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2024年1-9月盤扣式腳手架行業(yè)調(diào)研報告

2024年已經(jīng)進入到10月，受當前經(jīng)濟形勢及市場環(huán)境的影響，開工率明顯不足，上游經(jīng)濟不景氣，施工總承包企業(yè)市場規(guī)模整體收縮，必然向下游傳遞壓力；加之原材料價格震蕩波動等因素疊加影響，盤扣行業(yè)整體面臨著訂單不足、利潤下行、付款條件苛刻、回款難度增大等現(xiàn)實問題，多重的壓力對很多的中小企業(yè)帶來極其嚴峻的生存挑戰(zhàn)。

面對激烈競爭的市場環(huán)境，盤扣企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理者們正通過不同的方式應(yīng)對市場寒冬，改變自身的生產(chǎn)經(jīng)營策略，提升上下游設(shè)計和整體工程分包能力，做優(yōu)精細化管控能力，整合資源提高服務(wù)質(zhì)量，加速研發(fā)新材料新工藝，積極探索布局海外市場，產(chǎn)業(yè)精細化、差異化、規(guī)模化、數(shù)智化等趨勢已顯現(xiàn)。

一、基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)市場發(fā)展態(tài)勢

1.基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)市場發(fā)展態(tài)勢

盤扣式腳手架廣泛應(yīng)用于工程項目建設(shè)中，據(jù)統(tǒng)計，房屋建筑工程項目應(yīng)用占70%，基礎(chǔ)建設(shè)工程項目應(yīng)用占20%，其它約占10%，隨著各地住建政策的推進，鐵路公路的盤扣日趨飽和，房建項目占比基本持平。

2024年以來，全國新房市場整體延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，二手房市場在“以價換量”帶動下，成交保持一定規(guī)模，但房地產(chǎn)整體下行壓力仍較大。雖然中央和地方相繼出臺多項政策全面加大刺激范圍和力度，但房產(chǎn)市場整體尚未明顯改善，政策見效仍需時間。在政策托底和高基數(shù)效應(yīng)減弱影響下，投資開工表現(xiàn)延續(xù)偏弱走勢，市場仍處筑底階段。

基建投資方面。截至2024年8月，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資4775億元,同比增長10.5%，全國公路完成固定資產(chǎn)投資超1.44萬億元，同比下降11.7%，整體增速回落降幅有所擴大。經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期，公共財政收入增速轉(zhuǎn)負，財政支出增速放緩。為了防范和化解地方政府債務(wù)風險：天津、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏，12個債務(wù)較高省份除供水、供暖、供電等基本民生工程外，省部級或市一級2024年不得出現(xiàn)新開工項目。

2.各地政府推廣政策執(zhí)行力度逐步加大

隨著盤扣占有率的逐步攀升，各地住建部門積極出臺政策，大力推廣盤扣式腳手架的應(yīng)用。自2024年1月開始，成都、咸寧、珠海、臺州、杭州、常州等多個城市的住建部門陸續(xù)發(fā)布或修訂推廣應(yīng)用盤扣式腳手架的相關(guān)通知。截至9月，全國已有近80個省市發(fā)布推廣盤扣式腳手架的相關(guān)利好政策。政策強調(diào)“屬于危險性較大的混凝土模板支撐體系或其他滿堂支撐體系,應(yīng)當使用承插型盤扣式等工具式支撐體系。在管理措施上，加強構(gòu)配件質(zhì)量控制、危大工程管理、檢查與驗收、模架企業(yè)資質(zhì)和搭設(shè)人員資格”。

二、行業(yè)基本情況

目前我國各類鋼管腳手架市場總量約1億噸以上。其中盤扣式腳手架占比約20%，僅次于扣件式腳手架占比55%。截至9月，全國盤扣腳手架存量約為2920萬噸。全國盤扣生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能為960萬噸，產(chǎn)量約為144萬噸，僅占總產(chǎn)能的15%，產(chǎn)能嚴重過剩。行業(yè)生產(chǎn)、租賃、上下游配件企業(yè)共計1200余家。生產(chǎn)銷售、租賃承包收入為231億元，相比去年同期下降30%。從盤扣式腳手架的需求量來說，因開工項目少，市場已達到飽和狀態(tài)。目前大多數(shù)企業(yè)租賃含稅價格已跌至2.5元/噸/天左右，銷售價格平均在4700-5100元/噸左右。

