一、2023年福建省水泥市場(chǎng)回顧

1.1 2023年福建省水泥消費(fèi)量分析

1.1.1 福州省散裝水泥消費(fèi)量下降15.8%

據(jù)悉，2022年福州散裝水泥消費(fèi)量達(dá)1100萬(wàn)噸。百年建筑調(diào)研福建15家水泥生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示：2023年福州散裝水泥消費(fèi)量為950萬(wàn)噸，同比下降15.8%，需求持續(xù)收窄。

1.1.2福建省水泥出庫(kù)量同比下降27.81%

據(jù)百年建筑調(diào)研福建10家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2023年福建水泥出庫(kù)量為960.95萬(wàn)噸，較去年同比下降27.81%。整體出庫(kù)量于2月開始回升，2022年上半年受不利因素制約，出庫(kù)量幾乎觸底，2023年無不利因素制約，因此出庫(kù)量較2022年相對(duì)有所提升；但是4月后隨著下游需求走弱，出庫(kù)量數(shù)據(jù)不及去年同期，環(huán)比降幅基本維持2-3成。

1.1.3福建省混凝土產(chǎn)能利用率下跌1.25個(gè)百分點(diǎn)

據(jù)百年建筑調(diào)研福建22家商混企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2023年福建省混凝土平均產(chǎn)能利用率為9.42%，較往年同期下跌1.05個(gè)百分點(diǎn)。上半年趨勢(shì)呈“V”字型，由于春年較22年相對(duì)提前，且無不利因素影響，因此23年2-5月高于去年同期；下半年6-10月整體水平遠(yuǎn)低于去年，故水泥采購(gòu)量不及往年。

1.1.4福建省水泥房地產(chǎn)與基建需求分析

1.1.4.1 福建省房地產(chǎn)投資同比下降12.2%

據(jù)悉，2023年1-11月福建省房地產(chǎn)投資額3029.22億元，較2022年同期相比減少了877.39億元，同比下降22.46%，其中房地產(chǎn)施工面積27425.54萬(wàn)平方米，較2022年同期相比減少了4107.95萬(wàn)平方米，同比下降13.02%。這兩年受大型房企不斷暴雷的影響，房地開發(fā)投資及施工面積持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)低迷。

1.1.4.2 福建省固定資產(chǎn)投資同比下降1.07%

2023年福建固定資產(chǎn)投資（交通運(yùn)輸）實(shí)際完成額累計(jì)604.77億元，同比下降1.07%。新開項(xiàng)目減少后，基建需求“旺季不旺，淡季更淡”。

1.2 2023年福建省水泥供應(yīng)分析

1.2.1 福建省產(chǎn)能布局調(diào)整

福建省工信廳公布最新水泥熟料生產(chǎn)線清單。截至2022年12月31日，福建省共有44條水泥熟料生產(chǎn)線。

福建省內(nèi)熟料產(chǎn)能全省占比情況：龍巖 50.6%、三明 38.4%，合計(jì)接近 90%。水泥用灰?guī)r分布在龍巖新羅、永定、武平、漳平、永安以及將樂、順昌一帶，合計(jì)儲(chǔ)量33.98億噸。可以通過熟料產(chǎn)線布局推測(cè)，福建水泥用石灰石資源集中在龍巖、三明、泉州、南平等地。

1.2.2 福建省供應(yīng)格局分析

1.2.2.1據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-11月，福建省水泥產(chǎn)量為5724.43萬(wàn)噸，同比下降10.29%。

對(duì)比22-23年產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2023年水泥產(chǎn)量整體較去年同期有所下降，9月年同比跌幅最大。春節(jié)后，福建區(qū)域存量項(xiàng)目開工尚可，新的基建項(xiàng)目開工，從而拉動(dòng)水泥需求，基建水泥采購(gòu)量有小幅增長(zhǎng)，上半年錯(cuò)峰65天左右，在一定程度上控制著供應(yīng)增量，下半年每個(gè)月均有停窯計(jì)劃，全年累計(jì)計(jì)劃停窯100+天，較22年增長(zhǎng)約100%左右，需求下行，水泥企業(yè)紛紛增加停窯時(shí)間來維系市場(chǎng)的正常運(yùn)營(yíng)。

1.2.2.2 福建省3年產(chǎn)能利用率較去年下降14.66個(gè)百分點(diǎn)

