第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年8月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2024年8月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為342元/方，環比下跌2.56%，全國混凝土價格繼續偏弱運行。步入8月以來，由于市場淡季影響，企業經營壓力明顯增大。不同規模企業接項目方式有較大改變，單體民營企業接現金項目意愿較高，大型企業目前仍在接墊資類項目。高溫天氣暫未離場，因此多數項目進度比較一般，混凝土企業供應量整體恢復有限。華東地區短時強降雨情況逐步好轉，山東部分基建項目用量開始提升，魯中后續有部分城中村項目開工，將拉動一定需求。華南地區“兩廣”市場近期發運量均保持提升態勢，但新項目接單量較少，仍以存量續建項目供應為主。西南地區重慶等地持續高溫天氣，下游需求表現不佳，原材水泥價格雖有漲勢，但混凝土價格近期有所下跌。華中地區雨水天氣明顯減少，工程量整體有所提升，但回款情況未有改善。湖南部分區域雨水天氣增多，混凝土發運量整體減少。華北地區8月以來雨水不減，加上多個市場均反映大的基建以及存量項目供應逐步收尾，部分攪拌站深陷資金難題，發運量整體不夠樂觀。東北地區工地施工進度一般，部分項目將在9月逐步收尾。西北地區主要是施工條件有所恢復，需求有所回暖。總體看來混凝土市場需求在8月雖有一定好轉，但由于高溫雨水不減增量相對有限，預計混凝土發運量在9月或將有一定回暖。

1.2  2024年8月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年8月混凝土原材成本分析——水泥

截至8月31日，百年建筑網水泥價格指數368，月環比下降3.36%，同比下降2.4%。具體來看，8月上旬，強降雨的天氣系統明顯減弱，多地轉受副熱帶高壓影響，天氣好轉、氣溫升高，降水以局地陣雨為主。各地執行錯峰施工，需求回補。大部分地區水泥價格推漲困難且已經開始回落，主要是市場需求持續下滑，結合周邊市場情況，價格推漲困難且開始回落，工地資金到位率繼續下降，竣工項目增加。8月中旬，華中地區雨水天氣好轉后，水泥價格迎來上漲期，河南備貨量提升。北方雨水減少，項目基本復工，加上有部分機場、高鐵等重點項目支撐，需求回升。同時，各地積極響應“反內卷”工作要求，促進行業健康發展，為確保水泥企業可持續發展，水泥價格上調。8月下旬，農忙結束后，局部價格開始推漲，但是包裝水泥價格變動不大，民用市場開始少量囤貨，部分農村河道治理等項目陸續開工。受制于市場供需失衡，短期內下游項目實際的采購量有限等制約因素，水泥價格出現回落。今年多為續建項目，新開工情況不及往年，很多項目多進入籌備期但實際進度待定，市場需求疲軟。

1.22  2024年8月混凝土原材成本分析——砂石

截至8月31日，據百年建筑網數據顯示，機制砂均價83元/噸，月環比下降0.13%；碎石均價80元/噸，月環比下降2.05%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，8月上旬，華東地區，江蘇部分礦山檢修及技改，廠家發貨量受限。安徽本地攪拌站方量較差，砂石發貨基本靠基建項目支撐，江西九江受沿江大礦價格下跌影響較大，外發量下降。浙江、福建、山東部分企業環保力度減小，疊加沿海大礦恢復生產，發貨小幅回升。不過整體來看華東多省高溫天氣影響下，項目施工時間縮短，需求量下滑，發貨量環比下降。華中地區，湖南、河南雨水結束，但高溫影響項目錯峰施工，骨料用量不大，整體發貨增幅有限。湖北外發由于水位較高，船運發貨困難，部分大廠存在脹庫情況，本地高溫影響，項目進度較慢。西南地區雨水影響減小，四川部分項目動工，外圍市場砂石往市中心銷售較多。華北地區，河北本地砂石質量一般，無法供應基建項目，在建市政、房建需求量較少，加上降雨及環保影響，發貨下降，外發至京津需求量也受資金拖累，整體發貨處于下滑態勢，預計下周發貨穩中偏弱。華南地區，廣東雨水持續影響，市場需求量未有明顯回升。海南部分企業反饋年中結款不理想，加上很多項目施工節點接近尾聲，攪拌站采購量下降。8月中下旬，華東地區，浙江、山東發貨量增長外，其余市場發貨量均有下滑，福建、安徽等地內銷量陸續恢復，不過外銷受沿江大礦跌價影響較大，整體外發量下降。華中地區，受本地及下游需求較弱的影響較大，湖北、湖南大多數大礦庫存高位，疊加船運費有所上漲，外發優勢較小，整體砂石發貨量小幅下降。西南地區，四川砂石直供量有所增加，重慶市場本地需求有限，三峽大壩泄洪結束，船只運力回升。華北地區，京津冀地區受降雨影響較大，項目施工量減少，市場供需雙弱。華南地區，廣東前期停工的項目目前陸續復工，環保管控結束，礦山產量增加，出貨量提升。廣西發往廣東的量有所增加，主要佛山兩個高速項目動工，支撐砂石發貨。

