本周核心觀點：
本周全國重點工程項目開工率有所下降，臨近年底回款壓力較大，老項目竣工，新開項目進度放緩，因此本周調研全國砂石出貨量小幅回落。據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1783.52萬噸，周環比下降0.72%，年同比下降15.71%；產線開機率為63.19%，較上周較少2.09個百分點；測算產能利用率為39.81%，較上周較少0.29個百分點。預計下周全國砂石發貨量或將小幅下降。
一、砂石發貨量分析
截至2024年12月5日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1783.52萬噸。其中，碎石發貨量為978.69萬噸，周環比增加0.43%；機制砂發貨量為581.6萬噸，周環比下降2.49%；石粉發貨量為223.2萬噸，周環比下降1.02%。本周砂石發貨量較上周調研總量增加12.96萬噸。分區域看，華東、華中區域保持穩定回升態勢，周環比增加0.21%、1.82%；其中東北下降10.75%，其次是西北下降4.35%，華北、華南下降2.5-2.7%；西南下降0.52%。受北方冷空氣影響，工程及礦山逐步進入放假、停工、停產狀態，預計下周砂石發貨量持續小幅回落。
二、砂石發貨量各產品占比分析
截至2024年12月5日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發貨量占比為54%，周環比增加0.43%；機制砂發貨量占比33%，周環比下降2.49%；石粉發貨量占比13%，周環比下降1.02%。占比上來看，本周碎石用量持續回升。據市場反饋，攪拌站、直供站在混凝土配合比中，碎石占比達70%左右，道路占比80-90%，隨著基建高速、地鐵、機場項目陸續趕工，碎石需求量增加，因此碎石發貨相對較好，同時高料碎石占比回升。
三、砂石礦山產線開機率分析
本周南北需求兩極分化，北方市場進入停工期，需求回落，開機率下降。南方市場礦山開機率也受到競爭激烈，訂單不穩定及運費上漲等因素影響，產能無法完全釋放，開機率一般。據百年建筑網調研，截至2024年12月5日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為63.19%，較上周減少2.09個百分點。分區域來看，華東區域砂石礦山開機率下降2.15%，華中開機率回升1.08%，其他區域持平。預計下降開機率持續下降。
四、砂石產能利用率分析
截至2024年12月5日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為39.87%，較上周減少0.29個百分點。北方市場需求回落，砂石礦山出貨量下降，預計下周南方市場重點項目需求持穩，測算砂石產能利用率或將持續小幅回落。
綜上所述，華東地區：本周當前上海市場需求穩定，重點工程處于趕工期，砂石發貨量或將回升；江蘇重點基建橋梁水利項目進入趕工期，環保督查結束，本地礦山恢復正常生產，江蘇市場砂石發貨量較上周增加8.5%；浙江省沿海大礦受臺風影響減弱，恢復正常發貨，本地寧波、杭州、湖州重點工程項目在趕工，砂石發貨量增加；安徽天氣轉好，部分重點項目進入趕工期，砂石需求量提升；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫量小幅增加；外銷受限，發貨量下降；江西本地當前需求較差，多數項目有進入趕工期，暫無新開項目，目前內銷砂石發貨量呈穩定情況；九江：受水位下降、沿江船運費上漲且各大礦山競爭激烈等原因影響較大，外發量有所下滑；山東市場需求回落，發貨量下降。
華中地區：本周河南管控解除企業恢復生產和發貨，新一輪環保管控即將開始，客戶備貨有增加；湖北沿江需求疲軟，且長江水位較低導致發貨量略微下降，本地項目相較于上周進度基本持平，需求量持穩。總體來看，湖北砂石發貨量有所下降；湖南天氣轉好，四季度末項目趕工，長沙基建高速項目進度加快，椒花水庫、長吉高速正常推進，長沙外圍城市重點基建項目已接近尾聲，附帶市政、產業園，整體發貨量小幅上升。
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華南地區：廣東資金承壓，下游貿易重心轉移催款方面；近期市場需求疲軟，整體發貨下降；廣西運輸持續影響發貨，本地今年項目進度緩慢，發貨下滑；海南資金落實較好，下游項目進度可觀，發貨量回升。
西南地區：成都本地砂石銷量小幅提升；其他區域項目陸續推進中，帶動砂石發貨量小幅增加。重慶重點工程項目需求持續回升，因受沿江水位降，運費漲影響，本地砂石外銷量放緩。
三北地區：京津冀地區項目陸續停工，需求下降。內蒙古市場本地需求一般，玄武巖外銷增加；遼寧施工項目采購量增加，沿海港口主要指玄武巖、輝綠巖外銷南方；吉林短期商混站采購砂石的量持穩，主要囤貨為主。黑龍江受低溫天氣影響商混站逐漸停供、停產，項目進度放緩砂石需求量降低。
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