一、混凝土產能利用率連續4期下降

本輪調研周期內，混凝土產能利用率為10.08%，環比降低0.47個百分點；發運量方面環比降低4.49%。近期國內多地降雨量明顯增多，下游工程進度放緩，回款方面部分地區稍有好轉，根據百年建筑網調研國內506家混凝土企業平均回款率來看，截至8月1日，混凝土平均回款率僅30.4%，環比上升0.5個百分點，按照現階段情況來看，回款并未達到預期，預計短期內混凝土發運量難有回升態勢。

二、上半年資金到位同比下降9.8%

根據2023年上半年的房地產行業數據來看，上半年全國商品房銷售面積59515萬平米，同比下降5.3%；2023年單6月全國商品房銷售面積、金額同比分別下降18.2%和19.3%，金額同比在年初轉正之后再度跌入負區間。上半年，全國房地產開發投資58550億元，同比下降7.9%。2023年前6月到位資金為6879億元，同比下降9.8%，比前5月降幅6.6%繼續擴大。2023年僅3月、4月同比微弱回正，5月及6月增速由正轉負，且有下滑擴大的趨勢。6月房地產開發企業到位資金達12839億元，同比下降21.5%，降幅相較于5月擴大了約14個百分點。傳統混凝土行業面臨需求壓縮、回款欠佳的突出問題。

三、國內降雨量增加0.7天

本輪調研期間，國內145個城市受雨水天氣影響混凝土發運量平均天數為2.1天，環比上期增加0.7天。其中除東北降雨影響與上期持平外，其他地區均有提升。華北京津冀市場降雨影響較大，部分企業反饋受雨水影響，發運量下滑接近一半。材料運輸和進場有影響，另外部分工地也處于停工狀態，地鐵項目和重點項目沒有停工，但是進度有所放緩。西南地區貴州；華東地區福建及華北地區京津冀降雨影響較大。

四、分地區來看：

華東地區發運量環比減少2.58%。福建市場反饋本輪臺風影響，企業停產兩天左右，因此發運量減少。目前整體資金成本表現一般，回款依舊維持在2-3成左右。最近有些新的辦公樓項目在招標，后期啟動時間尚未確定。安徽市場反饋雨水影響當地施工進度，尤其皖北地區，3-4天雨水影響，安慶塑料廠房項目，需求量有支撐，回款在4成左右。江蘇市場反饋目前新項目較少，以老項目供應為主，回款4-5成左右。綜合下來，華東地區雖然本周發運量下降較多，但是補量后勁依然較足。

華南地區發運量基礎持平。廣東市場反饋，目前大部分企業房建項目接單依然謹慎，以市政，學校，地鐵，路面等項目為主，很多項目接近尾聲，新項目續接困難，回款情況較為一般；近期天氣條件尚且好轉，加之現有項目階段性需求小幅增量，因此整體需求增加，目前資金回款維持在3-5成左右，大部分攪拌站考慮回款優先，因此回款率可能會有回升趨勢。廣西市場反饋，保交樓項目陸續接盤，啟動招投標，預計在9月啟動材料采購，中國鐵建大橋局等國央企背景施工單位成為保教樓項目施工的核心群體，且資金基本到位。海南市場反饋，目前回款情況較好，能達到60-70%，且月度回款低于70%的項目基本不接。

華北地區發運量環比減少9.86%。京津冀市場雨水影響，混凝土企業反饋部分工程處于半停工狀態，部分地區搶險抗洪，材料運輸受限。河北市場反饋，強降雨天氣影響，石家莊工地停工3天，地鐵6號線6個標段在招標階段，后續需求有支撐，在建市北基礎設施提升工程三萬方左右需求，秦皇島重點項目泰治醫療科技創新中心項目后續可以供應，回款3-4成。

華中地區發運量環比減少8%。湖南市場反饋岳陽南部，株洲東部等地雨水影響，永州洪澇影響，后期各地因雨水影響修復，長沙上半年基礎設施準備工作，下半年9月或有供應，目前基建，房建為主，需求增長乏力，常德需求低迷，今年新項目基本未啟動，進度較為緩慢，回款3-4成左右。

西南地區發運量環比減少7.8%。四川市場配合大運會活動，攪拌站停到10號左右，工地基本停工，成都工地停工率達到90%，回款5-6成左右。重慶市場反饋，高溫降雨對施工進度有影響，資金問題導致部分項目停工，市政類項目為主，短期供應居多，回款沒有明顯改善。云南市場項目以高速項目為主，市政項目因為資金問題有停工情況，回款2-3成。貴州市場反饋，遵義優特鋼項目基地處于前期階段，暫無啟動材料采購，雨水6天以上，影響較大，房建項目較少，學校，公路項目為主，回款3.5成左右。

西北陜西市場降雨影響較大，火車東站項目近期回款情況略有改善，達到30%，約定下個月會繼續回款，地鐵項目仍然供應，8號線所有車站主體結構工程已經全部封頂，后期供應會越來越少，回款仍無改善。

綜合來看，混凝土行業資金問題和需求減少是目前較為突出的問題，市場上缺乏新項目增補，8月份市場高溫多雨天氣將會持續影響，另外臺風等惡劣天氣客觀因素影響持續擴大。預計短期內混凝土發運量、產能利用率仍然難以拔升。

樣本說明：本輪調研時間為7月26日-8月1日期間，樣本總量為506個混凝土攪拌站，區域占比：華東23.28%、華中16.43%、華南17.12%、華北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、東北4.14%；產能利用率=周產量/周設計產能；混凝土企業正常平均產能利用率維持在30%左右。

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