第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2024年8月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年8月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為342元/方，環(huán)比下跌2.56%，全國混凝土價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行。步入8月以來，由于市場淡季影響，企業(yè)經(jīng)營壓力明顯增大。不同規(guī)模企業(yè)接項(xiàng)目方式有較大改變，單體民營企業(yè)接現(xiàn)金項(xiàng)目意愿較高，大型企業(yè)目前仍在接墊資類項(xiàng)目。高溫天氣暫未離場，因此多數(shù)項(xiàng)目進(jìn)度比較一般，混凝土企業(yè)供應(yīng)量整體恢復(fù)有限。華東地區(qū)短時(shí)強(qiáng)降雨情況逐步好轉(zhuǎn)，山東部分基建項(xiàng)目用量開始提升，魯中后續(xù)有部分城中村項(xiàng)目開工，將拉動一定需求。華南地區(qū)“兩廣”市場近期發(fā)運(yùn)量均保持提升態(tài)勢，但新項(xiàng)目接單量較少，仍以存量續(xù)建項(xiàng)目供應(yīng)為主。西南地區(qū)重慶等地持續(xù)高溫天氣，下游需求表現(xiàn)不佳，原材水泥價(jià)格雖有漲勢，但混凝土價(jià)格近期有所下跌。華中地區(qū)雨水天氣明顯減少，工程量整體有所提升，但回款情況未有改善。湖南部分區(qū)域雨水天氣增多，混凝土發(fā)運(yùn)量整體減少。華北地區(qū)8月以來雨水不減，加上多個(gè)市場均反映大的基建以及存量項(xiàng)目供應(yīng)逐步收尾，部分?jǐn)嚢枵旧钕葙Y金難題，發(fā)運(yùn)量整體不夠樂觀。東北地區(qū)工地施工進(jìn)度一般，部分項(xiàng)目將在9月逐步收尾。西北地區(qū)主要是施工條件有所恢復(fù)，需求有所回暖。總體看來混凝土市場需求在8月雖有一定好轉(zhuǎn)，但由于高溫雨水不減增量相對有限，預(yù)計(jì)混凝土發(fā)運(yùn)量在9月或?qū)⒂幸欢ɑ嘏?/p>

1.2  2024年8月混凝土及原材價(jià)格對比

1.21  2024年8月混凝土原材成本分析——水泥

截至8月31日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)368，月環(huán)比下降3.36%，同比下降2.4%。具體來看，8月上旬，強(qiáng)降雨的天氣系統(tǒng)明顯減弱，多地轉(zhuǎn)受副熱帶高壓影響，天氣好轉(zhuǎn)、氣溫升高，降水以局地陣雨為主。各地執(zhí)行錯(cuò)峰施工，需求回補(bǔ)。大部分地區(qū)水泥價(jià)格推漲困難且已經(jīng)開始回落，主要是市場需求持續(xù)下滑，結(jié)合周邊市場情況，價(jià)格推漲困難且開始回落，工地資金到位率繼續(xù)下降，竣工項(xiàng)目增加。8月中旬，華中地區(qū)雨水天氣好轉(zhuǎn)后，水泥價(jià)格迎來上漲期，河南備貨量提升。北方雨水減少，項(xiàng)目基本復(fù)工，加上有部分機(jī)場、高鐵等重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，需求回升。同時(shí)，各地積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”工作要求，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，為確保水泥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，水泥價(jià)格上調(diào)。8月下旬，農(nóng)忙結(jié)束后，局部價(jià)格開始推漲，但是包裝水泥價(jià)格變動不大，民用市場開始少量囤貨，部分農(nóng)村河道治理等項(xiàng)目陸續(xù)開工。受制于市場供需失衡，短期內(nèi)下游項(xiàng)目實(shí)際的采購量有限等制約因素，水泥價(jià)格出現(xiàn)回落。今年多為續(xù)建項(xiàng)目，新開工情況不及往年，很多項(xiàng)目多進(jìn)入籌備期但實(shí)際進(jìn)度待定，市場需求疲軟。

