第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2024年9月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年9月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為338元/方，環(huán)比下跌1.46%，全國混凝土價(jià)格繼續(xù)承壓下跌。步入9月以來，市場并未出現(xiàn)明顯的需求好轉(zhuǎn)，國內(nèi)多地項(xiàng)目進(jìn)度于月末隨著天氣的好轉(zhuǎn)有所恢復(fù)，北方距離冬季停工越來越近，現(xiàn)有項(xiàng)目也是一定程度上加快進(jìn)度。但資金回款并未好轉(zhuǎn)，企業(yè)經(jīng)營壓力明顯增大。華東地區(qū)山東兩省發(fā)運(yùn)量有所減弱，主要受到天氣條件影響較大；而其他省市則由于降雨明顯減少，施工條件利好，因此項(xiàng)目進(jìn)度有所恢復(fù)，整體混凝土需求量增加。華南地區(qū)目前廣東、海南市場正在積極復(fù)工，市場需求穩(wěn)步回升階段，目前廠房、市政類項(xiàng)目居多，但增長幅度一般。西南地區(qū)重慶、四川兩地高溫過后項(xiàng)目進(jìn)度有加快跡象，因此混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量出現(xiàn)提升。云南、貴州市場變化較小，穩(wěn)定過渡為主。華中地區(qū)現(xiàn)有存量項(xiàng)目逐步接近尾聲后，新項(xiàng)目接力不足，大部分?jǐn)嚢枵菊趯Ｗ⒒乜?，供貨積極性降低，因此整體發(fā)運(yùn)量下降。華北地區(qū)北京、天津兩地隨著項(xiàng)目資金以及管控的結(jié)束，需求呈增勢。河北、山西大型項(xiàng)目收尾較多，新項(xiàng)目增加較少，需求難有顯著提升。東北地區(qū)工地施工進(jìn)度有一定提升，發(fā)運(yùn)量小幅增長。西北也是小幅提升，主要和天氣以及項(xiàng)目資金回款改善有關(guān)?？傮w看來混凝土市場需求在9月并未呈現(xiàn)明顯的旺季特征，但由于高溫雨水的減少以及部分市場項(xiàng)目進(jìn)度的提升，預(yù)計(jì)混凝土發(fā)運(yùn)量在10月或?qū)⒂幸欢ㄔ鲩L。

1.2  2024年9月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2024年9月混凝土原材成本分析——水泥

截至9月底，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)368.93，月環(huán)比上升0.25%，同比下降19.44%。具體來看，9月上旬，強(qiáng)降雨的天氣系統(tǒng)明顯減弱，多地轉(zhuǎn)受副熱帶高壓影響，天氣好轉(zhuǎn)、氣溫升高，降水以局地陣雨為主。各地執(zhí)行錯(cuò)峰施工，需求回補(bǔ)。大部分地區(qū)水泥價(jià)格推漲困難且已經(jīng)開始回落，主要是市場需求持續(xù)下滑，結(jié)合周邊市場情況，價(jià)格推漲困難且開始回落，工地資金到位率繼續(xù)下降，竣工項(xiàng)目增加。9月中下旬，浙江、上海、安徽、江蘇、河南等部分地區(qū)將相繼遭遇強(qiáng)風(fēng)雨影響，項(xiàng)目停工增多。多地項(xiàng)目迎來交付季，完工項(xiàng)目持續(xù)增多。隧道、體育館、高速等項(xiàng)目多為續(xù)建，一部分已經(jīng)成功交付，剩余的項(xiàng)目臨近收尾，用量也開始下降。與此同時(shí)，各地雖有召開第三季度重大項(xiàng)目集中開工儀式，多項(xiàng)目集中開工建設(shè)，但是前期正式開工的較少，且表示僅水利項(xiàng)目進(jìn)度良好，用材方面多為砂石料，少量混凝土搭配使用，而水泥的占比更少。

