第一章、混凝土及原材價格情況
1.1 2024年7月混凝土市場行情分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計,截至2024年7月底,百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為351元/方,環(huán)比下跌0.57%,全國混凝土價格持續(xù)偏弱運行。步入7月,各地高溫雨水不減,多項目進度明顯放緩,且傳統(tǒng)施工淡季期間項目無趕工計劃,混凝土企業(yè)供應量有一定縮減。華東地區(qū)多地面臨短時強降雨,福建地區(qū)臺風“格美”來勢洶洶,供需兩端均受影響。江浙滬皖魯贛一帶則是由于間斷性的降雨影響,混凝土發(fā)運量呈現(xiàn)反復的小幅增減。華南地區(qū)現(xiàn)有的市政、廠房項目穩(wěn)步開展,階段性需求恢復,因此量有所增加。廣西、海南天氣條件相對穩(wěn)定,項目進度回暖,混凝土發(fā)運量繼續(xù)增加。西南地區(qū)正值傳統(tǒng)雨季,高溫多雨天氣影響,項目進度逐步放緩,外加目前資金款項并不樂觀,導致混凝土發(fā)運量下行趨勢。華中地區(qū)河南、湖北本輪周期降雨明顯減少,項目進度正常恢復中,因此發(fā)運量增勢;湖南正值高溫,目前部分舊項目近尾聲,而新項目接力明顯乏力,發(fā)運量略微走低。華北地區(qū)出現(xiàn)反復的短時強降雨,加上部分市場大的基建項目供應臨近收尾,部分攪拌站資金難題加劇,供應減少或斷供情況出現(xiàn),發(fā)運量整體不夠樂觀。東北地區(qū)工地施工進度一般,但原料水泥價格一直在推漲,落實有一定難度。西北地區(qū)7月汛期影響較大,多地受災嚴重,工地施工進度一度放緩,原材水泥、礦渣粉價格等均不斷走跌。總體看來混凝土市場需求在7月延續(xù)淡季特征,高溫雨水不減的情況下,混凝土發(fā)運量在8月或?qū)⒊掷m(xù)走弱。
1.2 2024年7月混凝土及原材價格對比
1.21 2024年7月混凝土原材成本分析——水泥
截至7月底,百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)380.81,月環(huán)比下降1.33%,同比下降1.65%。具體來看,7月上旬,全國多地天氣轉(zhuǎn)好,水泥需求持續(xù)恢復。華南、華中天氣晴好,之前延期或半停工的項目恢復正常,攪拌站開始正常采購水泥,在一定程度上帶動水泥需求的釋放。其余地區(qū)氣溫逐漸升高,最高氣溫超過35℃,高溫情況下開始分時間段施工,材料用量有限。7月中旬,華南、華中局部地區(qū)水泥出庫量略有回升,前期雨水多,項目停工較多,現(xiàn)有部分已經(jīng)恢復,在一定程度上帶動需求回補。7月下旬,悶熱天氣升級,局部溫度已經(jīng)超37度且相對濕度較大,多項目收尾完成交付或因季節(jié)性因素而暫緩建設,下游需求持續(xù)偏弱運行。其中,廣東地區(qū),粵西臺風疊加高溫天氣影響,需求下降多。6-7月份新開項目少,很多項目已經(jīng)完工或暫緩建設,資金整體改善的跡象仍偏弱。
1.22 2024年7月混凝土原材成本分析——砂石
截至7月底,據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,機制砂均價83.11元/噸,月環(huán)比下降6.9%;碎石均價81.68元/噸,月環(huán)比下降4.5%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,全國重點18個城市砂石市場變化情況來看,7月上旬,華東地區(qū)需求支撐不足,疊加天氣影響,發(fā)貨量難以回暖。其中,江蘇、上海降雨影響減小,市場需求回補但較為乏力;浙江部分礦山恢復生產(chǎn),發(fā)貨量回升,但高溫影響下,施工進度放緩,砂石消費增速放緩;安徽、山東等地受雨水影響,礦山為保產(chǎn)品質(zhì)量停產(chǎn)以銷售庫存為主,發(fā)貨量下降;福建外發(fā)江浙市場受沿江流域競爭激烈影響,發(fā)貨量持續(xù)下行。華中地區(qū),河南受夏季高溫及雨水天氣影響,市場需求持續(xù)趨弱,砂石主要發(fā)往市政項目、產(chǎn)業(yè)園以及基建項目。西南地區(qū),沿江下發(fā)受運價回升影響,發(fā)貨量略有下滑,同時本地受資金影響,需求端活躍度持續(xù)弱勢運行。華北地區(qū),河北唐山等地依舊存在環(huán)保檢查,部分砂場生產(chǎn)受限,產(chǎn)量下滑。華南地區(qū),廣東雨水影響開始減弱,但持續(xù)高溫影響戶外施工進度,海南本地項目需求保持穩(wěn)定運行,但市場碎石料需求緊俏。7月中下旬,華東地區(qū),山東、安徽、江西等地部分城市雨水影響持續(xù),本地礦山有停產(chǎn)現(xiàn)象,發(fā)貨減少。蘇中、蘇北項目進度放緩,蘇南北沿江高鐵等項目需求穩(wěn)定,支撐砂石發(fā)貨,華中地區(qū),兩湖地區(qū)雨水結束,新開工項目較少,本地項目進度不快,砂石發(fā)貨量增幅有限。西南地區(qū),重慶頭部企業(yè)價格調(diào)整后外發(fā)量增加,但本地需求較差;重點項目由于資金導致進度嚴重滯后,砂石發(fā)貨支撐乏力。華南地區(qū),廣東攪拌站及項目砂石用量增多,因產(chǎn)能釋放,需求回落,供需矛盾突出,整體發(fā)貨增量一般。海南上半年結算不及預期,新項目開工較低。
1.23 2024年7月混凝土原材成本分析——礦渣粉
