第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年7月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年7月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為351元/方，環(huán)比下跌0.57%，全國混凝土價格持續(xù)偏弱運行。步入7月，各地高溫雨水不減，多項目進度明顯放緩，且傳統(tǒng)施工淡季期間項目無趕工計劃，混凝土企業(yè)供應量有一定縮減。華東地區(qū)多地面臨短時強降雨，福建地區(qū)臺風“格美”來勢洶洶，供需兩端均受影響。江浙滬皖魯贛一帶則是由于間斷性的降雨影響，混凝土發(fā)運量呈現(xiàn)反復的小幅增減。華南地區(qū)現(xiàn)有的市政、廠房項目穩(wěn)步開展，階段性需求恢復，因此量有所增加。廣西、海南天氣條件相對穩(wěn)定，項目進度回暖，混凝土發(fā)運量繼續(xù)增加。西南地區(qū)正值傳統(tǒng)雨季，高溫多雨天氣影響，項目進度逐步放緩，外加目前資金款項并不樂觀，導致混凝土發(fā)運量下行趨勢。華中地區(qū)河南、湖北本輪周期降雨明顯減少，項目進度正常恢復中，因此發(fā)運量增勢；湖南正值高溫，目前部分舊項目近尾聲，而新項目接力明顯乏力，發(fā)運量略微走低。華北地區(qū)出現(xiàn)反復的短時強降雨，加上部分市場大的基建項目供應臨近收尾，部分攪拌站資金難題加劇，供應減少或斷供情況出現(xiàn)，發(fā)運量整體不夠樂觀。東北地區(qū)工地施工進度一般，但原料水泥價格一直在推漲，落實有一定難度。西北地區(qū)7月汛期影響較大，多地受災嚴重，工地施工進度一度放緩，原材水泥、礦渣粉價格等均不斷走跌。總體看來混凝土市場需求在7月延續(xù)淡季特征，高溫雨水不減的情況下，混凝土發(fā)運量在8月或?qū)⒊掷m(xù)走弱。

1.2  2024年7月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年7月混凝土原材成本分析——水泥

截至7月底，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)380.81，月環(huán)比下降1.33%，同比下降1.65%。具體來看，7月上旬，全國多地天氣轉(zhuǎn)好，水泥需求持續(xù)恢復。華南、華中天氣晴好，之前延期或半停工的項目恢復正常，攪拌站開始正常采購水泥，在一定程度上帶動水泥需求的釋放。其余地區(qū)氣溫逐漸升高，最高氣溫超過35℃，高溫情況下開始分時間段施工，材料用量有限。7月中旬，華南、華中局部地區(qū)水泥出庫量略有回升，前期雨水多，項目停工較多，現(xiàn)有部分已經(jīng)恢復，在一定程度上帶動需求回補。7月下旬，悶熱天氣升級，局部溫度已經(jīng)超37度且相對濕度較大，多項目收尾完成交付或因季節(jié)性因素而暫緩建設，下游需求持續(xù)偏弱運行。其中，廣東地區(qū)，粵西臺風疊加高溫天氣影響，需求下降多。6-7月份新開項目少，很多項目已經(jīng)完工或暫緩建設，資金整體改善的跡象仍偏弱。

1.22  2024年7月混凝土原材成本分析——砂石

截至7月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機制砂均價83.11元/噸，月環(huán)比下降6.9%；碎石均價81.68元/噸，月環(huán)比下降4.5%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，7月上旬，華東地區(qū)需求支撐不足，疊加天氣影響，發(fā)貨量難以回暖。其中，江蘇、上海降雨影響減小，市場需求回補但較為乏力；浙江部分礦山恢復生產(chǎn)，發(fā)貨量回升，但高溫影響下，施工進度放緩，砂石消費增速放緩；安徽、山東等地受雨水影響，礦山為保產(chǎn)品質(zhì)量停產(chǎn)以銷售庫存為主，發(fā)貨量下降；福建外發(fā)江浙市場受沿江流域競爭激烈影響，發(fā)貨量持續(xù)下行。華中地區(qū)，河南受夏季高溫及雨水天氣影響，市場需求持續(xù)趨弱，砂石主要發(fā)往市政項目、產(chǎn)業(yè)園以及基建項目。西南地區(qū)，沿江下發(fā)受運價回升影響，發(fā)貨量略有下滑，同時本地受資金影響，需求端活躍度持續(xù)弱勢運行。華北地區(qū)，河北唐山等地依舊存在環(huán)保檢查，部分砂場生產(chǎn)受限，產(chǎn)量下滑。華南地區(qū)，廣東雨水影響開始減弱，但持續(xù)高溫影響戶外施工進度，海南本地項目需求保持穩(wěn)定運行，但市場碎石料需求緊俏。7月中下旬，華東地區(qū)，山東、安徽、江西等地部分城市雨水影響持續(xù)，本地礦山有停產(chǎn)現(xiàn)象，發(fā)貨減少。蘇中、蘇北項目進度放緩，蘇南北沿江高鐵等項目需求穩(wěn)定，支撐砂石發(fā)貨，華中地區(qū)，兩湖地區(qū)雨水結束，新開工項目較少，本地項目進度不快，砂石發(fā)貨量增幅有限。西南地區(qū)，重慶頭部企業(yè)價格調(diào)整后外發(fā)量增加，但本地需求較差；重點項目由于資金導致進度嚴重滯后，砂石發(fā)貨支撐乏力。華南地區(qū)，廣東攪拌站及項目砂石用量增多，因產(chǎn)能釋放，需求回落，供需矛盾突出，整體發(fā)貨增量一般。海南上半年結算不及預期，新項目開工較低。

