一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.按照國(guó)家推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用工作部署，水利部選取55個(gè)采砂區(qū)作為試點(diǎn)，開(kāi)展河道采砂監(jiān)管北斗技術(shù)應(yīng)用先行先試工作。其中，水利部黃河水利委員會(huì)所轄黃河大北干流的52個(gè)試點(diǎn)采砂區(qū)均圓滿完成了北斗技術(shù)先行先試應(yīng)用工作，并將北斗技術(shù)推廣至直管河道全部砂場(chǎng)。按照水利部工作要求，黃委周密安排，扎實(shí)推進(jìn)，編制完成《黃河大北干流河段河道采砂監(jiān)管北斗技術(shù)應(yīng)用工作實(shí)施方案》，明確牽頭部門(mén)、任務(wù)要求，強(qiáng)化采砂管理、技術(shù)支撐、經(jīng)費(fèi)保障等措施，圍繞電子圍欄設(shè)置、采砂機(jī)具定位、采砂高程控制、采量精準(zhǔn)計(jì)量、采砂現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、運(yùn)砂車(chē)船管控、非法采砂報(bào)警、違規(guī)行為記錄、遠(yuǎn)程控制停機(jī)等場(chǎng)景開(kāi)展河道采砂監(jiān)管信息化建設(shè)，形成基于北斗應(yīng)用的河道采砂信息化監(jiān)管技術(shù)措施、方法、路徑和體制機(jī)制相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，全面提升了黃委直管河道采砂監(jiān)管效能。

2.近期，華新水泥、華潤(rùn)建材科技、海螺水泥、天山股份等上市企業(yè)的三季度報(bào)告揭示了行業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì)。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，這四家企業(yè)的凈利潤(rùn)普遍下降，多數(shù)企業(yè)營(yíng)收也呈下滑態(tài)勢(shì)，最高同比降幅超30%。而在砂石產(chǎn)能方面，2023年四家企業(yè)總計(jì)砂石年產(chǎn)能約7.9億噸，這一龐大的產(chǎn)能規(guī)模在當(dāng)前市場(chǎng)變化下承受了巨大壓力。

以天山股份為例，2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入614.6億元，同比下降 23.55%，歸母凈利潤(rùn)更是出現(xiàn)巨額虧損，同比下降 7471.1%。2024 年第三季度營(yíng)業(yè)收入217.6億元，1-9月銷(xiāo)售骨料9336萬(wàn)噸，同比下降9.22%，盡管其擁有2.2億噸的骨料產(chǎn)能，但銷(xiāo)售的下滑暗示著市場(chǎng)需求的疲軟。華新水泥前三季度營(yíng)業(yè)收入247.19億元，同比增長(zhǎng)2.29%，但凈利潤(rùn)同比下降39.26%，2023年其骨料年產(chǎn)能達(dá)2.77億噸，營(yíng)收增長(zhǎng)而利潤(rùn)下降，表明成本壓力或價(jià)格因素對(duì)其砂石業(yè)務(wù)產(chǎn)生了影響。華潤(rùn)建材科技2024年前三季度營(yíng)業(yè)額和毛利同比減少，其2023年全部砂石項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)骨料年產(chǎn)能將達(dá)1.475億噸（含權(quán)益產(chǎn)能），當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)反映出市場(chǎng)的不景氣對(duì)其砂石業(yè)務(wù)的沖擊。海螺水泥營(yíng)收和凈利潤(rùn)下降明顯，2023年年底骨料產(chǎn)能為1.49億噸，市場(chǎng)變化對(duì)其砂石業(yè)務(wù)的盈利能力造成了顯著影響。

3、11月13日-14日，2024年建筑材料行業(yè)大會(huì)暨建設(shè)建材領(lǐng)域交流對(duì)接活動(dòng)在京舉辦。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組成員、副部長(zhǎng)王暉作主旨演講，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)黨委書(shū)記、會(huì)長(zhǎng)閻曉峰作主旨報(bào)告。中國(guó)建材集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)周育先，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)張海登，國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)霍福鵬出席會(huì)議并致辭。