1.23  2024年8月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至8月30日，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為172.3元/噸，月環比小幅下跌，較去年同期下跌43元/噸，本月多地礦渣粉價格漲跌互現，整體小幅調整。華東地區8月底S95礦渣粉均價環比下跌3.5%，長三角多地累計下跌5-10元/噸，浙江南部及沿海區域上漲5-10，山東部分地市下跌5-10元/噸，福建多地上漲5元/噸，江西礦渣粉下跌5元/噸；華南地區下跌2%，海南礦渣粉下跌10元/噸；華中整體上漲1%，河南多地上漲10-15元/噸，湖南下跌5元/噸；華北、西南整體持穩。9月臨近，漲價意向區域明顯增多，預計9月國內礦渣粉價格整體小幅上漲。

八月，混凝土生產成本明顯下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本減少6.81元。百年建筑網統計8月全國C30非泵混凝土市場成本價為313.37元/方，7月成本價為320.19元/方，月環比下降6.81元/方；全國各地新開項目逐步減少，8月進入施工淡季，雨水天氣繼續由南向北，高溫天氣不斷，需求一直處于低迷狀態，混凝土實際需求一般，價格持續走低，從生產成本端來看，全國水泥廠家大多錯峰生產，下游拿貨積極性較差，水泥均價月環比下降9元/噸；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下降2元/噸，砂石發貨量一般，價格穩中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，加上原料水渣成本僅剩運輸費用，成品S95礦渣粉價格持續走低，較上期下降6.45元/噸，因此混凝土成本較上期明顯下降，市場需求有限，原材料價格齊跌，混凝土價格繼續偏弱運行。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2024年8月混凝土產量分析

2024年8月混凝土企業產量為572萬方，環比下降20%，同比降低46%。分地區來看8月份幾大地區同環比均處于下降趨勢，8月高溫多雨以及臺風等惡劣天氣影響，整體產量受限，另外施工單位工程進度放緩導致采購量下滑，因此混凝土產量保持下滑趨勢。其中華北、華中降幅相對較大，華東、華南降幅相對較小。廣東、廣西雨水天氣有所緩解，但是依然不及往年同期需求，華東上海、江蘇、浙江需求方面相對有所支撐。河南、湖南、湖北三地8月份高溫天氣影響相對較大，導致同比數據下滑嚴重。西南區域月底出現限電、限產等現象，導致混凝土產量整體不及預期。綜合來看8月份國內混凝土產量出現大幅下滑，除了客觀因素以外，各地企業供應心態偏弱，年度同比情況下滑嚴重，8月份混凝土產量情況不及預期。

2.2  2024年8月水泥產量分析

2024年8月水泥企業出庫量為1291.65萬噸，環比降低21.67%。8月水泥產量情況整體保持下降趨勢，且降幅略大于混凝土產量。8月份作為水泥銷售淡季，一方面受制于需求量不足，另一方面國內各個區域為了促進水泥價格上漲落實而主動減產，因此8月份水泥產量環比大幅減少。從施工企業資金到位率數據來看，截至8月27日，建筑工地資金到位率為62%，其中非房建項目資金到位率為65.02%；房建項目資金到位率為45.32%。資金到位率雖有邊際改善，但整體不及預期，水泥企業針對重點項目的直供情況一般，主要受基建及市政項目資金改善的支撐，而房建資金已連續三周下降，導致水泥企業供應攪拌站的信心不足，從而減少部分水泥產量情況。

