一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.2024年12月17日-18日，以“善用資源 創(chuàng)新發(fā)展”為主題的第九屆中國(guó)國(guó)際砂石骨料大會(huì)，第七屆中國(guó)國(guó)際建筑固廢、尾礦廢石資源化綜合利用大會(huì)在中國(guó)重慶盛大開(kāi)幕并圓滿落幕。

2.12月17日，工信部等四部門(mén)印發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案（2025—2027年）》。《行動(dòng)方案》提出，到2027年，引領(lǐng)原材料工業(yè)更高質(zhì)量、更好效益、更優(yōu)布局、更加綠色、更為安全發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，標(biāo)準(zhǔn)工作機(jī)制更加健全，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)、新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)水平持續(xù)提升。完成石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、稀土、黃金等行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估及優(yōu)化，分行業(yè)構(gòu)建支撐原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。

3.四川省自然資源廳等7部門(mén)聯(lián)合印發(fā)關(guān)于全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)的通知。其中提到，到2028年底，綠色礦山建設(shè)工作機(jī)制更加完善，新建、改擴(kuò)建、生產(chǎn)礦山綠色礦山建設(shè)協(xié)議簽訂率不低于80%；持證在產(chǎn)（證照合法有效；近3年內(nèi)正常生產(chǎn)，每年累計(jì)生產(chǎn)不低于6個(gè)月、當(dāng)月生產(chǎn)不滿1個(gè)月的按1個(gè)月計(jì)；剩余儲(chǔ)量可采年限不低于3年）的90%大型礦山、80%中型礦山達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)要求；新建礦山正式投產(chǎn)2年內(nèi)達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)要求；小型礦山結(jié)合實(shí)際參照綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)管理。

二、砂石價(jià)格周度回顧

本周北方雨雪天氣增多，建筑市場(chǎng)需求逐漸放緩，項(xiàng)目采購(gòu)下降，貿(mào)易商重心轉(zhuǎn)移回款，訂單減少。全國(guó)砂石發(fā)貨量下降，砂石價(jià)格行情持續(xù)窄幅震蕩下行。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月20日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)93.3元/噸，周環(huán)比下跌1.1%，同比下跌12.1%。目前天然砂均價(jià)119元/噸，周環(huán)比下跌0.8%，同比下降10.1%；機(jī)制砂均價(jià)81元/噸，周環(huán)比下跌1.2%，同比下降16%；碎石均價(jià)80元/噸，周環(huán)比下跌1.3%，同比下降11.3%。

?

分區(qū)域來(lái)看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周華東區(qū)域砂石行情持續(xù)回落，天然砂均價(jià)較上周下跌0.3元/噸，機(jī)制砂均價(jià)下跌0.3元/噸，碎石均價(jià)下跌0.4元/噸；華北區(qū)域砂石價(jià)格大幅回落，天然砂、機(jī)制砂、碎石均價(jià)較上周跌3元/噸；西南、西北地區(qū)均價(jià)小幅回落0.7-1元/噸；華南、華中地區(qū)砂石均價(jià)較上周持平，年底建筑市場(chǎng)需求下降，砂石行情窄幅震蕩下行。

?

本周全國(guó)各地城市砂石價(jià)格持續(xù)下行，需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家和代理商為提高銷量，降價(jià)促銷。華東江蘇、上海、安徽、江西、福建市場(chǎng)機(jī)制砂、碎石價(jià)格回落1-2元/噸，浙江杭州、寧波、舟山砂石小幅上漲，一方面需求回升，另一方面因運(yùn)費(fèi)偏高外來(lái)低價(jià)砂石量減少。湖北市場(chǎng)碎石價(jià)格持續(xù)回落1-2元/噸。天然砂鄱陽(yáng)湖即將停采，枯水期水位低，運(yùn)費(fèi)偏高，下游市場(chǎng)價(jià)格趨于平穩(wěn)。

