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百年建筑半年報:2025上半年廣東水泥市場回顧及下半年展望

摘要:

概述:2025上半年廣東水泥價格走勢呈“V”型震蕩運行?,市場整體表現不佳,受基建托底乏力與外省低價沖擊等不利因素影響,盡管政策倡導“反內卷”并加大錯峰,但需求疲軟與區域博弈仍使市場承壓,未改整體弱勢...

概述:2025上半年廣東水泥價格走勢呈“V”型震蕩運行?,市場整體表現不佳,受基建托底乏力與外省低價沖擊等不利因素影響,盡管政策倡導“反內卷”并加大錯峰,但需求疲軟與區域博弈仍使市場承壓,未改整體弱勢格局。

一、2025上半年廣東水泥市場回顧

(一)2025上半年價格走勢回顧

1.廣東水泥價格急漲深跌

截至6月30日,百年建筑廣東省P.O42.5散裝均價為326元/噸,年同比下降17%。上半年均價352元/噸,較去年下降28元/噸。上半年價格整體低于去年同期水平。

2025年上半年廣東水泥價格呈現典型的“急漲急跌”V型走勢,波動劇烈且區域分化明顯,一季度,廣東水泥連續三輪提漲(累計漲幅60-80元/噸),正值西江枯水期,廣西水泥輸入量下降,疊加節后基建項目復工(如城際鐵路、機場建設)帶動需求回升,拉動水泥價格“急漲”;而二季度后,雨季(4-6月)導致施工進度驟降,疊加西江豐水期運費下降,廣西水泥低價涌入廣東,引發價格戰。6月底珠三角P.O42.5水泥出庫均價跌至約220-230元/噸,接近成本線附近,兩廣水泥價格博弈趨于白熱化階段。

2、成本端:原料、運輸成本邊際緩解

截至6月30日,Mysteel?廣州港動力煤Q5500平倉價為620元/噸,年同比下跌23%,較年初下跌145元/噸,盈利空間得以改善,另外雖西江運力波動仍存,但平陸運河2026年通航預期或促使廣西企業提前布局物流優化,屆時運輸成本或進一步降低。

(二)2025上半年廣東水泥基本面回顧

1.上半年產量相對持平

據國家統計局數據:5月廣東省水泥產量為1036.32萬噸,同比增加2.63%;1-5月,全省水泥產量累計完成5034.11萬噸,同比下降0.1%。

2.廣東水泥出庫量低于去年同期

據百年建筑網調研廣東15家水泥生產企業數據顯示:2025年上半年廣東水泥出庫量較去年同比下降35%,整體需求表現一般。

具體來看,2025上半年廣東水泥出庫量呈現“w”形走勢,一季度節后開復工節奏加快,出庫量回升,在四月份到達上半年最高點,二季度進入傳統雨季且由于廣東項目資金情況較差,新開工項目以改擴建、水利為主,水泥價格連續跌至冰點,呈現量價雙弱的局面。

二、2025下半年廣東水泥市場展望

?一、需求端:基建托底乏力,結構性分化加劇

1、基建支撐有限,資金到位遲緩

大灣區城際鐵路、機場擴建(如澳門國際機場、獅子洋通道)等項目持續釋放需求,但受地方財政壓力影響,工地資金到位率僅58.94%。盡管發改委推動3萬億民間資本投入基建,但項目落地滯后,需求復蘇“后勁不足”,預計下半年基建水泥需求同比微增3%-5%。

2、房建深度拖累,新開工腰斬

房地產新開工面積同比降22.8%,房企資金緊張導致混凝土產能利用率僅5.6%(同比降1.1個百分點)。保障性住房與舊城改造政策雖提供邊際改善,但規模有限,房建水泥需求預計同比下滑10%-15%。

?二、供給端:產能收縮與外部沖擊并存

1、省內主動減產,政策約束強化

廣東全年錯峰停窯90天(同比增10天),若執行到位可減產5%-8%。工信部嚴控超產能生產,塔牌集團等頭部企業已關閉2500t/d生產線,供給彈性進一步壓縮。

2、廣西輸入博弈:低價沖擊與運力變量

廣西水泥憑借西江豐水期運費優勢,年輸入廣東2000-2500萬噸,占本地市場15%-20%。

三、總結

2025上半年廣東水泥價格漲跌互現,短期內,廣東水泥價格復價可能性較大,但仍要關注雨季結束后的趕工強度及廣西輸入量,四季度均價或同比回升5%-8%,但全年需求仍降幅收窄至3%以內。


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