一、砂石市場本周熱點

1.近日，江蘇省連云港市東海縣自然資源和規劃局發布東海縣雙店南澗建筑用片麻巖礦采礦權掛牌出讓公告。該項目采礦權范圍內建筑用片麻巖礦總資源量為3755.13萬噸，擬出讓年限13年，掛牌起始價約5.73億元，競得人另需承擔采礦權前期準備政策性費用共計98.7萬元，經測算，該采礦權出讓成本約19.57元/噸。

2.11月29日，溫州市公共資源交易網發布溫州港蒼南港區霞關作業區煙墩山通用碼頭工程和浙江省蒼南縣霞關鎮興霞村華東海上風電運維母港采礦項目（一期）普通建筑用石料（凝灰巖）礦礦產資源開發利用項目施工及運營中標結果公告。中交天津航道局有限公司（聯合體牽頭人）、中國葛洲壩集團第三工程有限公司、永安市永和貿易有限公司聯合中標該項目。項目中標總價約76.36億元。資源量共計12955.63萬噸，開采標高為+10.00m～+163.59m，年設計開采規模930萬噸/年。母巖礦體為凝灰巖。

3、11月28日，浙江省象山縣涂茨鎮錢倉村建筑用石料（凝灰巖）礦采礦權網上掛牌出讓公告，礦區位置在象山縣涂茨鎮錢倉村盧家山。開采礦種建筑用石料（凝灰巖）采礦權出讓期限自采礦許可證頒發之日起6年6個月（含基建期15個月）生產規模980萬噸/年。

4、12月2日，為促進綠色砂石產業鏈上下游單位了解、共洽發展機遇，打造產業“共贏鏈”。中國電建華中區域總部攜手成員企業，將于2024年12月3日上午 8:00-11:00，在湖北省黃岡市蘄春縣 新華麗酒店三樓國際廳舉辦“聚砂成塔、智聯未來”中國電建華中區域及長江流域綠色砂石產品推介會。

二、砂石價格周度回顧

本周全國砂石需求小幅回升，其中長三角、珠三角地區重點工程項目趕工；東北、華北、西北市場需求回落，工程項目逐漸收尾。全國砂石價格行情窄幅震蕩運行，機制砂砂石普高料漲跌互現，天然砂供給回升，價格小幅回落。據百年建筑網數據統計，截至11月29日，全國砂石綜合均價94.3元/噸，周環比下降0.35%，同比下跌10.4%。目前天然砂均價120元/噸，周環比下降0.82%，同比下降8.4%；機制砂均價82元/噸，周環比持平，同比下降13.6%；碎石均價80元/噸，周環比持平，同比下降10%。

分區域來看重點城市砂石均價變化情況，本周砂石價格出現回落。華東區域機制砂、碎石均價暫穩，天然砂均價較上周跌0.8元/噸；華南地區機制砂、碎石價格較上周上漲1元/噸；華中地區機制砂、碎石價格較上周跌0.3-0.4元/噸；天然砂價格跌0.5元/噸；西南地區及機制砂、碎石價格較上周跌0.3-0.5元/噸。華北、西北重要城市砂石價格持穩。

本周全國各地城市砂石價格有漲有跌，沿江洞庭湖、巴河砂、蘄春河砂供應回升，下游港口庫存偏高，市場競爭加劇，價格沖高回落。上海、江蘇市場價格小幅回落，山東價格漲勢為主，隨著部分礦山砂石外銷價格修正，加速下游重點項目采購訂單增加，整體來看，沿江市場砂石活躍度比沿海市場較強。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環渤海發往珠三角5-6萬噸船運費49.9元/噸，較上周上漲2.2元/噸。環渤海發往江浙滬2-3萬噸船運費42.6元/噸，較上周上漲2.1元/噸。本周沿海運輸煤炭、鋼材等大宗商品增加，冬儲做準備，運載貨物量增加，同時船自身成本也有提升，因此四季度沿海運費價格依然震蕩上行，環渤海港口砂石外發量持續減少，少數港口外發高料為主。

2、沿江運費方面，長江流域港口碼頭持續受枯水期水位下降影響，船只運載能力減弱，小船運費增加。運費漲后持穩運行，湖北發南通萬噸船運費報13-14.5元/噸,重慶發南通運費42-43元/噸。發長三角市場砂石綜合成本提升，部分廠家出現補貼運費提升出貨量，維護老客戶主。預計下周發貨持續回升，小船運載量增加，江運費持穩運行。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

