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2024年1-9月盤扣式腳手架行業調研報告

2024年已經進入到10月，受當前經濟形勢及市場環境的影響，開工率明顯不足，上游經濟不景氣，施工總承包企業市場規模整體收縮，必然向下游傳遞壓力；加之原材料價格震蕩波動等因素疊加影響，盤扣行業整體面臨著訂單不足、利潤下行、付款條件苛刻、回款難度增大等現實問題，多重的壓力對很多的中小企業帶來極其嚴峻的生存挑戰。

面對激烈競爭的市場環境，盤扣企業的生產經營管理者們正通過不同的方式應對市場寒冬，改變自身的生產經營策略，提升上下游設計和整體工程分包能力，做優精細化管控能力，整合資源提高服務質量，加速研發新材料新工藝，積極探索布局海外市場，產業精細化、差異化、規模化、數智化等趨勢已顯現。

一、基礎建設與房地產市場發展態勢

1.基礎建設與房地產市場發展態勢

盤扣式腳手架廣泛應用于工程項目建設中，據統計，房屋建筑工程項目應用占70%，基礎建設工程項目應用占20%，其它約占10%，隨著各地住建政策的推進，鐵路公路的盤扣日趨飽和，房建項目占比基本持平。

2024年以來，全國新房市場整體延續調整態勢，二手房市場在“以價換量”帶動下，成交保持一定規模，但房地產整體下行壓力仍較大。雖然中央和地方相繼出臺多項政策全面加大刺激范圍和力度，但房產市場整體尚未明顯改善，政策見效仍需時間。在政策托底和高基數效應減弱影響下，投資開工表現延續偏弱走勢，市場仍處筑底階段。

基建投資方面。截至2024年8月，全國鐵路完成固定資產投資4775億元,同比增長10.5%，全國公路完成固定資產投資超1.44萬億元，同比下降11.7%，整體增速回落降幅有所擴大。經濟恢復不及預期，公共財政收入增速轉負，財政支出增速放緩。為了防范和化解地方政府債務風險：天津、內蒙、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏，12個債務較高省份除供水、供暖、供電等基本民生工程外，省部級或市一級2024年不得出現新開工項目。

2.各地政府推廣政策執行力度逐步加大

隨著盤扣占有率的逐步攀升，各地住建部門積極出臺政策，大力推廣盤扣式腳手架的應用。自2024年1月開始，成都、咸寧、珠海、臺州、杭州、常州等多個城市的住建部門陸續發布或修訂推廣應用盤扣式腳手架的相關通知。截至9月，全國已有近80個省市發布推廣盤扣式腳手架的相關利好政策。政策強調“屬于危險性較大的混凝土模板支撐體系或其他滿堂支撐體系,應當使用承插型盤扣式等工具式支撐體系。在管理措施上，加強構配件質量控制、危大工程管理、檢查與驗收、模架企業資質和搭設人員資格”。

二、行業基本情況

目前我國各類鋼管腳手架市場總量約1億噸以上。其中盤扣式腳手架占比約20%，僅次于扣件式腳手架占比55%。截至9月，全國盤扣腳手架存量約為2920萬噸。全國盤扣生產企業總產能為960萬噸，產量約為144萬噸，僅占總產能的15%，產能嚴重過剩。行業生產、租賃、上下游配件企業共計1200余家。生產銷售、租賃承包收入為231億元，相比去年同期下降30%。從盤扣式腳手架的需求量來說，因開工項目少，市場已達到飽和狀態。目前大多數企業租賃含稅價格已跌至2.5元/噸/天左右，銷售價格平均在4700-5100元/噸左右。

1.盤扣式腳手架產能分布情況

協會統計，截止到9月底，全國盤扣生產企業總產能較上一年度大幅下降，約960萬噸，華北地區作為盤扣最早的生產基地，擁有681萬噸的產能，占全國總產能的71%；華東地區目前擁有約202萬噸的產能，占全國總產能的21%；而東北、華南、西南以及華中地區，分別為1.9%、1.4%、1.2%和3.5%的產能占比。