1.23  2024年7月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至7月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為174.5元/噸，月環(huán)下跌3.7%，較去年同期下跌50元/噸，全國多地礦渣粉價格延續(xù)下行趨勢。華東地區(qū)7月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌4.9%，長三角多地累計下跌10-15元/噸，浙江南部下跌10-15元/噸，山東部分地市下跌5-10元/噸，福建多地下跌5元/噸，江西礦渣粉下跌10-15元/噸；華南地區(qū)下跌2.3%，廣東多地累計下跌10-15元/噸；華中整體持平；華北下跌21%，京津冀多地下跌5-20元/噸，山西南部下跌5元/噸，西南小幅下跌1.2%，成都礦渣粉下跌10元/噸；陜西下跌10元/噸。7月國內(nèi)多地高溫及雨水天氣持續(xù)，礦渣粉銷量繼續(xù)有所下滑，但水渣產(chǎn)量仍處于較高水平，企業(yè)壓力繼續(xù)增加，礦渣粉價格延續(xù)弱勢運行。

七月，混凝土生產(chǎn)成本明顯下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本減少3.84元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計7月全國C30非泵混凝土市場成本價為320.18元/方，6月成本價為324.03元/方，月環(huán)比下降3.84元/方；全國各地新開項目逐步減少，7月進入施工淡季，雨水天氣由南向北，高溫天氣不斷，需求一直處于低迷狀態(tài)，混凝土實際需求一般，價格持續(xù)走低，從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家大多錯峰生產(chǎn)，下游拿貨積極性較差，水泥均價月環(huán)比下降1元/噸，較上期小幅下降；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下降1元/噸，砂石發(fā)貨量一般，價格穩(wěn)中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格持續(xù)走低，較上期下降15.9元/噸，因此混凝土成本較上期明顯下降，市場需求有限，原材料價格齊跌，混凝土價格偏弱運行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年7月混凝土產(chǎn)量分析

2024年7月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為715萬方，環(huán)比提升15.25%，同比降低19.6%。分地區(qū)來看：華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少0.29%。目前高溫天氣影響，項目進度放緩，安徽、山東、山東項目以地鐵項目為代表的項目進度恢復較好；江蘇、江西市場項目進度一般，新開項目較少；福建目前部分市場房建儲量釋放，對需求有小幅支撐，但目前受臺風影響，方量有所影響。華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少0.22%。廣東雨水天氣增加，多了兩天左右，大到暴雨，項目整體進度放緩；廣西、海南天氣條件區(qū)域穩(wěn)定，項目進度回暖，混凝土發(fā)運量繼續(xù)增加。華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少6.93%。河南雨水天氣明顯增多，各區(qū)域項目量明顯減少，鶴壁整體環(huán)保管控，停產(chǎn)停運到月底；湖南雨水天氣有增加，臺風天氣影響區(qū)域不多，項目進度還是比較一般。地鐵4號線北延長線預計要開，瀏陽高鐵進度一般，市場競爭較激烈。西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比下降4.55%。目前西南區(qū)域正值傳統(tǒng)雨季，高溫多雨天氣影響，項目進度逐步放緩，外加目前資金款項并不樂觀，導致混凝土發(fā)運量下行趨勢。

2.2  2024年7月水泥產(chǎn)量分析

2024年7月水泥企業(yè)出庫量為1748.71萬噸，環(huán)比提升8.85%。7月中旬多地價格推漲，主要是廠家陸續(xù)開展錯峰生產(chǎn)計劃，水泥供應收窄，但下游需求持續(xù)疲軟，且臺風季項目停工較多，廠家為緩解經(jīng)營壓力，結合周邊市場情況，價格推漲困難且開始回落，哪怕價格優(yōu)惠但下游消納速度極其有限，囤貨持續(xù)減少。據(jù)百年建筑調(diào)研，截至7月30日，樣本建筑工地資金到位率為62.05%，周環(huán)比下降0.30個百分點；新開工訂單環(huán)比增速為-0.56%，較上期下降0.7個點。其中，非房建項目資金到位率為64.82%，周環(huán)比下降0.06個百分點；房建項目資金到位率為46.77%，周環(huán)比下降1.23個百分點。本期工地資金到位率又由增長轉(zhuǎn)為下降。分項目看，非房建方面，上海資金有所改善，而廣東和海南資金變差；房建方面，福建項目資金繼續(xù)惡化，云南項目資金小幅改善。本期多個樣本反饋回款節(jié)奏變慢，因此拖累整體資金到位率轉(zhuǎn)為下行。而資金改善的項目主要集中在市政項目中，所以短期內(nèi)原材采購量極其有限。

