一、聚焦
【政策】
◎水利部今天發(fā)布，今年一季度，全國(guó)新開(kāi)工水利項(xiàng)目7239個(gè)，完成水利建設(shè)投資1898億元，開(kāi)工數(shù)量和投資規(guī)模都超過(guò)去年同期。
◎高盛在報(bào)告中稱(chēng)，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)正在經(jīng)歷不均衡的復(fù)蘇，投資級(jí)地產(chǎn)債將受益，但高收益?zhèn)悦媾R較大壓力。
◎銀保監(jiān)會(huì)：加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組
◎易綱：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在企穩(wěn)回升，房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)積極變化，預(yù)計(jì)今年GDP增速將達(dá)5%左右
◎4萬(wàn)億債券基金迎來(lái)新的監(jiān)管要求。針對(duì)新上報(bào)債基投資信用債的比例及杠桿水平的最新指導(dǎo)意見(jiàn)出現(xiàn)變化，根據(jù)新的要求，AA+信用債占信用資產(chǎn)的比例不超過(guò)20%，而此前的標(biāo)準(zhǔn)多為“不高于50%”。
【金融】
◎A股：科創(chuàng)50指數(shù)大漲3%，半導(dǎo)體板塊掀漲停潮，北向資金凈流入近88億元
◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)走勢(shì)分化，玻璃漲逾3%，滬錫、滬銀漲逾2%，滬鎳、蘋(píng)果、滬鋅、國(guó)際銅、滬銅、滬鋁漲逾1%；尿素跌2%，生豬跌逾1%。
◎港股：恒生指數(shù)收盤(pán)0.46%，中芯國(guó)際漲超7%。恒生科技指數(shù)漲0.1%。半導(dǎo)體股上漲，中芯國(guó)際漲超7%，華虹半導(dǎo)體漲近3%。部分汽車(chē)股、科技股上漲，網(wǎng)易漲超3%，吉利汽車(chē)漲近4%。
二、價(jià)格詳情》
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎3月中國(guó)出口鋼材789.0萬(wàn)噸，較上月增加173萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)28.1%；1-3月累計(jì)出口鋼材2008.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.2%。3月中國(guó)進(jìn)口鋼材68.2萬(wàn)噸，較上月增加5.2萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.3%；1-3月累計(jì)進(jìn)口鋼材191.3萬(wàn)噸，同比下降40.5%。
◎據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年4月上旬，重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量232.2萬(wàn)噸，環(huán)比增2.71%，創(chuàng)下年內(nèi)旬度新高；鋼材庫(kù)存量1832萬(wàn)噸，比上一旬（即上月底）增加106.67萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.18%。
◎Mysteel北京：14日早盤(pán)建材市場(chǎng)價(jià)格漲20，現(xiàn)河鋼、敬業(yè)HRB400E螺紋Ф12mm4090、Ф20mm3960，HRB400E盤(pán)螺Ф10mm4170。（單位：元/噸）
◎Mysteel調(diào)研：本周五大品種鋼材產(chǎn)量983.17萬(wàn)噸，周環(huán)比增加1.77萬(wàn)噸。其中，螺紋鋼、線材、冷軋板卷等產(chǎn)量小幅增加，熱軋板卷、中厚板等產(chǎn)量小幅減少。鋼材總庫(kù)存量2025.69萬(wàn)噸，周環(huán)比減少20.76萬(wàn)噸。其中，鋼廠庫(kù)存量577.16萬(wàn)噸，周環(huán)比減少2.11萬(wàn)噸；社會(huì)庫(kù)存量1448.53萬(wàn)噸，周環(huán)比減少18.65萬(wàn)噸。
【水泥】
◎截至4月12日，A股共有14家水泥行業(yè)上市公司披露了2022年年報(bào)。僅3家公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。受下游需求不足等因素影響，水泥行業(yè)2022年業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)不佳。有水泥行業(yè)資深人士表示，水泥行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)入能耗比拼階段，能耗成本低、具備節(jié)能減排優(yōu)勢(shì)的企業(yè)未來(lái)有更大盈利空間。
◎日前，山西省建材工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于全省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)2023年度非采暖期錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案的建議要點(diǎn)（征求意見(jiàn)）。文件顯示，全省所有水泥熟料生產(chǎn)線（含特種水泥窯及協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物等所有水泥熟料生產(chǎn)線）。春夏秋季總錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間原則上不低于70天，錯(cuò)峰生產(chǎn)次數(shù)不少于四次。
◎百年建筑4月4日-4月11日，本周四川地區(qū)水泥出庫(kù)量56.5萬(wàn)噸，環(huán)比上升1.8%，同比下降10.32%，出庫(kù)量略有上升，但相比去年同期，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。
