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百年建筑半年報:2024下半年國內水泥價格或先抑后揚

摘要:

概述:上半年水泥需求整體同比下降,水泥產量也明顯下降,水泥價格整體低位震蕩運行。下半年市場需求先弱后強,水泥產量同比持平,水泥生產成本趨穩,水泥價格先抑后揚,均價中樞上移,利潤有所改善。一、上半年國內...

概述:上半年水泥需求整體同比下降,水泥產量也明顯下降,水泥價格整體低位震蕩運行。下半年市場需求先弱后強,水泥產量同比持平,水泥生產成本趨穩,水泥價格先抑后揚,均價中樞上移,利潤有所改善。

一、上半年國內水泥價格低位震蕩運行

1、水泥需求整體下降,基建好于房建

據百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據:上半年全國水泥出庫量周均361.6萬噸,同比下降24.3%。上半年基建和房建需求均有所下降,主要是資金緊張導致新開項目大幅減少,另外部分老項目停緩建,因此主要靠存量項目支撐需求,整體較去年同期下降2成以上。

基建方面:上半年水泥直供量周均147.8萬噸,同比下降6.5%。上半年19省化債壓力較大,新開項目大幅下降,存量項目中進度不足30%的也出現臨停緩建的情況,因此基建項目整體開工情況不及去年,需求同比下降近1成。

房建方面:根據百年建筑調研國內506家混凝土企業上半年混凝土產能利用率周均為6.7%,較去年同期下降3.2個百分點。上半年房地產新開工項目同比持續下降,其次多地因化債壓力,市政項目開工率也有明顯下降,因此整體房建項目需求同比下降3成以上。

2水泥企業錯峰生產力度價格水泥產量同比下降

據百年建筑網調研全國274家水泥熟料樣本企業顯示,上半年全國窯線運轉率平均40.23%,同比下降14.77個百分點。全國熟料庫容比65.8%,同比上升2.4個百分點。整體來看,熟料產能利用率較去年下降一成以上,熟料產量大幅收縮。據國家統計局數據顯示,2024年1-5月份,全國水泥產量6.87億噸,同比下降9.8%,水泥產量同比大幅下降。

3、全國水泥價格低位震蕩運行

上半年百年建筑網水泥價格指數均值為375,同比下降17%,整體低位震蕩運行。受市場需求大幅萎縮影響,多地水泥企業打價格戰,價格一度跌至200元/噸以下,其次局部地區受連續降雨天氣影響,水泥價格長期處于地位狀態,而6月1日新國標執行,多地水泥企業生產成本提升,水泥價格出現抬頭,局部地區漲幅超過150元/噸。

上半年除東北地區水泥價格同比上漲18.37%以外,其他區域價格均同比下降,其中華東地區降幅最大,達9.55%。東北地區由于新國標執行,生產成本提升,加上東北三省水泥企業嚴格執行錯峰生產,水泥產量大幅收縮,水泥價格大幅拉漲,最多漲幅超過150元/噸,因此水泥價格同比上漲。其他區域水泥價格有不同程度下跌,主要是需求下滑較大,對水泥價格支撐不足,多地企業打價格戰,水泥價格一跌再跌,導致水泥價格同比下跌。

上半年回顧觀點:上半年水泥需求整體同比下降,其中基建降幅小于房建;水泥熟料產量同比所縮,水泥產量明顯下降;各地水泥企業錯峰生產執行力度不一,加上市場需求表現不一,水泥價格整體低位震蕩運行。

二、下半年國內水泥價格先抑后揚

1、下半年水泥需求先弱后強。

數據統計:據百年建筑調研,截至6月25日,樣本建筑工地資金到位率為62.60%。其中,非房建項目資金到位率為64.96%,房建項目資金到位率為49.27%。從資金方面來看,基建資金情況相對較好,整體需求影響不大,而房建資金依然較差,而7-8月份江南地區受黃梅雨季影響,房建需求或持續下降,因此三季度整體需求偏弱運行,而四季度由于各項資金到位,上半年抑制的需求得以釋放,因此下半年需求或將先弱后強。

 

2、常態化錯峰生產,下半年水泥產量或同比持平

上半年多地水泥企業錯峰生產天數較往年有所增加,而下半年在需求釋放的拉動下,錯峰生產或將按照原定計劃執行,水泥產量將有所提升,整體下半年水泥產量或跟去年同期持平,全年水泥產量或同比下降5-6%。

3、煤炭價格大穩小動,水泥生產成本平穩運行

下半年,動力煤國內產量與進口量還會維持相對高位,而下游終端庫存持續偏高,集中性補庫難以實現,動力煤供需逐步走向寬松。預計下半年動力煤價格整體震蕩偏弱運行,間歇性由于下游補庫等原因價格會有小反彈,無論向上還是向下,都難有大的趨勢性行情。因此下半年水泥生產成本整體穩定。

下半年展望觀點:下半年資金有所改善,市場需求先弱后強;水泥企業執行常態化錯峰生產,水泥產量同比持平;下半年動力煤價格大穩小動,水泥生產成本趨穩;整體來看,下半年水泥價格先抑后揚,均價中樞上移,利潤有所改善。


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