第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年7月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2024年7月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為351元/方，環比下跌0.57%，全國混凝土價格持續偏弱運行。步入7月，各地高溫雨水不減，多項目進度明顯放緩，且傳統施工淡季期間項目無趕工計劃，混凝土企業供應量有一定縮減。華東地區多地面臨短時強降雨，福建地區臺風“格美”來勢洶洶，供需兩端均受影響。江浙滬皖魯贛一帶則是由于間斷性的降雨影響，混凝土發運量呈現反復的小幅增減。華南地區現有的市政、廠房項目穩步開展，階段性需求恢復，因此量有所增加。廣西、海南天氣條件相對穩定，項目進度回暖，混凝土發運量繼續增加。西南地區正值傳統雨季，高溫多雨天氣影響，項目進度逐步放緩，外加目前資金款項并不樂觀，導致混凝土發運量下行趨勢。華中地區河南、湖北本輪周期降雨明顯減少，項目進度正常恢復中，因此發運量增勢；湖南正值高溫，目前部分舊項目近尾聲，而新項目接力明顯乏力，發運量略微走低。華北地區出現反復的短時強降雨，加上部分市場大的基建項目供應臨近收尾，部分攪拌站資金難題加劇，供應減少或斷供情況出現，發運量整體不夠樂觀。東北地區工地施工進度一般，但原料水泥價格一直在推漲，落實有一定難度。西北地區7月汛期影響較大，多地受災嚴重，工地施工進度一度放緩，原材水泥、礦渣粉價格等均不斷走跌。總體看來混凝土市場需求在7月延續淡季特征，高溫雨水不減的情況下，混凝土發運量在8月或將持續走弱。

1.2  2024年7月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年7月混凝土原材成本分析——水泥

截至7月底，百年建筑網水泥價格指數380.81，月環比下降1.33%，同比下降1.65%。具體來看，7月上旬，全國多地天氣轉好，水泥需求持續恢復。華南、華中天氣晴好，之前延期或半停工的項目恢復正常，攪拌站開始正常采購水泥，在一定程度上帶動水泥需求的釋放。其余地區氣溫逐漸升高，最高氣溫超過35℃，高溫情況下開始分時間段施工，材料用量有限。7月中旬，華南、華中局部地區水泥出庫量略有回升，前期雨水多，項目停工較多，現有部分已經恢復，在一定程度上帶動需求回補。7月下旬，悶熱天氣升級，局部溫度已經超37度且相對濕度較大，多項目收尾完成交付或因季節性因素而暫緩建設，下游需求持續偏弱運行。其中，廣東地區，粵西臺風疊加高溫天氣影響，需求下降多。6-7月份新開項目少，很多項目已經完工或暫緩建設，資金整體改善的跡象仍偏弱。

1.22  2024年7月混凝土原材成本分析——砂石

截至7月底，據百年建筑網數據顯示，機制砂均價83.11元/噸，月環比下降6.9%；碎石均價81.68元/噸，月環比下降4.5%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，7月上旬，華東地區需求支撐不足，疊加天氣影響，發貨量難以回暖。其中，江蘇、上海降雨影響減小，市場需求回補但較為乏力；浙江部分礦山恢復生產，發貨量回升，但高溫影響下，施工進度放緩，砂石消費增速放緩；安徽、山東等地受雨水影響，礦山為保產品質量停產以銷售庫存為主，發貨量下降；福建外發江浙市場受沿江流域競爭激烈影響，發貨量持續下行。華中地區，河南受夏季高溫及雨水天氣影響，市場需求持續趨弱，砂石主要發往市政項目、產業園以及基建項目。西南地區，沿江下發受運價回升影響，發貨量略有下滑，同時本地受資金影響，需求端活躍度持續弱勢運行。華北地區，河北唐山等地依舊存在環保檢查，部分砂場生產受限，產量下滑。華南地區，廣東雨水影響開始減弱，但持續高溫影響戶外施工進度，海南本地項目需求保持穩定運行，但市場碎石料需求緊俏。7月中下旬，華東地區，山東、安徽、江西等地部分城市雨水影響持續，本地礦山有停產現象，發貨減少。蘇中、蘇北項目進度放緩，蘇南北沿江高鐵等項目需求穩定，支撐砂石發貨，華中地區，兩湖地區雨水結束，新開工項目較少，本地項目進度不快，砂石發貨量增幅有限。西南地區，重慶頭部企業價格調整后外發量增加，但本地需求較差；重點項目由于資金導致進度嚴重滯后，砂石發貨支撐乏力。華南地區，廣東攪拌站及項目砂石用量增多，因產能釋放，需求回落，供需矛盾突出，整體發貨增量一般。海南上半年結算不及預期，新項目開工較低。

