引言：近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）》，旨在進一步鞏固水泥玻璃行業(yè)去產(chǎn)能成果，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進市場供需動態(tài)平衡，提升行業(yè)綠色低碳發(fā)展水平，推動水泥玻璃行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。于11月1日施行，其中明確水泥熟料產(chǎn)能置換比例為：位于國家大氣污染防治重點區(qū)域和非大氣污染防治重點區(qū)域產(chǎn)能置換建設項目置換比例分別不低于2:1和1.5:1。

一、2024年水泥熟料產(chǎn)能布局情況

1.1、?2024年水泥熟料產(chǎn)線規(guī)模分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至11月14日，全國水泥熟料生產(chǎn)線1484條。2500t/d及以下規(guī)模的熟料產(chǎn)線559條，占總量37.67%；5000t/d及以上規(guī)模的熟料產(chǎn)線447條，占總量的30.12%，其中10000t/d規(guī)模的熟料產(chǎn)線18條。從數(shù)據(jù)上來看，2500t/d及以下的小線數(shù)量明顯減少，各地均有多條生產(chǎn)線已拆除或停產(chǎn)計劃拆除。

1.2、2024年各區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能現(xiàn)狀分析

中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國水泥熟料年設計產(chǎn)能18.1億噸、實際年產(chǎn)能21.7-22億噸，水泥年設計產(chǎn)能34億噸。預計2024年全國水泥需求18億噸左右，產(chǎn)能發(fā)揮率不到53%。東北、貴州等區(qū)域產(chǎn)能發(fā)揮率不到30%。隨著下游需求持續(xù)走弱，水泥市場供過于求，產(chǎn)能過剩形勢不斷加劇。目前，能效水平低于基準值的低效產(chǎn)能在16%左右，大約2.8億噸，再加上由于效益差、缺乏礦山等原因長期停產(chǎn)和因破產(chǎn)查封的生產(chǎn)線，產(chǎn)能總量或超3億噸。近幾年，大量的“小線改大線”導致熟料產(chǎn)能不降反增，再加之市場需求逐年萎縮，進一步加劇了行業(yè)的產(chǎn)能過剩壓力，為了緩解庫存壓力、緩和供需矛盾，熟料減產(chǎn)、停窯似乎已成“常態(tài)”。今年各省錯峰天數(shù)較往年進一步增加，熟料產(chǎn)量也隨之收窄。

1.3、2024年水泥熟料產(chǎn)能置換情況

據(jù)統(tǒng)計，2024年及后期全國熟料產(chǎn)線產(chǎn)能置換11條，合計產(chǎn)能0.18億噸。產(chǎn)能置換有利于行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化升級，也是目前我國用來應對產(chǎn)能過剩問題的重要措施。各地區(qū)基本是通過產(chǎn)能置換新增或者擴建的，未來新增產(chǎn)能的投產(chǎn)將一定程度改變當?shù)厮嗍袌龉┬韪窬帧?/p>

1.4、2024年淘汰水泥熟料產(chǎn)能情況

據(jù)統(tǒng)計，2024年淘汰水泥熟料產(chǎn)線45條，合計產(chǎn)能0.35億噸。水泥企業(yè)淘汰落后和競爭力低下生產(chǎn)線是一種促進產(chǎn)業(yè)升級和優(yōu)化結構的重要舉措。隨著技術的不斷進步和市場需求的變化，這類生產(chǎn)線已經(jīng)難以滿足市場需求，其中落后生產(chǎn)線也存在環(huán)境污染和能源浪費問題。目前，多個省市和自治區(qū)已明確淘汰2500噸/日及以下的水泥熟料生產(chǎn)線，以推動行業(yè)技術進步和加快聯(lián)合重組，淘汰低效落后產(chǎn)能。

二、?2025年水泥熟料產(chǎn)能布局變化情況

2.1、2025年水泥熟料產(chǎn)線新投產(chǎn)情況

隨著國家對“兩高”項目管控日益趨嚴，產(chǎn)能置換政策持續(xù)收緊，環(huán)保壓力越來越大，不少獲批的水泥熟料生產(chǎn)線都放緩腳步，實際投產(chǎn)日期比原定日期要晚很多。但部分窯線因前期已規(guī)劃，據(jù)統(tǒng)計，有11條水泥熟料產(chǎn)線整改擴建或于明后年投產(chǎn)，國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩壓力或進一步加大。

2.2、2025全國水泥熟料產(chǎn)能置換政策

2024年10月31日，工信部發(fā)布了更新版的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年版）》。相較于之前的規(guī)定，本次修訂主要包括五點內(nèi)容：首先，提高水泥產(chǎn)能置換的門檻，規(guī)定低效運行的水泥熟料產(chǎn)能不得用于置換，且新建項目的水泥熟料產(chǎn)能不得拆分轉讓。其次，完善產(chǎn)能核定方法，取消以窯徑和熔化量為依據(jù)的產(chǎn)能核定規(guī)定，以促進備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能的一致性。第三，實施地區(qū)差異化管理，對于位于大氣污染防治重點區(qū)域或產(chǎn)能利用率低的省份，原則上不允許從省外置換產(chǎn)能。第四，簡化跨地區(qū)產(chǎn)能轉出流程，對于重點區(qū)域或同一法人集團內(nèi)部的產(chǎn)能跨省轉出，無需轉出地省級工信部門的公示和公告。最后，加強與能效環(huán)保政策的協(xié)同，規(guī)定能效不達標的產(chǎn)能不得用于置換。

目前國內(nèi)大部分地區(qū)2500t/d及以下的落后生產(chǎn)線仍占較大份額，主要集中在東北、西北、華北地區(qū)，后期伴隨多地提高水泥產(chǎn)能置換標準文件，未來規(guī)模小的窯線將陸續(xù)退出歷史舞臺，轉而置換為綠色環(huán)保、高效節(jié)能的窯線。

總結：在面對市場需求持續(xù)低迷，各地區(qū)水泥企業(yè)按要求執(zhí)行錯峰生產(chǎn)計劃。且水泥企業(yè)退出落后和競爭力低下產(chǎn)能是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。通過轉型升級，企業(yè)可以提高生產(chǎn)效率、降低成本、增強競爭力，同時也可以保護環(huán)境、提高社會責任感，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

免責聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權歸Mysteel所有，轉載需取得Mysteel書面授權，且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。