一、聚焦
◎11月14日，央行進(jìn)行50億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。當(dāng)日有20億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放30億元。
◎從跨境銀行間支付清算有限責(zé)任公司了解到，隨著我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)快速發(fā)展，人民幣跨境支付量穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年前三季度通過人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)處理的人民幣支付金額達(dá)70.63萬億元，同比增長(zhǎng)21%，CIPS系統(tǒng)的服務(wù)覆蓋已超過180個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
◎11月14日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.0899，調(diào)升1008個(gè)基點(diǎn)，中間價(jià)升值至2022年9月27日以來最高，升幅創(chuàng)2005年7月22日以來最大。
二、價(jià)格
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎11月14日上午，長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目開工儀式在青浦、吳江、嘉善三地舉行。本次開工的13個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資206.1億元，包括創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)類4個(gè)、生態(tài)環(huán)保類7個(gè)、互聯(lián)互通類2個(gè)。
◎據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年10月，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.5%。
◎Mysteel數(shù)據(jù)：11月14日，山東優(yōu)特鋼廠庫(kù)存29.95萬噸，環(huán)比下降0.35萬噸，降幅1.16%，同比增加7.32萬噸，增幅32.35%。生產(chǎn)方面：魯麗一軋、二軋停產(chǎn)；廣富全面停產(chǎn)；巨能特鋼大棒檢修推遲，減產(chǎn)時(shí)間未定。
◎Mysteel：近期杭州市場(chǎng)鋼材需求表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，隨著杭州市場(chǎng)盤螺價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，部分北材南下利潤(rùn)預(yù)計(jì)有所好轉(zhuǎn)，但當(dāng)前螺盤價(jià)差已經(jīng)達(dá)到高位，風(fēng)險(xiǎn)增大，部分品牌資源也在陸續(xù)到貨之中，加之市場(chǎng)對(duì)于當(dāng)前行情信心不足，就當(dāng)前調(diào)研情況來看，商家整體接貨意向較為有限。
【水泥】
◎近日，數(shù)智建材研究院項(xiàng)目座談會(huì)暨簽約儀式在中國(guó)建材集團(tuán)總部舉行。中國(guó)建材集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)，中國(guó)建材股份黨委書記、董事長(zhǎng)周育先；中國(guó)建材集團(tuán)黨委副書記，中國(guó)建材股份黨委副書記、總裁常張利；數(shù)智建材研究院各股東方代表:中國(guó)建材股份黨委常委、執(zhí)行董事，新天山水泥黨委書記、總經(jīng)理肖家祥，傲林科技董事長(zhǎng)劉震，上峰水泥董事長(zhǎng)俞鋒，中建材新材料基金總經(jīng)理郭輝參加項(xiàng)目座談交流并出席簽約儀式。
◎近日，上峰水泥公告，上峰建材與傲林科技、南方水泥以及中建材基金基于一致的共識(shí)理念和互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)，圍繞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、智能運(yùn)營(yíng)、商業(yè)創(chuàng)新三大價(jià)值維度，擬共同出資設(shè)立“建材數(shù)智研究院有限公司”合資公司注冊(cè)資本為人民幣5億元，其中上峰建材擬出資人民幣5000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的10%。
◎10月份上海市生產(chǎn)水泥35.31萬噸，同比上升7.39％；累計(jì)生產(chǎn)水泥214.23萬噸，同比下降20.89％。
外省市進(jìn)滬水泥252.47萬噸，同比上升16.69％；累計(jì)進(jìn)滬水泥1509.61萬噸，同比下降21.80％。
中轉(zhuǎn)水泥76.95萬噸，同比上升34.43％；累計(jì)中轉(zhuǎn)水泥443.73萬噸，同比下降13.83％。
銷售摻合料98.99萬噸，同比上升6.28％；累計(jì)銷售摻合料678.51萬噸，同比下降9.02％。
水泥用量289.78萬噸，同比上升15.46％；累計(jì)水泥用量1723.84萬噸，同比下降21.69％。