2.盤扣不同類型市場租賃占比

據統計，市場上Φ48盤扣占比約76.4%，Φ60盤扣占比約23.6%。約有56.2%的企業經營Φ48的盤扣，20.3%的企業經營Φ60的盤扣，23.5%的企業同時經營Φ48和Φ60的盤扣。

3.租賃價格大幅下跌

需求低迷，量價齊跌背景下，2024年盤扣式腳手架租賃價格持續走低，多地創近年來新低，由于地域、項目類型、經營策略、合同付款、服務內容與類型的不同，報價存在較大的差異性，大多數企業租賃含稅平均價格在2.5元/噸/天，過低價格導致企業投資回報率拉長，按照平均銷售4900元/噸左右估算，回報周期至少需要9年。承包價格一般位于11-14元/m³之間。

 

4.盤扣鍍鋅價格持續下行

鍍鋅價格同比有所下調，得益于盤扣鍍鋅設備的自動化、智能化、一體化升級及工藝改進，單位盤扣鍍鋅成本得到節約，17%的鍍鋅價格在1100元/噸以下，64%的鍍鋅價格在1100-1300元/噸，13%的鍍鋅價格在1300-1400元/噸，6%的鍍鋅價格在1400-1600元/噸。

5.企業回款情況

2024年1-9月，盤扣式腳手架企業回款率在70%以上的僅占18%；企業回款率在50%-70%的占比為37%；企業回款率在50%以下的占比45%。到期不付、拖延結算仍是影響企業回款的主要因素。

三、行業困境與挑戰

1.盤扣制造產能嚴重過剩

受經濟大環境的影響，加之房地產市場持續低迷。目前盤扣的產量根據市場需求用量及自身利潤等諸多因素的影響不斷走低。同時，行業進入門檻低，產業集中度低，行業同質化現象嚴重，低價競爭等現象影響著行業的健康發展。2024年以來，部分生產制造型企業由銷售轉向持有和租賃，經營策略和商業模式都有了相應的調整。

2.銷售、租賃價格雙下滑，利潤壓縮嚴重

盤扣價格受市場環境、供需平衡、原材料價格波動等因素的影響，銷售價格持續下行，截至9月，全國盤扣銷售均價為4700元-5100元/噸。

 

租賃價格的下降，租賃天數的降低，導致返本回報周期大大延長。投資風險遞增，對企業持續運營能力提出長期考驗，項目簽約，物資管控，人力成本，賬期回款等風險因素疊加，部分企業選擇了退資離場。盤扣管理人才跳槽轉業，流動明顯加速。

3.訂單少、開工難、回款率低、項目糾紛遞增

上游房地產開發企業、施工總承包企業的市場規模整體收縮,資金狀況差，必然會向下游傳遞壓力，使得我們向建筑業提供服務的盤扣經營企業舉步維艱。進入第三季度，多數企業經營情況持續下行。調研統計，經營業績有增加的企業占比僅有12%，與上一年度業績基本持平的企業占比為31%，總體經營情況減少的企業占比最多，高達57%。

同時，各種各樣的項目糾紛、合同糾紛也比以前增加了很多，盡管租賃合約報價越來越低，合同條款卻更加苛刻，應付款項遲遲不能到賬，進度款一拖再拖，尾款各種理由拖欠愈加常見，企業越來越多的使用法律手段維護自身權益。盤扣腳手架企業應更加重視合同細節，從租賃物資進場、出場，檢查驗收，損壞，缺失等，明確賠償金，維修保養費等細節，明確租賃費結算、運費結算、過程結算、賠償等合約條款。目前市場上的計租方式對出租方非常不利，磅進磅出（桿件清理干凈進場，沾混凝土出場）的計租方式造成出租方丟失的風險加大。

