引言：上半年四川水泥市場供需失衡，整體需求弱勢運(yùn)行。但水泥價格因新國標(biāo)實(shí)施略有恢復(fù)。下半年住建領(lǐng)域新機(jī)會清單，助力基建需求穩(wěn)定增長，房建、民用需求有所改善。
一、2024上半年行業(yè)熱點(diǎn)
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2024上半年四川水泥行業(yè)相關(guān)政策 |
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發(fā)布時間 |
政策名稱 |
主要內(nèi)容 |
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2024年1月 |
《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》 |
推動實(shí)施水泥熟料企業(yè)（不含礦山）和獨(dú)立粉磨站超低排放改造。到2025年底，重點(diǎn)區(qū)域取的明顯進(jìn)展，力爭50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國有企業(yè)集團(tuán)基本完成有組織、無組織超低排放改造，全國力爭80%水泥熟料產(chǎn)能完成改造。 |
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2024年2月 |
《工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》 |
健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機(jī)制，依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳技術(shù)改造。定期更新發(fā)布制造業(yè)綠色低碳技術(shù)導(dǎo)向目錄，遴選推廣成熟度高、經(jīng)濟(jì)性好、綠色成效顯著的關(guān)鍵共性技術(shù)，推動企業(yè)、園區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)全面實(shí)施新一輪綠色低碳技術(shù)改造升級。 |
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2024年3月 |
《四川省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃實(shí)施方案（征求意見稿）》 |
堅決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目上馬。加大落后產(chǎn)能排查力度，制定實(shí)施年度推動落后產(chǎn)能退出工作方案，依法依規(guī)退出鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、造紙、化工、磚瓦、有色冶煉、炭素等重點(diǎn)行業(yè)落后產(chǎn)能。持續(xù)推動水泥行業(yè)壓減過剩產(chǎn)能。積極推進(jìn)水泥行業(yè)產(chǎn)能置換改造升級。 |
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2024年4月 |
《四川省建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》 |
“十四五”期間，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平下降1%以上，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，碳排放總量控制取得階段性成果；“十五五”期間，在水泥、玻璃、陶瓷等行業(yè)改造建設(shè)一批減污降碳協(xié)同增效的綠色低碳生產(chǎn)線，基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，確保全省建材行業(yè)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。 |
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2024年5月 |
《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》 |
加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控，到2025年底，全國水泥熟料產(chǎn)能控制在18億噸左右。嚴(yán)格新增建材項(xiàng)目準(zhǔn)入，到2025年底，水泥、陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，建材行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。推進(jìn)建材行業(yè)節(jié)能降碳改造，到2025年底，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域50%左右水泥熟料產(chǎn)能完成超低排放改造。2024—2025年，建材行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約1000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約2600萬噸。 |
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2024年6月 |
《GB175-2023通用硅酸鹽水泥實(shí)施》 |
與GB175-2007相比，由條文強(qiáng)制改為全文強(qiáng)制，普通硅酸鹽水泥增加62.5、62.5R兩個等級，復(fù)合硅酸鹽水泥取消32.5、32.5R兩個等級。 |