三、砂石成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)40.1元/噸，較上周下跌9.1元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)34.37元/噸，較上周下跌5.3元/噸。本周北方沿海天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，后續(xù)電廠去庫(kù)加快，冬儲(chǔ)采購(gòu)需求回落，后市運(yùn)費(fèi)行情持續(xù)下行，高料砂石發(fā)貨量或?qū)⒒厣?/span>

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，長(zhǎng)江運(yùn)價(jià)進(jìn)入穩(wěn)定期，因枯水期減載，運(yùn)力相對(duì)減少。運(yùn)價(jià)高位回落，1萬(wàn)噸船均價(jià)較上漲小幅回回落。湖北發(fā)南通萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)12-13.5元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)42-43元/噸，平。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

臨近年底，市場(chǎng)需求減少，西北、華北市場(chǎng)進(jìn)入停工期，需求回落，開(kāi)機(jī)率下降。華東部分加工企業(yè)提前停機(jī)，主要因成本高、利潤(rùn)低，生產(chǎn)積極性下降，加上商品混凝土需求下降。因此本周華東地區(qū)砂石礦山及加工砂石企業(yè)開(kāi)機(jī)率下降。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年12月19日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率為58.25%，較上周減少4.93個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域來(lái)看，華東區(qū)域砂石礦山開(kāi)機(jī)率下降6.4%，華中開(kāi)機(jī)率下降2.15%，其他區(qū)域持平。預(yù)計(jì)下降開(kāi)機(jī)率持續(xù)下降。

截至2024年12月19日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為35.72%，較上周減少2.37個(gè)百分點(diǎn)。西北、華北、西南市場(chǎng)需求回落，砂石礦山出貨量下降，部分企業(yè)消耗堆場(chǎng)庫(kù)存。預(yù)計(jì)下周南方市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目需求持穩(wěn)，測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率或?qū)⒊掷m(xù)小幅回落。

2、需求情況分析

截至2024年12月19日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1600.36萬(wàn)噸。其中，碎石發(fā)貨量為877.19萬(wàn)噸，周環(huán)比下降6.65%；機(jī)制砂發(fā)貨量為526萬(wàn)噸，周環(huán)比下降4.65%；石粉發(fā)貨量為197.17萬(wàn)噸，周環(huán)比下降8.34%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量減少106.1萬(wàn)噸。分區(qū)域看，華東、華南區(qū)域降幅較大，周環(huán)比下降7-9%；其次華北下降3.59%，西北下降1.6%，華中下降0.72%。受北方冷空氣影響，工程及礦山逐步進(jìn)入放假、停工、停產(chǎn)狀態(tài)，南方市場(chǎng)項(xiàng)目收尾，預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量持續(xù)減少。

?12月11日-12月17日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.01%，周環(huán)比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.85個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為140.43萬(wàn)方，周環(huán)比減少1.11%，年同比減少35.45%。12月份混凝土需求量開(kāi)始呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，北方部分地區(qū)項(xiàng)目進(jìn)度陸續(xù)放緩，需求繼續(xù)下滑，南方市場(chǎng)尚有一定支撐，國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)呈下行趨勢(shì)。

3、庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口平倉(cāng)外銷砂石量增加，運(yùn)費(fèi)有出現(xiàn)下降，玄武巖高料砂石發(fā)貨量回升。臨近年低，天氣持續(xù)降溫，冬儲(chǔ)鋼材、煤炭量減少，砂石受沿海運(yùn)費(fèi)大幅下跌，大宗商品交易量回落。

江陰港:本周江陰港砂石來(lái)港量回升，廠家及貿(mào)易商競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格持續(xù)回落。需求減弱，預(yù)計(jì)下沿江港口砂石周庫(kù)存增加。

龍吳港：本周港口庫(kù)存維持6-7成左右，較上周持平，本地需求穩(wěn)定。受運(yùn)費(fèi)成本回落，貿(mào)易商采購(gòu)福建、浙江沿海砂石訂單增加。預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭砂石來(lái)港量及中轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增加。

五、砂石后市觀點(diǎn)

