一、本周砂石市場(chǎng)熱點(diǎn)

?????? 1、日前華潤建材科技發(fā)布2024年年度業(yè)績報(bào)告。2024年，華潤建材科技取得營業(yè)額約230.38億元，同比減少9.8%，去年凈利潤同比下降67%。從業(yè)務(wù)情況來看，公司年內(nèi)水泥、混凝土、骨料對(duì)外銷量分別約為6171萬噸、1303萬立方米及6935萬噸。水泥、混凝土、骨料生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率分別為69.2%、33.9%及85.9%。水泥及熟料每噸平均售價(jià)244元，混凝土每立方米平均售價(jià)320元，骨料每噸平均售價(jià)36.4元。

2、砂石政策動(dòng)態(tài)：2024年11月8日修訂通過的《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》（以下簡稱“新礦法”）將于2025年7月1日施行，這是自1986年實(shí)施以來最大規(guī)模的修訂。新法通過強(qiáng)化礦業(yè)權(quán)管理、生態(tài)修復(fù)責(zé)任、監(jiān)管手段升級(jí)等多項(xiàng)措施，對(duì)中小礦企的生存環(huán)境提出了更高要求。

二、全國砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月21日，全國砂石綜合均價(jià)90.6元/噸，周環(huán)下跌0.37%，年同比下跌10.23%，其中天然砂均價(jià)116元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌10.8%；機(jī)制砂均價(jià)79元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌11.2% ；碎石均價(jià)78元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌8.2% 。

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分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，具體分析如下：

1、 區(qū)域價(jià)格差異：機(jī)制砂均價(jià)最高的是西北地區(qū)，為94.0元/噸，平；最低的是西南地區(qū)，為62.8元/噸，較上周跌0.2元/噸?。碎石均價(jià)最高的是西北地區(qū)，為91元/噸，平；最低的是西南地區(qū)，為59.3元/噸，較上周跌0.2元/噸?。天然砂均價(jià)最高的是華東地區(qū)，為132.4元/噸，平；最低的是華北地區(qū)，為97元/噸，較上周跌2元/噸。短期東北、福建低價(jià)天然砂陸續(xù)發(fā)往長三角市場(chǎng)，加上沿江一帶蘄春砂、疏浚砂量持續(xù)釋放，后期或?qū)⒂绊懱烊簧皟r(jià)格下行。?

2、 價(jià)格漲跌情況：機(jī)制砂中砂華東區(qū)域上漲0.1元/噸，華南區(qū)域下跌1元/噸，華北區(qū)域下跌2元/噸，華中區(qū)域下跌0.3元/噸，西南區(qū)域下跌0.2元/噸。碎石方面，華東區(qū)域上漲0.1元/噸，華南區(qū)域下跌1.5元/噸，華北區(qū)域下跌2元/噸，華中區(qū)域下跌0.4元/噸，西南區(qū)域下跌0.2元/噸。其余區(qū)域無變動(dòng) 。天然砂在華北、華中區(qū)域分別下跌2元/噸，0.5元/噸，西南區(qū)域下跌0.2元/噸。整體來看，機(jī)制砂、碎石下跌區(qū)域較多，短期市場(chǎng)需求不及預(yù)期，供給充足，加上資金壓力較大，地產(chǎn)新開工下降，砂石行情支撐乏力。

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據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月15日 - 3月21日全國主要城市砂石價(jià)格變動(dòng)情況，具體分析如下：