4.近日，安徽蕪湖繁昌區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布蕪湖海螺綠色建筑科技有限責(zé)任公司500萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線能效提升技改項(xiàng)目告知登記表。技改項(xiàng)目總投資5916萬(wàn)元，對(duì)現(xiàn)有年產(chǎn)500萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線的礦山石灰石輸送系統(tǒng)、碼頭骨料儲(chǔ)存與篩分車(chē)間及廠內(nèi)關(guān)聯(lián)輸送系統(tǒng)等實(shí)施效能提升技改，通過(guò)技改新建一條年產(chǎn)120萬(wàn)噸骨料深加工生產(chǎn)線，配套環(huán)保安全設(shè)施等。完成達(dá)產(chǎn)后，年新增120萬(wàn)噸高端骨料產(chǎn)品，提高原料利用率和產(chǎn)品附加值，年新增銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，各項(xiàng)稅收720萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1300萬(wàn)元。

二、砂石價(jià)格周度回顧

本周全國(guó)砂石需求南增北降，其中華東、華南地區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目積極趕工，砂石需求帶動(dòng)砂石發(fā)貨量提升；華北、東北進(jìn)入竣工、停工期，需求回落。砂石價(jià)格行情整體持穩(wěn)，熱點(diǎn)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月15日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)95元/噸，周環(huán)比下降0.18%，同比下跌9.8%。目前天然砂均價(jià)121元/噸，周環(huán)比下降0.41%，同比下降7.6%；機(jī)制砂均價(jià)83元/噸，周環(huán)比持平 ，同比下降12.6%；碎石均價(jià)81元/噸，周環(huán)比持平，同比下降10%。

分區(qū)域來(lái)看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周全國(guó)天然砂石暫穩(wěn)。華東區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)較上周漲0.2元/噸，碎石均價(jià)較上周上漲0.3元/噸，天然砂均價(jià)較上周持平；華中碎石均價(jià)較上周漲0.3元/噸；華南機(jī)制砂均價(jià)較上漲漲0.5元/噸，碎石均價(jià)較上周漲3.5元/噸；西南機(jī)制砂、碎石均價(jià)較上周跌0.2元/噸；華北、西北重要城市砂石價(jià)格持穩(wěn)。

本周全國(guó)各地城市砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)，南方市場(chǎng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工，需求增加，沿江流域砂石礦山漲后趨穩(wěn)，少部分廠家暗降1-2元/噸。船運(yùn)上漲，訂單下降，長(zhǎng)三角地區(qū)需求有支撐，綜合價(jià)格不變。

三、砂石成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)46.6元/噸，較上周上漲0.3元/噸，大宗出口交易量回升，南方受臺(tái)風(fēng)影響，發(fā)運(yùn)難度加大。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)38.4元/噸，較上周上漲0.3元/噸。目前沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格依然震蕩上行，環(huán)渤海港口砂石外發(fā)量暫無(wú)增量。

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，長(zhǎng)江沿線枯水期水位下降，4.5米左右，大船運(yùn)行受阻，小船增加，運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲。湖北發(fā)南通萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)12-13.5元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)42元/噸。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年11月13日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率為63.38%，較上周減少0.36個(gè)百分點(diǎn)。受環(huán)保影響，華中、華南及華北開(kāi)機(jī)率下降，其他區(qū)域開(kāi)機(jī)穩(wěn)定。

截至2024年11月13日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為39.42%，較上周下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。華東部分市場(chǎng)產(chǎn)量下降，北方現(xiàn)階段由于施工條件受限，整體銷(xiāo)量下滑。預(yù)計(jì)未來(lái)砂石出貨將呈現(xiàn)南強(qiáng)北弱態(tài)勢(shì)，測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率或保持偏穩(wěn)運(yùn)行。

2、需求情況分析

截至2024年11月13日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1766萬(wàn)噸，年同比下降12.49%。其中，碎石發(fā)貨量為971.68萬(wàn)噸，周環(huán)比增加0.05%；機(jī)制砂發(fā)貨量為586萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1%；石粉發(fā)貨量為208.32萬(wàn)噸，周環(huán)比下降0.57%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量減少6.64萬(wàn)噸。分區(qū)域看，本周除華東砂石發(fā)貨量有增加；其余地區(qū)均有下滑。

