一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.2024年12月16—18日，“第九屆中國(guó)國(guó)際砂石骨料大會(huì)”“第七屆中國(guó)國(guó)際建筑固廢、尾礦廢石資源化綜合利用大會(huì)”將在中國(guó)重慶召開。大會(huì)同期舉辦2024年中國(guó)砂石協(xié)會(huì)年會(huì)，胡幼奕將在年會(huì)上圍繞當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，砂石、工程機(jī)械、鋼材、水泥和混凝土等行業(yè)的運(yùn)行情況 ，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策舉措，砂石及裝備的市場(chǎng)需求，新形勢(shì)下砂石及裝備行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇等內(nèi)容作主旨報(bào)告！

2.12月3日，中國(guó)電建綠色砂石品牌發(fā)布暨華中區(qū)域及長(zhǎng)江流域產(chǎn)品推介會(huì)在湖北蘄春成功舉辦，吸引了業(yè)界精英和企業(yè)代表1000余人參加，為砂石行業(yè)的綠色發(fā)展注入了新的活力與機(jī)遇。中國(guó)電建黨委常委/副總經(jīng)理王小軍出席活動(dòng)并講話，中國(guó)電建華中區(qū)域總部黨委副書記/執(zhí)行總經(jīng)理（主持全面工作）白永生致開幕辭，蘄春縣委常委/縣委辦公室主任/蘄春縣石鼓沖綠色建材基地項(xiàng)目指揮部指揮長(zhǎng)陳青致歡迎辭。受胡幼奕會(huì)長(zhǎng)委托，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張宏強(qiáng)應(yīng)邀參加并作主旨報(bào)告。

3、12月2日，浙江省淳安縣文昌鎮(zhèn)西河村建筑用砂巖礦經(jīng)35輪報(bào)價(jià)，被當(dāng)?shù)貒?guó)企淳安縣交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司以8.53億元競(jìng)得，溢價(jià)率64.67%。該礦權(quán)出讓資源量5142.8萬噸，出讓期限16年，年生產(chǎn)規(guī)模350萬噸，經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目噸成本超16元。

二、砂石價(jià)格周度回顧

本周全國(guó)砂石需求小幅回升，其中長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工；東北、華北、西北市場(chǎng)需求回落，工程項(xiàng)目逐漸收尾。全國(guó)砂石價(jià)格行情窄幅震蕩運(yùn)行，機(jī)制砂砂石普高料漲跌互現(xiàn)，天然砂供給回升，價(jià)格小幅回落。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月6日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)94.3元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌10.7%。目前天然砂均價(jià)120元/噸，周環(huán)比持平，同比下降9.1%；機(jī)制砂均價(jià)82元/噸，周環(huán)比持平，同比下降12.8%；碎石均價(jià)80元/噸，周環(huán)比持平，同比下降10%。

分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周砂石價(jià)格變化不大。華東區(qū)域機(jī)制砂、碎石均價(jià)上漲0.1元/噸；西南地區(qū)機(jī)制砂、碎石價(jià)格較上周下跌0.5元/噸；其他區(qū)域價(jià)格暫穩(wěn)，臨近年底市場(chǎng)供需回落，價(jià)格趨于平穩(wěn)。

本周全國(guó)各地城市砂石價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行，華東江蘇市場(chǎng)受運(yùn)費(fèi)回升影響，機(jī)制砂、碎石價(jià)格小幅上漲；西南市場(chǎng)供應(yīng)充足，需求下降，價(jià)格持續(xù)回落；沿江洞庭湖、巴河砂、蘄春河砂供應(yīng)回升，下游港口庫(kù)存偏高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格沖高回落。

三、砂石成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)52.2元/噸，較上周上漲2.3元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)42.47元/噸，較上周下跌0.13元/噸。本周北方沿海天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，后續(xù)電廠去庫(kù)加快，冬儲(chǔ)采購(gòu)需求增加，后市運(yùn)費(fèi)行情仍偏樂觀，運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲，砂石運(yùn)輸量持續(xù)減少。

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，長(zhǎng)江運(yùn)價(jià)進(jìn)入穩(wěn)定期，因枯水期減載，運(yùn)力相對(duì)減少。運(yùn)價(jià)暫維穩(wěn)。臨近年關(guān)，煤炭、鐵礦石等大宗貨物運(yùn)輸需求漸起。長(zhǎng)江干散貨市場(chǎng)略有好轉(zhuǎn)。運(yùn)費(fèi)漲后持穩(wěn)運(yùn)行，湖北發(fā)南通萬噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)13-14.5元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)42-43元/噸。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

本周南北需求兩極分化，北方市場(chǎng)進(jìn)入停工期，需求回落，開機(jī)率下降。南方市場(chǎng)礦山開機(jī)率也受到競(jìng)爭(zhēng)激烈，訂單不穩(wěn)定及運(yùn)費(fèi)上漲等因素影響，產(chǎn)能無法完全釋放，開機(jī)率一般。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年12月5日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為63.19%，較上周減少2.09個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域來看，華東區(qū)域砂石礦山開機(jī)率下降2.15%，華中開機(jī)率回升1.08%，其他區(qū)域持平。預(yù)計(jì)下降開機(jī)率持續(xù)下降。

截至2024年12月5日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為39.87%，較上周減少0.29個(gè)百分點(diǎn)。北方市場(chǎng)需求回落，砂石礦山出貨量下降，預(yù)計(jì)下周南方市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目需求持穩(wěn)，測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率或?qū)⒊掷m(xù)小幅回落。