截至7月31日,百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為174.5元/噸,月環(huán)下跌3.7%,較去年同期下跌50元/噸,全國多地礦渣粉價格延續(xù)下行趨勢。華東地區(qū)7月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌4.9%,長三角多地累計下跌10-15元/噸,浙江南部下跌10-15元/噸,山東部分地市下跌5-10元/噸,福建多地下跌5元/噸,江西礦渣粉下跌10-15元/噸;華南地區(qū)下跌2.3%,廣東多地累計下跌10-15元/噸;華中整體持平;華北下跌21%,京津冀多地下跌5-20元/噸,山西南部下跌5元/噸,西南小幅下跌1.2%,成都礦渣粉下跌10元/噸;陜西下跌10元/噸。7月國內(nèi)多地高溫及雨水天氣持續(xù),礦渣粉銷量繼續(xù)有所下滑,但水渣產(chǎn)量仍處于較高水平,企業(yè)壓力繼續(xù)增加,礦渣粉價格延續(xù)弱勢運行。
七月,混凝土生產(chǎn)成本明顯下降,在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下,平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本減少3.84元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計7月全國C30非泵混凝土市場成本價為320.18元/方,6月成本價為324.03元/方,月環(huán)比下降3.84元/方;全國各地新開項目逐步減少,7月進入施工淡季,雨水天氣由南向北,高溫天氣不斷,需求一直處于低迷狀態(tài),混凝土實際需求一般,價格持續(xù)走低,從生產(chǎn)成本端來看,全國水泥廠家大多錯峰生產(chǎn),下游拿貨積極性較差,水泥均價月環(huán)比下降1元/噸,較上期小幅下降;砂石價格無明顯波動,價格較上個月下降1元/噸,砂石發(fā)貨量一般,價格穩(wěn)中偏弱運行;礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下,價格持續(xù)走低,較上期下降15.9元/噸,因此混凝土成本較上期明顯下降,市場需求有限,原材料價格齊跌,混凝土價格偏弱運行。
第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況
2.1 2024年7月混凝土產(chǎn)量分析
2024年7月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為715萬方,環(huán)比提升15.25%,同比降低19.6%。分地區(qū)來看:華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少0.29%。目前高溫天氣影響,項目進度放緩,安徽、山東、山東項目以地鐵項目為代表的項目進度恢復較好;江蘇、江西市場項目進度一般,新開項目較少;福建目前部分市場房建儲量釋放,對需求有小幅支撐,但目前受臺風影響,方量有所影響。華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少0.22%。廣東雨水天氣增加,多了兩天左右,大到暴雨,項目整體進度放緩;廣西、海南天氣條件區(qū)域穩(wěn)定,項目進度回暖,混凝土發(fā)運量繼續(xù)增加。華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少6.93%。河南雨水天氣明顯增多,各區(qū)域項目量明顯減少,鶴壁整體環(huán)保管控,停產(chǎn)停運到月底;湖南雨水天氣有增加,臺風天氣影響區(qū)域不多,項目進度還是比較一般。地鐵4號線北延長線預計要開,瀏陽高鐵進度一般,市場競爭較激烈。西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比下降4.55%。目前西南區(qū)域正值傳統(tǒng)雨季,高溫多雨天氣影響,項目進度逐步放緩,外加目前資金款項并不樂觀,導致混凝土發(fā)運量下行趨勢。
2.2 2024年7月水泥產(chǎn)量分析
2024年7月水泥企業(yè)出庫量為1748.71萬噸,環(huán)比提升8.85%。7月中旬多地價格推漲,主要是廠家陸續(xù)開展錯峰生產(chǎn)計劃,水泥供應收窄,但下游需求持續(xù)疲軟,且臺風季項目停工較多,廠家為緩解經(jīng)營壓力,結合周邊市場情況,價格推漲困難且開始回落,哪怕價格優(yōu)惠但下游消納速度極其有限,囤貨持續(xù)減少。據(jù)百年建筑調(diào)研,截至7月30日,樣本建筑工地資金到位率為62.05%,周環(huán)比下降0.30個百分點;新開工訂單環(huán)比增速為-0.56%,較上期下降0.7個點。其中,非房建項目資金到位率為64.82%,周環(huán)比下降0.06個百分點;房建項目資金到位率為46.77%,周環(huán)比下降1.23個百分點。本期工地資金到位率又由增長轉(zhuǎn)為下降。分項目看,非房建方面,上海資金有所改善,而廣東和海南資金變差;房建方面,福建項目資金繼續(xù)惡化,云南項目資金小幅改善。本期多個樣本反饋回款節(jié)奏變慢,因此拖累整體資金到位率轉(zhuǎn)為下行。而資金改善的項目主要集中在市政項目中,所以短期內(nèi)原材采購量極其有限。
2.3 2024年7月砂石銷量分析
截至7月底,據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看,砂石銷量為7847.35萬噸,月環(huán)比增加12.13%,其中碎石占56.71%,機制砂占32.8%。7月,國內(nèi)降雨北移,南方高溫天氣,外加目前資金問題突出,因此雖整體銷量有所回升,但是7月砂石周度銷量走勢緩慢下行趨勢。