1.22  2024年8月混凝土原材成本分析——砂石

截至8月31日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)制砂均價(jià)83元/噸，月環(huán)比下降0.13%；碎石均價(jià)80元/噸，月環(huán)比下降2.05%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場變化情況來看，8月上旬，華東地區(qū)，江蘇部分礦山檢修及技改，廠家發(fā)貨量受限。安徽本地?cái)嚢枵痉搅枯^差，砂石發(fā)貨基本靠基建項(xiàng)目支撐，江西九江受沿江大礦價(jià)格下跌影響較大，外發(fā)量下降。浙江、福建、山東部分企業(yè)環(huán)保力度減小，疊加沿海大礦恢復(fù)生產(chǎn)，發(fā)貨小幅回升。不過整體來看華東多省高溫天氣影響下，項(xiàng)目施工時(shí)間縮短，需求量下滑，發(fā)貨量環(huán)比下降。華中地區(qū)，湖南、河南雨水結(jié)束，但高溫影響項(xiàng)目錯(cuò)峰施工，骨料用量不大，整體發(fā)貨增幅有限。湖北外發(fā)由于水位較高，船運(yùn)發(fā)貨困難，部分大廠存在脹庫情況，本地高溫影響，項(xiàng)目進(jìn)度較慢。西南地區(qū)雨水影響減小，四川部分項(xiàng)目動工，外圍市場砂石往市中心銷售較多。華北地區(qū)，河北本地砂石質(zhì)量一般，無法供應(yīng)基建項(xiàng)目，在建市政、房建需求量較少，加上降雨及環(huán)保影響，發(fā)貨下降，外發(fā)至京津需求量也受資金拖累，整體發(fā)貨處于下滑態(tài)勢，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨穩(wěn)中偏弱。華南地區(qū)，廣東雨水持續(xù)影響，市場需求量未有明顯回升。海南部分企業(yè)反饋年中結(jié)款不理想，加上很多項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)接近尾聲，攪拌站采購量下降。8月中下旬，華東地區(qū)，浙江、山東發(fā)貨量增長外，其余市場發(fā)貨量均有下滑，福建、安徽等地內(nèi)銷量陸續(xù)恢復(fù)，不過外銷受沿江大礦跌價(jià)影響較大，整體外發(fā)量下降。華中地區(qū)，受本地及下游需求較弱的影響較大，湖北、湖南大多數(shù)大礦庫存高位，疊加船運(yùn)費(fèi)有所上漲，外發(fā)優(yōu)勢較小，整體砂石發(fā)貨量小幅下降。西南地區(qū)，四川砂石直供量有所增加，重慶市場本地需求有限，三峽大壩泄洪結(jié)束，船只運(yùn)力回升。華北地區(qū)，京津冀地區(qū)受降雨影響較大，項(xiàng)目施工量減少，市場供需雙弱。華南地區(qū)，廣東前期停工的項(xiàng)目目前陸續(xù)復(fù)工，環(huán)保管控結(jié)束，礦山產(chǎn)量增加，出貨量提升。廣西發(fā)往廣東的量有所增加，主要佛山兩個(gè)高速項(xiàng)目動工，支撐砂石發(fā)貨。

1.23  2024年8月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至8月30日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為172.3元/噸，月環(huán)比小幅下跌，較去年同期下跌43元/噸，本月多地礦渣粉價(jià)格漲跌互現(xiàn)，整體小幅調(diào)整。華東地區(qū)8月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌3.5%，長三角多地累計(jì)下跌5-10元/噸，浙江南部及沿海區(qū)域上漲5-10，山東部分地市下跌5-10元/噸，福建多地上漲5元/噸，江西礦渣粉下跌5元/噸；華南地區(qū)下跌2%，海南礦渣粉下跌10元/噸；華中整體上漲1%，河南多地上漲10-15元/噸，湖南下跌5元/噸；華北、西南整體持穩(wěn)。9月臨近，漲價(jià)意向區(qū)域明顯增多，預(yù)計(jì)9月國內(nèi)礦渣粉價(jià)格整體小幅上漲。

