核心觀點：
本周全國多地受高溫天氣影響較大，疊加淡季，整體需求一般，項目資金到位率不高，全國砂石發貨量有所下降。據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1555.4萬噸，周環比減少1.59%；產線開機率為60.53%，較上周提升0.19個百分點；測算產能利用率為34.72%，較上周減少0.56個百分點。
一、砂石發貨量分析
截至2024年7月24日，據百年建筑網調研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1555.4萬噸，周環比減少1.59%，同比下降10.51%。其中，碎石發貨量為877.04萬噸，周環比下降2.28%；機制砂發貨量為508.46萬噸，周環比下降2.04%；石粉發貨量為169.9萬噸，周環比增加3.6%。本周砂石發貨量較上周調研總量下降25.15萬噸。分區域看，除西南增長外，其余華東、華中、華北、西南、東北均有不同程度的降幅，東北降幅最多在15.2%。
二、砂石發貨量占比分析
截至2024年7月24日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發貨量占比為57%，機制砂發貨量占比33%，石粉發貨量占比10%。整體品種占比暫無變化，市場應用碎石占比最高，局部市場石灰巖石粉銷量提升，一方面質量應用相對滿足市場需求；另一方面價格優勢明顯，加工廠低價采購石粉，經過水洗加工銷售機制砂。市政、道路項目采購路面瀝青用料相對穩定，高料需求有支撐。地產、商混站采購普料碎石和機制砂為主，用量大于普高料。
三、砂石產線開機率分析
本周砂石礦山生產端持續受高溫多雨影響，據百年建筑網調研，截至2024年7月24日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為60.53%，較上周提升0.19個百分點，整體變化不大。目前分區域來看，開機率在60%以上重點集中在華東、華中、華南、東北地區。西北、西南地區的開機水平線，在40-50%。
四、砂石產能利用率分析
截至2024年7月24日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為34.72%，較上周減少0.56個百分點。利用率持續保持低位水平運行，產銷失衡，且利潤率持續走低。本周測算的砂石產能利用率持續下降。分區域看，華東、華中、華北產能利用率均有下降，受市場需求下滑影響，廠家銷量量縮減，產能釋放不佳，利用率提升有限；本周華南、東北產能利用率有回升現象。
綜上所述，華東地區：上海需求較上周小幅回升，外來低價砂石持續增加，臨港、部分核電、機場項目需求相對穩定，其他區域下滑明顯擴大；江蘇市場重點工程項目支撐，本地礦山較少，依靠沿江、沿海港口碼頭優勢滿足本地需求。由于外來砂石量過剩，價格持續走低；安徽礦山恢復正常產銷，發貨量所提升，皖南借助船運及價格優勢整體發貨量微增；福建市場砂石發貨量下降，預計下周持續下降，主要受“格美”臺風影響，生產和供應暫時不穩定；江西九江正常發貨，受三峽泄洪影響較小，內銷的量基本持穩，外銷到江蘇市場的量有所增加；山東施工淡季已至，提貨積極性較差，發貨量小幅下降。受臺風影響，開采、物流船只受限，預計下周華東地區砂石發貨量或將持續下降。
華中地區：河南雨水較多，南部區域礦山暫停，工程進度偏低，砂石需求下降；湖北三峽大壩泄洪，導致當前水位很高，小碼頭被淹，外發量下降；湖南基建項目接近尾聲，新項目9月好轉；預計下周沿江水位下降，裝船發貨量回升。
華南地區：廣東攪拌站及項目砂石用量增多，因產能釋放，需求回落，供需矛盾突出，整體發貨增量一般；廣西工程項目進度放緩，砂石需求下降30%，外銷為主；海南上半年結算不及預期，新項目開工較低。因此整體砂石消費量是下滑的。預計下周華南砂石發貨量持平。
西南地區：重慶市場本地需求有限，外銷量受三峽大壩泄洪影響，外發量下降較多。為占有下游市場份額，運費走高，廠家降價保量；近期川北以及川南部分地區受到強降雨影響，生產和發貨都受到了影響，疊加很多項目資金到位率不高，整體進度難推，廠家要求現金出貨，寧愿不出貨也不愿墊資，所以整體發貨量下降較多。
三北地區：河北承德、唐山部分礦山依舊受環保檢查所限，處于停產狀態，供應量持續下滑，淡季需求端施工也不理想，整體來看，供需雙弱，發貨量下降；黑、吉、遼本一周的砂石地銷外發量有所降低，受到降雨的強對流的天氣的影響，車隊無法進入礦區拉貨，部分項目停工，影響砂石的出貨量。內蒙古的玄武巖的外發量有所增加，市場需求量居高不下，廠家穩量外發。
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