一、聚焦

【政策】

◎臺積電連續(xù)第二個季度銷售不如預期，全球電子產(chǎn)品的需求持續(xù)疲軟

◎證監(jiān)會主席易會滿：注冊制改革是一場觸及監(jiān)管底層邏輯的變動刀刃向內(nèi)的變革

◎中國國債波動率降至五年低點，加杠桿套息交易下銀行間回購成交額創(chuàng)新高

◎近期，黃金價格持續(xù)攀升，現(xiàn)貨黃金價格一度創(chuàng)歷史新高。

◎截至4月9日，全國有14個省級行政區(qū)公布2023年一季度重大項目建設情況，開工建設項目共計12571個，投資金額接近7萬億元。同時，多個城市正積極組織開展新一輪重大項目建設。

【金融】

◎A股：滬指震蕩調(diào)整跌0.37%，ChatGPT概念股全線下挫，首批主板注冊制新股集體大漲

◎商品：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，焦煤跌逾3%，滬錫跌逾2%，純堿、焦炭、螺紋、鐵礦石、熱卷、生豬、紙漿、棉紗、液化石油氣、甲醇跌逾1%；尿素漲逾3%，玻璃、玉米、乙二醇漲逾1%。

二、價格詳情》

三、產(chǎn)業(yè)

【鋼材】

◎山西省工信廳印發(fā)《山西省鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級2023年行動計劃》，山西省將推進鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。加快推進全省鋼鐵企業(yè)中鋼協(xié)超低排放公示，持續(xù)推進污染物深度治理，進一步提升行業(yè)環(huán)保水平，鼓勵鋼鐵企業(yè)積極申報環(huán)?？冃級和“綠色工廠”。

◎鞍鋼股份近期在接受調(diào)研時表示，新建了連退，新建了取向硅鋼的二號軋機，預計明年上半年個別產(chǎn)線能夠投產(chǎn)了，明年底預計都能投產(chǎn)，提升高牌號無取向硅鋼及取向硅鋼的生產(chǎn)能力，屆時硅鋼產(chǎn)能發(fā)展到120萬噸以上。

◎Mysteel快訊北京：10日早盤建材市場價格跌10，現(xiàn)河鋼、敬業(yè)HRB400E螺紋Ф12mm4170、Ф20mm4040，HRB400E盤螺Ф10mm4250。（單位：元/噸）

◎Mysteel調(diào)研：3月鋼廠廢鋼庫存繼續(xù)提升，突破節(jié)前庫存高位，達到2022年6月以來庫存峰值水平，130家長流程企業(yè)庫存總量在196.37萬噸，增幅在16.62%，消耗同比增加，鋼廠備庫意識加強，采購積極性明顯提升，當前鋼廠廢鋼庫存處于高位水平。

【水泥】

◎4月7日，塔牌集團公告，預計一季度凈利潤2.16億元-2.42億元，同比增長310%-360%；報告期，得益于各地加大基礎設施投資和良好的天氣狀況，公司水泥銷量同比小幅增加，同時受益于煤炭采購價格下降，公司水泥制造成本同比相應下降，基本抵消了水泥價格同比下降的影響，并疊加期間費用同比下降，公司主業(yè)盈利水平同比有所提升。2022年Q4凈利1.62億元，據(jù)此計算，2023年Q1凈利預計環(huán)比增長33.33%-49.38%。

◎2023年一季度國內(nèi)有23個水泥項目開工投產(chǎn)。其中，寧夏青銅峽水泥4000t/d二代新型干法節(jié)能環(huán)保綠色智能示范項目、廣西華宏水泥5000t/d熟料生產(chǎn)線等項目投產(chǎn)；陜西咸陽乾縣海螺水泥熟料線SCR脫硝改造、衢州江山南方綠色智能數(shù)字化新材料項目一期6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線等項目開工。

◎浙江省10家樣本企業(yè)水泥一季度出庫量為229.6萬噸，同比下降3.65%；其中，1月降幅57.02%，2、3月均同比增加，增幅為47.61%和3.33%。

◎百年建筑調(diào)研：全國440家水泥貿(mào)易商顯示，2023年一季度業(yè)務量1867.2萬噸較2022年的2256萬噸減少了17.23%。主要原因如下：1、資金不足，很多新開項目無法正常開始施工，材料進場量不多；2、去年的回款低，一季度回款率低于50%的占7成，主要集中在房地產(chǎn)項目。

