一、熱點回顧

1、國家統計局數據顯示，8月水泥產量為1.58億噸，同比下降11.9%；1-8月水泥產量為11.59億噸，同比下降10.7%。從分省市數據來看，1-8月，江蘇以產量8194.48萬噸位列第一，廣東產量8049.36萬噸排在第二，安徽產量7800.92萬噸排在第三。

2、9月18日，住建部數據顯示，2024年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區5.4萬個。根據各地統計上報數據，1-8月份，全國新開工改造城鎮老舊小區4.2萬個。分地區看，江蘇、吉林、青海、上海、重慶、江西等6個地區開工率超過90%。

3、近日，河北省工信廳、生態環境廳發布關于做好2024-2025年度水泥錯峰生產工作的通知。通知要求，2024-2025年度水泥錯峰生產執行時間為2024年11月1日至2025年10月31日，其中采暖季時間統一為2024年11月1日至2025年3月31日。年度錯峰天數150天，其中采暖季120天、非采暖季30天。

二、混凝土市場周度回顧

1、混凝土價格

截至9月20日，百年建筑網統計全國混凝土C30均價為339元/方，周環比下跌1元/方。

三、混凝土成本分析：

水泥、砂石：

截至9月20日，百年建筑網水泥價格指數為369.41點，周環比下跌3.66%。本周局部停工項目增多且新舊項目銜接不緊湊，下游需求不及往年且降幅較前期有所擴大，局部地區極端天氣持續，短期內新開項目較少，部分市場水泥價格回落。

截至9月20日，據百年建筑網數據統計，全國砂石綜合均價94.33元/噸，年同比下跌9.9%，其中天然砂均價121元/噸，同比下跌9.7%；機制砂均價82元/噸，同比下跌17.2% ；碎石均價80元/噸，同比下跌14.0% 。

四、混凝土供需分析

1、產能利用率

本輪調研周期內，混凝土產能利用率為6.99%，環比降低0.39個百分點。節假日前混凝土發運量下滑，下游趕工期并不明顯，此外國內混凝土企業回款不及預期，導致部分企業針對性斷供，新項目受限于啟動資金，推進依然緩慢。

2、發運量

本輪調研期間，全國506家混凝土發運量為139.99萬方，周環比減少5.25%，年同比減少37.26%。分區域來看：華東地區發運量環比降低6.64%。節假日期間上海、江蘇、安徽多地受臺風影響，項目進度緩慢，整體需求量下滑。華南地區發運量小幅減少3.68%。廣東市場集中于地鐵線項目，工程相對正常，廠房項目有所新增，反饋雙節影響不大，正常生產。華北地區發運量環比提升0.36%。山西市場發運量小幅提升，部分項目啟動，混凝土需求提升。天津市場發運量下滑，新增項目較少且老項目陸續收尾，節中不停工，但是需求較差。華中地區發運量環比降低12.71%。河南市場發運量下降，受降雨、農忙雙重影響且回款未見明顯好轉。假日期間正常生產，新項目較少，老項目集中于房地產項目，市政項目進度緩慢。湖南市場發運量基本穩定，回款未見明顯好轉。西南地區發運量環比降低2.62%。四川市場發運量基本穩定，項目主要以基建為主，房建項目偏少，回款出現兩極分化。重慶市場發運量下滑，受降雨影響，發運量小幅降低。

五、混凝土后市觀點

綜合來看，臨近9月底，混凝土產能利用率上升阻力依然較大，行業“旺季”后移，暫時并未出現拐點；回款方面，隨著“雙節”到來，回款率大概率逐漸向好，但是仍然難以達到企業預期，對于發運量來說依然有不小的上行阻力。

免責聲明：Mysteel發布的原創及轉載內容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有，轉載需取得Mysteel書面授權，且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴，請聯系Mysteel（021-26093397）處理。