一、上半年市場回顧

1、需求：砂石、水泥、混凝土消費量同比下降

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，安徽19家砂石生產(chǎn)企業(yè)上半年發(fā)貨量共6047.5萬噸，同比下降3.1%。上半年樣本企業(yè)砂石發(fā)貨量共6047.5萬噸，同比下降3.1%，除了本地消化之外，往江蘇上海輸出也較多。據(jù)反饋，礦山為避免庫存壓力較大，會采取以銷定產(chǎn)模式，維持產(chǎn)銷平衡。池州、銅陵等地大型礦山有多個經(jīng)銷商銷售，渠道更多，品牌效益更強，上半年產(chǎn)銷量同比基本能夠持平，但規(guī)模小的礦山市場份額一再縮減，部分企業(yè)反饋同比降幅高達50%。但整體來看，供應(yīng)端還是穩(wěn)中偏強，只不過是市場份額更加集中化。

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，上半年安徽樣本企業(yè)水泥出庫總量同比下降33%。可以看出，省內(nèi)水泥企業(yè)出庫量從年初開始相比去年同期均出現(xiàn)不同程度的下滑，同樣受年初開復(fù)工情況不佳影響，市場終端需求持續(xù)疲軟，房地產(chǎn)下行，水泥出庫量同比下降三到四成。二季度，水泥出庫量也未有明顯回升，加上后續(xù)中、高考以及各地農(nóng)忙影響，出庫量再次出現(xiàn)下滑。

回顧上半年，安徽地區(qū)整體呈震蕩運行。年初，受元旦、春節(jié)等重大節(jié)假日影響，農(nóng)民工返鄉(xiāng)疊加寒潮天氣，當(dāng)?shù)叵掠瓮９ろ椖繑?shù)量增加，混凝土出貨量降幅逐步擴大，因混凝土企業(yè)資金壓力，工作重心放置回款催收，市場呈供需雙弱態(tài)勢。春節(jié)后安徽各地新開項目量較少，受陰雨天氣影響加之市場需求慘淡，償債能力減弱，工人工資發(fā)放不到位，各方資金鏈壓力突出，復(fù)工計劃隨之延后，整體恢復(fù)不及預(yù)期。4月，安徽下游市場需求逐步回暖，但多數(shù)混凝土企業(yè)反映舊工程施工進度較為緩慢，且安徽混凝土市場主要以基建托底，房建市場相對萎靡。六月多數(shù)區(qū)域雨水天氣增多，加之大型考試期間，施工進度放緩，混凝土發(fā)運量減少，且部分計劃開工項目因資金問題擱置，混凝土行情偏弱運行。

2、供給：砂石產(chǎn)能利用率同比微增

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，1-6月份安徽大多數(shù)礦山企業(yè)正常生產(chǎn)，開機率綜合在85%以上。在新一輪砂石行業(yè)資源整合、轉(zhuǎn)型升級過程中，隨著一批大型超大型砂石采礦權(quán)相繼推出，單個砂石礦山產(chǎn)能也是翻著跟頭上竄，部分砂石企業(yè)為完成年度指標(biāo)以價換量，砂石平均產(chǎn)能利用率同比微增。

3、沿江水泥熟料庫存中高位，窯線運轉(zhuǎn)率較低

截至2024年6月底，安徽省樣本企業(yè)水泥熟料窯線運轉(zhuǎn)率為50%，相比年初下降8.21個百分點。平均熟料庫容比為76.8%，同比下降3.33個百分點。上半年安徽省水泥熟料產(chǎn)能利用率總體趨勢符合季節(jié)性市場，一至二季度，產(chǎn)能利用率略有提升，后期積極響應(yīng)錯峰生產(chǎn)，加之庫存高位，多企業(yè)自主停窯。隨著后期市場需求進一步走弱，終端項目資金不佳，產(chǎn)能利用率提前下行，疊加后期安徽地區(qū)陰雨天氣連綿不絕，下游市場施工進度緩慢，水泥采購量有所下滑。

4、價格：各建筑材料同比降幅較大

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，混凝土、水泥、砂石、礦渣粉價格同比下降較多。24年年后，項目開復(fù)工率普遍不高，市場需求釋放較晚，一季度水泥、砂石、礦渣粉等價格受之影響出現(xiàn)下滑，后各項目逐步開復(fù)工建材需求出現(xiàn)小幅釋放，水泥企業(yè)陸續(xù)步入正軌，各材料價格及發(fā)運量有所回暖。但受制于天氣、資金等不利因素，市場需求疲軟，水泥及其它建材用量無法支撐，當(dāng)?shù)貎r格穩(wěn)中偏弱運行。目前，水泥、砂石價格觸底，加之多數(shù)貿(mào)易商表示目前回款不足五成，其中包含去年應(yīng)收賬款，賬期進一步延長后，原材采購量隨之下滑。

二、下半年市場展望

1、供給穩(wěn)中偏強

從供應(yīng)端來看，安徽交控資源公司“礦廊園港”一體化項目暨兩期建設(shè)各3000萬噸砂石骨料項目預(yù)計9月投產(chǎn)。另外，中建材安徽池州投資達100億、年產(chǎn)能4000萬噸超大型骨料項目的礦產(chǎn)品運輸廊道建設(shè)順利推進，目前各區(qū)段土建工程到了收尾期、安裝總量達到了80%以上，預(yù)計今年實現(xiàn)投產(chǎn)。除現(xiàn)有砂石產(chǎn)能之外，今年或有近1億噸的新增產(chǎn)能對外釋放，整體供應(yīng)量穩(wěn)中偏強。

2、需求支撐有限

七月初，安徽省第三批開工動員507個項目，總投資4105億元，年度計劃投資716.2億元。30億元以上項目17個，其中，50億元以上項目7個。分行業(yè)看，制造業(yè)項目326個，總投資2760億元；基礎(chǔ)設(shè)施項目55個，總投資613.1億元；服務(wù)業(yè)項目81個，345.5億元；社會民生及其他項目45個，總投資386.3億元。從數(shù)據(jù)上來看，三季度新項目開工或有支撐，但實際消費情況有待跟進。持續(xù)雨水天氣疊加傳統(tǒng)需求淡季，就省內(nèi)不完全樣本調(diào)研分析，當(dāng)前就合肥地區(qū)資金稍好，皖北很多項目幾乎停滯，皖南也未見大量新開項目，多依賴存量支撐。隨著部分項目準(zhǔn)備收尾，少量新開工項目能否補足這一需求空缺還是個未知數(shù)。

3、價格或保持低位

上半年各材料發(fā)貨量不及去年同期的主要原因是目前新開工不足，市場需求不及預(yù)期，價格推漲表現(xiàn)無力后，穩(wěn)中偏弱運行。“旺季”表現(xiàn)低迷，終端市場資金暫未得到改善，導(dǎo)致市場競爭日益激烈。多數(shù)廠家反饋，今年市場需求下滑的趨勢難以避免，利潤不斷壓縮也逐漸成為常態(tài)，預(yù)計后期價格或較難抬頭。

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