一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1、2024年中國(guó)砂石行業(yè)運(yùn)行報(bào)告：2024年，全國(guó)砂石產(chǎn)量152億噸，同比下降9.4%。供給端：整體來(lái)看，目前我國(guó)砂石市場(chǎng)供給充足，呈供大于求狀態(tài)。需求端:基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長(zhǎng)4.4%，增速較2023年有所放緩，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資比上年下降10.6%，砂石總體需求下降。

2、2025開(kāi)年，浙江火力爆發(fā)，兩宗建筑石料礦成功出讓，三宗砂石骨料相關(guān)項(xiàng)目迎來(lái)新進(jìn)展！據(jù)了解，五宗砂石項(xiàng)目資源量共計(jì)12341.5萬(wàn)噸（約1.23億噸）。

1）浙江省樂(lè)清市城東街道龍興村建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)，競(jìng)得人：樂(lè)清市樂(lè)龍礦業(yè)有限公司，出讓底價(jià)為13800萬(wàn)元，經(jīng)歷26輪次報(bào)價(jià)，溢價(jià)57.9%，以21800萬(wàn)元成功競(jìng)得。該礦區(qū)范圍內(nèi)出讓資源量共計(jì)1208.42萬(wàn)噸，年產(chǎn)310萬(wàn)噸，擬出讓年限5年，單價(jià)約為18元/噸。

2）浙江省自然資源廳發(fā)布浙江省遂昌縣云峰街道龍板山礦地綜合利用項(xiàng)目建筑用花崗巖礦采礦許可證號(hào)。證件有效期2025年1月10日至2026年11月22日，采礦權(quán)人遂昌經(jīng)盛新能源有限公司。競(jìng)得人：德清縣洛舍鎮(zhèn)洪都市政工程隊(duì)，砂石料儲(chǔ)量石料79534噸（約7.95萬(wàn)噸），成交價(jià)約421.53萬(wàn)元，經(jīng)測(cè)算，成交單價(jià)為53元/噸。據(jù)悉，該項(xiàng)目投資約2.57億元，據(jù)環(huán)評(píng)公示，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，可形成年產(chǎn)680萬(wàn)噸建筑骨料、170萬(wàn)噸機(jī)制砂和700萬(wàn)噸水洗天然砂的生產(chǎn)能力，合計(jì)年產(chǎn)1550萬(wàn)噸砂石骨料。

3）浙江省寧波市象山縣涂茨鎮(zhèn)錢(qián)倉(cāng)村建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)，競(jìng)得人：浙江海發(fā)礦業(yè)有限公司，該礦出讓資源總量5418.8萬(wàn)噸，出讓年限6.6年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模980萬(wàn)噸/年，成交價(jià)5.76億元，加之超2.46億元的政策處理費(fèi)用，該項(xiàng)目資源成本約15.18元/噸。

二、本周開(kāi)復(fù)工調(diào)研數(shù)據(jù)

據(jù)百年建筑調(diào)研，截至2月13日（農(nóng)歷正月十六），全國(guó)13532個(gè)工地開(kāi)復(fù)工率為23.5%，農(nóng)歷同比減少16.38個(gè)點(diǎn)；勞務(wù)上工率27.5%，農(nóng)歷同比減少10.53個(gè)點(diǎn)；資金到位率35.0%，農(nóng)歷同比減少6.61個(gè)點(diǎn)。

核心觀點(diǎn)：

1、2025年第二期開(kāi)復(fù)工調(diào)研各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)比增速均慢于去年農(nóng)歷同期，央國(guó)企儀式性開(kāi)工現(xiàn)象明顯減少；

