一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)
1.近日，河南省泌陽(yáng)縣黃山口飾面用花崗巖礦、河南省泌陽(yáng)縣春水飾面用花崗巖礦2宗礦權(quán)被當(dāng)?shù)貒?guó)企駐馬店全域礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司以10.4億元競(jìng)得。2宗采礦權(quán)建筑石料資源儲(chǔ)量約2.18億噸，合計(jì)生產(chǎn)規(guī)模1176萬(wàn)噸/年。
2.近日，廣西博白縣天盛礦業(yè)有限公司以底價(jià)12867.43萬(wàn)元競(jìng)得博白縣東平鎮(zhèn)塘龍嶺尾礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)，該礦資源儲(chǔ)量為6357萬(wàn)噸（其中可利用建筑用花崗巖5362.08萬(wàn)噸，可利用半風(fēng)化礦石資源量為995.39萬(wàn)噸），生產(chǎn)規(guī)模為284萬(wàn)噸/年，采礦權(quán)出讓期限為20年。
3.近日，湖北省團(tuán)風(fēng)縣老屋灣礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓，其開(kāi)采礦種包含建筑用花崗巖、建筑用角閃巖、建設(shè)用砂（風(fēng)化混合花崗巖），儲(chǔ)量共1.04億噸，生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸/年，出讓年限18.2年(含基建期1年），起始價(jià)1.73億元，拍賣(mài)單價(jià)約為1.66元/噸。
二、砂石價(jià)格周度回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月19日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)97.3元/噸，年同比下跌7%，周環(huán)比下跌0.3%。目前天然砂均價(jià)125元/噸，機(jī)制砂均價(jià)85元/噸，碎石均價(jià)82元/噸。
分區(qū)域來(lái)看，本周除西北地區(qū)價(jià)格暫無(wú)變動(dòng)外，其余區(qū)域均有不同程度的漲跌。天然砂供應(yīng)增加后，華東、華中價(jià)格小幅下跌。多地持續(xù)降雨影響攪拌站方量，部分重點(diǎn)工程進(jìn)度也有所放緩，機(jī)制砂、碎石普料價(jià)格難有抬頭。華北部分城市環(huán)保檢查，礦山停工較多，供應(yīng)減少后，砂石價(jià)格有所上漲。
分各區(qū)域來(lái)看，具體情況如下：
三、砂石成本利潤(rùn)分析
海運(yùn)費(fèi)方面，煤價(jià)下探，下游詢貨少量且以壓價(jià)采購(gòu)為主，買(mǎi)賣(mài)雙方僵持，實(shí)際成交很少。加上非煤貨盤(pán)了了，近期運(yùn)價(jià)上漲后略顯動(dòng)力不足，沿海運(yùn)價(jià)小幅下滑。
江運(yùn)費(fèi)方面，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力緊張，運(yùn)價(jià)小幅上漲。
四、砂石供需分析
1、供應(yīng)情況分析
截至2024年7月17日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率為60.53%，較上周提升0.19個(gè)百分點(diǎn)。華東、華南部分礦山恢復(fù)生產(chǎn)，開(kāi)機(jī)率小幅提高。華中、華北部分企業(yè)雨水加環(huán)保影響，有停產(chǎn)現(xiàn)象，開(kāi)機(jī)率下降。
截至2024年7月17日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為35.28%，較上周提升0.19個(gè)百分點(diǎn)。
本周測(cè)算的砂石產(chǎn)能利用率上升。分區(qū)域看，華東、華中、東北及西北地區(qū)砂石礦山廠的產(chǎn)能利用率下降，華南及東北區(qū)域產(chǎn)能利用率環(huán)比上周有上升。
2、需求情況分析
截至2024年7月17日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1580.55萬(wàn)噸，周環(huán)比提升0.55%，同比下降9.73%。其中，碎石發(fā)貨量為897.5萬(wàn)噸，周環(huán)比下降0.07%；機(jī)制砂發(fā)貨量為519.05萬(wàn)噸，周環(huán)比提升0.7%；石粉發(fā)貨量為164萬(wàn)噸，周環(huán)比提升3.54%。分區(qū)域看，除華南、東北環(huán)比略有增長(zhǎng)外，其余華東、華中、華北均有不同程度的降幅。
本輪調(diào)研周期內(nèi)(7.10-7.16)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.16%，周環(huán)比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.96個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為143.34萬(wàn)方，周環(huán)比減少0.61%，年同比減少35.64%。近期國(guó)內(nèi)多地區(qū)域高溫、降雨天氣持續(xù)，市場(chǎng)整體需求依舊處于弱勢(shì)，混凝土發(fā)運(yùn)量整體小幅波動(dòng)。
3、庫(kù)存情況分析
京唐港：本周港口發(fā)貨較上周小幅下降，主要是本地部分礦山環(huán)保檢查，供應(yīng)量下降，集港貨源減少，加上下游雨水持續(xù)影響下，商混站采購(gòu)積極性不高，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨穩(wěn)中偏弱。
五、砂石后市觀點(diǎn)
華東：山東、安徽、江西等地部分城市雨水影響持續(xù)，本地礦山有停產(chǎn)現(xiàn)象，發(fā)貨減少。蘇中、蘇北項(xiàng)目進(jìn)度放緩，蘇南北沿江高鐵等項(xiàng)目需求穩(wěn)定，支撐砂石發(fā)貨，不過(guò)部分加工企業(yè)有停產(chǎn)現(xiàn)象，所以本地出貨量下降。浙江杭州受到環(huán)保限制，部分企業(yè)關(guān)停狀態(tài)，基本都是外來(lái)砂石補(bǔ)充，寧波、湖州部分礦山恢復(fù)生產(chǎn)，發(fā)貨量提升。福建外銷競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，砂石出貨量小幅下降，本地需求一般，內(nèi)銷環(huán)比基本持平。整體來(lái)看，華東發(fā)貨量小幅下降。
華中：兩湖地區(qū)雨水結(jié)束，新開(kāi)工項(xiàng)目較少，本地項(xiàng)目進(jìn)度不快，砂石發(fā)貨量增幅有限。河南雨水天氣依舊較多，南部部分區(qū)域礦山暫時(shí)停產(chǎn)，整體工程進(jìn)度偏慢，華中地區(qū)整體發(fā)貨量下降。預(yù)計(jì)后期華中砂石發(fā)貨量持穩(wěn)運(yùn)行。
西南：重慶頭部企業(yè)價(jià)格調(diào)整后外發(fā)量增加，但本地需求較差；重點(diǎn)項(xiàng)目由于資金導(dǎo)致進(jìn)度嚴(yán)重滯后，砂石發(fā)貨支撐乏力。
華北：河北上周開(kāi)始省內(nèi)部分城市礦山受環(huán)保檢查影響停產(chǎn)，供應(yīng)減少，北京及天津需求市場(chǎng)因?yàn)轫?xiàng)目資金較差，需求疲軟，砂石采購(gòu)不多，發(fā)貨下降。
華南：海南很多項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)接近尾聲，砂石用量不大；廣東佛山、東莞重點(diǎn)項(xiàng)目砂石需求支撐發(fā)貨，但本地?cái)嚢枵痉搅枯^差，整體發(fā)貨量增幅有限。
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