◎百年建筑調(diào)研：截至4月13日，全國(guó)熟料均價(jià)350.8元/噸，較上周環(huán)比減少1.05元/噸，降幅0.3%。綜合來(lái)看，近期華東區(qū)域近期水泥價(jià)格回落，下游需求增速放緩，預(yù)計(jì)下周熟料價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。
【混凝土】
◎北京市住房公積金管理中心上月發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化租房提取業(yè)務(wù)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，提出申請(qǐng)人租住該市商品房，每人每月提取公積金金額上限由1500元調(diào)整為2000元。提取金額上限提高后，普通家庭提供發(fā)票按實(shí)際房租提取的方式被取消。4月13日，據(jù)悉，該征求意見(jiàn)稿已結(jié)束征集意見(jiàn)，將采納公眾提出的建議，擬恢復(fù)上述提取方式。
◎4月13日，陜西安康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)出臺(tái)17條措施，促推房地產(chǎn)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。措施提出，自本政策發(fā)布之日至2023年12月31日，當(dāng)年憑契稅和維修資金繳納證明可申請(qǐng)繳納契稅金額50%的補(bǔ)貼，單套補(bǔ)貼不超過(guò)5萬(wàn)元；鼓勵(lì)企業(yè)團(tuán)購(gòu)安居，注冊(cè)地在高新區(qū)內(nèi)的企業(yè)職工在高新區(qū)同一樓盤(pán)團(tuán)購(gòu)新建商品住宅達(dá)到5套及以上的，按照1萬(wàn)元/套標(biāo)準(zhǔn)給予團(tuán)購(gòu)補(bǔ)貼。
◎百年建筑截至4月13日，湖南礦渣粉均價(jià)為247.5元/噸，部分貿(mào)易商反饋今年多數(shù)開(kāi)工項(xiàng)目受資金問(wèn)題影響施工進(jìn)度一般，礦渣粉需求無(wú)明顯提升，企業(yè)出貨量持穩(wěn)，礦渣粉價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。
◎百年建筑調(diào)研：截至4月14號(hào)，江西省產(chǎn)能利用率11.39%，較上周環(huán)比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)，本周雨水天氣較為緩和，溫度也有所提升，以及部分高鐵、高速公路、舊改房項(xiàng)目得以推進(jìn)，混凝土及項(xiàng)目施工正常開(kāi)展，需求略有回升，但鑒于資金壓力，工地整體開(kāi)復(fù)工情況依舊改善較小，混凝土市場(chǎng)依舊是緩慢恢復(fù)。
【砂石】
◎近日，廣東珠海市自然資源局發(fā)布《廣東省珠海市高欄島東南側(cè)1、2、3號(hào)礦區(qū)海砂開(kāi)采海域使用論證報(bào)告書(shū)評(píng)審前公示》。《公示》擬出讓3宗海砂礦，其中1號(hào)礦區(qū)面積約280公頃，2號(hào)礦區(qū)面積約300公頃，3號(hào)礦區(qū)面積約300公頃，共計(jì)約880公頃。
◎4月12日，浙江省麗水市公共資源交易中心發(fā)布了慶元縣左溪、南陽(yáng)溪、西溪、八爐溪等四條河湖庫(kù)清淤疏浚砂石料一批及清淤疏浚二十年經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣(mài)公告，可清淤疏浚砂石資源量約為4217萬(wàn)方，起拍價(jià)為12.83億元。拍賣(mài)時(shí)間2023年4月19日11時(shí)。
◎百年建筑4月14日，北方-江陰航線5萬(wàn)噸船型運(yùn)價(jià)報(bào)30-31元/噸。市場(chǎng)商談?wù)w趨弱，沿海散貨運(yùn)價(jià)延續(xù)昨日趨勢(shì)小幅下滑。
◎百年建筑調(diào)研：河南砂石生產(chǎn)企業(yè)21家，發(fā)貨量共62.5萬(wàn)噸，其中碎石占63%，機(jī)制砂占20%，石粉占17%，環(huán)比上升14.4%。河南砂石生產(chǎn)企業(yè)21家，產(chǎn)線共39條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)20條，開(kāi)機(jī)率為53.8%，較上周增加2.5個(gè)百分點(diǎn)。天氣影響基本消除，個(gè)別廠家開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率提高。
四、招投標(biāo)
◎中建二局華東公司蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū)鳳鳴研創(chuàng)中心建設(shè)工程樁基土方及基坑支護(hù)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)（縣）港灣路和鳳鳴湖路交口東北側(cè)，招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。計(jì)劃招標(biāo)量：17500方。
◎中建六局寶珍井-土地坡保障性住房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：四川省自貢市自流井區(qū)郭家坳街道，招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。計(jì)劃招標(biāo)量：27780方。
◎中建二局北方公司碧桂園星鉆項(xiàng)目，項(xiàng)目概況：邯鄲邯山區(qū)碧桂園一期二標(biāo)段總承包工程包含以下樓棟：8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#樓及地下車(chē)庫(kù)，建筑面積約為17萬(wàn)平米。招標(biāo)內(nèi)容：砂漿。計(jì)劃招標(biāo)量：21250噸。
◎中建四局第三建設(shè)有限公司仁懷南部新城商貿(mào)城南側(cè)B地塊項(xiàng)目，項(xiàng)目概況：總建筑面積248362.43㎡，其中地上計(jì)容建筑面積170066.02㎡，地上不計(jì)容建筑面積498㎡，地下建筑面積77798.41㎡。招標(biāo)內(nèi)容：砂石。計(jì)劃招標(biāo)量：40420.76噸。