八月，混凝土生產(chǎn)成本明顯下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本減少6.81元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)8月全國C30非泵混凝土市場成本價(jià)為313.37元/方，7月成本價(jià)為320.19元/方，月環(huán)比下降6.81元/方；全國各地新開項(xiàng)目逐步減少，8月進(jìn)入施工淡季，雨水天氣繼續(xù)由南向北，高溫天氣不斷，需求一直處于低迷狀態(tài)，混凝土實(shí)際需求一般，價(jià)格持續(xù)走低，從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家大多錯(cuò)峰生產(chǎn)，下游拿貨積極性較差，水泥均價(jià)月環(huán)比下降9元/噸；砂石價(jià)格無明顯波動，價(jià)格較上個(gè)月下降2元/噸，砂石發(fā)貨量一般，價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，加上原料水渣成本僅剩運(yùn)輸費(fèi)用，成品S95礦渣粉價(jià)格持續(xù)走低，較上期下降6.45元/噸，因此混凝土成本較上期明顯下降，市場需求有限，原材料價(jià)格齊跌，混凝土價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年8月混凝土產(chǎn)量分析

2024年8月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為572萬方，環(huán)比下降20%，同比降低46%。分地區(qū)來看8月份幾大地區(qū)同環(huán)比均處于下降趨勢，8月高溫多雨以及臺風(fēng)等惡劣天氣影響，整體產(chǎn)量受限，另外施工單位工程進(jìn)度放緩導(dǎo)致采購量下滑，因此混凝土產(chǎn)量保持下滑趨勢。其中華北、華中降幅相對較大，華東、華南降幅相對較小。廣東、廣西雨水天氣有所緩解，但是依然不及往年同期需求，華東上海、江蘇、浙江需求方面相對有所支撐。河南、湖南、湖北三地8月份高溫天氣影響相對較大，導(dǎo)致同比數(shù)據(jù)下滑嚴(yán)重。西南區(qū)域月底出現(xiàn)限電、限產(chǎn)等現(xiàn)象，導(dǎo)致混凝土產(chǎn)量整體不及預(yù)期。綜合來看8月份國內(nèi)混凝土產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑，除了客觀因素以外，各地企業(yè)供應(yīng)心態(tài)偏弱，年度同比情況下滑嚴(yán)重，8月份混凝土產(chǎn)量情況不及預(yù)期。

2.2  2024年8月水泥產(chǎn)量分析

2024年8月水泥企業(yè)出庫量為1291.65萬噸，環(huán)比降低21.67%。8月水泥產(chǎn)量情況整體保持下降趨勢，且降幅略大于混凝土產(chǎn)量。8月份作為水泥銷售淡季，一方面受制于需求量不足，另一方面國內(nèi)各個(gè)區(qū)域?yàn)榱舜龠M(jìn)水泥價(jià)格上漲落實(shí)而主動減產(chǎn)，因此8月份水泥產(chǎn)量環(huán)比大幅減少。從施工企業(yè)資金到位率數(shù)據(jù)來看，截至8月27日，建筑工地資金到位率為62%，其中非房建項(xiàng)目資金到位率為65.02%；房建項(xiàng)目資金到位率為45.32%。資金到位率雖有邊際改善，但整體不及預(yù)期，水泥企業(yè)針對重點(diǎn)項(xiàng)目的直供情況一般，主要受基建及市政項(xiàng)目資金改善的支撐，而房建資金已連續(xù)三周下降，導(dǎo)致水泥企業(yè)供應(yīng)攪拌站的信心不足，從而減少部分水泥產(chǎn)量情況。

2.3  2024年8月砂石銷量分析

截至8月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為6097.3萬噸，月環(huán)比減少22.3%，其中碎石占56.16%，機(jī)制砂占32.47%。8月氣候影響，高溫多雨導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度放緩，目前全國項(xiàng)目需求下行，建材消費(fèi)整體疲軟，砂石供應(yīng)端競爭激烈，庫存高位不減，貿(mào)易“內(nèi)卷”現(xiàn)象增多。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，8月國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量維持小幅上漲趨勢，7月底全國混凝土產(chǎn)能利用率7.21%，較去年同期下跌3.65個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