截至11月12日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.12%，周環(huán)比提升0.11個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降4.72個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為142.53萬(wàn)方，周環(huán)比增加1.57%，年同比減少39.90%。區(qū)域方面，除西南、東北以外，其他區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量均保持上升趨勢(shì)，其中華東地區(qū)混凝土發(fā)運(yùn)量增幅最大，其他區(qū)域整體保持持穩(wěn)。東北地區(qū)受天氣影響，當(dāng)?shù)鼗炷疗髽I(yè)僅有重點(diǎn)項(xiàng)目仍在繼續(xù)施工，其他非重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)停工，混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量逐步下滑。西南區(qū)域部分市場(chǎng)砂石開(kāi)采受限，導(dǎo)致砂石供應(yīng)量緊張，因此混凝土生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)量有所下滑；此外部分市場(chǎng)由于原材價(jià)格大幅上漲，攪拌站對(duì)部分回款情況較差，或者不接受混凝土價(jià)格上漲的需求方進(jìn)行停供，導(dǎo)致混凝土發(fā)運(yùn)量下滑。

3、庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口平倉(cāng)外銷(xiāo)量暫無(wú)增量，發(fā)華東沿海砂石量減少。目前主要發(fā)煤炭、鋼材、玄武巖為主，機(jī)制砂、碎石量偏少。因海運(yùn)費(fèi)走高，砂石價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱。預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量持平。

龍吳港：本周大會(huì)結(jié)束，港口碼頭裝卸船只恢復(fù)正常，湖北、江西、重慶外來(lái)港口砂石量放緩，水位下降，船周期延長(zhǎng)。因本地?cái)嚢枵尽⑹┕ろ?xiàng)目趕工，采購(gòu)需求回升。上海港口碼頭貿(mào)易商交易積極性走強(qiáng)，庫(kù)存下降。預(yù)計(jì)下周福建、浙江發(fā)上海港口碼頭砂石量回升。

五、砂石后市觀點(diǎn)?

?華東地區(qū)：本周上海市場(chǎng)需求回升，重點(diǎn)工程及攪拌站開(kāi)工率回升，帶動(dòng)本地砂石采購(gòu)量增加；同時(shí)外來(lái)港口量有所回升；江蘇本周重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工期，部分項(xiàng)目及商混站備庫(kù)完成，本周采購(gòu)量較上周有所下滑；浙江廠房、學(xué)校項(xiàng)目需求較好，碎石用量提升，并且基建項(xiàng)目進(jìn)度陸續(xù)推進(jìn)，普料/高料發(fā)貨量均有上升；安徽由于山東環(huán)保限制，外發(fā)山東砂石量上升，但本地部分大廠由于價(jià)格調(diào)整，貿(mào)易商拿貨積極性下滑，銷(xiāo)量整體下滑；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫(kù)量小幅增加；江西外銷(xiāo)江蘇市場(chǎng)砂石需求回落；山東安全事件管控減弱，供應(yīng)端暫未恢復(fù)生產(chǎn)，但目前需求端陸續(xù)恢復(fù)，省內(nèi)周邊市場(chǎng)發(fā)貨量激增。

華中地區(qū)：本周河南環(huán)保因素影響，廠家生產(chǎn)受限，供應(yīng)減少，銷(xiāo)量下滑；湖北由于價(jià)格上漲，下游提貨積極性下降，整體銷(xiāo)售略有下滑；湖南長(zhǎng)沙本地基建高速項(xiàng)目進(jìn)度加快，長(zhǎng)益高速、長(zhǎng)吉高速正常推進(jìn)，長(zhǎng)沙外圍城市主要以市政、產(chǎn)業(yè)園為主，整體發(fā)貨量小幅上升。

華南地區(qū)：廣東近期下游趕工速度加快，大型項(xiàng)目以及粵北公路改擴(kuò)建項(xiàng)目需求支撐，疊加枯水期，本地提貨增加；廣西枯水期，西江水上漂砂石料較多，下游急用原料客源流失，整體提貨減少；海南年底施工加快，資金回款略好于預(yù)期，市場(chǎng)信心較穩(wěn)，發(fā)貨支撐。

西南地區(qū)：四川環(huán)保督察未結(jié)束，生產(chǎn)受限，供應(yīng)減少，整體發(fā)貨量下滑；重慶因受沿江水位降，運(yùn)費(fèi)漲影響，本地砂石外銷(xiāo)量放緩。

三北地區(qū)：冬季影響下游施工，多數(shù)項(xiàng)目基本處于停工狀態(tài)，材料采購(gòu)全面暫停，整體發(fā)貨下滑較多。

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。