第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年9月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2024年9月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為338元/方，環比下跌1.46%，全國混凝土價格繼續承壓下跌。步入9月以來，市場并未出現明顯的需求好轉，國內多地項目進度于月末隨著天氣的好轉有所恢復，北方距離冬季停工越來越近，現有項目也是一定程度上加快進度。但資金回款并未好轉，企業經營壓力明顯增大。華東地區山東兩省發運量有所減弱，主要受到天氣條件影響較大；而其他省市則由于降雨明顯減少，施工條件利好，因此項目進度有所恢復，整體混凝土需求量增加。華南地區目前廣東、海南市場正在積極復工，市場需求穩步回升階段，目前廠房、市政類項目居多，但增長幅度一般。西南地區重慶、四川兩地高溫過后項目進度有加快跡象，因此混凝土企業發運量出現提升。云南、貴州市場變化較小，穩定過渡為主。華中地區現有存量項目逐步接近尾聲后，新項目接力不足，大部分攪拌站正在專注回款，供貨積極性降低，因此整體發運量下降。華北地區北京、天津兩地隨著項目資金以及管控的結束，需求呈增勢。河北、山西大型項目收尾較多，新項目增加較少，需求難有顯著提升。東北地區工地施工進度有一定提升，發運量小幅增長。西北也是小幅提升，主要和天氣以及項目資金回款改善有關。總體看來混凝土市場需求在9月并未呈現明顯的旺季特征，但由于高溫雨水的減少以及部分市場項目進度的提升，預計混凝土發運量在10月或將有一定增長。

1.2  2024年9月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年9月混凝土原材成本分析——水泥

截至9月底，百年建筑網水泥價格指數368.93，月環比上升0.25%，同比下降19.44%。具體來看，9月上旬，強降雨的天氣系統明顯減弱，多地轉受副熱帶高壓影響，天氣好轉、氣溫升高，降水以局地陣雨為主。各地執行錯峰施工，需求回補。大部分地區水泥價格推漲困難且已經開始回落，主要是市場需求持續下滑，結合周邊市場情況，價格推漲困難且開始回落，工地資金到位率繼續下降，竣工項目增加。9月中下旬，浙江、上海、安徽、江蘇、河南等部分地區將相繼遭遇強風雨影響，項目停工增多。多地項目迎來交付季，完工項目持續增多。隧道、體育館、高速等項目多為續建，一部分已經成功交付，剩余的項目臨近收尾，用量也開始下降。與此同時，各地雖有召開第三季度重大項目集中開工儀式，多項目集中開工建設，但是前期正式開工的較少，且表示僅水利項目進度良好，用材方面多為砂石料，少量混凝土搭配使用，而水泥的占比更少。

1.22  2024年9月混凝土原材成本分析——砂石

截至9月底，據百年建筑網數據顯示，機制砂均價80.48元/噸，月環比下降0.43%；碎石均價80元/噸，月環比持平。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，9月上旬，華東地區，上海、江蘇市場重點工程項目推進進度理想，砂石需求穩定。安徽本地多條高速進度理想，同時外發需求回補，帶動消費量回升。福建本地市場需求小幅恢復，但是市場供應飽和，多廠家出貨量均不大穩定，外銷市場競爭尤為激烈，部分廠家降價促銷。華中地區，進入傳統施工旺季，湖北本地以及長江沿線項目施工進展均有所加快，所以本地礦山以及沿江頭部礦山企業產銷量均小幅上升。西南地區高溫影響減弱，之前擱置的項目開始動工，綿遂內鐵路項目開工，拉動砂石需求回升。華北地區，河北唐山等地，由于環保影響，部分民營企業停產，國企市場份額增加，市場總的供應量略有減少，加上京津冀需求量暫穩，沒有新需求補充。華南地區，極端天氣影響，海南海口部分廠家產線受損嚴重，約70%廠家正常恢復生產供應。廣東雨水影響，施工進度持續放緩，旺季需求不明顯，整體發貨下滑。廣西受廣東需求影響，外發量持續減少。9月中下旬，華東地區，天氣好轉后，江浙滬皖攪拌站以及重點工程項目陸續復工，進入趕工期。浙江沿海區域臺風已過，發量增加，本地續建項目及新開項目進度加快。華中地區，河南公路項目施工進度加快，帶動了砂石需求增加。西南地區，天氣轉涼，成都外圍基建項目陸續開工，項目施工進度加快，砂石需求回暖，發貨量小幅上升。重慶地區產能釋放，受水位影響，外發貨小幅下降，本地新開項目需求增加，砂石發貨量提升。華北地區，河北省內部分基建項目收尾，需求減少，主要靠外發北京及天津的量來帶動發貨，京津項目回款率略有提升，原材采購量小幅增長；遼寧省省內的央國企的新基建項目開始施工，市場砂石需求量增加，吉林多條跨省高速公路處于秋季施工旺季。華南地區，廣東受降雨影響，粵北粵西出貨受限，廣州本地多個項目由于資金存在斷供現象，少部分項目需求較好。廣西高鈣石及砂石骨料外銷量回升，同時本地部分基建項目有趕工現象，整體砂石發貨量有所提升。海南臺風過境，重建項目使用居多，近期生產線陸續開始恢復，發貨量回升。