1.22  2024年9月混凝土原材成本分析——砂石

截至9月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)制砂均價(jià)80.48元/噸，月環(huán)比下降0.43%；碎石均價(jià)80元/噸，月環(huán)比持平。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場變化情況來看，9月上旬，華東地區(qū)，上海、江蘇市場重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度理想，砂石需求穩(wěn)定。安徽本地多條高速進(jìn)度理想，同時(shí)外發(fā)需求回補(bǔ)，帶動(dòng)消費(fèi)量回升。福建本地市場需求小幅恢復(fù)，但是市場供應(yīng)飽和，多廠家出貨量均不大穩(wěn)定，外銷市場競爭尤為激烈，部分廠家降價(jià)促銷。華中地區(qū)，進(jìn)入傳統(tǒng)施工旺季，湖北本地以及長江沿線項(xiàng)目施工進(jìn)展均有所加快，所以本地礦山以及沿江頭部礦山企業(yè)產(chǎn)銷量均小幅上升。西南地區(qū)高溫影響減弱，之前擱置的項(xiàng)目開始動(dòng)工，綿遂內(nèi)鐵路項(xiàng)目開工，拉動(dòng)砂石需求回升。華北地區(qū)，河北唐山等地，由于環(huán)保影響，部分民營企業(yè)停產(chǎn)，國企市場份額增加，市場總的供應(yīng)量略有減少，加上京津冀需求量暫穩(wěn)，沒有新需求補(bǔ)充。華南地區(qū)，極端天氣影響，海南?？诓糠謴S家產(chǎn)線受損嚴(yán)重，約70%廠家正常恢復(fù)生產(chǎn)供應(yīng)。廣東雨水影響，施工進(jìn)度持續(xù)放緩，旺季需求不明顯，整體發(fā)貨下滑。廣西受廣東需求影響，外發(fā)量持續(xù)減少。9月中下旬，華東地區(qū)，天氣好轉(zhuǎn)后，江浙滬皖攪拌站以及重點(diǎn)工程項(xiàng)目陸續(xù)復(fù)工，進(jìn)入趕工期。浙江沿海區(qū)域臺(tái)風(fēng)已過，發(fā)量增加，本地續(xù)建項(xiàng)目及新開項(xiàng)目進(jìn)度加快。華中地區(qū)，河南公路項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，帶動(dòng)了砂石需求增加。西南地區(qū)，天氣轉(zhuǎn)涼，成都外圍基建項(xiàng)目陸續(xù)開工，項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，砂石需求回暖，發(fā)貨量小幅上升。重慶地區(qū)產(chǎn)能釋放，受水位影響，外發(fā)貨小幅下降，本地新開項(xiàng)目需求增加，砂石發(fā)貨量提升。華北地區(qū)，河北省內(nèi)部分基建項(xiàng)目收尾，需求減少，主要靠外發(fā)北京及天津的量來帶動(dòng)發(fā)貨，京津項(xiàng)目回款率略有提升，原材采購量小幅增長；遼寧省省內(nèi)的央國企的新基建項(xiàng)目開始施工，市場砂石需求量增加，吉林多條跨省高速公路處于秋季施工旺季。華南地區(qū)，廣東受降雨影響，粵北粵西出貨受限，廣州本地多個(gè)項(xiàng)目由于資金存在斷供現(xiàn)象，少部分項(xiàng)目需求較好。廣西高鈣石及砂石骨料外銷量回升，同時(shí)本地部分基建項(xiàng)目有趕工現(xiàn)象，整體砂石發(fā)貨量有所提升。海南臺(tái)風(fēng)過境，重建項(xiàng)目使用居多，近期生產(chǎn)線陸續(xù)開始恢復(fù)，發(fā)貨量回升。

1.23  2024年9月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至9月30日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為173.8元/噸，月環(huán)比小幅上漲，較去年同期下跌41元/噸，本月多地礦渣粉價(jià)格漲跌互現(xiàn)，整體小幅調(diào)整。華東地區(qū)9月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌3.7%，長三角多地累計(jì)10-20元/噸，山東多數(shù)市場礦渣粉價(jià)格上漲5-10元/噸，江西礦渣粉下跌5元/噸；華南地區(qū)下跌2 .4%，海南、廣西礦渣粉價(jià)格小幅走低；華中整體下跌2.8%，河南多地下跌10-15元/噸；華北上漲7.41%，唐山及周邊地區(qū)上漲10-15元/噸，山西南部下跌15元/噸；遼寧礦渣粉價(jià)格累計(jì)上漲10元/噸。

