一、近期砂石的行業(yè)政策和熱點(diǎn)

1、美聯(lián)儲(chǔ)公布9月利率決議，如期加息75個(gè)基點(diǎn)，至3.00-3.25%。經(jīng)濟(jì)預(yù)期顯示未來(lái)或進(jìn)一步加速升息步伐。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC9月點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在2022年至少還會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn)，直到2024年才會(huì)降息。

2、受異常高溫少雨干燥天氣影響，自7月12日江西局部開始出現(xiàn)重度氣象干旱至今已持續(xù)73天，截至9 月22日，江西有95%的縣（市、區(qū)）達(dá)到特旱，預(yù)計(jì)未來(lái)7天江西全省氣象干旱仍持續(xù)。目前湖南122個(gè)縣市區(qū)全部達(dá)到中度以上氣象干旱，116個(gè)縣市區(qū)達(dá)到重度以上氣象干旱、97個(gè)縣 市區(qū)達(dá)到特旱，中度、重度、特大水文干旱面積分別占全省面積的98%、84%和43%。

3、近日，國(guó)鐵集團(tuán)召開鐵路建設(shè)電視電話會(huì)議，要求各建設(shè)單位要按照能開盡開的原則，采取超常規(guī)的措施，力爭(zhēng)16+4個(gè)新項(xiàng)目要盡早開工建設(shè)，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤作出鐵路應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

4、近日，浙江遂昌縣河道疏浚綜合利用項(xiàng)目建設(shè)工程通過該縣自然資源和規(guī)劃局批準(zhǔn)。該項(xiàng)目由遂昌縣建投河道疏浚有限公司投建，項(xiàng)目位于遂昌縣石練鎮(zhèn)柳村村P（2022）15號(hào)地塊，概算總投資11250萬(wàn)元，建設(shè)規(guī)模4.28萬(wàn)平米，將新建制砂線。

5、近期，廣東省湛江市自然資源局對(duì)擬出讓的徐聞縣東部海域6個(gè)區(qū)塊海砂開采項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評(píng)公示，6個(gè)區(qū)塊共探獲回填用海砂原礦體4772萬(wàn)立方米。

二、全國(guó)砂石供應(yīng)及需求情況

從砂石礦山生產(chǎn)情況來(lái)看，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研320家砂石礦山廠和加工廠，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，上周全國(guó)320家砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為70.29%，周環(huán)比上升4.17個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)能利用率為40.73%，周環(huán)比上升12.9個(gè)百分點(diǎn)。開機(jī)率和利用率均有增加。

同時(shí)下游需求情況如何？結(jié)合調(diào)研出貨數(shù)據(jù)來(lái)看，截至9月22日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，全國(guó)320家砂石礦山廠和加工廠出貨量為1696.19萬(wàn)噸，周環(huán)比上升12.9%。其中，碎石出貨量為953.11萬(wàn)噸，周環(huán)比上升11.28%；機(jī)制砂出貨量為550.38萬(wàn)噸，周環(huán)比上升11.95%；石粉出貨量為193.3萬(wàn)噸，周環(huán)比上升25.28%。石粉回升幅度較大，一方面市場(chǎng)需求回升，另一方面石粉價(jià)格偏低，經(jīng)過水洗后可以做水洗機(jī)制砂的應(yīng)用，降低采購(gòu)成本，因此機(jī)制砂出貨量明顯回升。市場(chǎng)抓住金九尾巴，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，重點(diǎn)工程項(xiàng)目對(duì)砂石采購(gòu)量有一定支撐作用。房建需求依然難起，但各地區(qū)助推基建項(xiàng)目來(lái)拉動(dòng)內(nèi)需，成為四季度主基調(diào)。高速路、橋梁、水利等重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)建筑材料采購(gòu)中砂石料量占比相對(duì)較大，加之砂石骨料屬于即產(chǎn)即銷大宗商品，因此高標(biāo)砂石骨料出貨量一定情況反饋基建項(xiàng)目進(jìn)度。從以上數(shù)據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)及結(jié)合瀝青銷售高位水平來(lái)看，全國(guó)各個(gè)地區(qū)基建項(xiàng)目持續(xù)在起托底作用。

三、全國(guó)沿江、沿海港口運(yùn)費(fèi)走勢(shì)及砂石價(jià)格分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，9月23日，北方-江陰航線5萬(wàn)噸船型運(yùn)價(jià)報(bào)34-36元/噸。北方-珠三角航線5萬(wàn)噸運(yùn)價(jià)報(bào)48-52元/噸。高位震蕩運(yùn)行。環(huán)渤海砂石港口發(fā)貨量小幅增加，長(zhǎng)三角市場(chǎng)需求回升。京唐港機(jī)制砂平倉(cāng)價(jià)在64-65元/噸。目前砂石供大于需的局面還在繼續(xù)，預(yù)計(jì)后期運(yùn)價(jià)小幅波動(dòng)，整體持穩(wěn)運(yùn)行。