1.23  2024年9月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至9月30日，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為173.8元/噸，月環比小幅上漲，較去年同期下跌41元/噸，本月多地礦渣粉價格漲跌互現，整體小幅調整。華東地區9月底S95礦渣粉均價環比下跌3.7%，長三角多地累計10-20元/噸，山東多數市場礦渣粉價格上漲5-10元/噸，江西礦渣粉下跌5元/噸；華南地區下跌2 .4%，海南、廣西礦渣粉價格小幅走低；華中整體下跌2.8%，河南多地下跌10-15元/噸；華北上漲7.41%，唐山及周邊地區上漲10-15元/噸，山西南部下跌15元/噸；遼寧礦渣粉價格累計上漲10元/噸。

9月，混凝土生產成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本減少0.82元。百年建筑網統計9月全國C30非泵混凝土市場成本價為312.55元/方，8月成本價為313.38元/方，月環比下降0.82元/方；全國各地新開項目逐步減少，9月“脆皮金秋”，供應商重心基本放在回款上面，需求依舊處于沒有明顯改善；從生產成本端來看，全國水泥廠家大多錯峰生產，水泥價格以漲止跌，下游拿貨積極性較差，水泥均價月環比下降3元/噸；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下降1元/噸，砂石發貨量一般，價格穩中偏弱運行；礦渣粉價格近期因鋼廠減產價格有小幅提振，較上期小幅上漲5元/噸，因此混凝土成本較上期無太大波動，原材料價格漲跌互現，混凝土價格穩中偏弱運行。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2024年9月混凝土產量分析

2024年9月混凝土企業產量為578萬方，環比提升0.8%，同比降低34.38%。各地混凝土企業較前期高溫多雨時期進度略有好轉，但混凝土企業多以存量訂單供應為主，“金九”對于混凝土需求量支撐并未達到預期。根據混凝土企業提報的國慶期間的產量來看，整體需求略顯疲態。國慶后北方市場進入傳統“趕工期”階段，因此預計國慶節后“三北”市場混凝土產量有望消費回升，其他區域增幅高于往年的可能性并不大。

2.2  2024年9月水泥產量分析

2024年9月水泥企業出庫量為1244萬噸，環比降低3.6%。9月水泥產量情況整體保持下降趨勢，華東地區受七月高溫多雨影響基數較低，8月整體略有回升，9月雖是旺季，但是實際市場需求并未回升。據百年建筑調研，截至9月24日，樣本建筑工地資金到位率為62.5%，周環比下降0.02個百分點。其中，非房建項目資金到位率為65.4%，周環比下降0.02個百分點；房建項目資金到位率為46.57%，周環比上升0.23個百分點。截至九月末，資金到位率結束三周增長，轉為下降，降幅較小。其中，房建方面，本周資金繼續改善，短期趨勢好于非房建，主要由于北方房建項目資金提升；非房建方面，基建資金到位率下降，尤其是新開項目資金偏緊，從區域上看，華東部分重點項目資金小幅下滑。