1.23  2024年7月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至7月31日，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為174.5元/噸，月環下跌3.7%，較去年同期下跌50元/噸，全國多地礦渣粉價格延續下行趨勢。華東地區7月底S95礦渣粉均價環比下跌4.9%，長三角多地累計下跌10-15元/噸，浙江南部下跌10-15元/噸，山東部分地市下跌5-10元/噸，福建多地下跌5元/噸，江西礦渣粉下跌10-15元/噸；華南地區下跌2.3%，廣東多地累計下跌10-15元/噸；華中整體持平；華北下跌21%，京津冀多地下跌5-20元/噸，山西南部下跌5元/噸，西南小幅下跌1.2%，成都礦渣粉下跌10元/噸；陜西下跌10元/噸。7月國內多地高溫及雨水天氣持續，礦渣粉銷量繼續有所下滑，但水渣產量仍處于較高水平，企業壓力繼續增加，礦渣粉價格延續弱勢運行。

七月，混凝土生產成本明顯下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本減少3.84元。百年建筑網統計7月全國C30非泵混凝土市場成本價為320.18元/方，6月成本價為324.03元/方，月環比下降3.84元/方；全國各地新開項目逐步減少，7月進入施工淡季，雨水天氣由南向北，高溫天氣不斷，需求一直處于低迷狀態，混凝土實際需求一般，價格持續走低，從生產成本端來看，全國水泥廠家大多錯峰生產，下游拿貨積極性較差，水泥均價月環比下降1元/噸，較上期小幅下降；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下降1元/噸，砂石發貨量一般，價格穩中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格持續走低，較上期下降15.9元/噸，因此混凝土成本較上期明顯下降，市場需求有限，原材料價格齊跌，混凝土價格偏弱運行。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2024年7月混凝土產量分析

2024年7月混凝土企業產量為715萬方，環比提升15.25%，同比降低19.6%。分地區來看：華東地區發運量環比減少0.29%。目前高溫天氣影響，項目進度放緩，安徽、山東、山東項目以地鐵項目為代表的項目進度恢復較好；江蘇、江西市場項目進度一般，新開項目較少；福建目前部分市場房建儲量釋放，對需求有小幅支撐，但目前受臺風影響，方量有所影響。華南地區發運量環比減少0.22%。廣東雨水天氣增加，多了兩天左右，大到暴雨，項目整體進度放緩；廣西、海南天氣條件區域穩定，項目進度回暖，混凝土發運量繼續增加。華中地區發運量環比減少6.93%。河南雨水天氣明顯增多，各區域項目量明顯減少，鶴壁整體環保管控，停產停運到月底；湖南雨水天氣有增加，臺風天氣影響區域不多，項目進度還是比較一般。地鐵4號線北延長線預計要開，瀏陽高鐵進度一般，市場競爭較激烈。西南地區發運量環比下降4.55%。目前西南區域正值傳統雨季，高溫多雨天氣影響，項目進度逐步放緩，外加目前資金款項并不樂觀，導致混凝土發運量下行趨勢。

2.2  2024年7月水泥產量分析

2024年7月水泥企業出庫量為1748.71萬噸，環比提升8.85%。7月中旬多地價格推漲，主要是廠家陸續開展錯峰生產計劃，水泥供應收窄，但下游需求持續疲軟，且臺風季項目停工較多，廠家為緩解經營壓力，結合周邊市場情況，價格推漲困難且開始回落，哪怕價格優惠但下游消納速度極其有限，囤貨持續減少。據百年建筑調研，截至7月30日，樣本建筑工地資金到位率為62.05%，周環比下降0.30個百分點；新開工訂單環比增速為-0.56%，較上期下降0.7個點。其中，非房建項目資金到位率為64.82%，周環比下降0.06個百分點；房建項目資金到位率為46.77%，周環比下降1.23個百分點。本期工地資金到位率又由增長轉為下降。分項目看，非房建方面，上海資金有所改善，而廣東和海南資金變差；房建方面，福建項目資金繼續惡化，云南項目資金小幅改善。本期多個樣本反饋回款節奏變慢，因此拖累整體資金到位率轉為下行。而資金改善的項目主要集中在市政項目中，所以短期內原材采購量極其有限。