第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況
3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析
根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況,7月國內(nèi)混凝土發(fā)運量繼續(xù)弱勢運行,7月底全國混凝土產(chǎn)能利用率6.98%,較去年同期下跌8.7個百分點。
3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析
7月國內(nèi)混凝土發(fā)運量持續(xù)維持偏弱運行,高溫及雨水天氣持續(xù),各區(qū)域混凝土發(fā)運量均維持下行趨勢。1-7月樣本企業(yè)發(fā)運量較去年同期減少33.73%,各區(qū)域混凝土發(fā)運量較去年同期均有明顯差距,市場整體情況繼續(xù)下行。
1-7月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資52529億元,同比下降10.1%,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積696818萬平方米,同比下降12.0%。其中,住宅施工面積487437萬平方米,下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米,下降23.7%。其中,住宅新開工面積27748萬平方米,下降23.6%。房屋竣工面積26519萬平方米,下降21.8%。其中,住宅竣工面積19259萬平方米,下降21.7%。新建商品房銷售面積47916萬平方米,同比下降19.0%,其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元,下降25.0%,其中住宅銷售額下降26.9%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金53538億元,同比下降22.6%。其中,國內(nèi)貸款8207億元,下降6.6%;利用外資13億元,下降51.7%;自籌資金18862億元,下降9.1%;定金及預收款15999億元,下降34.1%;個人按揭貸款7749億元,下降37.7%,房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢下行趨勢。
第四章 混凝土行業(yè)展望
4.1 混凝土市場價格展望
展望8月,混凝土市場行情將會延續(xù)7月份下降趨勢。7月份混凝土量價雙弱,8月份多地高溫、多雨天氣將會持續(xù)加碼,夏季也是混凝土行業(yè)淡季,整體來說行情仍有持續(xù)走弱風險。具體來看,原料端7月份價格雖有上調(diào),但砂石、水泥市場價格難以落實,原材需求量遠遠小于供應量,因此混凝土采購原材積極性不強,原材價格基本保持下行趨勢。宏觀面來看,雖然部分地區(qū)宏觀數(shù)據(jù)稍有好轉(zhuǎn),但依然不足以拉升市場行情提升,對于混凝土板塊刺激復蘇的可能性較小。資金面來看,施工單位資金到位情況及混凝土企業(yè)應收賬款回款率持續(xù)下滑,市場依然處于資金緊缺狀態(tài)。綜合以上情況來看,預計8月份混凝土市場價格仍將保持小幅下跌趨勢。
4.2 混凝土需求展望
根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看,截至7月最后一周混凝土在手訂單量為4667萬方,與月初環(huán)比大幅降低5.55%,7月混凝土市場需求持續(xù)下滑,此外7月份新開工項目較少,混凝土企業(yè)接單量不足,多地混凝土企業(yè)均以續(xù)建項目為主,導致混凝土在手訂單量大幅減少。從區(qū)域上來看,華中地區(qū)降幅最大,達到11%左右,其他區(qū)域在手訂單整體降幅3%-6%不等,從企業(yè)供應心態(tài)上來看,一方面市場資金情況欠佳,混凝土企業(yè)供應積極性并不高,另一方面工程項目日間工作時長有所減少,6月份多地發(fā)布高溫工作預警,規(guī)范各項目高溫天氣下的工作時長,因此綜合來看,8月份混凝土市場需求難有提升,仍將保持下降趨勢。
2024年6月份,成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設項目137個,比上月減少11個;核發(fā)施工許可證面積543.42萬平方米,比上月增長1.9%,工程造價191.46億元,比上月減少12.9%,住宅核發(fā)施工許可證13個,核發(fā)施工許可證面積108.22萬平方米,工程造價42.86億元。長沙市6月份核發(fā)施工許可證建設項目41個,核發(fā)施工許可證面積172.98萬平方米;南昌市6月份核發(fā)施工許可證建設項目15個;重慶市6月份核發(fā)施工許可證建設項目7個;深圳市6月份核發(fā)施工許可證建設項目130個;貴陽市6月份核發(fā)施工許可證建設項目32個;核發(fā)施工許可證面積132.19萬平方米。
(以上信息及數(shù)據(jù)為百年建筑網(wǎng)整理發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請標明出處)
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