5月25日下午14點，百年建筑分析師蔡艷芬為大家帶來2022云南水泥、混凝土市場線上研討會。
一、近期熱點盤點
熱點1：云南提前進入雨季，全省多地將有暴雨！降水強盛的地方主要集中在滇東南、滇南邊緣一帶，將有暴雨、大暴雨“侵襲”。南部降雨持續時間長，累積雨量偏大，山洪、滑坡、泥石流等地質災害氣象風險高。
熱點2：云南省二季度集中開工重大產業項目919個，總投資3043億元，年度計劃投資1076億元。其中，年度計劃投資5000萬以上項目431個，總投資2887億元，年度計劃投資981億元。
熱點3：云南楚雄公積金調整：單職工和雙職工分別調整為35萬元和60萬元，高層次人才、二孩和三孩家庭分別再上浮50%、10%和20%；降低首套住房公積金貸款首付比例為20%；購買首套住房可提取雙方父母住房公積金。
熱點4：云南18部門共同出臺措施促進建筑業高質量發展：其中要加大對中小微、民營建筑業企業的融資支持力度，對符合條件的建筑業企業擔保貸款，積極給予信貸支持。
截止到5月25日，云南市場P.O42.5散裝水泥均價為427元/噸，同比上漲16.84%；C30混凝土均價為380元/方，同比上漲7.04%。
1-5月價格呈先抑后揚走勢，均價高于去年同期，且水泥漲幅好于混凝土。
三、基建規劃預期利好
2022年云南省規劃一季度重大產業項目1343個總投資3362億元，年度計劃投資1643億元。
近日，云南省發展和改革委員會下達了2022年第三批省預算內基本建設投資，涉及101個項目，投資金額9.9億元。
四、新開工面積增速下降50%
1-4月，房屋新開工面積1112.55萬平方米，下降50.0%，其中，住宅新開工面積811.22萬平方米，下降49.2%。
1-4月，全省房地產開發企業到位資金760.26億元，同比下降39.3%。
其中，國內貸款38.85億元，下降55.3%；個人按揭貸款203.27億元，下降38.1%。
五、水泥出庫量環比下降5.05%
5月23日，百年建筑調研云南10家水泥生產企業數據顯示：水泥企業周度出庫量18.8萬噸，環比下降5.05%；混凝土產能利用率9.44%，同比下降27.21%。基建緩慢、房建低迷。
六、水泥外發量繼續減少
外圍水泥市場受疫情、雨水、資金等不利因素的影響，5月以來需求進一步收縮，價格走弱，云南水泥外發量繼續減少。
七、熟料庫容同比上升4.15%
據百年建筑市場調研數據顯示，截至5月21日，云南熟料庫容比為77.04%，較上周上升1.87%，同比上升4.15%。去庫速度緩慢，熟料庫容比處于上升趨勢。
在整體市場需求弱于去年的大環境下，受雨季、疫情影響，云南及外圍市場整體熟料庫存均高于去年同期，且繼續呈上升趨勢，其中云南庫存壓力相比最大。
八、水泥產量同比下降26.84%
據國家統計局數據顯示，1-4月，云南水泥產量累計2980.76萬噸，同比下降32.14%；4月水泥產量為859.66萬噸，同比下降26.84%。
云南外圍各省（市），4月水泥產量均有下降，其中云貴兩地產量壓縮最大，主要由于積極執行錯峰生產及停窯時間延長。
九、云南熟料均價同比上漲18.12%
據百年建筑數據顯示，截至5月25日，云南水泥熟料均價332元/噸，同比上漲18.12%。由于原燃料價格持續高位，生產成本增加，熟料價格偏強運行。
十、云南水泥市場預測
需求端：雨季影響，三季度項目施工進度受限；規劃資金到位后，需求或在四季度強勢發力
供應端：停窯限產加碼，熟料庫存壓力或有緩解
成本端：熟料生產成本持續高位，限產下單位成本上升
價格:成本導向下，限產提價，但新增產能釋放及短期內需求乏力，價格或震蕩偏弱
十一、觀眾提問
下半年對云南市場基建、房建需求怎么看？
就目前來看，房建方面，近期利好政策較多，對房企資金回攏有一定的刺激作用，但需要一定的時間，房建需求或緩慢回升；基建方面，還是要考慮資金、疫情和雨水的不確定性影響。因此短期內基建增量較小。但近期有消息傳出云南某國企施工單位600多個億的資金或將到位，后期要是下撥到各個項目上，部分重點工程或能重新啟動，其他項目資金到位以后施工進度加快，因此下半年，云南房建、基建方面的需求或有一定回升，預計到4季度較之前期有明顯提升。因此下半年云南水泥、混凝土市場或能突破困局！
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