本周核心觀點：

本周全國重點工程項目持續趕工，南方市場需求回升，全國來看，依然南增北降。據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1786.3萬噸，周環比增加1.15%，年同比下降10.69%；產線開機率為65.28%，較上周增加1.53個百分點；測算產能利用率為39.87%，較上周增加0.3個百分點。預計下周全國砂石發貨量持續回升。

一、砂石發貨量分析

截至2024年11月21日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1786.3萬噸。其中，碎石發貨量為975.35萬噸，周環比增加0.38%；機制砂發貨量為593.13萬噸，周環比增加1.2%；石粉發貨量為217.82萬噸，周環比增加4.56%。本周砂石發貨量較上周調研總量增加20.3萬噸。分區域看，華東、華中、華南區域保持穩定回升態勢，周環比增加2.52%、4.23%、0.55%；其中華北下降0.92%，其次是東北下降10.58%，西北下降1.04%。預計下周砂石發貨量持平貨小幅回落。

二、砂石發貨量各產品占比分析

截至2024年11月21日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發貨量占比為54.6%，周環比增加0.38%；機制砂發貨量占比33.2%，周環比增加1.22%；石粉發貨量占比12.19%，周環比增加4.56%。占比上來看，石粉用量持續回升。據市場反饋，石灰巖石粉市場應用程度較好，且部分水洗砂場為提升利潤，采購石粉加工機制砂后進行銷售下游市場，但整體用量不是很大。市場主要采購機制砂和碎石為主。水泥制品廠、橋梁廠、管樁廠主要采購精品高標機制砂及河砂，商混站普料為主。

三、砂石礦山產線開機率分析

本周天氣好轉，臺風、環保、等因素影響降級，華東、華北地區礦山廠和加工廠開機恢復正常生產。據百年建筑網調研，截至2024年11月21日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為65.28%，較上周增加1.53個百分點。

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四、砂石產能利用率分析

截至2024年11月21日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為39.87%，較上周增加0.3個百分點。南方市場需求回升，砂石礦山出貨穩定，預計下周南方市場重點項目需求持續增加，測算砂石產能利用率持續回升。

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綜上所述，華東地區：本周上海市場需求回升，上海港口福建砂石來港量下降，本地再生料生產廠家出貨量小幅提升，重點工程項目有趕工現象，且湖北、江西、安徽及浙江地區砂石量增加；蘇中、蘇北地區需求回升，且本地大型骨料生產企業恢復正常生產，同時本地加工企業發貨量提升，本地砂石發貨量增加；浙江省沿海大礦受臺風影響減弱，恢復正常發貨，本地寧波、杭州、湖州重點工程項目在趕工，砂石發貨量增加；安徽省本地重點工程項目進度加快，水穩料需求增加；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫量小幅增加；外銷受限，發貨量下降；江西本地和外銷江蘇市場砂石需求增加，發貨量提升；山東棗莊、泰安砂石增產。市場恢復正常運行，項目采購回升，砂石發貨量增加。

華中地區：本周河南管控解除企業恢復生產和發貨，新一輪環保管控即將開始，客戶備貨有增加；湖北礦山受到炸藥管制，及水位下降影響，本地及外銷量受限，隨之新產能釋放，砂石發貨量小幅回升；湖南續建項目正常推進，高速擴容項目、益常高速；新開工項目：長贛高鐵、黃花機場擴容項目、長沙奧體中心今年迎來新進程，所以攪拌站所需方量有所增加，本周發貨增加5.15%。?

華南地區：廣東常虎高速、獅子洋通道進度較快，砂石發貨量是回升；廣西發往廣東的量略有下降，主要受枯水期影響，存在堵閘、運價上漲的情況，外銷量下滑；但是北部灣走海船較多，發貨提升，所以整體發貨穩定；海南多數項目正常推進，砂石需求及發貨量穩定。

西南地區：成都本地砂石銷量小幅提升；其他區域項目陸續推進中，帶動砂石發貨量小幅增加。重慶重點工程項目需求持續回升，因受沿江水位降，運費漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區：京津冀地區11月初有受到環保預警，最近剛解除。期間，礦山砂石產銷受限，且省內需求在下滑，在11月15號之后，河北將進入冬施，因此整體砂石發貨量降持續下降。內蒙古港口碼頭高料外發量增加，南方經銷商和港口囤料，目前南方經銷商和碼頭對于北方高料冬儲期；遼寧施工項目采購量增加，沿海港口主要指玄武巖、輝綠巖外銷南方；吉林短期商混站采購砂石的量持穩，主要囤貨為主。黑龍江受低溫天氣影響商混站逐漸停供、停產，項目進度放緩砂石需求量降低。

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