一、2024年上半年山東省砂石價格行情回顧
據百年建筑網統(tǒng)計，截至2024年6月28日，山東砂石均價89.45元/噸，天然砂均價114.7元/噸，年同比下降4.1%；碎石均價74.8元/噸，年同比下降0.6%；機制砂均價78.7元/噸，年同比下降0.4%。其中天然砂下降幅度較大，機制砂。碎石雖有下降但幅度較小。4月份跌至上半年砂石均價最低點為87.34元/噸，與年初91.46元/噸相差4.12元/噸，之后價格震蕩上行不斷復蘇。
一季度整體以下降為主，年后開工后需求漸起但砂石均價沒有明顯上漲，伴隨年后多地環(huán)保檢查、安全巡查施工進度略有遲滯。二季度開始，下游需求逐漸恢復，砂石行情才逐步升高，然而又遭遇干旱高溫天氣，過渡到施工淡季降雨來臨，年中時整體價格略低于年初但降幅不大。從外發(fā)市場來看，沿海砂石向江浙地區(qū)輸送困難，沿海四市年后進行了較大規(guī)模的環(huán)保督察，4月29日之后煙臺、青島等地的砂石廠家才開放生產，因此上半年沿海地區(qū)對于下游供應量極少，加上下游需求疲軟，沿海廠家損失部分下游需求；魯南地區(qū)對于皖北、蘇北輸送情況還算可觀，皖北的合周高速、五蒙高速、引江濟淮工程，蘇北的宿聯(lián)航道、濰宿高鐵宿遷段等項目需求尚可，但面對長江沿線來料競爭，魯南砂石價格不斷起伏整體行情略有提升。
二、2024年上半年山東省砂石供需回顧
2.1供應情況不及去年
據百年建筑網調研山東28家砂石生產企業(yè)全年設計產能達18150萬噸，1-6月份總發(fā)貨量3567萬噸，去年同期為3922萬噸，同比下降9.1%，從平均產能利用率來看，2024上半年平均產能利用率為33%，低于去年3個百分點，只有1月、6月高過去年同期。對于生產企業(yè)而言，主要影響因素還是圍繞環(huán)保督察、礦山治理以及下游需求市場疲軟。現階段部分砂石礦山企業(yè)采區(qū)以銷定產靈活生產的方式以防骨料脹庫，但是整體來看山東砂石產能依然處于過剩階段。
2.2 存量基建項目需求尚可但還未完全釋放
據百年建筑網調研山東28家礦山企業(yè)2024上半年高料發(fā)貨量1504萬噸，占比42%，2023年同期高料發(fā)貨量1477萬噸，占比38%，由此可見2024年基建項目用量占比更高，目前百年建筑網跟蹤的三條大型鐵路基建項目濟南市至棗莊市的高速鐵路、濰坊至宿遷高速鐵路、天津至濰坊高速鐵路（山東段）需求量還未完全釋放。分月來看，今年開工較去年推遲，直至4月份基建市場才完全鋪開，之后的5月、6月均高于去年同期水平。
2.3商混企業(yè)發(fā)運量較低，對砂石消費支撐不足
據百年建筑網調研山東25家混凝土樣本企業(yè)得知，上半年混凝土累計完成方量約511萬方，年度完成率33.73%，據悉混凝土發(fā)運量同比下浮約40%的量，首先除部分重點基建項目外，今年大部分項目開工較晚，大約一季度末項目才開始有所起色；其次，攪拌站資金到位情況較差，今年項目接手較為謹慎或大多以回款為主；最后市場收尾項目較多，新開項目較少，市場幾乎已經飽和，大多攪拌站企業(yè)面臨倒閉的風險。
房建方面據山東省統(tǒng)計局顯示，2024上半年山東房屋施工面積累計下浮10%左右，竣工面從第二季度開始累計跌幅達到21.4%，商品房銷售截至4月末累計跌幅12.6%。施工面積、竣工面積雙雙下降，房建對于骨料需求支撐不足。
據百年建筑網調研山東28家礦山企業(yè)2024上半年普料發(fā)貨2109萬噸，占比58%，2023年同期普料發(fā)貨量2394萬噸，占比62%，對比兩年普高料占比發(fā)現建設重心不斷向基建轉移，房建項目占比有所減少。觀察柱狀圖可以發(fā)現多數月份下2024年普料出貨都要低于2023年普料出貨量。綜上可見，2024上半年房建市場難以拉動砂石骨料消費。
三、2024年下半年山東砂石價格持穩(wěn)偏弱
從供應端看，山東省11部門聯(lián)合印發(fā)《山東省建材行業(yè)改造提升行動計劃(2024-2026)》的通知，意在增強企業(yè)科技創(chuàng)新能力，推動大規(guī)模設備更新，推動數字賦能，提升數字化智能化水平，推進雙碳目標實施，加快綠色轉型發(fā)展，加大推廣認證和應用，拓寬綠色建材市場，延伸產業(yè)鏈條，壯大優(yōu)勢產業(yè)集群，提升行業(yè)治理水平，促進規(guī)范有序發(fā)展。回顧上半年砂石骨料平均產能利用率33%，下半年產能利用率有上升趨勢，但供過于求的情況還沒有完全改變。
從需求端看，高鐵基建項目除了津濰高鐵去年基礎建設已有進展外，濟棗、濰宿高鐵各個站點下半年將完成進一步招標開展基礎配套設施建設，還將有部分年內存量需求沒有釋放，目前還有雄商、濰煙、濟濱等高鐵正在續(xù)建，對于骨料市場起到穩(wěn)定支撐作用。對于房建市場而言，商混企業(yè)下半年重心依舊以回款為主，在手訂單保供完成，對于新接訂單態(tài)度謹慎，因此下半年商混需求預計較為一般。
總的來看，下半年山東砂石仍然有不小的挑戰(zhàn)，還將面臨高溫、汛期影響，因此下半年山東砂石行情或將持穩(wěn)偏弱運行。
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