2、需求情況分析

截至2024年12月5日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1783.52萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為978.69萬噸，周環(huán)比增加0.43%；機(jī)制砂發(fā)貨量為581.6萬噸，周環(huán)比下降2.49%；石粉發(fā)貨量為223.2萬噸，周環(huán)比下降1.02%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加12.96萬噸。分區(qū)域看，華東、華中區(qū)域保持穩(wěn)定回升態(tài)勢(shì)，周環(huán)比增加0.21%、1.82%；其中東北下降10.75%，其次是西北下降4.35%，華北、華南下降2.5-2.7%；西南下降0.52%。受北方冷空氣影響，工程及礦山逐步進(jìn)入放假、停工、停產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量持續(xù)小幅回落。

11月26日-12月03日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.06%，周環(huán)比提升0.02個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降4.99個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為141.42萬方，周環(huán)比增加0.29%，年同比減少41.40%。北方市場(chǎng)需求明顯下降，逐步區(qū)域停滯狀態(tài)，南方項(xiàng)目進(jìn)度有一定加快，但是混凝土企業(yè)在積極沖擊回款，因此供應(yīng)增量不大。

3、庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口平倉(cāng)外銷砂石量持續(xù)下降，運(yùn)費(fèi)上漲，砂石發(fā)貨優(yōu)勢(shì)降低。臨近年低，天氣降溫，冬儲(chǔ)鋼材、煤炭量回升，砂石受沿海運(yùn)費(fèi)上漲影響暫無增量。預(yù)計(jì)下周港口發(fā)貨量持平。

江陰港:本周江陰港去庫(kù)為主，外來砂石量下降，攪拌站備庫(kù)暫未完全消耗且大船受水位影響運(yùn)力不足，運(yùn)輸周期延長(zhǎng)，因此預(yù)計(jì)下沿江港口砂石周庫(kù)存下降。

龍吳港：本周港口庫(kù)存維持6成左右，較上周略有下降，本地需求回升，外來砂石量放緩，因運(yùn)費(fèi)上漲，砂石運(yùn)輸量降低。福建、湖北、浙江量小幅回升，預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭砂石量增加。

五、砂石后市觀點(diǎn)

?華東地區(qū)：本周當(dāng)前上海市場(chǎng)需求穩(wěn)定，重點(diǎn)工程處于趕工期，砂石發(fā)貨量或?qū)⒒厣?/span>江蘇重點(diǎn)基建橋梁水利項(xiàng)目進(jìn)入趕工期，環(huán)保督查結(jié)束，本地礦山恢復(fù)正常生產(chǎn)，江蘇市場(chǎng)砂石發(fā)貨量較上周增加8.5%；浙江省沿海大礦受臺(tái)風(fēng)影響減弱，恢復(fù)正常發(fā)貨，本地寧波、杭州、湖州重點(diǎn)工程項(xiàng)目在趕工，砂石發(fā)貨量增加；安徽天氣轉(zhuǎn)好，部分重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入趕工期，砂石需求量提升；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫(kù)量小幅增加；外銷受限，發(fā)貨量下降；江西本地當(dāng)前需求較差，多數(shù)項(xiàng)目有進(jìn)入趕工期，暫無新開項(xiàng)目，目前內(nèi)銷砂石發(fā)貨量呈穩(wěn)定情況；九江：受水位下降、沿江船運(yùn)費(fèi)上漲且各大礦山競(jìng)爭(zhēng)激烈等原因影響較大，外發(fā)量有所下滑；山東市場(chǎng)需求回落，發(fā)貨量下降。

?

華中地區(qū)：本周河南管控解除企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和發(fā)貨，新一輪環(huán)保管控即將開始，客戶備貨有增加；湖北沿江需求疲軟，且長(zhǎng)江水位較低導(dǎo)致發(fā)貨量略微下降，本地項(xiàng)目相較于上周進(jìn)度基本持平，需求量持穩(wěn)?？傮w來看，湖北砂石發(fā)貨量有所下降；湖南天氣轉(zhuǎn)好，四季度末項(xiàng)目趕工，長(zhǎng)沙基建高速項(xiàng)目進(jìn)度加快，椒花水庫(kù)、長(zhǎng)吉高速正常推進(jìn)，長(zhǎng)沙外圍城市重點(diǎn)基建項(xiàng)目已接近尾聲，附帶市政、產(chǎn)業(yè)園，整體發(fā)貨量小幅上升。

?

華南地區(qū)：廣東部分項(xiàng)目資金承壓，下游貿(mào)易重心轉(zhuǎn)移催款方面；近期市場(chǎng)需求疲軟，整體發(fā)貨下降；廣西運(yùn)輸持續(xù)影響發(fā)貨，本地今年項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，發(fā)貨下滑；海南資金落實(shí)較好，下游項(xiàng)目進(jìn)度可觀，發(fā)貨量回升。

西南地區(qū)：成都本地砂石銷量小幅提升；其他區(qū)域項(xiàng)目陸續(xù)推進(jìn)中，帶動(dòng)砂石發(fā)貨量小幅增加。重慶重點(diǎn)工程項(xiàng)目需求持續(xù)回升，因受沿江水位降，運(yùn)費(fèi)漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區(qū)：京津冀地區(qū)項(xiàng)目陸續(xù)停工，需求下降。內(nèi)蒙古市場(chǎng)本地需求一般，玄武巖外銷增加；遼寧本地施工項(xiàng)目采購(gòu)量下降，沿海港口主要指玄武巖、輝綠巖外銷南方；吉林商混站處于停工停產(chǎn)采購(gòu)砂石的量下降。黑龍江受低溫天氣影響商混站逐漸停供、停產(chǎn)，項(xiàng)目進(jìn)度放緩砂石需求量降低。

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。