?華東地區(qū)：本周上海重點(diǎn)基建、橋梁、填海項(xiàng)目在正常施工，砂石用量較為穩(wěn)定，本地加工企業(yè)小幅增加，上海主要還是外來(lái)砂石料補(bǔ)充為主，沿海運(yùn)費(fèi)大幅下降，預(yù)計(jì)下周砂石到港量增加；江蘇年關(guān)將至，以項(xiàng)目回款為主，本地蘇南加工企業(yè)訂單量減少，出貨量大幅下降；蘇中、蘇北地區(qū)：重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)度加快，主要以外來(lái)砂石采購(gòu)為主，總體全省還是在趕工，預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量持續(xù)下降；浙江沿海地區(qū)各大礦山正常發(fā)貨，同時(shí)受周邊重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工影響砂石發(fā)貨量提升；內(nèi)陸市場(chǎng)受回款不佳、攪拌站方量下滑，導(dǎo)致提貨下降；湖州發(fā)貨下降，因錢(qián)塘江航線恢復(fù)之后外來(lái)低價(jià)砂石回升。綜合來(lái)看，發(fā)貨量是小幅增長(zhǎng)的；安徽皖北重污染天氣預(yù)警，多數(shù)礦山停產(chǎn)；皖中、皖南受降溫影響較大，項(xiàng)目進(jìn)度放緩，因此砂石發(fā)貨有所下降；福建本地項(xiàng)目開(kāi)始趕工，瀝青料需求回升，疊加外部船運(yùn)費(fèi)降價(jià)，福建外銷量回升；江西內(nèi)銷本地市場(chǎng)的量有所減少，多數(shù)項(xiàng)目處于收尾階段；外發(fā)較為穩(wěn)定，所以本周整體發(fā)貨量下降；山東魯南四市開(kāi)啟了二級(jí)響應(yīng)，所有礦山停工；魯中、魯東持續(xù)下雪天氣影響，運(yùn)輸受限，所以整體來(lái)看，發(fā)貨量是下降的。

華中地區(qū)：本周河南環(huán)保管控開(kāi)啟，氣溫下降，加上工程項(xiàng)目進(jìn)度放緩，發(fā)貨量下滑；湖北部分石灰石的機(jī)制砂、碎石受水位、需求影響，發(fā)貨量受限；其他品種借助價(jià)格優(yōu)勢(shì)發(fā)貨穩(wěn)定，綜合本地、加外銷砂石發(fā)貨量是小幅上升；湖南年關(guān)已至，部分中小型礦山停產(chǎn)，忙于收款。常株潭地區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目正常進(jìn)行；湘南地區(qū)以市政、排水項(xiàng)目為主，砂石發(fā)貨量開(kāi)始下降。?

華南地區(qū)：廣東除重點(diǎn)任務(wù)型工程進(jìn)度推進(jìn)，近期停工項(xiàng)目陸續(xù)增多；下游采購(gòu)需求減少，發(fā)貨量下降；廣西運(yùn)輸壓力增大，年底貿(mào)易積極性下滑，發(fā)貨量減少；海南小部分項(xiàng)目收尾，資金到位不佳，發(fā)貨量收窄。

西南地區(qū)：四川下游商混用量減少，砂石需求下降，但由于國(guó)規(guī)檢查，部分貿(mào)易商囤貨，整體來(lái)看，砂石發(fā)貨小幅上漲；重慶因水泥價(jià)格高，攪拌站主動(dòng)限產(chǎn)，對(duì)砂石需求下降；其次重慶雨水天氣多，氣溫下降，不利施工。

三北地區(qū)：京津冀氣溫降低，需求下滑，下游采購(gòu)單位采購(gòu)量減少，部分項(xiàng)目停工。內(nèi)蒙古玄武巖高料持續(xù)發(fā)貨，維持一周左右，主要外銷為主；黑吉遼由于寒冬季節(jié)，無(wú)新開(kāi)項(xiàng)目，采購(gòu)需求訂單減少，老項(xiàng)目正常趕工，整體砂石發(fā)貨量較上周持平。預(yù)計(jì)下周停工停產(chǎn)，砂石需求大幅減少。

綜上所述：預(yù)計(jì)下周全國(guó)砂石量?jī)r(jià)持續(xù)下行。

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。