2、為降本增效、提高資金周轉(zhuǎn)率，頭部企業(yè)傾向于主動(dòng)啟動(dòng)資金到位較好的項(xiàng)目；

3、繼第一期調(diào)研后，房建資金到位持續(xù)恢復(fù)，部分央國(guó)企入場(chǎng)；

4、頭部企業(yè)反饋，下周開(kāi)復(fù)工項(xiàng)目較多，砂石、水泥、混凝土、螺紋鋼等建材消費(fèi)或有顯著提升。

三、全國(guó)砂石價(jià)格周度回顧

重點(diǎn)基建項(xiàng)目支撐，發(fā)貨整體呈現(xiàn)“南強(qiáng)北弱”，華南、華東礦山陸續(xù)復(fù)工，北方礦山復(fù)工較遲，本周發(fā)貨量小幅增加。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為585.01萬(wàn)噸，周環(huán)比上升24.88%，農(nóng)歷同比下降34.27%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月14日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)91.33元/噸，日環(huán)比下跌0.36%?，年同比下跌10.75%?，其中天然砂均價(jià)117元/噸，同比下跌9.3%；機(jī)制砂均價(jià)79元/噸，同比下跌13.18%?；碎石均價(jià)78元/噸，同比下跌10.34%?。

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分區(qū)域來(lái)看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周春節(jié)后各個(gè)區(qū)域砂石價(jià)格出現(xiàn)回落現(xiàn)象，一方面市場(chǎng)需求疲軟，價(jià)格博弈；另一方面，節(jié)前貿(mào)易商及項(xiàng)目資金回款較差，新開(kāi)項(xiàng)目減少，基建、房建需求啟動(dòng)放緩，同時(shí)各大礦山本周陸續(xù)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)并發(fā)貨，整體表現(xiàn)供需雙低。華東機(jī)制砂、碎石、天然砂較上漲均價(jià)跌0.7-1元/噸；華南區(qū)域機(jī)制砂、碎石價(jià)格較上周跌1元/噸。華東、華南市場(chǎng)啟動(dòng)早，交易量?jī)r(jià)格整體下行，其他市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，除沿江、沿海流域受到運(yùn)費(fèi)回落影響，價(jià)格偏弱，其他區(qū)域價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)計(jì)下周砂石行情持續(xù)震蕩為主。

?本周部分港口正常運(yùn)行，受運(yùn)費(fèi)價(jià)格回落，靠岸價(jià)格下降。華東、華中、東北沿海區(qū)域市場(chǎng)砂石價(jià)格震蕩下行。其他區(qū)域暫無(wú)開(kāi)市，價(jià)格暫無(wú)變化。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)需求或?qū)㈥懤m(xù)恢復(fù)，重點(diǎn)工程項(xiàng)目開(kāi)工，砂石發(fā)貨及需求訂單或?qū)⒃黾印?/p>

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四、砂石運(yùn)費(fèi)成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，春節(jié)期間及節(jié)后整體沿海運(yùn)費(fèi)地位平穩(wěn)運(yùn)行，一方面，港口交易量活躍暫未啟動(dòng)；另一方面，船運(yùn)工人在運(yùn)費(fèi)低位，開(kāi)工上班積極性偏低。預(yù)計(jì)下周隨著市場(chǎng)逐漸回暖，訂單增加，運(yùn)費(fèi)或?qū)㈥懤m(xù)回升。目前環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為26 元/噸，較上周下跌0.1元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為25.03元/噸，較上周上漲0.13元/噸。福建1-1.5萬(wàn)噸船發(fā)上海運(yùn)費(fèi)11-12元/噸；較上周持平。

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，節(jié)后市場(chǎng)訂單逐步回升，水位較低，運(yùn)價(jià)不高，船東拉貨積極性不高，后期或?qū)⑿履茉创辉黾樱亟\(yùn)費(fèi)大幅上漲趨勢(shì)或?qū)⑹芟蓿w物價(jià)或?qū)⒎€(wěn)定，整體利于運(yùn)輸持續(xù)暢通。目前市場(chǎng)池州發(fā)-南京、江陰、南通1-1.5萬(wàn)噸船報(bào)4.5-6元/噸；湖北發(fā)南通、江陰1萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)8-11元/噸，平；重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)27-29元/噸，漲2元/噸。

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五、全國(guó)砂石供需分析

1、砂石礦山供應(yīng)情況分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2025年2月13日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率為33.78%，較上周增加13.66個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)歷同比減少8個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域來(lái)看，各區(qū)域開(kāi)機(jī)率均有回升，其中東北、華北及華南地區(qū)開(kāi)機(jī)率上升幅度較大。正月十五前后，礦山陸續(xù)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，開(kāi)機(jī)率持續(xù)回升。