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研福建13家水泥熟料樣本企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全年熟料線運(yùn)轉(zhuǎn)率平均值54.30%，較去年下降14.66個(gè)百分點(diǎn)。

1.3 2023年福建省水泥熟料庫(kù)存較去年上升2.12個(gè)百分點(diǎn)

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研福建13家水泥熟料樣本企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全年熟料庫(kù)容比平均值69.56%，較去年上升4.66個(gè)百分點(diǎn)。下游需求持續(xù)低迷,停窯天數(shù)增加后，并不能改變供過于求的市場(chǎng)格局，熟料庫(kù)存自然提升。

1.4 2023年福建省水泥價(jià)格同比下跌7.62%

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日，福建水泥均價(jià)389.49元/噸，同比下跌7.62%。從近兩年水泥均價(jià)走勢(shì)對(duì)比來看，2023年水泥價(jià)格于傳統(tǒng)旺季開始漲價(jià)后偏弱運(yùn)行，整體價(jià)格基本持穩(wěn)。

1.5 2023年福建省水泥成本分析

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止12月31日10家樣本企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，沫煤（Q<5000，S<0.5，A<21，V<26，MT<13，粒度0-15mm）均價(jià)為664.07元/噸，同比下跌25.43%，水泥生產(chǎn)成本下降。

小結(jié)：消費(fèi)大幅下降，供應(yīng)降幅不大，產(chǎn)生庫(kù)存 高于去年，加之成本下降，因此水泥均價(jià)下移。

二、2024年福建省水泥市場(chǎng)展望

2.1 2024年福建省水泥消費(fèi)量展望

2.1.1 房地產(chǎn)宏觀政策利好

對(duì)于即將到來的2024年，政府部門出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)控政策，若各項(xiàng)政策優(yōu)化調(diào)整到位，年中前后樓市有望回穩(wěn)。但行業(yè)出現(xiàn)“V型”走勢(shì)的可能不大，“房子是用來住的，不是用來炒的”，2024年主要是穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2.1.2 基建繼續(xù)“穩(wěn)增長(zhǎng)”

2023年各類極端災(zāi)害天氣頻發(fā)，加強(qiáng)抵御自然災(zāi)害，基建工程需求也將迎來一定提升基建將發(fā)揮“穩(wěn)增長(zhǎng)”作用。此次增發(fā)的1萬(wàn)億國(guó)債將重點(diǎn)用于8個(gè)方面：災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。下階段，要繼續(xù)做好增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)工作，推動(dòng)項(xiàng)目盡快形成實(shí)物工作量；持續(xù)有力推進(jìn)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程及其他經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目實(shí)施；加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，積極培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展新動(dòng)能；多措并舉促進(jìn)民間投資，不斷激發(fā)民間投資活力，持續(xù)擴(kuò)大有效投資。

2.1.3 福建省2024年重大項(xiàng)目

據(jù)悉，2日，福州市2024年第一季度重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)。此次福州集中開工重大項(xiàng)目共184個(gè)，總投資1108億元，年計(jì)劃投資365．5億元；廈門市63個(gè)重大項(xiàng)目在新年首個(gè)工作日開工，總投資1152億元；漳州市在2日舉行2024年第一季度項(xiàng)目集中開竣工活動(dòng)，其中開竣工活動(dòng)的項(xiàng)目共有166個(gè)、總投資978．4億元；泉州集中開工項(xiàng)目313個(gè)、總投資2747億元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目255個(gè)、總投資2496．8億元。將為全省高質(zhì)量發(fā)展集聚更大的動(dòng)能，后期在一定程度上，或?qū)?dòng)下游需求回升。

2.2 2024年福建省水泥市場(chǎng)展望

總體來看2024年福建水泥市場(chǎng)需求下行，錯(cuò)峰停窯時(shí)間延長(zhǎng)較多，水泥產(chǎn)量持續(xù)下降，雖說后期多重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，基建需求或有所提升。但房地產(chǎn)持續(xù)低迷，短期內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)無明顯好轉(zhuǎn)跡象，房建用量持續(xù)下降，基建增量不足矣彌補(bǔ)房建下降的量。總體來說，2024年福建水泥市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)能過剩，水泥市場(chǎng)格局供過于求，價(jià)格雖有成本支撐，但均價(jià)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行，福建水泥企業(yè)仍需依靠嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)以及加速行業(yè)整合，淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)福建水泥行業(yè)健康高效發(fā)展。

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