一、聚焦

【政策】

◎中國(guó)3月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI57.8，創(chuàng)28個(gè)月以來(lái)新高，預(yù)期55，前值55。分項(xiàng)指數(shù)顯示，服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)和就業(yè)指數(shù)均在擴(kuò)張區(qū)間創(chuàng)2020年12月以來(lái)新高恢復(fù)，新出口訂單創(chuàng)紀(jì)錄新高。

◎從山西省能源局了解到，今年一季度，山西全省煤炭產(chǎn)量達(dá)到3.35億噸，同比增長(zhǎng)8.9%，創(chuàng)單季度煤炭生產(chǎn)新高，產(chǎn)量位居全國(guó)第一。

◎上海發(fā)布新一輪24條招商引資“政策套餐”，運(yùn)用1000億元系列產(chǎn)業(yè)投資資金協(xié)助招商

◎國(guó)家稅務(wù)總局：房地產(chǎn)業(yè)3月銷售收入同比增長(zhǎng)17.9%。

【金融】

◎A股：科創(chuàng)50漲1.58%錄得6連陽(yáng)，半導(dǎo)體板塊全線爆發(fā)，兩市成交再破萬(wàn)億

◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，滬錫跌5%，尿素跌逾4%，滬鎳、焦炭、甲醇、紙漿跌逾2%；滬銀漲近4%，燃油、玻璃漲逾2%。

◎港股：恒生指數(shù)收盤(pán)漲0.28%，恒生科技指數(shù)漲0.1%。半導(dǎo)體股走高，中芯國(guó)際漲近8%，華虹半導(dǎo)體漲超3%。醫(yī)藥股走高，山東新華制藥股份漲近6%，凱萊英漲4.5%。AI概念股回調(diào)，金山云跌近11%，美圖公司跌超9%。

二、價(jià)格詳情》

三、產(chǎn)業(yè)

【鋼材】

◎廣東南方東海鋼鐵云浮精品鋼項(xiàng)目冶煉及熱軋系統(tǒng)節(jié)能報(bào)告獲批。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)鋼水240萬(wàn)噸、連鑄板坯234萬(wàn)噸、熱軋帶鋼400萬(wàn)噸、活性石灰40萬(wàn)噸。

◎甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司擬2023年5月開(kāi)工新建100噸轉(zhuǎn)爐2座，產(chǎn)能230萬(wàn)噸；120噸轉(zhuǎn)爐1座，產(chǎn)能135萬(wàn)噸。

◎Mysteel北京：6日早盤(pán)建材市場(chǎng)價(jià)格跌10，現(xiàn)河鋼、敬業(yè)HRB400E螺紋Ф12mm4200、Ф20mm4070，HRB400E盤(pán)螺Ф10mm4280。（單位：元/噸）

◎Mysteel調(diào)研：據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2023年一季度，國(guó)內(nèi)有10家鋼廠發(fā)布鋼鐵產(chǎn)能置換方案。其中，涉及新建煉鋼產(chǎn)能1282.7萬(wàn)噸，新建煉鐵產(chǎn)能1127萬(wàn)噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能1573.54萬(wàn)噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能1609.2萬(wàn)噸。

【水泥】

◎近日，中國(guó)華為公司與烏干達(dá)電信運(yùn)營(yíng)商MTN公司及HIMA水泥公司等合作伙伴在烏干達(dá)首都坎帕拉，共同發(fā)布了該國(guó)首個(gè)5G數(shù)字水泥工廠項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬通過(guò)在水泥工廠部署5G，利用5G技術(shù)“高帶寬、低時(shí)延、廣連接”的特性，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)域的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸，驅(qū)動(dòng)邊緣計(jì)算、資產(chǎn)監(jiān)控等功能與應(yīng)用。

◎4月5日，華新水泥公布，過(guò)往公告披露，內(nèi)容有關(guān)公司全資子公司收購(gòu)Oman Cement Company SAOG (“目標(biāo)公司”)59.58%股權(quán)的交易。如過(guò)往公告所載，買(mǎi)方(公司全資子公司)與賣方(獨(dú)立第三方)簽署股份買(mǎi)賣協(xié)定，買(mǎi)方已有條件同意收購(gòu)，而賣方已有條件同意出售目標(biāo)公司59.58%股權(quán)，總代價(jià)約美元1.931億元。交割完成后，應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核的交割財(cái)務(wù)報(bào)表凈現(xiàn)金和運(yùn)營(yíng)資金修正交割對(duì)價(jià)。

