引言：“十四五”以來，為了淘汰低效落后產能，推動行業技術進步并加快聯合重組，地方政府陸續出臺了一系列淘汰落后產能政策，其中多地明確要求淘汰2500t/d及以下生產線。產能置換嚴格執行，將有利于化解水泥行業過剩產能，優化區域產能部署、促進行業技術進步，還會進一步加快企業兼并重組、推動水泥行業轉型升級高質量發展。
一、2023年水泥熟料產能布局情況
1.1、 2023年水泥熟料產線規模分析
據百年建筑網統計，2500t/d及以下規模的熟料產線680條，占總量41.42%；5000t/d及以上規模的熟料產線509條，占總量的32.67%，其中10000t/d規模的熟料產線12條，分別是安徽海螺6條，江蘇中聯2條，廣東梅州塔牌2條，河南天瑞1條，海南華盛1條，陜西銅川2條；12000t/d規模的熟料產線有4條，分別是安徽海螺2條，陽春海螺1條，湖北黃石1條。從以上數據來看，萬噸水泥生產線數量僅占國內總量的1%，整體占比較小。
1.2、2023年各區域水泥熟料產能現狀分析
2023年全國水泥熟料產能18.36億噸，同比提升0.6%。分區域來看，華東、西北、華東、東北熟料產能小幅減少。一方面，近幾年水泥行業實行減量置換，淘汰落后產能，效果顯著；另一方面，部分區域產能過剩，企業窯線長期停產。華南、華北、西南熟料產能有所增加，主要是廣西、云南等地新熟料產能持續投放。
1.3、2023年新投產水泥熟料產能情況
據統計，2023年國內新投產熟料產線16條，合計產能2364.8萬噸。近幾年，大量的“小線改大線”導致熟料產能不降反增，再加之市場需求逐年萎縮，進一步加劇了行業的產能過剩壓力，為了緩解庫存壓力、緩和供需矛盾，熟料減產、停窯似乎已成“常態”。
1.4、2023年淘汰水泥熟料產能情況
產能置換有利于行業產能優化升級，也是目前我國用來應對產能過剩問題的重要措施。華東、華中、華南等地區均有新增產能，但基本都是通過產能置換新增的，未來新增產能的投產將一定程度改變當地水泥市場供需格局。
二、 2024年水泥熟料產能布局變化情況
2.1、2024年水泥熟料產線新投產情況
隨著國家對“兩高”項目管控日益趨嚴，產能置換政策持續收緊，環保壓力越來越大，不少獲批的水泥熟料生產線都放緩腳步，實際投產日期比原定日期要晚很多。但部分窯線因前期已規劃，據統計，有47條水泥熟料產線預計明年及后期投產，國內水泥產能過剩壓力或進一步加大。
2.2、2024全國水泥熟料產能置換政策
《水泥玻璃產能置換辦法》對原產能置換辦法進行修訂后，新規要求普遍更為嚴格，對于嚴禁新增產能、壓減產能力度進一步加大。產能置換也成為實現嚴禁新增產能和結構調整有機結合的重要手段。山東省工信廳發布，到2024年，除特種水泥熟料和化工配套水泥熟料生產線外，2500t/d及以下的水泥熟料生產線全部整合退出。
目前國內大部分地區2500t/d及以下的落后生產線仍占較大份額，主要集中在西南、華東、西北、華北地區，不同的是華東由于包含省市較多，總量雖多，但從本地總產線數量來看占比不大。伴隨多地明確淘汰2500t/d及以下水泥熟料生產線，未來如此規模的小線將陸續退出歷史舞臺，轉而置換為綠色環保、高效節能的5000t/d及以上窯線。
總結：面對市場需求持續低迷，今年水泥企業積極執行錯峰生產，如主動停窯、延長停窯時間、提前停窯、甚至長期“開一停一”等。未來國內2500t/d及以下小線將逐漸淘汰，產線規模擴大及產能集中度不斷提高，南方市場仍是水泥企業的產能布局重點，大企業的市場主導力更為牢固。在相關政策的要求下水泥產業格局會朝著更加優化的方向發展，共同推動水泥工業的綠色低碳發展，持續推進工業節能和能效提升，助力碳達峰、碳中和目標實現。