1、天然砂：華東地區(qū)漲跌互現(xiàn)，江蘇部分城市下跌，上海、浙江多數(shù)城市上漲；華中、西北、華南、華北、東北地區(qū)主要是下跌趨勢(shì)。
2、機(jī)制砂：華東地區(qū)有漲有跌；華中、西北、華南、東北地區(qū)以下跌為主 ；華北地區(qū)唐山下跌，石家莊上漲。
3、碎石：整體趨勢(shì)和機(jī)制砂類似，華東地區(qū)漲跌不一，華中、西北、華南、東北地區(qū)多為下跌，華北地區(qū)唐山下跌，石家莊上漲。
?? 總體而言，在統(tǒng)計(jì)的時(shí)間段內(nèi)，天然砂、機(jī)制砂、碎石價(jià)格在華東地區(qū)變動(dòng)較為復(fù)雜，漲跌均有分布；而其他區(qū)域（華中、西北、華南、華北、東北）以價(jià)格下跌為主。市場(chǎng)需求有限，供應(yīng)充足，競(jìng)爭激烈價(jià)格上漲難度較大。

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三、砂石運(yùn)費(fèi)成本利潤分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，本周沿海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，港口大宗商品交易量活躍度增加，煤炭、鋼材、糧油補(bǔ)庫明顯，目前環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為47.8元/噸，較上周漲3元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為37.1元/噸，較上周上漲4.3元/噸。福建1-1.5萬噸船發(fā)上海運(yùn)費(fèi)17-18元/噸；較上周上漲1元/噸。

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2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，本周下游采購訂單一般，沿江運(yùn)費(fèi)漲后持穩(wěn)。目前市場(chǎng)池州發(fā)-南京、江陰、南通1-1.5萬噸船報(bào)8-9元/噸，較上周漲1元/噸；湖北發(fā)南通、江陰1萬噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)11-13元/噸，平；重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)30-32元/噸，平。預(yù)計(jì)下周沿江運(yùn)價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行。

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四、全國砂石供需分析

1、砂石礦山供應(yīng)情況分析

截至2025年3月20日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為63.95%，較上周增加2.47個(gè)百分點(diǎn)。華北、西北開機(jī)恢復(fù)提升，整體來看本周全國礦山廠設(shè)備開機(jī)率逐漸持續(xù)回升。天氣回暖，項(xiàng)目提升，因目前基本恢復(fù)正常水平，預(yù)計(jì)下周開機(jī)率提升幅度有限，或?qū)⒊制健?/p>

截至2025年3月20日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為30.68%，較上周增加3.12個(gè)百分點(diǎn)，同比減少1.97個(gè)百分點(diǎn)。本周市場(chǎng)需求持續(xù)恢復(fù)，較上周提速，但受地產(chǎn)拖累，需求依然不及預(yù)期，加上攪拌站應(yīng)收賬款壓力較大，直供項(xiàng)目墊子成本高，導(dǎo)致貿(mào)易商及代理拿貨謹(jǐn)慎，廠家開機(jī)后發(fā)貨受阻，部分大廠出現(xiàn)脹庫，因此短期產(chǎn)能利用率不高。整體表現(xiàn)華東、華中、東北市場(chǎng)較好。預(yù)計(jì)下周測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)回升。

2、市場(chǎng)需求情況分析

截至2025年3月20日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1374.3萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為781.6萬噸，周環(huán)比增加12.36%；機(jī)制砂發(fā)貨量為436.65萬噸，周環(huán)比增加9.25%；石粉發(fā)貨量為156.05萬噸，周環(huán)比增加11.94%。本周砂石發(fā)貨量較上周增加139.62萬噸。分區(qū)域看，華東、華中、華南、西北區(qū)域增加幅明顯，分別提升10.49%、9.79%、20.08%、47.73%；西南、東北增幅較少，預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)逐步回暖，中西部、北方市場(chǎng)發(fā)貨量或?qū)⒋蠓黾印?/p>

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?3、全國混凝土調(diào)研產(chǎn)能利用率分析

3月12日-3月18日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為4.58%，周環(huán)比提升1.46個(gè)百分點(diǎn)；同比提升0.18個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為91.83萬方，周環(huán)比增加46.76%，同比增加4.23%。

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五、砂石港口庫存情況分析

京唐港：本周港口庫存回升，港口平倉外銷量下降，受沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲影響，外銷價(jià)格綜合優(yōu)勢(shì)減弱。短期港口集港量暫緩，預(yù)計(jì)下周外銷量下降。

