)價(jià)格上漲難度較大，多以持穩(wěn)偏弱運(yùn)行為主。6月份全國(guó)水泥價(jià)格大面積推漲，但整體落實(shí)情況不佳，因此混凝土市場(chǎng)價(jià)格上漲缺乏動(dòng)力支撐，7月國(guó)內(nèi)高溫多雨天氣陸續(xù)到來，華東、華中以及北方市場(chǎng)即將迎來梅雨季節(jié)，因此7月份混凝土供應(yīng)量將會(huì)有所下滑。從資金方面來看，百年建筑網(wǎng)調(diào)研混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款回款率來看，截至6月底混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款回款率僅維持在39%左右，月環(huán)比下降近3個(gè)百分點(diǎn)，因此從企業(yè)供應(yīng)積極性和供應(yīng)心態(tài)上來說，略微偏弱。從成本端來看，7月份水泥、砂石、礦渣粉等材料價(jià)格利空因素較多，因此預(yù)計(jì)7月份混凝土生產(chǎn)成本將會(huì)有所下滑。綜合以上因素來看，預(yù)計(jì)7月份混凝土市場(chǎng)價(jià)格多以穩(wěn)中偏弱運(yùn)行為主。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至6月最后一周混凝土在手訂單量與月初環(huán)比降低0.96%，混凝土企業(yè)在手訂單持續(xù)下滑。目前各大區(qū)域僅華東在手訂單量略微提升，其他區(qū)域均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，混凝土企業(yè)新接訂單量較少，多以續(xù)建項(xiàng)目為主，因此導(dǎo)致在手訂單連續(xù)下滑。其中華東混凝土企業(yè)在手訂單量略微增加0.36%，降幅最大的地區(qū)集中在西北地區(qū)，在手訂單量環(huán)比下降4.47%。6月份整體需求下滑相對(duì)明顯，7月份整體來看綜合天氣以及企業(yè)供應(yīng)心態(tài)和季節(jié)性因素影響來看，7月份混凝土需求量相對(duì)比較利空。從宏觀面來看，截至6月底百年建筑網(wǎng)調(diào)研國(guó)內(nèi)建筑工地資金到位率為62.60%，其中，非房建項(xiàng)目資金到位率為64.96%；房建項(xiàng)目資金到位率為49.27%，房建項(xiàng)目資金到位率持續(xù)走弱，混凝土需求面仍然利空，因此預(yù)計(jì)7月份混凝土需求或?qū)⒈３秩鮿?shì)。

2024年5月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目148個(gè)，比上月增加7個(gè)；核發(fā)施工許可證面積533.2萬平方米，比上月增長(zhǎng)7.8%，工程造價(jià)219.9億元，比上月減少8.7%，住宅核發(fā)施工許可證15個(gè)，核發(fā)施工許可證面積103.5萬平方米，工程造價(jià)33.24億元。長(zhǎng)沙市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目26個(gè)，核發(fā)施工許可證面積22.15萬平方米；南昌市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)；重慶市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)；深圳市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目179個(gè)；貴陽市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目30個(gè)；核發(fā)施工許可證面積232.14萬平方米。

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