9月，混凝土生產(chǎn)成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本減少0.82元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)9月全國C30非泵混凝土市場成本價(jià)為312.55元/方，8月成本價(jià)為313.38元/方，月環(huán)比下降0.82元/方；全國各地新開項(xiàng)目逐步減少，9月“脆皮金秋”，供應(yīng)商重心基本放在回款上面，需求依舊處于沒有明顯改善；從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家大多錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥價(jià)格以漲止跌，下游拿貨積極性較差，水泥均價(jià)月環(huán)比下降3元/噸；砂石價(jià)格無明顯波動(dòng)，價(jià)格較上個(gè)月下降1元/噸，砂石發(fā)貨量一般，價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；礦渣粉價(jià)格近期因鋼廠減產(chǎn)價(jià)格有小幅提振，較上期小幅上漲5元/噸，因此混凝土成本較上期無太大波動(dòng)，原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，混凝土價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年9月混凝土產(chǎn)量分析

2024年9月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為578萬方，環(huán)比提升0.8%，同比降低34.38%。各地混凝土企業(yè)較前期高溫多雨時(shí)期進(jìn)度略有好轉(zhuǎn)，但混凝土企業(yè)多以存量訂單供應(yīng)為主，“金九”對(duì)于混凝土需求量支撐并未達(dá)到預(yù)期。根據(jù)混凝土企業(yè)提報(bào)的國慶期間的產(chǎn)量來看，整體需求略顯疲態(tài)。國慶后北方市場進(jìn)入傳統(tǒng)“趕工期”階段，因此預(yù)計(jì)國慶節(jié)后“三北”市場混凝土產(chǎn)量有望消費(fèi)回升，其他區(qū)域增幅高于往年的可能性并不大。

2.2  2024年9月水泥產(chǎn)量分析

2024年9月水泥企業(yè)出庫量為1244萬噸，環(huán)比降低3.6%。9月水泥產(chǎn)量情況整體保持下降趨勢，華東地區(qū)受七月高溫多雨影響基數(shù)較低，8月整體略有回升，9月雖是旺季，但是實(shí)際市場需求并未回升。據(jù)百年建筑調(diào)研，截至9月24日，樣本建筑工地資金到位率為62.5%，周環(huán)比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。其中，非房建項(xiàng)目資金到位率為65.4%，周環(huán)比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；房建項(xiàng)目資金到位率為46.57%，周環(huán)比上升0.23個(gè)百分點(diǎn)。截至九月末，資金到位率結(jié)束三周增長，轉(zhuǎn)為下降，降幅較小。其中，房建方面，本周資金繼續(xù)改善，短期趨勢好于非房建，主要由于北方房建項(xiàng)目資金提升；非房建方面，基建資金到位率下降，尤其是新開項(xiàng)目資金偏緊，從區(qū)域上看，華東部分重點(diǎn)項(xiàng)目資金小幅下滑。

2.3  2024年9月砂石銷量分析

截至9月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為6626.5萬噸，月環(huán)比增加8.68%，其中碎石占55.67%，機(jī)制砂占32.81%。8月北方市場重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工，南方沿海臺(tái)風(fēng)影響減小，資金回款小幅改善，高速、橋梁、機(jī)場、水利工程帶動(dòng)砂石需求增加。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，9月國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量維持平穩(wěn)，9月底全國混凝土產(chǎn)能利用率7.14%，較去年同期下跌3.75個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

9月國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量整體波動(dòng)不大，連續(xù)臺(tái)風(fēng)天氣及中秋節(jié)回款不佳影響，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量波動(dòng)較小。1-9月樣本企業(yè)發(fā)運(yùn)量較去年同期減少33.62%，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期均有明顯差距，市場整體情況仍維持弱勢。