2.3  2024年7月砂石銷量分析

截至7月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為7847.35萬噸，月環(huán)比增加12.13%，其中碎石占56.71%，機制砂占32.8%。7月，國內(nèi)降雨北移，南方高溫天氣，外加目前資金問題突出，因此雖整體銷量有所回升，但是7月砂石周度銷量走勢緩慢下行趨勢。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，7月國內(nèi)混凝土發(fā)運量繼續(xù)弱勢運行，7月底全國混凝土產(chǎn)能利用率6.98%，較去年同期下跌8.7個百分點。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

7月國內(nèi)混凝土發(fā)運量持續(xù)維持偏弱運行，高溫及雨水天氣持續(xù)，各區(qū)域混凝土發(fā)運量均維持下行趨勢。1-7月樣本企業(yè)發(fā)運量較去年同期減少33.73%，各區(qū)域混凝土發(fā)運量較去年同期均有明顯差距，市場整體情況繼續(xù)下行。

1-7月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資52529億元，同比下降10.1%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積696818萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積487437萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積27748萬平方米，下降23.6%。房屋竣工面積26519萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積19259萬平方米，下降21.7%。新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19.0%，其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元，下降25.0%，其中住宅銷售額下降26.9%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金53538億元，同比下降22.6%。其中，國內(nèi)貸款8207億元，下降6.6%；利用外資13億元，下降51.7%；自籌資金18862億元，下降9.1%；定金及預收款15999億元，下降34.1%；個人按揭貸款7749億元，下降37.7%，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢下行趨勢。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望8月，混凝土市場行情將會延續(xù)7月份下降趨勢。7月份混凝土量價雙弱，8月份多地高溫、多雨天氣將會持續(xù)加碼，夏季也是混凝土行業(yè)淡季，整體來說行情仍有持續(xù)走弱風險。具體來看，原料端7月份價格雖有上調(diào)，但砂石、水泥市場價格難以落實，原材需求量遠遠小于供應量，因此混凝土采購原材積極性不強，原材價格基本保持下行趨勢。宏觀面來看，雖然部分地區(qū)宏觀數(shù)據(jù)稍有好轉(zhuǎn)，但依然不足以拉升市場行情提升，對于混凝土板塊刺激復蘇的可能性較小。資金面來看，施工單位資金到位情況及混凝土企業(yè)應收賬款回款率持續(xù)下滑，市場依然處于資金緊缺狀態(tài)。綜合以上情況來看，預計8月份混凝土市場價格仍將保持小幅下跌趨勢。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至7月最后一周混凝土在手訂單量為4667萬方，與月初環(huán)比大幅降低5.55%，7月混凝土市場需求持續(xù)下滑，此外7月份新開工項目較少，混凝土企業(yè)接單量不足，多地混凝土企業(yè)均以續(xù)建項目為主，導致混凝土在手訂單量大幅減少。從區(qū)域上來看，華中地區(qū)降幅最大，達到11%左右，其他區(qū)域在手訂單整體降幅3%-6%不等，從企業(yè)供應心態(tài)上來看，一方面市場資金情況欠佳，混凝土企業(yè)供應積極性并不高，另一方面工程項目日間工作時長有所減少，6月份多地發(fā)布高溫工作預警，規(guī)范各項目高溫天氣下的工作時長，因此綜合來看，8月份混凝土市場需求難有提升，仍將保持下降趨勢。

2024年6月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設項目137個，比上月減少11個；核發(fā)施工許可證面積543.42萬平方米，比上月增長1.9%，工程造價191.46億元，比上月減少12.9%，住宅核發(fā)施工許可證13個，核發(fā)施工許可證面積108.22萬平方米，工程造價42.86億元。長沙市6月份核發(fā)施工許可證建設項目41個，核發(fā)施工許可證面積172.98萬平方米；南昌市6月份核發(fā)施工許可證建設項目15個；重慶市6月份核發(fā)施工許可證建設項目7個；深圳市6月份核發(fā)施工許可證建設項目130個；貴陽市6月份核發(fā)施工許可證建設項目32個；核發(fā)施工許可證面積132.19萬平方米。

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