一、核心觀點
◎本周天氣狀況良好，工地施工環境持續改善，整體需求向好，留意資金回款限制。項目施工強度上，基建>市政>房建；
◎開工端建材價格漲跌互現，價格拉漲從點到面的擴張存在一定阻力，需要等待庫存消化和項目資金到位情況。竣工端建材價格在保交樓項目和城中村改造需求繼續回升的帶動下，短期支撐力或繼續偏強。
二、正文
1. 重點事件聚焦
據百年建筑不完全統計，2023年7月，全國各地共開工3394個項目，環比下降27.14%；總投資額約21104.22億元，環比下降7.64%；前7月合計總投資約34.05萬億元。7月只有安徽舉行了省級重大項目集中開工活動。此次開工投資超千億元的省份有7個，包括安徽、江西、廣東、新疆、江蘇、湖南、廣西、四川等。
7月項目開工投資額開工數量和開工投資額同環比繼續下降，但環比上已出現降幅收窄的態勢。說明近期基建項目開工正進入蓄力期，下半年實物量釋放或有韌性。
據Mysteel不完全整理，8月14日當周，30個城市商品房成交面積257萬平方米，環比-10.9%；一線城市（北京、上海、廣州、深圳）商品房成交面積60.9萬平方米，環比+4.85%；二線城市（南寧、福州、南京、青島、溫州、煙臺、成都、濟南、佛山、寧波、惠州、東莞、蘇州、武漢、杭州）商品房成交面積161.2萬平方米，環比-5.42%；三線城市（舟山、清遠、汕頭、三明、湛江、莆田、茂名）商品房成交面積29.6萬平方米，環比+32.8%。
隨著8月以來多地加碼出臺樓市放寬松政策，30城商品房成交面積環比降幅從-26.46%收窄至-10.09%，其中一線和三線城市環比已回升至正增長區間。二線城市由于強弱城市分化，成交面積環比-5.42%。
2. 建筑材料市場運行情況
上周（8.7-8.11）建筑材料價格繼續呈現漲跌互現。浮法玻璃、機制砂呈現上漲，木方在新開工需求疲弱的現實兌現下價格轉跌。在部分地區價格上調的帶動下，全國水泥、混凝土、砂石均價降幅收窄。
3. 地產、基建需求分析
建筑業下游需求：250家水泥企業出庫量為525.7萬噸，環比+5.17%（前值-3.86)，同比-34.5%（前值-39.9)。從區域上看，僅西南環比繼續下降，華中、華東、東北、華北、西北、華南均實現環比增長。
基建重大項目需求：水泥直供量205萬噸，環比+5.1%（前值-3.0），同比-10.9%（前值-17.4）。立秋后，天氣適宜施工，基建施工強度恢復彈性更大，同比也收窄至近一成。
房建需求：506家混凝土攪拌站發運量為205.8萬方，周環比+1.9%（前值-4.5），同比-30.5% （前值-33.3）。從區域上看，增量區域為華北、華東和西北，減量區域為東北、西南、華中、華南，其中華南為由增轉降。
4. 本周重點關注
1、本周天氣狀況良好，工地施工環境持續改善，整體需求向好，留意資金回款限制。項目施工強度上，基建>市政>房建。
2、開工端建材價格漲跌互現，價格拉漲從點到面的擴張存在一定阻力，需要等待庫存消化和項目資金到位情況。竣工端建材價格在保交樓項目和城中村改造需求繼續回升的帶動下，短期支撐力或繼續偏強。
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