江陰港:本周江陰港砂石庫存小幅下降，湖北、江西、安徽外來砂石受運(yùn)費(fèi)上漲影響，發(fā)貨受限。貿(mào)易商港口碼頭中轉(zhuǎn)提貨回升，預(yù)計(jì)下周沿江港口堆場(chǎng)的砂石庫存量持平。

龍吳港：上海港口碼頭庫存下降，近期受運(yùn)費(fèi)成本持續(xù)上漲影響，沿海福建、山東、遼寧、湖北外來砂石資源減少；沿江湖北、江西、江蘇資源增加，同時(shí)本地需求回升。預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭貿(mào)易商砂石中轉(zhuǎn)量或?qū)⒃黾印?/span>

六、各區(qū)域下周觀點(diǎn)：

華東地區(qū)

上海：基建項(xiàng)目復(fù)蘇，上海北站陸續(xù)啟動(dòng)，高鐵、高架橋等項(xiàng)目施工加速，砂石需求量有所增加。因本地資源有限，主要以外來資源為主，港口庫存回升，在重點(diǎn)工程需求有支撐的情況下，預(yù)計(jì)上海下周砂石發(fā)貨量持續(xù)增加。

江蘇：房建項(xiàng)目需求低于預(yù)期，但省內(nèi)重點(diǎn)基建項(xiàng)目提速，像南京北站、鹽易高速、北沿江高鐵、通蘇嘉甬等項(xiàng)目，對(duì)砂石需求量較多，發(fā)貨量環(huán)比上升。

浙江：沿海礦山發(fā)貨回升，大風(fēng)影響減弱，浙中、浙北地區(qū)攪拌站出貨方量持續(xù)增加，主要靠內(nèi)陸地區(qū)攪拌站方量上升，帶動(dòng)砂石發(fā)貨量。

江西：外銷：受下游多數(shù)項(xiàng)目未啟動(dòng)以及江云費(fèi)上漲影響較大，外發(fā)量小幅下降；本地地拖帶動(dòng)整體發(fā)貨量增加，天氣放晴，砂石發(fā)貨量會(huì)有小幅上升。

安徽：本地重點(diǎn)工程及攪拌站開始陸續(xù)拿貨，但有2-3天雨雪天氣影響，整體發(fā)貨量小幅提升。

山東：本周二級(jí)響應(yīng)結(jié)束，發(fā)貨量上升，魯南地區(qū)部分礦山出現(xiàn)排隊(duì)提貨，高料市場(chǎng)發(fā)貨上升。

福建：本地項(xiàng)目進(jìn)度開工增加，外銷受運(yùn)費(fèi)回升，發(fā)貨受限，整體發(fā)貨量小有增加。

華中地區(qū)

河南：河南本周礦山陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，各企業(yè)銷量均有明顯提升，目前工程進(jìn)度繼續(xù)回升，短時(shí)間內(nèi)砂石發(fā)運(yùn)量繼續(xù)穩(wěn)步增加。

湖北：鄂西、鄂中地區(qū)發(fā)貨一般，因部分項(xiàng)目開工不理想；沿江礦山：庫存高位，通過降價(jià)還有船運(yùn)補(bǔ)貼刺激貿(mào)易商提貨，發(fā)貨量有所增加。

湖南：重點(diǎn)項(xiàng)目已經(jīng)恢復(fù)采購，但是湖南項(xiàng)目資金情況較差，預(yù)計(jì)3月啟動(dòng)的項(xiàng)目延期到4月中下旬。短期內(nèi)砂石出庫量增量有限，差不多恢復(fù)到往年6-7成水平，下雨外發(fā)的量受限。

華南地區(qū)?

