一、聚焦

【政策】

◎商務部：2022年中國進出口總額規模將再創新高

◎標普：中國房地產行業2023年將迎來復蘇

◎兩部門支持外貿企業人民幣跨境使用鼓勵開展境外人民幣貸款

◎中國12月CPI同比上漲1.8%，PPI同比下降0.7%

◎國家發改委：預計2023年生豬價格波動幅度會比2022年小一些

【金融】

◎A股：A股三大指數均小幅上漲，多只高位人氣股尾盤跳水

◎港股：恒生指數收盤漲0.36%，恒生科技指數跌1.32%

◎大宗：國內商品期貨多數收漲，LU燃油漲超5%，苯乙烯、燃料油、滬錫、短纖、純堿漲超3%，豆粕、豆二漲超2%，鐵礦石、乙二醇、焦炭、紅棗、原油漲超1%。生豬跌超2%，滬鎳跌超1%。

二、價格

三、產業

【鋼材】

◎廣西工信廳：落實工業領域碳達峰行動方案，持續推進石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業節能降碳改造。深入實施綠色制造工程，爭創綠色工廠20家、綠色園區3個。堅決遏制“兩高一低”項目盲目發展，推動風電、光伏等新能源參與電力市場交易，加快一批工業固廢利用示范項目建設。

◎近日，14家鋼廠對2023年重點工作進行了部署。中國寶武表示，要圍繞噸鋼利潤深入對標，不斷改善產品經營能力，提高產品競爭力；鞍鋼集團表示，要“實現五個開新局，聚焦五個重點”；太鋼集團表示，要樹立過緊日子、苦日子的思想，持續深化對標找差，持續推進“三降兩增”。

◎Mysteel12日早盤建材市場價格小漲20，現河鋼、敬業HRB400E螺紋Ф12mm4170、Ф20mm4040，HRB400E盤螺Ф10mm4240。（單位：元/噸）

◎Mysteel調研：本周，唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3015元/噸，平均鋼坯含稅成本3890元/噸，周環比下調35元/噸，與1月11日當前普方坯出廠價格3840元/噸相比，鋼廠平均虧損50元/噸，周環比減少145元/噸。

【水泥】

◎1月10日，臺泥公布2022年12月及全年業績表現，臺泥12月合併營收125.8億元、年增16.3%，單月表現為各公司之冠，且12月業績也是臺泥去(2022)年全年表現最佳月份。值得重視的是和平電力及海內外能源事業的業績挹注，水泥本業不僅去年表現不如預期，公司對2023年水泥本業前景仍然持保守態度。

◎受需求下滑、供給過剩、成本高企等多重因素影響，2022年水泥行業的效益遭遇斷崖式下滑，近日披露業績預告的上市公司均表現欠佳。在經營與環保的壓力下，水泥企業頻繁做出資產買賣行為。值此行業低迷時期，擇機出售低質資產，積極謀求轉型是一種明智選擇。

◎百年建筑1月12日，張家界水泥價格較11日跌30元/噸，主流品牌P.O42.5散裝水泥市場價報330-360元/噸。

◎百年建筑調研：1月2日-1月9日，水泥企業出庫量451.25萬噸，環比下降31.48%。年關將至，工地大面積停工，進入返鄉高峰，回款節奏加快?；?、房建、民用需求均大幅下降。

【混凝土】

◎自2021年中央經濟工作會議首次提出以來，房地產業“探索新的發展模式”一再被重申，加上樓市下行，在房地產開發業務之外，房地產企業急需要找到業績增長的“第二曲線”，輕資產模式的代建業務受到越來越多品牌房企的青睞。另一方面，隨著央企、國企、地方城投企業拿地增多，以及地產紓困加速，代建需求也水漲船高。

◎2023年全國自然資源工作會議1月11日以視頻形式在京召開。會議指出，2023年，要圍繞擴大國內需求，著力做好自然資源要素保障。統籌優化“十四五”時期土地計劃指標分配，適當增加今年指標，支持“十四五”規劃重大工程盡快落地；保障國家重大項目及行業、民生用海用島需求。

◎百年建筑1月12日，德陽混凝土價格較11日降10元/方，主流品牌C30混凝土報470-490元/方，平。

◎百年建筑調研：1月4日-1月11日期間，混凝土平均產能利用率為8.48%，較上周下降1.91%，低于去年同期7.7個百分點。臨近年關，各地區停工比例進一步增加，混凝土產能利用率環比降幅進一步拉大。

【砂石】

◎近日，經三次流拍之后云南省寧洱縣自然資源局正在嘗試第四次掛牌出讓。寧洱縣儲量近2.6億噸砂石大礦，年產700萬噸，起拍價1.24億元。該采礦權位于寧洱縣德化鎮干田村與窩拖村交界處，可利用建筑石料用灰巖礦2.45765億噸，生產規模700萬噸/年，出讓年限30年。

◎近日，福建省漳州水利局發布關于《華安縣九龍江北溪（華安段）河道采砂規劃（2022-2025年）的公告》。共設置2個保留區，總長5.83km，總儲砂量48.3萬方。根據禁采河段劃定的原則以及河砂開采的控制條件，劃定九龍江北溪華安段河段禁采區共19個，禁采河段總長 77.97km。

◎百年建筑1月12日，蕪湖天然砂、機制砂價格較11日跌2元/噸，天然砂中砂報132元/噸，機制砂中砂報103-108元/噸；16-25mm碎石報89-92元/噸，平。

◎百年建筑調研：1月12日，百年建筑網調研安徽砂石生產企業19家，產線共58條，正常運轉44條，開機率為76%，較上周環比下跌7個百分點。本輪調研期內，皖中、皖南廠家陸續停產放假，還有部分企業表示一直生產到年前兩天，不過春節將至，預計后期開機率持續走低。

四、招投標

◎中建二局亳州齊山路安置小區一期項目，項目地址：安徽省亳州市蒙城縣城區鯤鵬路北、商城西路南、齊山路西、經十七路東。項目概況：項目總用地面積152702.04㎡，總建筑面積約 42萬㎡，項目為高層住宅項目。招標內容：干混砂漿。招標計劃量：16000噸。

◎中建六局常熟熙麥項目，項目地址：常熟市莫城鎮蘇東路。招標內容：砂漿。招標計劃量：砌筑砂漿M5 1000噸，抹灰砂漿M10 1500噸。

◎中交三航局廈門三航混凝土有限公司2023-2024年度地材（砂石）采購，項目概況：廈門三航混凝土有限公司主要銷售商品混凝土銷售，預計2023-2024年度銷售200萬立方商品混凝土。招標內容：砂石。

◎中建二局新建杭州至溫州鐵路義烏至溫州段站后四電、站房、信息及相關工程HWZF-1標段項目，項目地址：浙江省金華市東陽市南市街道槐堂村。招標內容：混凝土。