一、聚焦

【政策】

◎臺(tái)積電連續(xù)第二個(gè)季度銷售不如預(yù)期，全球電子產(chǎn)品的需求持續(xù)疲軟

◎證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿：注冊(cè)制改革是一場(chǎng)觸及監(jiān)管底層邏輯的變動(dòng)刀刃向內(nèi)的變革

◎中國(guó)國(guó)債波動(dòng)率降至五年低點(diǎn)，加杠桿套息交易下銀行間回購(gòu)成交額創(chuàng)新高

◎近期，黃金價(jià)格持續(xù)攀升，現(xiàn)貨黃金價(jià)格一度創(chuàng)歷史新高。

◎截至4月9日，全國(guó)有14個(gè)省級(jí)行政區(qū)公布2023年一季度重大項(xiàng)目建設(shè)情況，開工建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)12571個(gè)，投資金額接近7萬(wàn)億元。同時(shí)，多個(gè)城市正積極組織開展新一輪重大項(xiàng)目建設(shè)。

【金融】

◎A股：滬指震蕩調(diào)整跌0.37%，ChatGPT概念股全線下挫，首批主板注冊(cè)制新股集體大漲

◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，焦煤跌逾3%，滬錫跌逾2%，純堿、焦炭、螺紋、鐵礦石、熱卷、生豬、紙漿、棉紗、液化石油氣、甲醇跌逾1%；尿素漲逾3%，玻璃、玉米、乙二醇漲逾1%。

二、價(jià)格詳情》

三、產(chǎn)業(yè)

【鋼材】

◎山西省工信廳印發(fā)《山西省鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2023年行動(dòng)計(jì)劃》，山西省將推進(jìn)鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。加快推進(jìn)全省鋼鐵企業(yè)中鋼協(xié)超低排放公示，持續(xù)推進(jìn)污染物深度治理，進(jìn)一步提升行業(yè)環(huán)保水平，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)積極申報(bào)環(huán)保績(jī)效A級(jí)和“綠色工廠”。

◎鞍鋼股份近期在接受調(diào)研時(shí)表示，新建了連退，新建了取向硅鋼的二號(hào)軋機(jī)，預(yù)計(jì)明年上半年個(gè)別產(chǎn)線能夠投產(chǎn)了，明年底預(yù)計(jì)都能投產(chǎn)，提升高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼及取向硅鋼的生產(chǎn)能力，屆時(shí)硅鋼產(chǎn)能發(fā)展到120萬(wàn)噸以上。

◎Mysteel快訊北京：10日早盤建材市場(chǎng)價(jià)格跌10，現(xiàn)河鋼、敬業(yè)HRB400E螺紋Ф12mm4170、Ф20mm4040，HRB400E盤螺Ф10mm4250。（單位：元/噸）

◎Mysteel調(diào)研：3月鋼廠廢鋼庫(kù)存繼續(xù)提升，突破節(jié)前庫(kù)存高位，達(dá)到2022年6月以來(lái)庫(kù)存峰值水平，130家長(zhǎng)流程企業(yè)庫(kù)存總量在196.37萬(wàn)噸，增幅在16.62%，消耗同比增加，鋼廠備庫(kù)意識(shí)加強(qiáng)，采購(gòu)積極性明顯提升，當(dāng)前鋼廠廢鋼庫(kù)存處于高位水平。

【水泥】

◎4月7日，塔牌集團(tuán)公告，預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)2.16億元-2.42億元，同比增長(zhǎng)310%-360%；報(bào)告期，得益于各地加大基礎(chǔ)設(shè)施投資和良好的天氣狀況，公司水泥銷量同比小幅增加，同時(shí)受益于煤炭采購(gòu)價(jià)格下降，公司水泥制造成本同比相應(yīng)下降，基本抵消了水泥價(jià)格同比下降的影響，并疊加期間費(fèi)用同比下降，公司主業(yè)盈利水平同比有所提升。2022年Q4凈利1.62億元，據(jù)此計(jì)算，2023年Q1凈利預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)33.33%-49.38%。

◎2023年一季度國(guó)內(nèi)有23個(gè)水泥項(xiàng)目開工投產(chǎn)。其中，寧夏青銅峽水泥4000t/d二代新型干法節(jié)能環(huán)保綠色智能示范項(xiàng)目、廣西華宏水泥5000t/d熟料生產(chǎn)線等項(xiàng)目投產(chǎn)；陜西咸陽(yáng)乾縣海螺水泥熟料線SCR脫硝改造、衢州江山南方綠色智能數(shù)字化新材料項(xiàng)目一期6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線等項(xiàng)目開工。

◎浙江省10家樣本企業(yè)水泥一季度出庫(kù)量為229.6萬(wàn)噸，同比下降3.65%；其中，1月降幅57.02%，2、3月均同比增加，增幅為47.61%和3.33%。

◎百年建筑調(diào)研：全國(guó)440家水泥貿(mào)易商顯示，2023年一季度業(yè)務(wù)量1867.2萬(wàn)噸較2022年的2256萬(wàn)噸減少了17.23%。主要原因如下：1、資金不足，很多新開項(xiàng)目無(wú)法正常開始施工，材料進(jìn)場(chǎng)量不多；2、去年的回款低，一季度回款率低于50%的占7成，主要集中在房地產(chǎn)項(xiàng)目。