廣東：深圳鐵路項(xiàng)目陸續(xù)發(fā)貨，像清遠(yuǎn)、云浮等地區(qū)的高料發(fā)貨增加，封開、德慶等市縣普料發(fā)貨居多，主要是流向佛山、廣東等攪拌站，整體來看，砂石發(fā)貨量直供項(xiàng)目增量較多，供應(yīng)攪拌站的量有所下滑，整體來看，本周砂石發(fā)貨量上升。

廣西：價(jià)格優(yōu)勢(shì)較大，廣東市場(chǎng)份額回升，來賓等地發(fā)貨量持續(xù)回升，主要流向佛山、肇慶等攪拌站，南寧項(xiàng)目提貨量增加，整體來看，本周砂石發(fā)貨量提升。

海南：近期項(xiàng)目保持穩(wěn)定，洋浦市場(chǎng)中鐵項(xiàng)目進(jìn)度加快，整體發(fā)貨量提升。

?西南地區(qū)

四川：本周雅安、樂山地區(qū)礦山價(jià)格下跌，貿(mào)易商提貨積極性增加，帶動(dòng)砂石發(fā)貨量增加；成都地區(qū)年前啟動(dòng)項(xiàng)目目前開始基礎(chǔ)施工，大體積澆筑需求回收，帶動(dòng)砂石需求量上升。

重慶：本周重慶礦山發(fā)貨量延續(xù)上周水平，目前本地項(xiàng)目進(jìn)展保持穩(wěn)定，礦山企業(yè)表示發(fā)貨情況已經(jīng)恢復(fù)到節(jié)前在成水平

西北地區(qū)：

河北：大型會(huì)議后，環(huán)保政策有略微松動(dòng)。地區(qū)商混量增加帶動(dòng)砂石量提高。沿海機(jī)制砂外發(fā)量增加，外發(fā)基本以金屬類礦山剝離巖、固廢料為主。受海運(yùn)費(fèi)上漲影響，沿海砂石價(jià)格下降，外發(fā)量減少，砂石價(jià)格下降。

山西：晉南重點(diǎn)項(xiàng)目需求基本恢復(fù)，市場(chǎng)需求增加，礦山企業(yè)這兩周基本完全開工，客戶外發(fā)量上升，市場(chǎng)價(jià)格下跌2-3元/噸。

東北地區(qū)：

遼寧：受施工項(xiàng)目全面復(fù)工影響，地區(qū)砂石發(fā)貨量大幅提高，沿海砂石多以玄武巖外發(fā)為主，海運(yùn)費(fèi)上漲導(dǎo)致普料外發(fā)量基本為零，內(nèi)陸地區(qū)砂石價(jià)格有小幅上漲，市場(chǎng)砂石流通量提高。沿海砂石價(jià)格有小幅下跌，受海運(yùn)費(fèi)上升影響較大。

吉林：施工項(xiàng)目恢復(fù)情況暫緩，整體工程項(xiàng)目并未有明顯增加，整體砂石發(fā)貨量保持小幅提升。

黑龍江：天氣情況略有好轉(zhuǎn)，施工項(xiàng)目開工率略有增加，砂石需求量有所提升。預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量小幅上升。

綜上所述，本周天氣好轉(zhuǎn)，大型會(huì)議召開結(jié)束，全國砂石行業(yè)呈現(xiàn)出復(fù)工開機(jī)率和發(fā)貨量雙回升增幅放緩，但不同地區(qū)和產(chǎn)品之間仍存在一定差異。沿江、沿海砂石發(fā)貨量活躍度提升較快，受運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，綜合成本增加，因此短期部分貿(mào)易商集中發(fā)港口碼頭庫存為主，抑制廠家發(fā)貨量的持續(xù)提升。預(yù)計(jì)下周，隨著各地區(qū)市場(chǎng)的進(jìn)一步復(fù)蘇，砂石發(fā)貨量、開機(jī)率和產(chǎn)能利用率有望繼續(xù)提升，砂石發(fā)貨量廠家?guī)齑婧透劭趲齑婊驅(qū)⒌玫捷^好釋放。

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