1—8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資69284億元，同比下降10.2%（按可比口徑計(jì)算，詳見附注6）；其中，住宅投資52627億元，下降10.5%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積709420萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積496052萬平方米，下降12.6%。房屋新開工面積49465萬平方米，下降22.5%。其中，住宅新開工面積35909萬平方米，下降23.0%。房屋竣工面積33394萬平方米，下降23.6%。其中，住宅竣工面積24393萬平方米，下降23.2%。新建商品房銷售面積60602萬平方米，同比下降18.0%，其中住宅銷售面積下降20.4%。新建商品房銷售額59723億元，下降23.6%，其中住宅銷售額下降25.0%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金69932億元，同比下降20.2%。其中，國內(nèi)貸款10229億元，下降5.1%。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價(jià)格展望

展望10月，混凝土市場行情大概率保持穩(wěn)中偏弱趨勢。目前混凝土原材價(jià)格上漲對(duì)于混凝土市場價(jià)格影響程度逐漸減弱，2024年年初以來，混凝土市場價(jià)格持續(xù)保持下跌趨勢，雖然6月份水泥價(jià)格開始推漲，并且混凝土生產(chǎn)成本也在提升，但是混凝土市場價(jià)格并未出現(xiàn)明顯上漲趨勢，反而保持一路下跌狀態(tài)。其中主要原因在于混凝土市場需求下滑，混凝土行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，需求難以消耗過大的產(chǎn)能，因此引發(fā)市場惡性競爭；其次雖然水泥原材價(jià)格有所上漲，但砂石料整體保持下降趨勢，從成本端來看，2024年混凝土生產(chǎn)成本并未出現(xiàn)明顯提升，因此通過降低利潤和市場報(bào)價(jià)的方式以維持?jǐn)嚢枵镜恼＿\(yùn)轉(zhuǎn)成為當(dāng)下主流趨勢。截止9月底，混凝土C30非泵均價(jià)338元/方，環(huán)比下跌1.46%，同比下跌8.15%，根據(jù)往年情況來看，10月份混凝土價(jià)格下跌趨勢有所放緩，預(yù)計(jì)10月混凝土價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)去年價(jià)格走勢，保持下跌趨勢，但跌幅或?qū)⒂兴啪彙?/p>

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至9月最后一周混凝土在手訂單量為4657萬方，與月初環(huán)比小幅降低0.87%，混凝土單月在手訂單量凈減少41萬方。9月份整體新接訂單量一般，另外9月份出貨量環(huán)比8月有所提升。其中西南、華中、西北區(qū)域在手訂單量有所回升，西南區(qū)域9月份限電限產(chǎn)，混凝土企業(yè)未能按照計(jì)劃量生產(chǎn)銷售混凝土，華中、西北地區(qū)需求一般，混凝土在手訂單量有所提升。華東、華南、東北、華北四大區(qū)域在手訂單量有所下滑，一方面在于9月份地區(qū)需求有所提升，雖然華東9月份受臺(tái)風(fēng)的惡劣天氣影響較大，但后勁需求遞補(bǔ)反應(yīng)較快。綜合混凝土企業(yè)在10月份可釋放的需求量來看，國慶期間整體需求略顯疲態(tài)，但節(jié)假日過后部分地區(qū)開始趕工期，尤其是“三北”地區(qū)，冬施前需求量或?qū)⒂兴嵘?，因此預(yù)計(jì)10月份“三北”市場混凝土產(chǎn)量有望小幅回升，其他區(qū)域增幅高于往年的可能性并不大。

2024年8月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目133個(gè)，比上月減少17個(gè)；核發(fā)施工許可證面積326.62萬平方米，比上月減少17.45%，工程造價(jià)140.01億元，比上月減少522.27%，住宅核發(fā)施工許可證9個(gè)，核發(fā)施工許可證面積43.88萬平方米，工程造價(jià)14.55億元。長沙市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目18個(gè)，核發(fā)施工許可證面積47.86萬平方米；南昌市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)；深圳市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目203個(gè)；貴陽市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目31個(gè)；核發(fā)施工許可證面積140.14萬平方米。

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