2024年上半年由于持續(xù)降雨，廣東砂石價(jià)格多呈下行趨勢(shì)運(yùn)行，港口碼頭庫存高位，下游需求疲軟，大型砂石礦山陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)競爭激烈，砂石產(chǎn)能過剩加劇，行情整體多承壓下行；下半年，雨水影響減小，市場需求或有回補(bǔ)，但隨著產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇，銷售壓力加大，砂石利潤空間進(jìn)一步壓縮，行情或難觸底反彈。
一、均價(jià)同比下降8.2%
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至7月5日，本周廣東砂石均價(jià)114.8元/噸，同比下降8.2%。廣東天然砂均價(jià)144.5元/噸，同比下降7.67%；機(jī)制砂均價(jià)為106元/噸，同比下降8.75%；碎石均價(jià)93.91元/噸，同比下降8.37%。2024年年初由于春節(jié)影響，多保持平穩(wěn)運(yùn)行；節(jié)后供應(yīng)復(fù)產(chǎn)時(shí)間較晚，加上傳統(tǒng)雨季提前，價(jià)格難以上行；上半年雨水持續(xù)4月有余，供應(yīng)承壓，價(jià)格多回落為主，疊加本地產(chǎn)能持續(xù)釋放，競爭激烈，廠家下調(diào)價(jià)格以保留原有市場份額，所以整體來看，行情走低，價(jià)格始終未有上行機(jī)會(huì)。
二、產(chǎn)能利用率同比下降13.37個(gè)百分點(diǎn)
截至6月28日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研廣東砂石樣本企業(yè)砂石產(chǎn)能利用率達(dá)30.37%，同比去年下降13.37個(gè)百分點(diǎn)，砂石出貨量達(dá)114.8萬噸；其中碎石出貨量73.5萬噸，機(jī)制砂出貨量36.1萬噸 。上半年持續(xù)降雨導(dǎo)致需求恢復(fù)乏力，今年普遍開工晚，工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，混凝土企業(yè)原材采購量同比去年下降約三成左右；項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備資金不足，債務(wù)壓力加大，供應(yīng)端心態(tài)謹(jǐn)慎，貿(mào)易尋求現(xiàn)金流，現(xiàn)金項(xiàng)目“搶著做”，墊資項(xiàng)目“無人做”，廠家調(diào)整生產(chǎn)能力尚存在庫存高位情況，并且廣西低價(jià)砂石來料沖擊下，市場份額保衛(wèi)戰(zhàn)愈演愈烈。雖然二季度西江洪水影響下，廣西砂石骨料沖擊影響減小，但從現(xiàn)階段產(chǎn)能釋放來看，兩廣砂石供應(yīng)壓力持續(xù)加大。
三、產(chǎn)能過剩加劇
據(jù)中國砂石協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，僅2023年10月至12月底，廣東已有至少砂石采礦權(quán)7宗流拍，9宗終止。流拍的7宗砂石礦權(quán)資源宗儲(chǔ)量約9.3億噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超3990萬噸。終止的9宗砂石礦權(quán)資源宗儲(chǔ)量約8.64億方，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超6300萬方。2022-2023年廣東省砂石礦權(quán)出讓交易活躍，但2023年年底行業(yè)開始趨于理想，截至目前，廣東省已有超15宗砂石礦流拍。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，廣東省砂石現(xiàn)有產(chǎn)能約5億噸，擬建產(chǎn)能約4億噸，根據(jù)廣東省歷年消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，2023年廣東省砂石全年累計(jì)消費(fèi)量達(dá)10.8億噸，同比去年下降17%；廣西砂石產(chǎn)能約30%流向廣東省，實(shí)際可見，廣東省砂石產(chǎn)能可滿足市場實(shí)際需求，但結(jié)合今年即將投產(chǎn)砂石礦山產(chǎn)能來看，合計(jì)年產(chǎn)能近2億噸，由此可見，廣東本地乃至大灣區(qū)建設(shè)，砂石產(chǎn)能釋放已經(jīng)過剩，供應(yīng)端競爭壓力加劇。
四、進(jìn)口貿(mào)易持續(xù)收縮
2021-2023年華南地區(qū)進(jìn)口砂石貿(mào)易居多，馬來砂、菲律賓河砂持續(xù)沖擊本地砂石市場，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月全國天然砂進(jìn)口量為21.8萬噸，同比去年下降27.16%；2024年1-5月全國碎石進(jìn)口量為7.43萬噸，同比去年上漲94.73%。本土市場需求較好，加之國內(nèi)市場競爭優(yōu)勢(shì)下降。同時(shí)綜合成本受國際海運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高，疊加本地砂石產(chǎn)能供應(yīng)增加，國內(nèi)砂石庫存尚存在難以消化的情況，進(jìn)口天然砂由于價(jià)高導(dǎo)致市場份額持續(xù)萎縮。目前整體看來進(jìn)口建筑用砂石總量處于持續(xù)下降趨勢(shì)。
五、行情上行受到抑制
上半年，廣東砂石行情弱勢(shì)運(yùn)行；下半年或因?yàn)榇笮蜕笆V山投產(chǎn)，市場供應(yīng)增加，以及廣西砂石來料沖擊下，砂石骨料利潤空間進(jìn)一步壓縮，價(jià)格方面持續(xù)下行；需求方面，雨水影響減小，但夏季傳統(tǒng)臺(tái)風(fēng)影響下，進(jìn)度或仍將受到一定影響，砂石消費(fèi)承壓；優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目越來越少，廠家款到出貨，墊資方壓力不斷加大，所以就短期來看，工程項(xiàng)目停擺、資金到位不及預(yù)期，短時(shí)內(nèi)砂石行情或難觸底反彈。
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