一、砂石市場本周熱點

1.6月24日，河南省衛輝市新鄉市公共資源交易中心發布衛輝市米山洞建筑石料用灰巖礦露天開采智慧礦山建設項目招標公告。招標控制價330萬元，投標文件遞交截止及開標時間為2024年7月16日，招標人為衛輝市新投礦業有限公司。

2.6月25日，江西省萍鄉市上栗縣桐木鎮蕉源建筑石料用灰巖礦被當地民營企業——上栗縣燦燁礦業有限公司以8558萬元成功競得。該礦資源儲量5034.26萬噸，生產規模300萬噸/年，政策處置費超2億元，經計算，資源價款超5.7元/噸。

3.近日，華潤建材科技網上招采平臺發布廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮龍馬、鳳凰山石灰巖礦爆破總承包資格預審公告，招標人為廣西潤鑫智慧科技有限公司，不允許聯合體投標。該項目位于廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮，開采礦種為水泥用石灰巖、建筑石料用灰巖，年開采礦石量暫估為500萬噸（運營期5年，總開采量2500萬噸）。工期60個月，其中，龍馬山礦區建設時間為2024年8月1日至2029年7月31日（暫定），鳳凰山礦區建設時間為2025年3月1日至2029年7月31日。

二、砂石價格周度回顧

據百年建筑網數據統計，截至6月28日，全國砂石綜合均價98元/噸，年同比下跌8%，周環比下跌0.3%。目前天然砂均價125元/噸，機制砂均價86元/噸，碎石均價83元/噸。

分區域來看，本周除西北、西南地區價格暫無變動外，其余區域砂石價格均有不同程度的漲跌。受連續降雨影響，多地重點工程進度放緩，華東、華中天然砂需求量減少，價格跌幅較大。同時，部分商混站反饋資金成本壓力較大，上半年方量同比下降較多，機制砂、碎石等普料市場價格競爭更加激烈。

分各區域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運費方面，當前上下游庫存高企，市場觀望情緒興起抑制拉運需求增長，在船多貨少格局下，充裕的運力同時也抑制運價上揚，運價支撐不足繼續底部維穩。

江運費方面，航運市場新增貨盤釋放維持正常，運價基本不變，本周江運費偏穩運行。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

截至2024年6月26日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為62.05%，較上周提升0.19個百分點。華中部分城市環保管控結束，礦山恢復正常生產，開機率小幅提高。開機率超過60%以上有華東、華南、華中、東北四個區域，其他區域維持在40-50%之間，相對偏低，沒有達到全國平均開機水平。

截至2024年6月26日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為37.49%，較上周減少1.11個百分點。

本周測算的砂石產能利用率下降。分區域看，華東、華中、東北及西北地區砂石礦山廠的產能利用率下降，華南及西北區域產能利用率環比上周有上升。

2、需求情況分析

截至2024年6月26日，據百年建筑網調研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1679.55萬噸，周環比減少2.88%，同比下降4.79%。其中，碎石發貨量為955.32萬噸，周環比上下降2.89%；機制砂發貨量為559.13萬噸，周環比下降2.7%；石粉發貨量為165.1萬噸，周環比下降3.45%。

本周砂石發貨量較上周調研總量下降49.8萬噸。分區域看，除華南、西北略有增長外，其余華東、華中、華北受到雨水及環保影響均有不同程度的降幅。華南雨水天氣減少后，本地市場需求回升，發貨小幅反彈。

本輪調研周期內(6.19-6.25)百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.38%，周環比下降0.40個百分點；年同比下降3.76個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為147.88萬方，周環比減少5.12%，年同比減少33.74%。主要影響因素包括強降雨及考試影響，項目施工進度持續受到影響，整體混凝土需求量下降。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發貨較上周基本持平，本地部分礦山環保檢查影響有停產現象，港口發庫存為主，下游上海、浙江等市場環保檢查結束，少部分站點補庫但增量較小，預計下周發貨與本周持平。

五、砂石后市觀點

華東：長三角環保管控影響減小后，需求量小幅提升，不過浙江湖州水位過高，水閘關閉，外發困難，本地礦山大面積停工，供應減少。江西、福建連續暴雨天氣導致供需兩端市場需求量減少，部分廠家出現減產或停產情況。山東魯中局部高溫礦山生產時間縮短，施工積極性不高，提貨量減少；魯南航道水位較低，運輸成本增加，發貨下降。江蘇部分重點工程項目進度不及預期，加之部分加工廠企業處于關停狀態，因此整體發貨量下降。

華中：本次華中砂石價格穩中偏弱運行，兩湖地區受強降雨影響，施工運輸受限，本地需求暫未有明顯提升，新開工項目較少。河南部分基建項目出現短期趕工期現象，發貨小幅增長，目前砂石主要發往市政項目、產業園以及基建項目，預計后期華中砂石發貨量持穩運行。

西南：重慶受水位影響，部分小廠外發下降，本地高鐵項目為主，不過供應基建項目用的高料發貨較為穩定。四川兩條鐵路支撐發貨，成都本地需求回升，其余城市需求量一般，整體發貨環比持平。

華北：環保管控影響京津冀需求市場方量，加上攪拌站及項目資金較差，貿易商提貨量減少，加上部分企業反饋夏季限電開始，生產時間縮短，預計下周發貨或保持弱勢。

華南：兩廣雨水影響減小，廣東白云機場及軌道交通項目正常施工，加上市政工程為主，但由于下游碼頭恢復期，增量不大。

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