◎11月13日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國(guó)440家水泥貿(mào)易商對(duì)下周全國(guó)各地水泥價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè):25%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)下周水泥價(jià)格上漲；50%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)下周水泥價(jià)格持平，25%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)下周水泥價(jià)格下跌。
【混凝土】
◎2022年11月14日上午，長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目開工儀式在青浦、吳江、嘉善三地舉行，共有13個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目同時(shí)開工，總投資206.1億元。
◎據(jù)中央氣象臺(tái)網(wǎng)站消息，15-18日，西南地區(qū)東部、江南大部、華南西部等地有一次中雨過程，部分地區(qū)有大雨或暴雨。
◎江蘇某攪拌站反饋：混凝土C30的價(jià)格從年初的480-500元/方緩慢下滑至現(xiàn)在420元/方左右，混凝土發(fā)運(yùn)量不穩(wěn)定日均發(fā)運(yùn)量?jī)H1000方不到，發(fā)運(yùn)量較去年相比下降40%。
◎山西某攪拌站反饋：日均發(fā)運(yùn)量2000方左右，疫情有所好轉(zhuǎn)，同時(shí)從上周開始部分項(xiàng)目處于趕工階段，因此發(fā)運(yùn)量這段時(shí)間提升明顯。今年對(duì)比同地區(qū)其他攪拌站，回款情況相對(duì)較好。
【砂石】
◎近日，海螺水泥召開業(yè)績(jī)說明會(huì)，就公司經(jīng)營(yíng)及行業(yè)發(fā)展情況與投資者進(jìn)行交流。需求下降疊加成本抬升，水泥行業(yè)效益整體下滑。作為“水泥一哥”，盈利能力雖持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，但前三季度亦現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑。但砂石骨料業(yè)務(wù)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，三季度骨料銷量為1000萬噸，同比增加37.5%。
◎據(jù)中國(guó)砂石協(xié)會(huì)獲悉，浙江省天臺(tái)縣水利局發(fā)布關(guān)于《天臺(tái)縣采砂規(guī)劃（2023-2042）》。本次規(guī)劃劃定的可采區(qū)39個(gè)，其中河道22條，累計(jì)可采區(qū)長(zhǎng)度約265.25km，水庫(kù)17座，開采面積38.38k㎡，符合可采區(qū)規(guī)劃原則；規(guī)劃期內(nèi)可采區(qū)可采砂總量約為25767.3萬m³，約為4億噸。分二十年期實(shí)施 （2023年~2042年）。
◎本周海南現(xiàn)階段海南市場(chǎng)行情穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，目前市場(chǎng)天然砂資源較為緊缺，市場(chǎng)使用機(jī)制砂逐漸增多，但是由于臨近年底，加上很多項(xiàng)目資金落實(shí)較為困難，開工在建項(xiàng)目不多，砂石出貨持續(xù)偏低，預(yù)計(jì)短時(shí)內(nèi)砂石或?qū)⒈３制踹\(yùn)行。
◎11月14日，馬來西亞河砂的東馬河砂報(bào)FOB 9-9.5美元/噸，到廣東、福建、海南、廣西等南部各省主要港口報(bào)CIF 18-19美元/噸。
四、招投標(biāo)
◎北海港東港區(qū)欖根作業(yè)區(qū)1-2號(hào)泊位及南1-3號(hào)泊位水工和道路堆場(chǎng)工程混凝土采購(gòu)公告，項(xiàng)目概況：項(xiàng)目總投資約10.38億元，工期2年，招標(biāo)內(nèi)容：商品混凝土12000立方。
◎四川一建梅子湖1號(hào)蒸汽加氣塊采購(gòu)，項(xiàng)目地址：普洱市思茅區(qū)南部新城梅子湖濕地公園西側(cè)，建筑規(guī)模：約115000平方米，采購(gòu)內(nèi)容：蒸汽加氣塊，預(yù)計(jì)總用量約為：12000立方米。
◎華潤(rùn)水泥（長(zhǎng)治）有限公司長(zhǎng)治水泥2022年11月廢渣鐵銷售公開招標(biāo)招標(biāo)公告，建設(shè)地點(diǎn)：長(zhǎng)治，項(xiàng)目規(guī)模：銷售處置長(zhǎng)治水泥產(chǎn)生的廢渣鐵，預(yù)估廢渣鐵銷售數(shù)量為900噸。
◎孟苑配套項(xiàng)目工程總承包（EPC）項(xiàng)目商品混凝土材料采購(gòu)招標(biāo)公告，項(xiàng)目概況：孟苑配套項(xiàng)目工程總承包（EPC）項(xiàng)目位于山東省濟(jì)寧市鄒城市孟苑內(nèi)，總建筑面積23535㎡，招標(biāo)內(nèi)容：泵送商品混凝土14500立方。
五、熱門活動(dòng)
◎2023中國(guó)建筑行業(yè)高峰論壇暨“百年建筑網(wǎng)”年會(huì)，12月14至16日將在上海召開。報(bào)名鏈接：https://huizhan.mysteel.com/huodong/jznh/2022gflt
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報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析……
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