◎百年建筑截至4月4日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價(jià)為463元/噸，同比下跌9.92%，周環(huán)比下跌0.86%。主要受雨水天氣影響，工地開(kāi)工率下降，水泥市場(chǎng)需求下滑，廠家?guī)齑鎵毫μ嵘瑫r(shí)原材價(jià)格支撐力度下降，全國(guó)水泥行情隨之出現(xiàn)回落。

◎百年建筑調(diào)研全國(guó)250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：3月29日-4月4日，本周全國(guó)水泥出庫(kù)量582.8萬(wàn)噸，環(huán)比上升3.5%，年同比減少0.3%，水泥出庫(kù)量連續(xù)受挫，主要原因是南方地區(qū)天氣好轉(zhuǎn)、需求回升，但下游回款不及預(yù)期，拿貨積極性不高，因此整體增幅較小。

【混凝土】

◎浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布最新通知稱，打造宜居、韌性、智慧城市，在杭州市等34個(gè)市、縣（市、區(qū)）開(kāi)展城市試點(diǎn)工作，在上城區(qū)老城區(qū)傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)更新等52個(gè)片區(qū)開(kāi)展片區(qū)試點(diǎn)工作，在拱墅區(qū)拱宸橋運(yùn)河沿岸活力重塑等72個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目試點(diǎn)工作。

◎4月4日，北京市人民政府印發(fā)《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的實(shí)施方案》的通知，通知提出，健全鄉(xiāng)村振興多元投入機(jī)制。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，市政府固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)各項(xiàng)制度，全市土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例不低于7.5%。

◎百年建筑4月6日，無(wú)錫主流品牌C30混凝土報(bào)445-450元/方，較5日漲10元/方。

◎百年建筑調(diào)研：截至4月5日，百年建筑網(wǎng)根據(jù)國(guó)內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率為11.87%，環(huán)比上期提升0.27個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)運(yùn)量方面環(huán)比提升2.32%，年同比提升10.64%。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)區(qū)域房建項(xiàng)目施工進(jìn)度一般，短時(shí)間內(nèi)部分區(qū)域雨水天氣仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)維持小幅上行趨勢(shì)。

【砂石】

◎近日，山東省費(fèi)縣自然資源和規(guī)劃局以招標(biāo)方式出讓山東省費(fèi)縣潘家莊北礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該礦資源儲(chǔ)量4108.7萬(wàn)噸，擬出讓年限16年，起始價(jià)14113.72萬(wàn)元，定于2023年05月05日線上招標(biāo)。

◎日前，《河南省露天礦山綜合治理和生態(tài)修復(fù)條例》經(jīng)省十四屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議表決通過(guò)，將于今年內(nèi)施行。其中對(duì)砂石土礦產(chǎn)資源明確了管理辦法：統(tǒng)一劃定禁采區(qū)和重點(diǎn)開(kāi)采區(qū)。新增規(guī)定，對(duì)于借生態(tài)修復(fù)、地質(zhì)災(zāi)害防治、消除安全隱患等名義非法采礦的將被依法處罰。

◎百年建筑4月6日，池州天然砂價(jià)格較4日跌2元/噸，天然砂中砂報(bào)117-132元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)92-98元/噸，平；5-16mm碎石報(bào)71-74元/噸，平，石粉報(bào)54-58元/噸，平。

◎百年建筑調(diào)研：本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1593.04萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1.84%；產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率為66.54%，較上周提高0.38個(gè)百分點(diǎn)；測(cè)算產(chǎn)能利用率為38.24%，較上周下降0.72個(gè)百分點(diǎn)。

四、招投標(biāo)

◎中建七局西南公司夢(mèng)湖畔東院、夢(mèng)湖畔西院施工項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：鄭州市鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)南八路以南、經(jīng)開(kāi)第三十五大街以東、經(jīng)南九路以北、經(jīng)開(kāi)第三十六大街以西。招標(biāo)內(nèi)容：砂漿。

◎中建四局五公司香港城市大學(xué)（東莞）項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目地址：東莞市松山湖科學(xué)城屏山東片區(qū)，珠三角環(huán)線高速與常虎高速交界處，招標(biāo)內(nèi)容：混凝土、砂漿。

◎中建五局總承包江西分公司廬山市區(qū)域項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：廬山市景德鎮(zhèn)區(qū)域，招標(biāo)內(nèi)容：砂石，計(jì)劃招標(biāo)量：20000噸。

◎中建七局西南公司信陽(yáng)昌建申悅臺(tái)項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：信陽(yáng)市平橋區(qū)北環(huán)路與工十路交叉口西南角。招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。