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百年建筑半年報(bào):2025上半年廣東水泥市場(chǎng)回顧及下半年展望

摘要:

概述:2025上半年廣東水泥價(jià)格走勢(shì)呈“V”型震蕩運(yùn)行?,市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳,受基建托底乏力與外省低價(jià)沖擊等不利因素影響,盡管政策倡導(dǎo)“反內(nèi)卷”并加大錯(cuò)峰,但需求疲軟與區(qū)域博弈仍使市場(chǎng)承壓,未改整體弱勢(shì)...

概述:2025上半年廣東水泥價(jià)格走勢(shì)呈“V”型震蕩運(yùn)行?,市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳,受基建托底乏力與外省低價(jià)沖擊等不利因素影響,盡管政策倡導(dǎo)“反內(nèi)卷”并加大錯(cuò)峰,但需求疲軟與區(qū)域博弈仍使市場(chǎng)承壓,未改整體弱勢(shì)格局。

一、2025上半年廣東水泥市場(chǎng)回顧

(一)2025上半年價(jià)格走勢(shì)回顧

1.廣東水泥價(jià)格急漲深跌

截至6月30日,百年建筑廣東省P.O42.5散裝均價(jià)為326元/噸,年同比下降17%。上半年均價(jià)352元/噸,較去年下降28元/噸。上半年價(jià)格整體低于去年同期水平。

2025年上半年廣東水泥價(jià)格呈現(xiàn)典型的“急漲急跌”V型走勢(shì),波動(dòng)劇烈且區(qū)域分化明顯,一季度,廣東水泥連續(xù)三輪提漲(累計(jì)漲幅60-80元/噸),正值西江枯水期,廣西水泥輸入量下降,疊加節(jié)后基建項(xiàng)目復(fù)工(如城際鐵路、機(jī)場(chǎng)建設(shè))帶動(dòng)需求回升,拉動(dòng)水泥價(jià)格“急漲”;而二季度后,雨季(4-6月)導(dǎo)致施工進(jìn)度驟降,疊加西江豐水期運(yùn)費(fèi)下降,廣西水泥低價(jià)涌入廣東,引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。6月底珠三角P.O42.5水泥出庫(kù)均價(jià)跌至約220-230元/噸,接近成本線(xiàn)附近,兩廣水泥價(jià)格博弈趨于白熱化階段。

2、成本端:原料、運(yùn)輸成本邊際緩解

截至6月30日,Mysteel?廣州港動(dòng)力煤Q5500平倉(cāng)價(jià)為620元/噸,年同比下跌23%,較年初下跌145元/噸,盈利空間得以改善,另外雖西江運(yùn)力波動(dòng)仍存,但平陸運(yùn)河2026年通航預(yù)期或促使廣西企業(yè)提前布局物流優(yōu)化,屆時(shí)運(yùn)輸成本或進(jìn)一步降低。

(二)2025上半年廣東水泥基本面回顧

1.上半年產(chǎn)量相對(duì)持平

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):5月廣東省水泥產(chǎn)量為1036.32萬(wàn)噸,同比增加2.63%;1-5月,全省水泥產(chǎn)量累計(jì)完成5034.11萬(wàn)噸,同比下降0.1%。

2.廣東水泥出庫(kù)量低于去年同期

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研廣東15家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示:2025年上半年廣東水泥出庫(kù)量較去年同比下降35%,整體需求表現(xiàn)一般。

具體來(lái)看,2025上半年廣東水泥出庫(kù)量呈現(xiàn)“w”形走勢(shì),一季度節(jié)后開(kāi)復(fù)工節(jié)奏加快,出庫(kù)量回升,在四月份到達(dá)上半年最高點(diǎn),二季度進(jìn)入傳統(tǒng)雨季且由于廣東項(xiàng)目資金情況較差,新開(kāi)工項(xiàng)目以改擴(kuò)建、水利為主,水泥價(jià)格連續(xù)跌至冰點(diǎn),呈現(xiàn)量?jī)r(jià)雙弱的局面。

二、2025下半年廣東水泥市場(chǎng)展望

?一、需求端:基建托底乏力,結(jié)構(gòu)性分化加劇

1、基建支撐有限,資金到位遲緩

大灣區(qū)城際鐵路、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建(如澳門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng)、獅子洋通道)等項(xiàng)目持續(xù)釋放需求,但受地方財(cái)政壓力影響,工地資金到位率僅58.94%。盡管發(fā)改委推動(dòng)3萬(wàn)億民間資本投入基建,但項(xiàng)目落地滯后,需求復(fù)蘇“后勁不足”,預(yù)計(jì)下半年基建水泥需求同比微增3%-5%。

2、房建深度拖累,新開(kāi)工腰斬

房地產(chǎn)新開(kāi)工面積同比降22.8%,房企資金緊張導(dǎo)致混凝土產(chǎn)能利用率僅5.6%(同比降1.1個(gè)百分點(diǎn))。保障性住房與舊城改造政策雖提供邊際改善,但規(guī)模有限,房建水泥需求預(yù)計(jì)同比下滑10%-15%。

?二、供給端:產(chǎn)能收縮與外部沖擊并存

1、省內(nèi)主動(dòng)減產(chǎn),政策約束強(qiáng)化

廣東全年錯(cuò)峰停窯90天(同比增10天),若執(zhí)行到位可減產(chǎn)5%-8%。工信部嚴(yán)控超產(chǎn)能生產(chǎn),塔牌集團(tuán)等頭部企業(yè)已關(guān)閉2500t/d生產(chǎn)線(xiàn),供給彈性進(jìn)一步壓縮。

2、廣西輸入博弈:低價(jià)沖擊與運(yùn)力變量

廣西水泥憑借西江豐水期運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì),年輸入廣東2000-2500萬(wàn)噸,占本地市場(chǎng)15%-20%。

三、總結(jié)

2025上半年廣東水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn),短期內(nèi),廣東水泥價(jià)格復(fù)價(jià)可能性較大,但仍要關(guān)注雨季結(jié)束后的趕工強(qiáng)度及廣西輸入量,四季度均價(jià)或同比回升5%-8%,但全年需求仍降幅收窄至3%以?xún)?nèi)。


資訊編輯:孫芝穎 021-26093518
資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100

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