1.盤扣式腳手架產(chǎn)能分布情況

協(xié)會統(tǒng)計，截止到9月底，全國盤扣生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能較上一年度大幅下降，約960萬噸，華北地區(qū)作為盤扣最早的生產(chǎn)基地，擁有681萬噸的產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的71%；華東地區(qū)目前擁有約202萬噸的產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的21%；而東北、華南、西南以及華中地區(qū)，分別為1.9%、1.4%、1.2%和3.5%的產(chǎn)能占比。

2.盤扣不同類型市場租賃占比

據(jù)統(tǒng)計，市場上Φ48盤扣占比約76.4%，Φ60盤扣占比約23.6%。約有56.2%的企業(yè)經(jīng)營Φ48的盤扣，20.3%的企業(yè)經(jīng)營Φ60的盤扣，23.5%的企業(yè)同時經(jīng)營Φ48和Φ60的盤扣。

3.租賃價格大幅下跌

需求低迷，量價齊跌背景下，2024年盤扣式腳手架租賃價格持續(xù)走低，多地創(chuàng)近年來新低，由于地域、項目類型、經(jīng)營策略、合同付款、服務(wù)內(nèi)容與類型的不同，報價存在較大的差異性，大多數(shù)企業(yè)租賃含稅平均價格在2.5元/噸/天，過低價格導致企業(yè)投資回報率拉長，按照平均銷售4900元/噸左右估算，回報周期至少需要9年。承包價格一般位于11-14元/m³之間。

 

4.盤扣鍍鋅價格持續(xù)下行

鍍鋅價格同比有所下調(diào)，得益于盤扣鍍鋅設(shè)備的自動化、智能化、一體化升級及工藝改進，單位盤扣鍍鋅成本得到節(jié)約，17%的鍍鋅價格在1100元/噸以下，64%的鍍鋅價格在1100-1300元/噸，13%的鍍鋅價格在1300-1400元/噸，6%的鍍鋅價格在1400-1600元/噸。

5.企業(yè)回款情況

2024年1-9月，盤扣式腳手架企業(yè)回款率在70%以上的僅占18%；企業(yè)回款率在50%-70%的占比為37%；企業(yè)回款率在50%以下的占比45%。到期不付、拖延結(jié)算仍是影響企業(yè)回款的主要因素。

三、行業(yè)困境與挑戰(zhàn)

1.盤扣制造產(chǎn)能嚴重過剩

受經(jīng)濟大環(huán)境的影響，加之房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷。目前盤扣的產(chǎn)量根據(jù)市場需求用量及自身利潤等諸多因素的影響不斷走低。同時，行業(yè)進入門檻低，產(chǎn)業(yè)集中度低，行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，低價競爭等現(xiàn)象影響著行業(yè)的健康發(fā)展。2024年以來，部分生產(chǎn)制造型企業(yè)由銷售轉(zhuǎn)向持有和租賃，經(jīng)營策略和商業(yè)模式都有了相應(yīng)的調(diào)整。

2.銷售、租賃價格雙下滑，利潤壓縮嚴重

盤扣價格受市場環(huán)境、供需平衡、原材料價格波動等因素的影響，銷售價格持續(xù)下行，截至9月，全國盤扣銷售均價為4700元-5100元/噸。

 

租賃價格的下降，租賃天數(shù)的降低，導致返本回報周期大大延長。投資風險遞增，對企業(yè)持續(xù)運營能力提出長期考驗，項目簽約，物資管控，人力成本，賬期回款等風險因素疊加，部分企業(yè)選擇了退資離場。盤扣管理人才跳槽轉(zhuǎn)業(yè)，流動明顯加速。

