據(jù)中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1-11月，全省預拌混凝土累計產(chǎn)量為24846.69萬立方米，同比減少2035.06萬立方米，下降7.57%，完成全年指導目標任務(wù)的82.82%。11月，預拌混凝土產(chǎn)量2610.54萬立方米，環(huán)比增加81.07萬立方米，同比減少224.56萬立方米，下降7.92%。
一、2024年浙江混凝土市場回顧
1、24年混凝土價格同比下跌12.3%
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2024年C30非泵混凝土均價為361.4元/方，同比下跌12.3%，截止12月31日，C30非泵混凝土均價為325.75元/方，同比下跌6.5%。
2、浙江混凝土消費量、產(chǎn)能利用率回顧
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據(jù)百年建筑調(diào)研浙江20家樣本企業(yè)顯示，截止2024年10月，浙江混凝土消費量在75萬方，同比下降12%。從數(shù)據(jù)來看，縱使是金九的施工期，同比降幅也達15%，其原因在于房地產(chǎn)行業(yè)下行，對混凝土企業(yè)沖擊較大，項目回款率較差，老項目進度緩慢，新單接手謹慎，靠低價搶占生意。大部分國央企企業(yè)仍難以達到年底目標，因此11月開始企業(yè)加強供應，12月以收回款為主，混凝土消費量未有明顯提升。
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截止2024年12月31日，浙江全年混凝土產(chǎn)能利用率在16.43%，同比下降3.77個百分點。24年產(chǎn)能利用率最高位在4月，利用率為23.08%，較23年下降4.42個百分點；24年最低位在2月，利用率為1.56%，較23年下降6.82個百分點。
3、浙江混凝土原材料價格、利潤成本回顧
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截止2024年12月31日，浙江水泥全年均價341元/噸，同比下跌3.88%。水泥價格前低后高。浙江天然砂價格在158元/噸，年同比下降4.8%；機制砂價格在124元/噸，年同比下降1.8%；碎石價格在110元/噸，年同比下降1.0%。全年砂石價格低價運行，年初為最高點在147元/噸，最低點九月底以124元/噸結(jié)尾。
水泥-全年先跌后漲：一季度水泥價格保持季節(jié)性走弱，加上外圍水泥沖擊市場，價格跌至谷底；二季度4月中旬起推漲水泥價格，保持每月至少“一漲”的節(jié)奏，價格震蕩小幅上行；三季度高溫多雨、臺風等天氣影響下水泥價格再度出現(xiàn)下滑態(tài)勢，9月底長三角水泥企業(yè)通知積極停產(chǎn)，大力減產(chǎn)。四季度熟料及水泥價格大幅提漲。熟料上漲100元/噸，浙北方向水泥通知上漲100元/噸，浙中南市場通知陸續(xù)上漲50-80元/噸，沿海市場通知陸續(xù)上漲30-50元/噸，整體量價雙升，利潤修復。
砂石-低價競爭上行有限：二月鼓勵提前復工，整體礦山發(fā)貨量提升不明顯，今年來看受需求抑制旺季月份發(fā)貨量無法比及往年，處于旺季不旺狀態(tài)，直至九月發(fā)貨量未有提升。九月受臺風“山陀兒”影響，沿海區(qū)域碼頭停航，舟山等砂石礦山有2-5天的停工安排，而內(nèi)陸礦雖受臺風影響不大，但假期內(nèi)運輸擁堵，運輸效率降低，運輸成本有上升。以往的金九銀十期，今年砂石價格上升幅度不大，近十一月才緩慢提升，但直至年底受需求抑制增幅有限。
近年來，混凝土企業(yè)利潤受原材料成本影響，持續(xù)下滑。混凝土企業(yè)最大的痛點在于回款時間拉長，利潤薄利。據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，浙江混凝土原材料生產(chǎn)成本降至30.82元/噸，分品種來看，其中砂石的成本收窄最大，其問題在于礦山供大于求，以及部分商混站從以前貿(mào)易商墊資分銷換成礦山直采，礦山低價競爭激烈。
二、房建抑制需求增長
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月份，浙江房地產(chǎn)新開工面積27053.36萬平方米，同比下降37.7%；房地產(chǎn)投資完成額累計值65168.93億元，同比下降21.01%。從圖中來看24年房地產(chǎn)新開工面積以及投資額1-2月恢復情況較好，從四月起增幅已開始不如去年，通過各種房建優(yōu)惠以及宏觀調(diào)控，降速開始減速，結(jié)合混凝土發(fā)運量來看，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的持續(xù)走勢在混凝土中影響較大。
三、25年混凝土行情展望
1、24年混凝土行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型升級以及產(chǎn)業(yè)洗牌，拆遷搬移倒閉數(shù)量增多，國央企占比增大，擴點收站持續(xù)進行。
2、原材料直采量增加-使用高性能原材料降低生產(chǎn)成本，大型攪拌站集團，將水泥、礦粉等標準化較高的原材料納入集采后，今年來開始將砂石等材料納入集采，以此降低砂石采購成本。另外，攪拌站也開始陸續(xù)使用精品機制砂、高效能礦粉、綠色膠凝材料等新材料，完善混凝土配合比，降低整體生產(chǎn)成本。
綜合之下，原材料端24年價格跌至谷底，25年下降空間有限。預計2025年混凝土均價小幅下降，原材價格波動在混凝土價格中的影響比例會逐漸代替市場競爭帶來的影響。
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