概述：2024上半年以來湖南混凝土市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)雙弱”的局面，在房地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻的同時(shí)，年初后基建、市政項(xiàng)目同比也減少。2024年湖南省混凝土價(jià)格同比下跌5.21%，整體混凝土產(chǎn)量較2023年減少16.81%，水泥及混凝土產(chǎn)量同比明顯減少，混凝土價(jià)格整體震蕩下行，

一、混凝土基本面回顧

1.1 上半年混凝土價(jià)格同比下跌9.25%

截至6月底，湖南混凝土C30均價(jià)為336.5元/方，同比下跌5.21%，跌幅18.5元/方。上半年湖南混凝土均價(jià)整體弱勢(shì)運(yùn)行，價(jià)格較年初下跌24.12元/方。從上半年整體行情趨勢(shì)上來看，混凝土市場(chǎng)價(jià)格最高維持在年初360.62元/方，最低價(jià)格在6月中下旬，混凝土均價(jià)維持在336.5元/方。一季度整體市場(chǎng)復(fù)蘇節(jié)奏較慢，價(jià)格持續(xù)小幅下跌。6月前價(jià)格一直低于去年同期，今年雨季“提前”且降水量明顯增多，原材水泥價(jià)格也長(zhǎng)期處于低位狀態(tài)，市場(chǎng)成交進(jìn)一步受限。6月新國(guó)標(biāo)實(shí)行以后對(duì)混凝土成本有所影響，獨(dú)立粉磨站需要外購(gòu)熟料，新國(guó)標(biāo)規(guī)定P.O42.5水泥中熟料+石膏的最低含量為80%，因此粉磨站生產(chǎn)成本要增加10-20元/噸，6月上旬混凝土價(jià)格隨著原材價(jià)格上漲小幅上漲1-2元/方，市場(chǎng)盼漲情緒升溫，混凝土價(jià)格短期試探上漲后回落，后期原材價(jià)格上漲落實(shí)情況不佳，部分區(qū)域價(jià)格基本全部回調(diào)，混凝土市場(chǎng)價(jià)格依舊弱勢(shì)運(yùn)行。

1.2 上半年混凝土產(chǎn)能利用率同比下跌41.3%

截至6月底，湖南混凝土產(chǎn)能利用率為5.37%，周環(huán)比下降0.46個(gè)百分點(diǎn)，月環(huán)比下降1.89%，上半年混凝土產(chǎn)能利用率同比下跌41.3%。2024年房建新開工項(xiàng)目大幅減少，市場(chǎng)剛需收縮，整體呈現(xiàn)供大于求的局面。春節(jié)前，多地項(xiàng)目處于半停工狀態(tài)，市場(chǎng)基本停滯。春節(jié)后施工項(xiàng)目陸續(xù)開展，但是仍有部分市場(chǎng)4月以前都處于大面積未開工局面。4月以后湖南整體進(jìn)入了汛期，入汛以來，湖南全省降水量較多年同期均值偏多7成有余。2024年湖南的雨水確實(shí)比往年同期更為充沛，湖南省內(nèi)多地在“湯湯水水”中度過，多輪降雨高度重疊，長(zhǎng)沙地區(qū)攪拌站反饋4月的需求比3月下降了30%，五一之前湖南混凝土市場(chǎng)需求偏弱運(yùn)行。進(jìn)入五月，隨著傳統(tǒng)旺季臨近，5月湖南混凝土價(jià)格短期試探上漲沖高后回落，上旬湖南原材價(jià)格試探性走高，受下游影響，市場(chǎng)盼漲情緒升溫，拉動(dòng)上旬重心快速上移。下旬第三輪第二批生態(tài)環(huán)保督察啟動(dòng)，湖南建材市場(chǎng)再次短暫陷入跌勢(shì)。進(jìn)入6月，開福區(qū)多個(gè)項(xiàng)目全力沖刺重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，6月中旬湖南多地雨水持續(xù)，整體需求再次偏弱。6月下旬強(qiáng)降雨持續(xù)，部分市政工程和攪拌站停工一周，發(fā)運(yùn)量受到較大影響，混凝土行情偏弱運(yùn)行。