截至2025年2月13日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為13.06%，較上周增加2.6個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)歷同比下降7個(gè)百分點(diǎn)。節(jié)后下游需求項(xiàng)目陸續(xù)復(fù)工，但整體節(jié)奏放緩，需求端未實(shí)現(xiàn)全面恢復(fù)，由于年前尚且有庫(kù)存料使用，材料采購(gòu)目前并沒(méi)有起色，預(yù)計(jì)下周部分市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工，測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率將持續(xù)回升。

2、市場(chǎng)需求情況分析

截至2025年2月13日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為585.01萬(wàn)噸。其中，碎石發(fā)貨量為359.21萬(wàn)噸，周環(huán)比上升27.61%；機(jī)制砂發(fā)貨量為175.95萬(wàn)噸，周環(huán)比上升19.24%；石粉發(fā)貨量為49.85萬(wàn)噸，周環(huán)比上升26.52%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加116.55萬(wàn)噸。分區(qū)域看，除西北地區(qū)發(fā)貨量周環(huán)比下降25%，其余地區(qū)發(fā)貨量環(huán)比均有上升。其中華東地區(qū)發(fā)貨量環(huán)比上升較多，達(dá)39.97%；其次為華中地區(qū)，達(dá)26.13%。

3、全國(guó)混凝土調(diào)研產(chǎn)能利用率分析

截至2月12日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研國(guó)內(nèi)混凝土企業(yè)平均回款率為46.67%，較去年同期降低0.6個(gè)百分點(diǎn)，混凝土回款率同比降低。百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為0.89%，年同比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為17.83萬(wàn)方，年同比減少12.6%。

節(jié)后第二周?chē)?guó)內(nèi)各區(qū)域混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量回升并不明顯，北方如新疆等地溫度仍然處于低位，項(xiàng)目多在三月進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)，而南方市場(chǎng)混凝土企業(yè)多在元宵節(jié)后正式復(fù)產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)元宵節(jié)前復(fù)產(chǎn)混凝土企業(yè)占樣本企業(yè)數(shù)量的12%。

4、砂石港口庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口庫(kù)存增加，河砂、機(jī)制砂開(kāi)始發(fā)貨，外銷(xiāo)量回升，目前砂料綜合成本低，運(yùn)費(fèi)較低統(tǒng)一平倉(cāng)外銷(xiāo)，整體量不是很多。

江陰港:本周江陰港砂石庫(kù)存回升，外來(lái)砂石增加。運(yùn)費(fèi)偏低，綜合成本減少，部分貿(mào)易商少量補(bǔ)庫(kù)，整體量不多。節(jié)后市場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)工，需求提升，預(yù)計(jì)下周沿江港口砂石周庫(kù)存下降。

龍吳港：節(jié)后港口碼頭庫(kù)存小幅回升，主要東北、福建到港偏多，湖北一般。隨之庫(kù)存持續(xù)回升，受運(yùn)費(fèi)成本偏低位，預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭砂石來(lái)港量及中轉(zhuǎn)量持續(xù)增加。

5、下周建筑市場(chǎng)開(kāi)復(fù)工觀點(diǎn)

非房建：目前來(lái)看基建項(xiàng)目的資金到位環(huán)比有提升，但同比還是偏低的，往年很多基建項(xiàng)目，即使資金未到位，也能開(kāi)，今年很多企業(yè)，主要是央國(guó)企，加大了考核，都相對(duì)謹(jǐn)慎了，資金達(dá)不到設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，就不開(kāi)工。基建項(xiàng)目勞務(wù)到位減少的不多，今年的勞務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，沒(méi)有不利影響，勞務(wù)相對(duì)比較充裕。

房建：房建開(kāi)工情況不比基建好，資金到位也是同比減少的，只不過(guò)降幅小一點(diǎn)，其中華東和華北地區(qū)房建項(xiàng)目資金到位同比是增加的。華北是有城中村改造項(xiàng)目和保障房項(xiàng)目以及部分保障房項(xiàng)目資金相對(duì)較好，華東也是城改、安置房項(xiàng)目的資金到位好一些。另外我們也了解到很多央國(guó)企收購(gòu)房企，為房地產(chǎn)行業(yè)輸入資金，比如貴州地區(qū)就有這樣的情況。

