調(diào)研時(shí)間：2024年3月11日—3月16日
調(diào)研地點(diǎn)：廣東廣州、深圳
調(diào)研方式：實(shí)地走訪
調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研廣東建筑行業(yè)上下游市場情況及未來變化
調(diào)研對象：大型水泥廠、中轉(zhuǎn)庫、主流品牌貿(mào)易商、國央企施工單位等企業(yè)
調(diào)研具體情況如下:
【生產(chǎn)端】
某水泥生產(chǎn)企業(yè)：水泥品牌為“臺泥”，合作對象攪拌站、基建，銷售范圍主要為廣東全省。
后市看法：當(dāng)前痛點(diǎn)是如何改變產(chǎn)能過剩的局面，淘汰落后產(chǎn)能的政策尤為重要，廣東新增產(chǎn)能控制較好，但是周邊廣西、湖南地區(qū)無限擴(kuò)張，沖擊廣東市場，造成廣東本地出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致銷量同比大幅下降。由于廣西水泥流入日益增多，二季度廣東水泥價(jià)格或?qū)⑵踹\(yùn)行。
【貿(mào)易端】
某水泥貿(mào)易商：主營水泥貿(mào)易，水泥品牌為“海螺”，銷售范圍主要為廣東全省。服務(wù)對象主要是高速公路、城際軌道、攪拌站，公司一年200多萬噸的水泥貿(mào)易量，有自己的攪拌站，銷售模式是墊資。
后市看法：目前廣州作為省會城市，城中村改造的專項(xiàng)資金進(jìn)展相對較慢，項(xiàng)目回款不到兩成，目前來看一成不變很難，企業(yè)要轉(zhuǎn)型變革才是出路，從水泥行業(yè)的現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢來看，產(chǎn)能過剩是必然的，因此水泥企業(yè)要加速行業(yè)整合。
某水泥中轉(zhuǎn)庫：主營水泥、礦粉貿(mào)易，水泥為主，水泥品牌為“華潤”，銷售范圍廣東珠三角。一年100多萬噸水泥貿(mào)易量，主要是袋裝，供到門店、裝修公司、工地，分為兩個(gè)板塊，一塊自己銷售，一塊廠家直銷提供碼頭，中轉(zhuǎn)服務(wù)一年300多萬噸，整體袋裝量在逐年收縮。
后市看法：2023年是其從事三十幾年水泥行業(yè)以來唯一虧損的一年，行業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷，后面企業(yè)也會積極轉(zhuǎn)型，由原來的建材貿(mào)易轉(zhuǎn)為碼頭物流的服務(wù)商。建材價(jià)格行情不容樂觀，尤其是水泥，廣西本地地銷協(xié)同度不夠，外發(fā)廣東水泥量較去年只多不少，今年又將會是“價(jià)格戰(zhàn)”激烈的一年。
某粉煤灰貿(mào)易商：主營粉煤灰貿(mào)易，一個(gè)月5-6萬噸粉煤灰貿(mào)易量，深圳西部占到30%-40%,銷售范圍廣東全省。以前只做電廠，現(xiàn)在下游布局了十幾個(gè)碼頭，是汕尾電廠粉煤灰的一級經(jīng)銷商，今年粉煤灰源頭批發(fā)價(jià)格比去年整體下降了30幾塊錢。
后市看法：目前市場行情整體不溫不火，與去年農(nóng)歷同期相比出貨量下滑接近四成，主要原因是去年下半年資金回款較差，今年新開項(xiàng)目少，存量項(xiàng)目接近尾聲，因此整體出貨總量有所下滑，即將到清明雨季，會使工地施工進(jìn)度緩慢，屆時(shí)粉煤灰價(jià)格或?qū)⑵踹\(yùn)行。
【需求端】
某國央企施工單位：主營項(xiàng)目多為市政和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，目前由于廣東是房地產(chǎn)項(xiàng)目暴雷的重災(zāi)區(qū)，近幾年房地產(chǎn)項(xiàng)目都不會特別樂觀，包括深圳放開限購，一定程度也抑制新開發(fā)，對于后期廣東市場的需求，主要是體現(xiàn)在高速公路項(xiàng)目和水利工程，此類項(xiàng)目會在一定程度上提升水泥、砂石等建筑材料的需求量。
后市看法：二季度廣東市場需求恐怕較為一般，但下半年不管是資金還是項(xiàng)目上，珠三角作為全國經(jīng)濟(jì)大區(qū)，項(xiàng)目需求仍有一定支撐，下半年基建支撐，市政補(bǔ)充，房建邊際改善，廣東需求或?qū)⒂瓉砘謴?fù)。
調(diào)研總結(jié)：
1.供應(yīng)端：廣西新增產(chǎn)能較多，項(xiàng)目數(shù)量減少，外發(fā)廣東量或?qū)⒊掷m(xù)加碼，供應(yīng)端壓力劇增。
2.需求端：大型基建、市政方面提速明顯，房地產(chǎn)由于資金拖累，增速放緩，市場信心較弱，整體需求不及預(yù)期，三大工程城中村、保障房、平急兩用等項(xiàng)目資金更精準(zhǔn)化，市場保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
3.價(jià)格：二季度兩廣地區(qū)預(yù)計(jì)錯(cuò)峰40天左右，在一定程度上控制著供應(yīng)增量，但外圍市場低價(jià)沖擊加之需求恢復(fù)不及預(yù)期，后續(xù)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
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