8月國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量持續(xù)維持回升趨勢，高溫及雨水天氣雖有減少，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量有小幅提升。1-8月樣本企業(yè)發(fā)運(yùn)量較去年同期減少33.53%，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期均有明顯差距，市場整體情況仍維持弱勢。

1—7月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資60877億元，同比下降10.2%（按可比口徑計(jì)算，詳見附注6）；其中，住宅投資46230億元，下降10.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積703286萬平方米，同比下降12.1%。其中，住宅施工面積491532萬平方米，下降12.7%。房屋新開工面積43733萬平方米，下降23.2%。其中，住宅新開工面積31684萬平方米，下降23.7%。房屋竣工面積30017萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積21867萬平方米，下降21.8%。新建商品房銷售面積54149萬平方米，同比下降18.6%，其中住宅銷售面積下降21.1%。新建商品房銷售額53330億元，下降24.3%，其中住宅銷售額下降25.9%。　7月末，商品房待售面積73926萬平方米，同比增長14.5%。其中，住宅待售面積增長22.5%。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價(jià)格展望

展望9月，混凝土市場行情將或?qū)⒂兴厣?月國內(nèi)混凝土市場需求持續(xù)弱勢，價(jià)格方面依然延續(xù)價(jià)格下跌的趨勢，雖然8月份原材料端價(jià)格有所上調(diào)，但市場落實(shí)情況并不理想，且混凝土企業(yè)同意原材價(jià)格上漲的情況并不多，因此整體行情依然保持下降趨勢。9月份開始，國內(nèi)高溫天氣將會有所緩解，而傳統(tǒng)建材行業(yè)“金九銀十”雖然已經(jīng)淡化，但大部分混凝土企業(yè)計(jì)劃方量高于8月份，因此從心態(tài)上來看，9月整體需求或?qū)⒑糜?月份。價(jià)格方面聚焦原材端，9月份依然是原材價(jià)格推漲的黃金時(shí)間，因此原材價(jià)格上漲的可能性依然存在，混凝土市場價(jià)格有望跟隨原材價(jià)格上漲而小幅推漲，但是整體幅度有限。綜合以上情況來看，預(yù)計(jì)9月份混凝土市場價(jià)格有望止跌。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至8月最后一周混凝土在手訂單量為4698萬方，與月初環(huán)比小幅提升0.66%，混凝土企業(yè)在手訂單在經(jīng)過連續(xù)下降后首次迎來小幅提升。一方面在于8月份供應(yīng)端的減少，施工企業(yè)在建項(xiàng)目進(jìn)度有所放緩，另一方面部分地區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目得到一定釋放，混凝土企業(yè)新接訂單量有所提升。從區(qū)域上來看，華東、西南、華南、東北四大地區(qū)混凝土在手訂單量環(huán)比提升，華中、華北、西北三地在手訂單量下滑，區(qū)域內(nèi)新開項(xiàng)目較少，以老項(xiàng)目續(xù)建為主。綜合混凝土企業(yè)在9月份可釋放的需求量來看，環(huán)比8月份有所增多，因此9月份混凝土需求有望迎來回升趨勢。

2024年7月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目150個(gè)，比上月增加13個(gè)；核發(fā)施工許可證面積395.65萬平方米，比上月減少27.19%，工程造價(jià)180.13億元，比上月減少5.91%，住宅核發(fā)施工許可證30個(gè)，核發(fā)施工許可證面積133.77萬平方米，工程造價(jià)47.06億元。長沙市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目20個(gè)，核發(fā)施工許可證面積63.69萬平方米；南昌市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目15個(gè)；重慶市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)；深圳市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目222個(gè)；貴陽市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目36個(gè)；核發(fā)施工許可證面積91.43萬平方米。

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