本周華南、華東開機率有所下滑，華東部分市場由于降溫降雨影響，廠家關停部分產線；華南地區部分廠家由于需求下滑，目前僅銷售庫存料，暫未開機生產。據百年建筑網調研，截至2024年11月27日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為63.95%，較上周減少1.33個百分點。

截至2024年11月27日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為40.1%，較上周增加0.23個百分點。臨近年關，未有大面積趕工現象，預計下周發貨量將保持偏穩或下行趨勢運行。

2、需求情況分析

截至2024年11月27日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1796.5萬噸。其中，碎石發貨量為974.51萬噸，周環比下降0.09%；機制砂發貨量為596.5萬噸，周環比增加0.56%；石粉發貨量為225.52萬噸，周環比增加3.54%。本周砂石發貨量較上周調研總量增加10.18萬噸。分區域看，華東、華中保持穩定回升態勢，其余市場均有所下降。預計下周砂石發貨量穩中偏弱態勢運行。

11月20日-11月26日，百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.06%，周環比提升0.02個百分點；年同比下降4.99個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為141.42萬方，周環比增加0.29%，年同比減少41.40%。北方市場需求明顯下降，逐步區域停滯狀態，南方項目進度有一定加快，但是混凝土企業在積極沖擊回款，因此供應增量不大。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷砂石量下降，目前少量砂石主要發山東、江蘇為主。據百年建筑網調研，1-11月本港累計發砂石總量750-800萬噸。較去年有所減少。預計下周外發量回升，主要時煤炭、鋼材方面，砂石受沿海運費上漲影響暫無增量。

江陰港:重慶、湖北、安徽砂石到港量持續增加，普料庫存在需求回升帶動下，及價格暗降促銷，堆場庫存下降至6-7成左右，庫存壓力減小。預計下周沿海東北赤峰玄武巖瀝青料來港量增加。沿江運輸受枯水期影響，運輸周期延長，因此預計下沿江港口砂石周庫存持平。

龍吳港：本周港口庫存維持6-7成左右，較上周持平，龍吳港砂石吞吐量同比下降19-20%。因上海、浙江重點項目趕工，貿易商采購砂石回升，港口中轉量增加。但受沿海運費持續上漲影響，福建、湖北、重慶砂石來港量放緩；山東、河北、遼寧方向來港量減少。預計下周上海港口碼頭砂石量平穩為主。

五、砂石后市觀點

華東地區：本周上海市場年底重點橋梁、地鐵項目工程趕工，砂石采購量增加，本地加工企業砂石料出貨量回升，港口碼頭砂石來港受運費上漲影響，港口中轉偏緊。整體上海市場砂石供需雙增漲；江蘇北沿江高鐵項目趕工，新項目開工率增加，環保督察撤離本地砂石礦山及加工企業砂石出貨量回升，整體出貨表現向好；浙江重點項目趕工，攪拌站方量回升，精品料、普料發貨量均有上升；安徽皖中礦山恢復生產，發貨量提升；有2-3天降雨影響，發貨量略有下滑，整體提升幅度收窄；福建本地廠家恢復生產，發貨量回升；江西本地攪拌站發運量下降，目前施工項目上尚有小部分需求量；九江地區由于沿江競爭激烈外發下降，整體發貨減少；山東大部分地區降雨加上降溫，直接影響下游需求，整體發貨量下降。

華中地區：本周河南環保檢查結束，各企業生產有所反彈，總體銷量增加；湖北下游需求減弱，外發減少，本地施工項目受天氣影響，放緩；部分大廠外發稍有增量，整體未有明顯變化；湖南降溫降雨，項目進度放緩，攪拌站資金回款差，砂石貿易發貨謹慎，長沙本地重點項目正常推進，其他沒有明顯回升，整體發貨回落。?

華南地區：廣東市場需求回落，資金落實不到位，下游提貨積極性偏差，加上成本利潤上漲，貿易積極性回落，廣州部分項目已經處于半停工狀態；砂石發貨量下降；廣西枯水期貨運時間變長，下游市場份額小部分丟失了，廣西本地出貨量減少；海南近期項目沒有明顯趕工，資金情況不理想，沒有備料客戶，發貨基本保持穩定。

西南地區：四川環保督察結束，之前關停產線陸續開機，發貨回升。重慶沿江市場競爭激烈，本地砂石外銷量放緩。

三北地區：東北港口砂石普料外發基本停滯，當地無新增基建項目，廠家地銷供應量較上周持平。

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