受原材料價格波動影響，訂貨不提貨的現象也時有發生。回款難度增加的原因，大部分為到期不付、拖延，有些企業還面臨著被強制支付商票、以房抵債等情況。

4.行業內卷引發價格戰，警惕劣質產品造成安全隱患

同質化內卷愈演愈烈，部分企業不得不通過降低價格來占領市場。隨著價格探底，急于逐利，個別廠家無視國家行業標準，立桿降低品質選用Q235材料，構配件采用不合格材料及廢料加工，存在焊接質量問題，鍍鋅不足問題等，甚至有用舊鋼管腳手架改制盤扣腳手架的現象，給行業帶來了長期的風險和安全隱患。各地監管部門也多次通報不合格盤扣產品，時刻敲響安全警鐘。

抵制偽劣產品，行業自律和協會作用更加彰顯。中國模板腳手架協會多次呼吁：質量是行業的生命，抵制淘汰劣質產品，維護行業利益，凈化行業土壤，穩定規范秩序，才能使我們的行業行穩致遠。

5.施工方案設計能力不足，系統化解決方案欠缺

承插型盤扣式鋼管腳手架因其獨特的結構優勢、高效的搭設效率以及卓越的安全性能，逐漸成為現代高層建筑、橋梁、隧道等大型工程項目中不可或缺的重要支撐系統。然而，在盤扣施工方案的設計過程中，仍存在‌設計原則不明確、‌材料選型不嚴謹、‌搭設流程不規范、‌安全措施不足、‌驗收標準不明確等問題，系統化解決方案的欠缺，也制約了行業的整體發展。

四、行業未來展望與建議

1.新形勢下機遇與挑戰并存

2024年，國家已發布諸多促進房地產行業發展的相關政策：黨的二十屆三中全會為房地產行業發展指明了中長期改革方向，租購并舉住房制度有望加快建立；政治局會議定調樓市政策方向，提出“統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施”，房地產“一攬子”新政聚焦穩市場、去庫存；國常會再次明確“對于存量房產、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩妥把握、扎實推進”；住房“以舊換新”政策不斷升級，效果正在顯現。

中共中央政治局9月26日召開會議，降低存款準備金率，實施有力度的降息，促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。

國務院新聞辦公室2024年10月8日舉行新聞發布會，針對當前一些企業生產經營困難，加大助企幫扶力度，切實優化營商環境，幫助企業渡過難關。針對樓市持續偏弱，采取綜合性政策措施，促進房地產市場止跌回穩。

在危機中育新機，在變局中開新局。形勢和政策是企業發展的“風向標”，唯有審時度勢，方能行穩致遠。希望各會員單位要立足自身優勢，主動思考、積極探索、敢于突破，牢牢抓住市場機遇，為長期發展積蓄勢能。盤扣市場也將進一步加速自身產品、應用持續升級迭代，不斷提升性價比、效率優勢，市場占有率進一步得到提升。

2.數智化轉型助力行業高質量發展

加快推進新型工業化，培育壯大先進制造業集群，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展，這賦予了盤扣行業重要戰略意義。

盤扣式腳手架產品數量多、服務業態體系龐大、數據基礎差、對數智化認識較弱、對數據管控能力不強，這些都是盤扣式腳手架企業經營管理的痛點。租賃企業的數智化、制造工廠的數智化、監管的數智化、計算方案的數智化、產品與力學設計的數智化已迫在眉睫。通過數智化手段提高生產效率、優化供應鏈管理、降低經營成本、提供解決方案、提升精細化管理，助力行業高質量發展。

3.盤扣市場更加規范，科技創新引領盤扣體系新產品

標準建設方面，盤扣的工標（JGJ/T231）和產標（JG/T503）都進行了修編，《承插型楔式鋼管作業架技術標準》、《高強盤扣腳手架應用技術規程》和《高強盤扣腳手架構件》都已發布。標準的不斷完善將為行業的發展保駕護航。

采用BSF620熱軋高強鋼制作的盤扣腳手架取得進展；鋁合金盤扣腳手架重量輕，靈活性強，中國模板腳手架協會標準《盤銷式鋁合金腳手架》T/CFSA07:2021已實施；日本采用SKT700材質管材取代SKT500材質管材，其壁厚由2.4mm降低至1.8mm，韓國發展了ES700腳手架系統。國內企業研發了屈服強度1350MPa為主材的鋼管腳手架系統，實現以高強盤扣替代傳統盤扣的搭設方案。