二、上半年原材料成本回顧

水泥：截至6月底，湖南地區(qū)主流品牌散裝水泥P.O42.5均價(jià)373.85元/噸，周環(huán)比下降7.25元/噸。從上半年價(jià)格走勢(shì)來看，6月前價(jià)格低于去年同期，今年雨季“提前”且降水量明顯增多，水泥價(jià)格長(zhǎng)期處于低位狀態(tài)。6月1日新國(guó)標(biāo)執(zhí)行后，水泥企業(yè)生產(chǎn)成本提升，水泥價(jià)格出現(xiàn)抬頭，上漲20-30元/噸。

砂石：截至6月底，湖南部分城市天然砂均價(jià)98.5元/噸，機(jī)制砂均價(jià)92.5元/噸，碎石均價(jià)85元/噸。上半年湖南砂石價(jià)格整體保持低位運(yùn)行，2024年年初由于春節(jié)影響，砂石價(jià)格多保持平穩(wěn)運(yùn)行。后期工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，混凝土企業(yè)原材采購(gòu)量同比去年下降約三成左右，供求矛盾突出，價(jià)格承壓下行。

三、下半年湖南混凝土市場(chǎng)展望

3.1價(jià)格端：下半年或得到小幅提升，但增幅有限。

從上半年市場(chǎng)供需情況來看，混凝土價(jià)格已經(jīng)基本跌至成本價(jià)，甚至低于成本價(jià)，因此下半年大幅下跌的可能性不大。從原材成本方面來看，原材價(jià)格的波動(dòng)可能對(duì)混凝土成本產(chǎn)生一定影響，但能大幅拉升混凝土價(jià)格的可能性不大。在供需方面，7、8月高溫天氣傳統(tǒng)淡季的到來，再加上存量項(xiàng)目收尾，新開工項(xiàng)目很少，需求量難有很大提升。綜合來看，下半年湖南混凝土價(jià)格或在現(xiàn)有水平上提升，但增幅有限。

3.2 供應(yīng)端：行業(yè)整合，市場(chǎng)有望恢復(fù)，發(fā)運(yùn)量或出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

各個(gè)地區(qū)發(fā)布宏觀政策和資金支持，有利于市場(chǎng)的恢復(fù)，另外重點(diǎn)項(xiàng)目的開展，有望支撐市場(chǎng)需求。總體來看，受到資金的限制攪拌站供應(yīng)依然面臨一定壓力，競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)整合趨勢(shì)可能更加明顯，部分競(jìng)爭(zhēng)力較弱的廠商可能面臨淘汰或被兼并。

3.3需求端：整體需求改善空間有限，市場(chǎng)仍需時(shí)間周期調(diào)節(jié)

2024年1-5月湖南省房地產(chǎn)投資額1254.86億元，較上年同期相比減少了177.63億元，同比下降13.3%，其中住宅投資額1029.43億元，較上年同期相比減少了126.39億元，同比下降12.1%。整體降幅超一成，長(zhǎng)沙房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)普遍下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)調(diào)整。房地產(chǎn)領(lǐng)域相對(duì)飽和，市場(chǎng)仍需時(shí)間周期調(diào)節(jié)。雖說全面取消了住房限購(gòu)政策并推出了新政策，但政策的實(shí)際效果尚在觀望。目前依然是存量房過剩，下半年新開工項(xiàng)目或持續(xù)承壓。據(jù)市場(chǎng)反饋目前的在手訂單，預(yù)計(jì)7月部分區(qū)域項(xiàng)目開工可能增多，但考慮到7-8月是傳統(tǒng)臺(tái)風(fēng)、雨水、高溫淡季，施工強(qiáng)度提升有一定難度，因此整體需求改善空間有限。

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