【混凝土】

◎4月7日，在晉城市舉行的2023年山西省市重大項目融資推介專場活動中，山西銀行與京津冀LNG調(diào)峰儲備中心項目、丹河職教園區(qū)項目等12個項目簽約，意向合作金額102.3億元。重大項目涉及的企業(yè)、行業(yè)、資金、材料、產(chǎn)業(yè)鏈面廣量大，是穩(wěn)增長穩(wěn)投資的有力支撐、調(diào)結(jié)構轉(zhuǎn)動能的關鍵載體。李艷萍介紹，當前，山西扎實推動項目建設，省、市兩級初步遴選重點項目2000項，其投資占到全省固定資產(chǎn)投資一半以上。

◎4月7日碧桂園召開集團月度管理會議，回顧了2022年，同時明確了2023年及未來中長期的發(fā)展規(guī)劃。會上，碧桂園董事會主席楊惠妍表示，“在特殊的發(fā)展階段，集團核心管理層做出了很多難而正確的決定，實現(xiàn)了保安全、保交付、保資產(chǎn)、保信用的目標，展現(xiàn)出了強大的戰(zhàn)略決策和執(zhí)行能力。”談及中長期發(fā)展，楊惠妍明確提出，未來三到五年“行穩(wěn)致遠”仍將是碧桂園的發(fā)展主題。

◎4月10日，棗莊混凝土價格較3日跌10元/方，主流品牌C30混凝土報400-415元/方。

◎百年建筑調(diào)研：截至4月7日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國混凝土C30均價為408元/方，周環(huán)比下浮1元/方。本周國內(nèi)雨水天氣頻現(xiàn)，近幾日陸續(xù)出現(xiàn)暴雨大風天氣，混凝土發(fā)運量整體上升趨勢整體仍較為緩慢，本周華東、華北出現(xiàn)小幅下降，其他區(qū)域保持小幅增長趨勢。

【砂石】

◎日前，岳陽市人民政府發(fā)布，湖南省岳陽市平江縣萬古礦區(qū)尾礦庫回采利用項目3564.4萬噸砂石礦8年特許經(jīng)營權將于4月18日正式競拍，年度開采計劃最高不超過445.55萬噸，起拍價約6.6億元（65664.754萬元）。

◎近日，同安控股旗下子公司同慶礦投太湖羊烏山礦儲量1.5億噸、年產(chǎn)900萬噸砂石礦取得采礦證。2021年7月，該公司以5.4億元競得太湖縣羊烏山建筑用片麻巖礦。該項目位于太湖縣江塘鄉(xiāng)和城西鄉(xiāng)境內(nèi)，礦區(qū)面積1.46平方公里，資源儲量為片麻巖13375.83萬噸，建筑用砂1820.04萬噸，年生產(chǎn)規(guī)模900萬噸。總投資178482.74萬元（17.8億元）。

◎4月10日，南昌天然砂中砂報101-106元/噸，平，機制砂、碎石價格較7日漲2-3元/噸，機制砂中砂報85元/噸，16-25mm碎石報81元/噸。本地重點工程用量提升，砂石價格小幅回暖。

◎百年建筑網(wǎng)調(diào)研河北15家砂石企業(yè)生產(chǎn)情況來看，本期砂石出貨量共49萬噸，較上周增加8.1萬噸，環(huán)比提升20%。其中碎石占36%，機制砂占61%，石粉占3%。環(huán)保管控減弱之后，河北省內(nèi)大多砂石企業(yè)恢復正常生產(chǎn)，部分新開工市政項目帶動貿(mào)易商積極性，提貨量小幅增長，本地消費量持續(xù)回升，預計下周砂石發(fā)貨量保持穩(wěn)中偏強。

四、招投標

◎中建四局六公司安徽分公司毛集實驗區(qū)綠色食品產(chǎn)業(yè)園及配套設施建設EPC總承包項目，項目地址：毛集經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東至創(chuàng)新路、南至濱河路、西至經(jīng)八路、北至低碳路。項目概況：項目用地面積105畝，總建筑面積14萬平方米。招標內(nèi)容：混凝土。計劃招標量：78000方。

◎中建一局?？谑虚L天路市政工程(海盛路至南海大道段)項目，招標內(nèi)容：混凝土，計劃招標量：9202方。

◎中建一局三公司基礎設施業(yè)務中心通化冷鏈項目，項目地址：吉林省通化市飛躍路以東，興達路以北，招標內(nèi)容：砂漿。

◎中建一局集團第一建筑有限公司江蘇分公司上海金山巴陵新材料有限公司25萬噸/年熱塑性彈性體項目，項目地址：金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)衛(wèi)八路（東至衛(wèi)八路，南至滬杭公路，北至海金路）。招標內(nèi)容：砂石。計劃招標量：6500噸。