3.訂單少、開工難、回款率低、項目糾紛遞增

上游房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、施工總承包企業(yè)的市場規(guī)模整體收縮,資金狀況差，必然會向下游傳遞壓力，使得我們向建筑業(yè)提供服務(wù)的盤扣經(jīng)營企業(yè)舉步維艱。進入第三季度，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營情況持續(xù)下行。調(diào)研統(tǒng)計，經(jīng)營業(yè)績有增加的企業(yè)占比僅有12%，與上一年度業(yè)績基本持平的企業(yè)占比為31%，總體經(jīng)營情況減少的企業(yè)占比最多，高達57%。

同時，各種各樣的項目糾紛、合同糾紛也比以前增加了很多，盡管租賃合約報價越來越低，合同條款卻更加苛刻，應(yīng)付款項遲遲不能到賬，進度款一拖再拖，尾款各種理由拖欠愈加常見，企業(yè)越來越多的使用法律手段維護自身權(quán)益。盤扣腳手架企業(yè)應(yīng)更加重視合同細節(jié)，從租賃物資進場、出場，檢查驗收，損壞，缺失等，明確賠償金，維修保養(yǎng)費等細節(jié)，明確租賃費結(jié)算、運費結(jié)算、過程結(jié)算、賠償?shù)群霞s條款。目前市場上的計租方式對出租方非常不利，磅進磅出（桿件清理干凈進場，沾混凝土出場）的計租方式造成出租方丟失的風險加大。

受原材料價格波動影響，訂貨不提貨的現(xiàn)象也時有發(fā)生。回款難度增加的原因，大部分為到期不付、拖延，有些企業(yè)還面臨著被強制支付商票、以房抵債等情況。

4.行業(yè)內(nèi)卷引發(fā)價格戰(zhàn)，警惕劣質(zhì)產(chǎn)品造成安全隱患

同質(zhì)化內(nèi)卷愈演愈烈，部分企業(yè)不得不通過降低價格來占領(lǐng)市場。隨著價格探底，急于逐利，個別廠家無視國家行業(yè)標準，立桿降低品質(zhì)選用Q235材料，構(gòu)配件采用不合格材料及廢料加工，存在焊接質(zhì)量問題，鍍鋅不足問題等，甚至有用舊鋼管腳手架改制盤扣腳手架的現(xiàn)象，給行業(yè)帶來了長期的風險和安全隱患。各地監(jiān)管部門也多次通報不合格盤扣產(chǎn)品，時刻敲響安全警鐘。

抵制偽劣產(chǎn)品，行業(yè)自律和協(xié)會作用更加彰顯。中國模板腳手架協(xié)會多次呼吁：質(zhì)量是行業(yè)的生命，抵制淘汰劣質(zhì)產(chǎn)品，維護行業(yè)利益，凈化行業(yè)土壤，穩(wěn)定規(guī)范秩序，才能使我們的行業(yè)行穩(wěn)致遠。

5.施工方案設(shè)計能力不足，系統(tǒng)化解決方案欠缺

承插型盤扣式鋼管腳手架因其獨特的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢、高效的搭設(shè)效率以及卓越的安全性能，逐漸成為現(xiàn)代高層建筑、橋梁、隧道等大型工程項目中不可或缺的重要支撐系統(tǒng)。然而，在盤扣施工方案的設(shè)計過程中，仍存在‌設(shè)計原則不明確、‌材料選型不嚴謹、‌搭設(shè)流程不規(guī)范、‌安全措施不足、‌驗收標準不明確等問題，系統(tǒng)化解決方案的欠缺，也制約了行業(yè)的整體發(fā)展。

四、行業(yè)未來展望與建議

1.新形勢下機遇與挑戰(zhàn)并存

2024年，國家已發(fā)布諸多促進房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策：黨的二十屆三中全會為房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展指明了中長期改革方向，租購并舉住房制度有望加快建立；政治局會議定調(diào)樓市政策方向，提出“統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施”，房地產(chǎn)“一攬子”新政聚焦穩(wěn)市場、去庫存；國常會再次明確“對于存量房產(chǎn)、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩(wěn)妥把握、扎實推進”；住房“以舊換新”政策不斷升級，效果正在顯現(xiàn)。