協會積極倡導建立盤扣產品認證體系，攜手眾多盤扣頭部企業開展盤扣年限課題研究，解決行業共性熱點問題。相信隨著各大建筑施工企業和盤扣專業分包公司經驗的日益豐富，技術資料的累積，必將輻射傳遞，提升盤扣行業的技術管理水平。

4.提升產品質量和服務水平，模架一體化承包模式將持續深入

當前盤扣行業的市場競爭空前激烈。產品與服務的質量是決定企業勝負的關鍵因素。企業要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，就必須不斷提升自身的產品和服務質量。包括優化產品設計、提高生產效率、加強質量控制、完善售后服務等方面，不斷提升客戶的滿意度。

長期以來，協會是模架一體化承包模式的積極倡導者。人才的培養、技術的儲備、市場的競爭，模架一體化的綜合優勢將愈發明顯，高強鋼盤扣、高承載力塔式支撐架、盤扣架上部水平支撐體系的不斷創新研發，將吸引更多的企業向高效應用轉型，模架一體化承包模式將持續深入。

5.積極探索、理性布局海外市場

由于國內房地產市場經濟的大幅下滑，經營模式同質化嚴重導致國內內卷情況愈演愈烈，且結款周期一拖再拖。近年來，越來越多的企業開始積極布局海外市場。東南亞、中東、中亞等國家和地區成為國內盤扣企業出海的首選市場。

協會調研，目前盤扣在海外的租金是國內租金的2-3倍，且回款率高、賬期短。國內一些盤扣企業已經深耕海外多年并取得相關產品認證。雖然海外市場備受青睞，越來越多的國內企業選擇走出去，但是出海之路并不是一帆風順，目前也存在諸多風險。例如屬地法律的不健全導致訴訟周期長；監管不當導致物資丟失風險大；海外經營開發成本高；“許可證”門檻日趨嚴格，越來越多的國家及地區開始重視行業安全和產品質量問題，開展各類產品的標準體系認證工作等。

對于還未出海或計劃出海的企業，要有充足的準備和足夠的決心，試錯成本預估、相關出海手續籌備、屬地化法律及市場調研、出海成本的預算制定、屬地化市場資源拓展等相關因素都將決定海外市場的未來發展前景。

6.整合資源、報團取暖、樹立信心

作為制造行業，盤扣企業應樹立“抱團取暖”、“生態共建”意識，通過優勢互補、資源共享，共同謀劃。近年來，由中國模板腳手架協會發起，先后在肥城、臨朐、鄭州、獻縣、樂亭等多個地區和當地政府合作，由當地龍頭企業牽頭共同成立模架產業基地，通過做大規模，攤薄生產成本、管理成本、市場營銷成本。面對復雜多變的市場環境，企業之間要從惡性競爭、過度競爭走向理性競合。中國的盤扣市場，聯合重組從一開始就不是零和游戲，而是共生多贏之舉。只要我們大家堅定信心、加強內部產業環境建設，強化產業鏈和供應鏈的建設，強化自主創新能力，就一定能夠推進盤扣行業健康發展和持續繁榮！

結語

建筑業在生存環境、生產方式、發展方向等方面都在日新月異的變化之中。認識、接受這些新變化，在新變化中找準自身定位，是全行業迎來新發展的關鍵。面對激烈的市場競爭環境，企業應提高風險危機意識，合理投資，重點把握現金流，防止“內卷式”惡性競爭，保證產品及服務質量，牢筑價格底線，要認清當前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴峻性，盤扣企業經營者對當前面臨的形式要有理性的判斷、現實的選擇、積極的應對。需要結合當地和自身特點去創新發展道路，要有全方位、全過程創新的理念，不但要重視技術創新、產品創新，也要重視商業模式創新、人力資源創新、管理制度創新等工作。即使在減量發展階段，只要行業有為自律，也會有發展的空間和機遇，待到山花爛漫時，昂首跨步向前進！

 

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