2.3  2024年8月砂石銷量分析

截至8月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為6097.3萬噸，月環比減少22.3%，其中碎石占56.16%，機制砂占32.47%。8月氣候影響，高溫多雨導致項目進度放緩，目前全國項目需求下行，建材消費整體疲軟，砂石供應端競爭激烈，庫存高位不減，貿易“內卷”現象增多。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，8月國內混凝土發運量維持小幅上漲趨勢，7月底全國混凝土產能利用率7.21%，較去年同期下跌3.65個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

8月國內混凝土發運量持續維持回升趨勢，高溫及雨水天氣雖有減少，各區域混凝土發運量有小幅提升。1-8月樣本企業發運量較去年同期減少33.53%，各區域混凝土發運量較去年同期均有明顯差距，市場整體情況仍維持弱勢。

1—7月份，全國房地產開發投資60877億元，同比下降10.2%（按可比口徑計算，詳見附注6）；其中，住宅投資46230億元，下降10.6%。房地產開發企業房屋施工面積703286萬平方米，同比下降12.1%。其中，住宅施工面積491532萬平方米，下降12.7%。房屋新開工面積43733萬平方米，下降23.2%。其中，住宅新開工面積31684萬平方米，下降23.7%。房屋竣工面積30017萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積21867萬平方米，下降21.8%。新建商品房銷售面積54149萬平方米，同比下降18.6%，其中住宅銷售面積下降21.1%。新建商品房銷售額53330億元，下降24.3%，其中住宅銷售額下降25.9%。　7月末，商品房待售面積73926萬平方米，同比增長14.5%。其中，住宅待售面積增長22.5%。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望9月，混凝土市場行情將或將有所回升。8月國內混凝土市場需求持續弱勢，價格方面依然延續價格下跌的趨勢，雖然8月份原材料端價格有所上調，但市場落實情況并不理想，且混凝土企業同意原材價格上漲的情況并不多，因此整體行情依然保持下降趨勢。9月份開始，國內高溫天氣將會有所緩解，而傳統建材行業“金九銀十”雖然已經淡化，但大部分混凝土企業計劃方量高于8月份，因此從心態上來看，9月整體需求或將好于8月份。價格方面聚焦原材端，9月份依然是原材價格推漲的黃金時間，因此原材價格上漲的可能性依然存在，混凝土市場價格有望跟隨原材價格上漲而小幅推漲，但是整體幅度有限。綜合以上情況來看，預計9月份混凝土市場價格有望止跌。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至8月最后一周混凝土在手訂單量為4698萬方，與月初環比小幅提升0.66%，混凝土企業在手訂單在經過連續下降后首次迎來小幅提升。一方面在于8月份供應端的減少，施工企業在建項目進度有所放緩，另一方面部分地區重點項目得到一定釋放，混凝土企業新接訂單量有所提升。從區域上來看，華東、西南、華南、東北四大地區混凝土在手訂單量環比提升，華中、華北、西北三地在手訂單量下滑，區域內新開項目較少，以老項目續建為主。綜合混凝土企業在9月份可釋放的需求量來看，環比8月份有所增多，因此9月份混凝土需求有望迎來回升趨勢。

2024年7月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目150個，比上月增加13個；核發施工許可證面積395.65萬平方米，比上月減少27.19%，工程造價180.13億元，比上月減少5.91%，住宅核發施工許可證30個，核發施工許可證面積133.77萬平方米，工程造價47.06億元。長沙市7月份核發施工許可證建設項目20個，核發施工許可證面積63.69萬平方米；南昌市7月份核發施工許可證建設項目15個；重慶市7月份核發施工許可證建設項目5個；深圳市7月份核發施工許可證建設項目222個；貴陽市7月份核發施工許可證建設項目36個；核發施工許可證面積91.43萬平方米。

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