2.3  2024年7月砂石銷量分析

截至7月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為7847.35萬噸，月環比增加12.13%，其中碎石占56.71%，機制砂占32.8%。7月，國內降雨北移，南方高溫天氣，外加目前資金問題突出，因此雖整體銷量有所回升，但是7月砂石周度銷量走勢緩慢下行趨勢。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，7月國內混凝土發運量繼續弱勢運行，7月底全國混凝土產能利用率6.98%，較去年同期下跌8.7個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

7月國內混凝土發運量持續維持偏弱運行，高溫及雨水天氣持續，各區域混凝土發運量均維持下行趨勢。1-7月樣本企業發運量較去年同期減少33.73%，各區域混凝土發運量較去年同期均有明顯差距，市場整體情況繼續下行。

1-7月份，全國房地產開發投資52529億元，同比下降10.1%，房地產開發企業房屋施工面積696818萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積487437萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積27748萬平方米，下降23.6%。房屋竣工面積26519萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積19259萬平方米，下降21.7%。新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19.0%，其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元，下降25.0%，其中住宅銷售額下降26.9%。房地產開發企業到位資金53538億元，同比下降22.6%。其中，國內貸款8207億元，下降6.6%；利用外資13億元，下降51.7%；自籌資金18862億元，下降9.1%；定金及預收款15999億元，下降34.1%；個人按揭貸款7749億元，下降37.7%，房地產數據延續弱勢下行趨勢。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望8月，混凝土市場行情將會延續7月份下降趨勢。7月份混凝土量價雙弱，8月份多地高溫、多雨天氣將會持續加碼，夏季也是混凝土行業淡季，整體來說行情仍有持續走弱風險。具體來看，原料端7月份價格雖有上調，但砂石、水泥市場價格難以落實，原材需求量遠遠小于供應量，因此混凝土采購原材積極性不強，原材價格基本保持下行趨勢。宏觀面來看，雖然部分地區宏觀數據稍有好轉，但依然不足以拉升市場行情提升，對于混凝土板塊刺激復蘇的可能性較小。資金面來看，施工單位資金到位情況及混凝土企業應收賬款回款率持續下滑，市場依然處于資金緊缺狀態。綜合以上情況來看，預計8月份混凝土市場價格仍將保持小幅下跌趨勢。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至7月最后一周混凝土在手訂單量為4667萬方，與月初環比大幅降低5.55%，7月混凝土市場需求持續下滑，此外7月份新開工項目較少，混凝土企業接單量不足，多地混凝土企業均以續建項目為主，導致混凝土在手訂單量大幅減少。從區域上來看，華中地區降幅最大，達到11%左右，其他區域在手訂單整體降幅3%-6%不等，從企業供應心態上來看，一方面市場資金情況欠佳，混凝土企業供應積極性并不高，另一方面工程項目日間工作時長有所減少，6月份多地發布高溫工作預警，規范各項目高溫天氣下的工作時長，因此綜合來看，8月份混凝土市場需求難有提升，仍將保持下降趨勢。

2024年6月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目137個，比上月減少11個；核發施工許可證面積543.42萬平方米，比上月增長1.9%，工程造價191.46億元，比上月減少12.9%，住宅核發施工許可證13個，核發施工許可證面積108.22萬平方米，工程造價42.86億元。長沙市6月份核發施工許可證建設項目41個，核發施工許可證面積172.98萬平方米；南昌市6月份核發施工許可證建設項目15個；重慶市6月份核發施工許可證建設項目7個；深圳市6月份核發施工許可證建設項目130個；貴陽市6月份核發施工許可證建設項目32個；核發施工許可證面積132.19萬平方米。

（以上信息及數據為百年建筑網整理發布，如需轉載請標明出處）

免責聲明：Mysteel發布的原創及轉載內容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有，轉載需取得Mysteel書面授權，且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴，請聯系Mysteel（021-26093397）處理。