中共中央政治局9月26日召開會議，降低存款準備金率，實施有力度的降息，促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，對商品房建設(shè)要嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。調(diào)整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

國務(wù)院新聞辦公室2024年10月8日舉行新聞發(fā)布會，針對當前一些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，加大助企幫扶力度，切實優(yōu)化營商環(huán)境，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。針對樓市持續(xù)偏弱，采取綜合性政策措施，促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。

在危機中育新機，在變局中開新局。形勢和政策是企業(yè)發(fā)展的“風向標”，唯有審時度勢，方能行穩(wěn)致遠。希望各會員單位要立足自身優(yōu)勢，主動思考、積極探索、敢于突破，牢牢抓住市場機遇，為長期發(fā)展積蓄勢能。盤扣市場也將進一步加速自身產(chǎn)品、應(yīng)用持續(xù)升級迭代，不斷提升性價比、效率優(yōu)勢，市場占有率進一步得到提升。

2.數(shù)智化轉(zhuǎn)型助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

加快推進新型工業(yè)化，培育壯大先進制造業(yè)集群，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，這賦予了盤扣行業(yè)重要戰(zhàn)略意義。

盤扣式腳手架產(chǎn)品數(shù)量多、服務(wù)業(yè)態(tài)體系龐大、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)差、對數(shù)智化認識較弱、對數(shù)據(jù)管控能力不強，這些都是盤扣式腳手架企業(yè)經(jīng)營管理的痛點。租賃企業(yè)的數(shù)智化、制造工廠的數(shù)智化、監(jiān)管的數(shù)智化、計算方案的數(shù)智化、產(chǎn)品與力學設(shè)計的數(shù)智化已迫在眉睫。通過數(shù)智化手段提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低經(jīng)營成本、提供解決方案、提升精細化管理，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.盤扣市場更加規(guī)范，科技創(chuàng)新引領(lǐng)盤扣體系新產(chǎn)品

標準建設(shè)方面，盤扣的工標（JGJ/T231）和產(chǎn)標（JG/T503）都進行了修編，《承插型楔式鋼管作業(yè)架技術(shù)標準》、《高強盤扣腳手架應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》和《高強盤扣腳手架構(gòu)件》都已發(fā)布。標準的不斷完善將為行業(yè)的發(fā)展保駕護航。

采用BSF620熱軋高強鋼制作的盤扣腳手架取得進展；鋁合金盤扣腳手架重量輕，靈活性強，中國模板腳手架協(xié)會標準《盤銷式鋁合金腳手架》T/CFSA07:2021已實施；日本采用SKT700材質(zhì)管材取代SKT500材質(zhì)管材，其壁厚由2.4mm降低至1.8mm，韓國發(fā)展了ES700腳手架系統(tǒng)。國內(nèi)企業(yè)研發(fā)了屈服強度1350MPa為主材的鋼管腳手架系統(tǒng)，實現(xiàn)以高強盤扣替代傳統(tǒng)盤扣的搭設(shè)方案。

協(xié)會積極倡導建立盤扣產(chǎn)品認證體系，攜手眾多盤扣頭部企業(yè)開展盤扣年限課題研究，解決行業(yè)共性熱點問題。相信隨著各大建筑施工企業(yè)和盤扣專業(yè)分包公司經(jīng)驗的日益豐富，技術(shù)資料的累積，必將輻射傳遞，提升盤扣行業(yè)的技術(shù)管理水平。

4.提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，模架一體化承包模式將持續(xù)深入

當前盤扣行業(yè)的市場競爭空前激烈。產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量是決定企業(yè)勝負的關(guān)鍵因素。企業(yè)要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，就必須不斷提升自身的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。包括優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、提高生產(chǎn)效率、加強質(zhì)量控制、完善售后服務(wù)等方面，不斷提升客戶的滿意度。

長期以來，協(xié)會是模架一體化承包模式的積極倡導者。人才的培養(yǎng)、技術(shù)的儲備、市場的競爭，模架一體化的綜合優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，高強鋼盤扣、高承載力塔式支撐架、盤扣架上部水平支撐體系的不斷創(chuàng)新研發(fā)，將吸引更多的企業(yè)向高效應(yīng)用轉(zhuǎn)型，模架一體化承包模式將持續(xù)深入。