六、各區(qū)域砂石市場(chǎng)觀點(diǎn)：

華東地區(qū)：本周上海本地再生料廠未開(kāi)機(jī)，主要銷(xiāo)售庫(kù)存，預(yù)計(jì)元宵節(jié)后恢復(fù)開(kāi)機(jī)；上海本地大型攪拌站未完全復(fù)工，預(yù)計(jì)元宵節(jié)后復(fù)工，采購(gòu)恢復(fù)或?qū)⒃谙轮苓M(jìn)行；港口碼頭節(jié)中備料基本銷(xiāo)完，近期采購(gòu)福建料為主；江蘇大型重點(diǎn)工程項(xiàng)目已開(kāi)工，采購(gòu)高標(biāo)料為主，本地加工廠復(fù)工在30%，元宵節(jié)后復(fù)工率在60%；港口碼頭現(xiàn)階段去庫(kù)為主；浙江礦山基本未開(kāi)工，目前開(kāi)工的礦山主要為重點(diǎn)項(xiàng)目保供而開(kāi)機(jī)，日均發(fā)貨量在500噸左右；安徽礦山近期開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，皖中部分礦山春節(jié)期間未停工，近期貿(mào)易商陸續(xù)提貨，其中部分礦山發(fā)貨蘇南較多，但安徽本地下游需求暫未恢復(fù)，整體提升較多；福建本周外發(fā)上海有小幅上升；江西大部分礦山陸續(xù)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，其中部分以銷(xiāo)售庫(kù)存為主；省內(nèi)很多項(xiàng)目受資金影響較大，復(fù)工暫緩，本周發(fā)貨量環(huán)比上周小幅增加；山東大型礦山初五開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)，庫(kù)存料重點(diǎn)供應(yīng)大型項(xiàng)目，近期氣溫回溫，工程項(xiàng)目提貨增加，整體發(fā)貨提升。

華中地區(qū)：本周河南近期重點(diǎn)工程提貨較多，以高速項(xiàng)目為主；攪拌站恢復(fù)一般；發(fā)貨量小幅增加；湖北大型礦山部分產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)，頭部貿(mào)易商暫未開(kāi)始穩(wěn)定提貨；其中大型礦山庫(kù)存料外發(fā)居多，整體發(fā)貨量回升；湖南近期項(xiàng)目陸續(xù)恢復(fù)采購(gòu)，發(fā)貨量提升。

華南地區(qū)：廣東近期項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，佛山、廣州大型基建項(xiàng)目進(jìn)度較快，近期長(zhǎng)洲閘樞紐限行，廣西下料少，本地發(fā)貨持續(xù)回升；廣西南寧本地多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，但下行砂石料發(fā)貨較少，枯水加上船閘限行，整體回升較少；海南本地項(xiàng)目進(jìn)度較快，目前發(fā)貨陸續(xù)回升中，主供海口區(qū)域廠房項(xiàng)目。

西南地區(qū)：四川德陽(yáng)綿陽(yáng)樂(lè)山礦山開(kāi)機(jī)，市場(chǎng)部分項(xiàng)目開(kāi)始施工，砂石等材料消費(fèi)量回升；重慶陸續(xù)開(kāi)始恢復(fù)外發(fā)及本地銷(xiāo)售，發(fā)貨量小幅回升。

三北地區(qū)：遼寧近期采購(gòu)主體為攪拌站、項(xiàng)目單位；采購(gòu)需求較上周持平；黑龍江砂石礦山基本均未開(kāi)機(jī)，下游多數(shù)項(xiàng)目由于天氣原因未開(kāi)工，僅有零星需求，發(fā)貨持平；吉林本地下游項(xiàng)目采購(gòu)方較少，基本為定向采購(gòu)，沒(méi)有過(guò)多的需求釋放，發(fā)貨持穩(wěn)；河北本周市場(chǎng)砂石發(fā)運(yùn)量陸續(xù)啟動(dòng)，環(huán)比稍有提升，但是市場(chǎng)需求一般，部分企業(yè)暫時(shí)未開(kāi)工，砂石生產(chǎn)端恢復(fù)較慢，目前均已庫(kù)存發(fā)運(yùn)為主；

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