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來源：百年建筑根據(jù)公開資料整理 |
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二、2024上半年四川水泥市場回顧
1.四川水泥價格上半年波幅-40元/噸
據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測，截止到6月30日，四川P.O42.5散裝均價430元/噸，同比下降10.42%，較年初波幅40元/噸，上半年價格先抑后揚(yáng)，整體行情偏弱運(yùn)行。新國標(biāo)實(shí)施前后，由于水泥生產(chǎn)成本增加，四川各地水泥價格均有不同程度的漲幅。分區(qū)域來看，上半年成德綿、樂眉雅區(qū)域水泥價格通知上調(diào)總共80元/噸，實(shí)際落地50元/噸；廣元、達(dá)州、巴中通知上調(diào)50元/噸，部分區(qū)域落地30元/噸，廣安、南充、遂寧區(qū)域通知上調(diào)190元/噸，實(shí)際落地75元/噸；資陽、內(nèi)江通知上調(diào)60元/噸，實(shí)際落地40元/噸；自貢、宜賓、瀘州通知上調(diào)140元/噸，實(shí)際落地90元/噸。涼山州、攀枝花通知上調(diào)100元/噸，實(shí)際落地50-80元/噸。
2.四川水泥供應(yīng)低于去年同期
據(jù)百年建筑網(wǎng)樣本數(shù)據(jù)顯示，截止到6月30日，四川水泥熟料窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為55.17%，上半年窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率均值為47.45%，較去年同比下降14.62個百分點(diǎn)。
據(jù)悉，2024年全省89家全能水泥企業(yè)109條水泥熟料生產(chǎn)線全部實(shí)行錯峰生產(chǎn)。每條水泥熟料生產(chǎn)線年度錯峰生產(chǎn)基準(zhǔn)天數(shù)140天+X天(X為根據(jù)環(huán)保、能耗、減碳、環(huán)境敏感時期等因素在每季度臨時調(diào)整停窯天數(shù))。上半年月均停窯天數(shù)15天左右，有效控制了產(chǎn)能發(fā)揮，保持市場秩序平穩(wěn)有序。
3.四川水泥出庫量低于去年同期
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研四川20家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2024年上半年，四川水泥出庫量為724.75萬噸，較去年同比下降21.97%，整體需求表現(xiàn)較弱。
2024年初，工地復(fù)工進(jìn)度較慢，各企業(yè)人員由于外部因素影響緩慢到位，于四月份，各地陸續(xù)步入正常施工階段，達(dá)到上半年需求“頂峰”。步入五月，資金短缺問題愈發(fā)嚴(yán)峻，攪拌站、貿(mào)易商把工作重點(diǎn)水泥轉(zhuǎn)移到回款上，市場需求減弱；及至六月，中考、高考陸續(xù)而至，疊加“梅雨季節(jié)”到來，部分工地停止施工，水泥需求慘淡，旺季不旺，淡季更淡已成新趨勢。
二、2024下半年四川水泥市場展望
1.需求端：基建需求持續(xù)托底
2月份，四川人民政府公布2024年四川省重點(diǎn)項(xiàng)目名單，共列700個項(xiàng)目，年度預(yù)計投資7616.4億元，較2023年增加545.8億元，近日，成都市住建局梳理形成了2024年第二批住建領(lǐng)域城市機(jī)會清單，并正式對外發(fā)布。清單共涉及91個項(xiàng)目，總投資額673.04億元，其中市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目共19個，總投資額6.83億元；城市有機(jī)更新項(xiàng)目共28個，總投資額502.4億元；公建配套設(shè)施項(xiàng)目共29個，總投資額51.5億元；風(fēng)貌改造項(xiàng)目共2個，總投資額1.4億元；住房保障類項(xiàng)目共8個，總投資額86.0億元；重大項(xiàng)目類項(xiàng)目共2個，總投資額18億元；綜合類項(xiàng)目共3個，總投資額6.1億元。基建投資有力穩(wěn)定內(nèi)需，下半年有望提速。
2.供應(yīng)端：錯峰生產(chǎn)緩解庫存壓力
7月份錯峰生產(chǎn)15天，下半年錯峰生產(chǎn)持續(xù)，大部分水泥生產(chǎn)企業(yè)單線運(yùn)行，供應(yīng)端窄幅收縮。四川省能源局發(fā)布《關(guān)于做好鋼鐵和水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》，該通知內(nèi)容顯示，7月1日至8月15日期間，若四川省出現(xiàn)電力供應(yīng)缺口時，水泥生產(chǎn)企業(yè)需要全線停窯。屆時水泥產(chǎn)量會有小幅收縮。
3.價格端：部分區(qū)域開始回落
截止目前，四川水泥價格漲價后，由于市場需求未有支撐，部分區(qū)域水泥價格開始回落。后續(xù)情況有待持續(xù)跟進(jìn)。
三、總結(jié)
上半年節(jié)后開工較慢，市場需求低迷，四月份需求達(dá)到“高峰”，價格首次上漲，但之后多重不利因素的影響下，“旺季不旺”量價雙弱，五月份，因新國標(biāo)水泥成本增加，價格再次上漲。下半年七月份高溫多雨，“梅雨季節(jié)”到來，部分區(qū)域工地停工緩建，需求疲軟，待雨季過后需求或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)。
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