調(diào)研時間：2023年4月17日—4月21日

調(diào)研地點：廣東廣州、佛山、東莞

調(diào)研方式：實地走訪

調(diào)研目的：實地調(diào)研廣東建筑行業(yè)上下游市場情況及未來變化

調(diào)研對象：大型水泥廠、主流品牌貿(mào)易商、國企施工單位等企業(yè)

調(diào)研具體情況如下:

【生產(chǎn)端】

某大型水泥廠：合作對象攪拌站，銷售范圍珠三角。

后市看法：二季度水泥價格穩(wěn)中偏弱運行，出貨量下降兩成左右，散裝比較穩(wěn)定，袋裝出貨量總體有所下滑，因為民用需求越來越差。

某大型水泥廠：合作對象貿(mào)易商，銷售范圍珠三角。

后市看法：二季度市場上價格會有回落，廣西水泥價格內(nèi)卷嚴(yán)重，加之廣西新增產(chǎn)能對廣東沖擊較大，西江水位上升，發(fā)運量有所增加，今年市場資金偏緊，攪拌站供房建、市政資金緊缺，工程項目也難接。

【貿(mào)易端】

某水泥貿(mào)易商：主營水泥貿(mào)易，水泥品牌為“海螺”，銷售范圍主要為廣東全省。服務(wù)對象主要是高速公路、城際軌道、攪拌站、房地產(chǎn)、河道船閘，公司一年130-180萬噸的水泥貿(mào)易量，工程為主，攪拌站占三成左右，銷售模式是墊資。

后市看法：現(xiàn)在市場價格較亂，重點工程出貨量看工程進(jìn)度，分施工前、中、后期，現(xiàn)在處于收尾工程很多的階段。二季度是個分水嶺，二季度的價格會是穩(wěn)中偏弱運行的態(tài)勢，今年資金鏈相對穩(wěn)定，由于做的都是市政方面的項目，回款較其他貿(mào)易公司來說較好。

某水泥貿(mào)易商：主營水泥貿(mào)易，水泥品牌為“臺泥”，銷售范圍廣東珠三角。一年200多萬噸水泥貿(mào)易量，攪拌站占30%,重點工程，水泥制品廠占70%，2022年的水泥貿(mào)易量比2021年少了十幾萬噸。

后市看法：有項目深汕高速剛開始運作，剛投完標(biāo)，前幾名是福建、湖南外來水泥占主導(dǎo)，現(xiàn)在也是在議標(biāo)狀態(tài)。一季度回款在40%左右，現(xiàn)在日均出貨5000多噸，今年不會像去年打價格戰(zhàn)，現(xiàn)在主要停窯穩(wěn)價，行業(yè)停窯協(xié)同度高，之前90%出貨臺泥，現(xiàn)在80%臺泥，廣西新東運、紅獅也有在用，現(xiàn)在市場對廣西水泥接受度也比較高，預(yù)計后續(xù)的廣東本地水泥價格會是偏弱運行。

某水泥貿(mào)易商：主營水泥、加氣磚貿(mào)易，一年100多萬噸水泥貿(mào)易量，銷售范圍廣東珠三角。主要做重點工程。

后市看法：今年比較看好大型基建和市政，其中有個芳村至白云機(jī)場城際項目總投資187億，預(yù)計2025年底竣工，去年還是半停的狀態(tài)，今年明顯提速。

【需求端】

某國企施工單位：主營項目多為市政和基礎(chǔ)建設(shè)項目，目前由于廣東是房地產(chǎn)項目暴雷的重災(zāi)區(qū)，近幾年房地產(chǎn)項目都不會特別樂觀，對于后期廣東市場的需求，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為下半年市政和基建會迎來一個爆發(fā)點，主要是體現(xiàn)在高速公路項目和清潔能源，例如水電、風(fēng)電等，此類項目會在一定程度上提升水泥、砂石等建筑材料的需求量。

后市看法：二季度廣東市場需求恐怕較為一般，但下半年不管是資金還是項目上，珠三角作為全國經(jīng)濟(jì)大區(qū)，項目需求仍有一定支撐，下半年基建支撐，市政補充，房建邊際改善，廣東需求或?qū)⒂瓉砘謴?fù)。

調(diào)研總結(jié)：

1.供應(yīng)端：去年廣西新增產(chǎn)能較多，今年或?qū)⒓嗅尫牛?yīng)端壓力劇增。

2.需求端：大型基建、市政方面提速明顯，房地產(chǎn)由于資金拖累，增速放緩，市場信心較弱，整體需求不及預(yù)期，市場保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

3.價格：二季度兩廣地區(qū)預(yù)計錯峰40天左右，在一定程度上控制著供應(yīng)增量，但外圍市場低價沖擊加之需求恢復(fù)不及預(yù)期，后續(xù)價格弱穩(wěn)運行。