2.3  2024年9月砂石銷量分析

截至9月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為6626.5萬噸，月環比增加8.68%，其中碎石占55.67%，機制砂占32.81%。8月北方市場重點工程項目趕工，南方沿海臺風影響減小，資金回款小幅改善，高速、橋梁、機場、水利工程帶動砂石需求增加。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，9月國內混凝土發運量維持平穩，9月底全國混凝土產能利用率7.14%，較去年同期下跌3.75個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

9月國內混凝土發運量整體波動不大，連續臺風天氣及中秋節回款不佳影響，各區域混凝土發運量波動較小。1-9月樣本企業發運量較去年同期減少33.62%，各區域混凝土發運量較去年同期均有明顯差距，市場整體情況仍維持弱勢。

1—8月份，全國房地產開發投資69284億元，同比下降10.2%（按可比口徑計算，詳見附注6）；其中，住宅投資52627億元，下降10.5%。房地產開發企業房屋施工面積709420萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積496052萬平方米，下降12.6%。房屋新開工面積49465萬平方米，下降22.5%。其中，住宅新開工面積35909萬平方米，下降23.0%。房屋竣工面積33394萬平方米，下降23.6%。其中，住宅竣工面積24393萬平方米，下降23.2%。新建商品房銷售面積60602萬平方米，同比下降18.0%，其中住宅銷售面積下降20.4%。新建商品房銷售額59723億元，下降23.6%，其中住宅銷售額下降25.0%。房地產開發企業到位資金69932億元，同比下降20.2%。其中，國內貸款10229億元，下降5.1%。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望10月，混凝土市場行情大概率保持穩中偏弱趨勢。目前混凝土原材價格上漲對于混凝土市場價格影響程度逐漸減弱，2024年年初以來，混凝土市場價格持續保持下跌趨勢，雖然6月份水泥價格開始推漲，并且混凝土生產成本也在提升，但是混凝土市場價格并未出現明顯上漲趨勢，反而保持一路下跌狀態。其中主要原因在于混凝土市場需求下滑，混凝土行業產能嚴重過剩，需求難以消耗過大的產能，因此引發市場惡性競爭；其次雖然水泥原材價格有所上漲，但砂石料整體保持下降趨勢，從成本端來看，2024年混凝土生產成本并未出現明顯提升，因此通過降低利潤和市場報價的方式以維持攪拌站的正常運轉成為當下主流趨勢。截止9月底，混凝土C30非泵均價338元/方，環比下跌1.46%，同比下跌8.15%，根據往年情況來看，10月份混凝土價格下跌趨勢有所放緩，預計10月混凝土價格或將延續去年價格走勢，保持下跌趨勢，但跌幅或將有所放緩。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至9月最后一周混凝土在手訂單量為4657萬方，與月初環比小幅降低0.87%，混凝土單月在手訂單量凈減少41萬方。9月份整體新接訂單量一般，另外9月份出貨量環比8月有所提升。其中西南、華中、西北區域在手訂單量有所回升，西南區域9月份限電限產，混凝土企業未能按照計劃量生產銷售混凝土，華中、西北地區需求一般，混凝土在手訂單量有所提升。華東、華南、東北、華北四大區域在手訂單量有所下滑，一方面在于9月份地區需求有所提升，雖然華東9月份受臺風的惡劣天氣影響較大，但后勁需求遞補反應較快。綜合混凝土企業在10月份可釋放的需求量來看，國慶期間整體需求略顯疲態，但節假日過后部分地區開始趕工期，尤其是“三北”地區，冬施前需求量或將有所提升，因此預計10月份“三北”市場混凝土產量有望小幅回升，其他區域增幅高于往年的可能性并不大。

2024年8月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目133個，比上月減少17個；核發施工許可證面積326.62萬平方米，比上月減少17.45%，工程造價140.01億元，比上月減少522.27%，住宅核發施工許可證9個，核發施工許可證面積43.88萬平方米，工程造價14.55億元。長沙市8月份核發施工許可證建設項目18個，核發施工許可證面積47.86萬平方米；南昌市8月份核發施工許可證建設項目2個；深圳市8月份核發施工許可證建設項目203個；貴陽市8月份核發施工許可證建設項目31個；核發施工許可證面積140.14萬平方米。

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