5.積極探索、理性布局海外市場

由于國內(nèi)房地產(chǎn)市場經(jīng)濟的大幅下滑，經(jīng)營模式同質(zhì)化嚴重導致國內(nèi)內(nèi)卷情況愈演愈烈，且結(jié)款周期一拖再拖。近年來，越來越多的企業(yè)開始積極布局海外市場。東南亞、中東、中亞等國家和地區(qū)成為國內(nèi)盤扣企業(yè)出海的首選市場。

協(xié)會調(diào)研，目前盤扣在海外的租金是國內(nèi)租金的2-3倍，且回款率高、賬期短。國內(nèi)一些盤扣企業(yè)已經(jīng)深耕海外多年并取得相關(guān)產(chǎn)品認證。雖然海外市場備受青睞，越來越多的國內(nèi)企業(yè)選擇走出去，但是出海之路并不是一帆風順，目前也存在諸多風險。例如屬地法律的不健全導致訴訟周期長；監(jiān)管不當導致物資丟失風險大；海外經(jīng)營開發(fā)成本高；“許可證”門檻日趨嚴格，越來越多的國家及地區(qū)開始重視行業(yè)安全和產(chǎn)品質(zhì)量問題，開展各類產(chǎn)品的標準體系認證工作等。

對于還未出海或計劃出海的企業(yè)，要有充足的準備和足夠的決心，試錯成本預(yù)估、相關(guān)出海手續(xù)籌備、屬地化法律及市場調(diào)研、出海成本的預(yù)算制定、屬地化市場資源拓展等相關(guān)因素都將決定海外市場的未來發(fā)展前景。

6.整合資源、報團取暖、樹立信心

作為制造行業(yè)，盤扣企業(yè)應(yīng)樹立“抱團取暖”、“生態(tài)共建”意識，通過優(yōu)勢互補、資源共享，共同謀劃。近年來，由中國模板腳手架協(xié)會發(fā)起，先后在肥城、臨朐、鄭州、獻縣、樂亭等多個地區(qū)和當?shù)卣献鳎僧數(shù)佚堫^企業(yè)牽頭共同成立模架產(chǎn)業(yè)基地，通過做大規(guī)模，攤薄生產(chǎn)成本、管理成本、市場營銷成本。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，企業(yè)之間要從惡性競爭、過度競爭走向理性競合。中國的盤扣市場，聯(lián)合重組從一開始就不是零和游戲，而是共生多贏之舉。只要我們大家堅定信心、加強內(nèi)部產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)，強化產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的建設(shè)，強化自主創(chuàng)新能力，就一定能夠推進盤扣行業(yè)健康發(fā)展和持續(xù)繁榮！

結(jié)語

建筑業(yè)在生存環(huán)境、生產(chǎn)方式、發(fā)展方向等方面都在日新月異的變化之中。認識、接受這些新變化，在新變化中找準自身定位，是全行業(yè)迎來新發(fā)展的關(guān)鍵。面對激烈的市場競爭環(huán)境，企業(yè)應(yīng)提高風險危機意識，合理投資，重點把握現(xiàn)金流，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，牢筑價格底線，要認清當前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴峻性，盤扣企業(yè)經(jīng)營者對當前面臨的形式要有理性的判斷、現(xiàn)實的選擇、積極的應(yīng)對。需要結(jié)合當?shù)睾妥陨硖攸c去創(chuàng)新發(fā)展道路，要有全方位、全過程創(chuàng)新的理念，不但要重視技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，也要重視商業(yè)模式創(chuàng)新、人力資源創(chuàng)新、管理制度創(chuàng)新等工作。即使在減量發(fā)展階段，只要行業(yè)有為自律，也會有發(fā)展的空間和機遇，待到山花爛漫時，昂首跨步向前進！

 

資訊編輯：曹建金 021-26093532
資訊監(jiān)督：湯浛溟 021-26093670
資訊投訴：陳杰 021-26093100

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