【混凝土】

◎4月7日，在晉城市舉行的2023年山西省市重大項(xiàng)目融資推介專場(chǎng)活動(dòng)中，山西銀行與京津冀LNG調(diào)峰儲(chǔ)備中心項(xiàng)目、丹河職教園區(qū)項(xiàng)目等12個(gè)項(xiàng)目簽約，意向合作金額102.3億元。重大項(xiàng)目涉及的企業(yè)、行業(yè)、資金、材料、產(chǎn)業(yè)鏈面廣量大，是穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)投資的有力支撐、調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)能的關(guān)鍵載體。李艷萍介紹，當(dāng)前，山西扎實(shí)推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，省、市兩級(jí)初步遴選重點(diǎn)項(xiàng)目2000項(xiàng)，其投資占到全省固定資產(chǎn)投資一半以上。

◎4月7日碧桂園召開集團(tuán)月度管理會(huì)議，回顧了2022年，同時(shí)明確了2023年及未來(lái)中長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃。會(huì)上，碧桂園董事會(huì)主席楊惠妍表示，“在特殊的發(fā)展階段，集團(tuán)核心管理層做出了很多難而正確的決定，實(shí)現(xiàn)了保安全、保交付、保資產(chǎn)、保信用的目標(biāo)，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的戰(zhàn)略決策和執(zhí)行能力。”談及中長(zhǎng)期發(fā)展，楊惠妍明確提出，未來(lái)三到五年“行穩(wěn)致遠(yuǎn)”仍將是碧桂園的發(fā)展主題。

◎4月10日，棗莊混凝土價(jià)格較3日跌10元/方，主流品牌C30混凝土報(bào)400-415元/方。

◎百年建筑調(diào)研：截至4月7日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)混凝土C30均價(jià)為408元/方，周環(huán)比下浮1元/方。本周國(guó)內(nèi)雨水天氣頻現(xiàn)，近幾日陸續(xù)出現(xiàn)暴雨大風(fēng)天氣，混凝土發(fā)運(yùn)量整體上升趨勢(shì)整體仍較為緩慢，本周華東、華北出現(xiàn)小幅下降，其他區(qū)域保持小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。

【砂石】

◎日前，岳陽(yáng)市人民政府發(fā)布，湖南省岳陽(yáng)市平江縣萬(wàn)古礦區(qū)尾礦庫(kù)回采利用項(xiàng)目3564.4萬(wàn)噸砂石礦8年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)將于4月18日正式競(jìng)拍，年度開采計(jì)劃最高不超過(guò)445.55萬(wàn)噸，起拍價(jià)約6.6億元（65664.754萬(wàn)元）。

◎近日，同安控股旗下子公司同慶礦投太湖羊?yàn)跎降V儲(chǔ)量1.5億噸、年產(chǎn)900萬(wàn)噸砂石礦取得采礦證。2021年7月，該公司以5.4億元競(jìng)得太湖縣羊?yàn)跎浇ㄖ闷閹r礦。該項(xiàng)目位于太湖縣江塘鄉(xiāng)和城西鄉(xiāng)境內(nèi)，礦區(qū)面積1.46平方公里，資源儲(chǔ)量為片麻巖13375.83萬(wàn)噸，建筑用砂1820.04萬(wàn)噸，年生產(chǎn)規(guī)模900萬(wàn)噸。總投資178482.74萬(wàn)元（17.8億元）。

◎4月10日，南昌天然砂中砂報(bào)101-106元/噸，平，機(jī)制砂、碎石價(jià)格較7日漲2-3元/噸，機(jī)制砂中砂報(bào)85元/噸，16-25mm碎石報(bào)81元/噸。本地重點(diǎn)工程用量提升，砂石價(jià)格小幅回暖。

◎百年建筑網(wǎng)調(diào)研河北15家砂石企業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看，本期砂石出貨量共49萬(wàn)噸，較上周增加8.1萬(wàn)噸，環(huán)比提升20%。其中碎石占36%，機(jī)制砂占61%，石粉占3%。環(huán)保管控減弱之后，河北省內(nèi)大多砂石企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)，部分新開工市政項(xiàng)目帶動(dòng)貿(mào)易商積極性，提貨量小幅增長(zhǎng)，本地消費(fèi)量持續(xù)回升，預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量保持穩(wěn)中偏強(qiáng)。

四、招投標(biāo)

◎中建四局六公司安徽分公司毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)綠色食品產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè)EPC總承包項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：毛集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東至創(chuàng)新路、南至濱河路、西至經(jīng)八路、北至低碳路。項(xiàng)目概況：項(xiàng)目用地面積105畝，總建筑面積14萬(wàn)平方米。招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。計(jì)劃招標(biāo)量：78000方。

◎中建一局海口市長(zhǎng)天路市政工程(海盛路至南海大道段)項(xiàng)目，招標(biāo)內(nèi)容：混凝土，計(jì)劃招標(biāo)量：9202方。

◎中建一局三公司基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)中心通化冷鏈項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：吉林省通化市飛躍路以東，興達(dá)路以北，招標(biāo)內(nèi)容：砂漿。

◎中建一局集團(tuán)第一建筑有限公司江蘇分公司上海金山巴陵新材料有限公司25萬(wàn)噸/年熱塑性彈性體項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)衛(wèi)八路（東至衛(wèi)八路，南至滬杭公路，北至海金路）。招標(biāo)內(nèi)容：砂石。計(jì)劃招標(biāo)量：6500噸。