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)三角經(jīng)臺(tái)風(fēng)后，出貨量快速回升，江陰砂石港口庫(kù)存有所釋放。因近2個(gè)月長(zhǎng)江一直處于枯水期，水位偏低，大型船只成本增加，部分船東抬高運(yùn)費(fèi)降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，江運(yùn)水漲船高，導(dǎo)致上游砂石量發(fā)貨量較少。目前重慶發(fā)往南通港運(yùn)費(fèi)漲到31-33元/噸，漲幅較大；湖北黃石發(fā)往江陰港運(yùn)費(fèi)在13-15元/噸，漲幅一般。湖北大型礦山水洗碎石上船價(jià)格在68-70元/噸，機(jī)制砂上船價(jià)格為67-68元/噸，小幅上漲1-2元/噸；沿江一帶安徽池州大型礦山庫(kù)存高位，機(jī)制砂、石粉價(jià)格小幅上漲1-2元/噸，其他規(guī)格暫時(shí)波動(dòng)。機(jī)制砂上船價(jià)在91-92元/噸；碎石5-16mm上船價(jià)格在71-73元/噸;碎石5-16mm上船價(jià)格在76-78元/噸；石粉價(jià)格在50-52元/噸。日度出貨量在16-17萬(wàn)噸。主要銷售蘇南、皖中、蘇北市場(chǎng)。預(yù)計(jì)后期長(zhǎng)江沿江大型砂石礦山砂石價(jià)格穩(wěn)步回升。

2022年砂石價(jià)格行情一路走低，截至目前市場(chǎng)砂石綜合均價(jià)為109元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌4.12%；天然砂價(jià)格持續(xù)高位134元/噸，環(huán)比持平，同比下跌2.19%；機(jī)制砂均價(jià)99元/噸，環(huán)比下跌1%，同比下跌5.71%；碎石均價(jià)93元/噸，環(huán)比下跌1.6%，同比下跌5.1%。調(diào)研江蘇江陰港庫(kù)存量下滑，目前在6.5-7成左右，庫(kù)存壓力有所釋放。港口堆場(chǎng)砂石占比情況，40%為天然砂，30%為機(jī)制砂，30%為碎石。由于房建需求收窄，加之沿江大型砂石骨料產(chǎn)能持續(xù)釋放，整體市場(chǎng)處于供過于求的現(xiàn)狀。長(zhǎng)三角基建項(xiàng)目趕工明顯，因此基建項(xiàng)目成為拉動(dòng)內(nèi)需的“壓艙石”。

四、 本周重點(diǎn)區(qū)域砂石出貨量預(yù)測(cè)

華東：近期基建骨料用量提升明顯，廠家生產(chǎn)積極性較高，預(yù)計(jì)華東砂石出貨量或?qū)悍€(wěn)運(yùn)行。

華中：上周天氣影響基本消除，房建需求不高，主要還是靠民生、基建項(xiàng)目支撐砂石需求，預(yù)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度加快下，砂石出貨量或?qū)⒂兴黾印?/p>

華南：受到疫情影響，疊加嚴(yán)查公路限載，砂石發(fā)運(yùn)受限，預(yù)計(jì)短期內(nèi)華南砂石出貨量或?qū)悍€(wěn)。

西南：四川疫情存在影響，下游開工在建項(xiàng)目不多，需求有待觀察；重慶市場(chǎng)需求釋放信號(hào)加強(qiáng)，廠家備貨心態(tài)漸濃。預(yù)計(jì)后續(xù)川渝發(fā)力，西南出貨量會(huì)保持穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

東北：本地需求偏弱，砂石廠家銷售競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)不大，外發(fā)稍有優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)短時(shí)內(nèi)砂石出貨量偏穩(wěn)運(yùn)行。

華北：目前疫情加上礦山安全檢查，部分砂石廠開機(jī)率有所下降，出貨量隨之減少，而且項(xiàng)目基本進(jìn)度緩慢，需求疲軟，整體來(lái)看，短期內(nèi)砂石出貨量難有漲勢(shì)。

綜合來(lái)看：部分市場(chǎng)仍存疫情影響，但“金九”后期，施工進(jìn)度在積極推進(jìn)，砂石出貨量有所增加。

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