核心觀點：

7月伊始，傳統(tǒng)淡季，南方市場梅雨季節(jié)到來，長三角、珠三角雨水不斷，沿江上游出現(xiàn)洪澇，采區(qū)停采；北方市場高溫持續(xù)，建筑市場需求腰斬，混凝土訂單不及預期，因此全國砂石量價持續(xù)減少。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1679.55萬噸，周環(huán)比減少3.76%；產(chǎn)線開機率為61%，較上周減少1個百分點；測算產(chǎn)能利用率為36.08%，較上周減少1.41個百分點。

一、砂石發(fā)貨量分析

截至2024年7月3日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1616.45萬噸，周環(huán)比減少3.76%，同比下降9.03%。其中，碎石發(fā)貨量為927.2萬噸，周環(huán)比上下降2.94%；機制砂發(fā)貨量為527.75萬噸，周環(huán)比下降5.61%；石粉發(fā)貨量為161.5萬噸，周環(huán)比下降2.18%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降63.1萬噸。分區(qū)域看，除西南、西北略有增長外，其余華東、華中、華北、東北均有不同程度的降。   

二、砂石發(fā)貨量占比分析

截至2024年7月3日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發(fā)貨量占比為57%，機制砂發(fā)貨量占比33%，石粉發(fā)貨量占比10%。品種占比暫無變化，市場應用碎石占比最高。目前從高料發(fā)貨來看下降并不明顯，主要橋梁、高速公里、地鐵項目應用多，因此高料需求有支撐，發(fā)貨量穩(wěn)定。

三、砂石產(chǎn)線開機率分析

本周砂石礦山生產(chǎn)端受高溫多雨影響較大，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年7月3日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為61%，較上周較少1個百分點。開機率在60%以上重點集中在華東、華中、東北地區(qū)。西北地區(qū)趕超西南地區(qū)的開機水平線，在50%。

四、砂石產(chǎn)能利用率分析

截至2024年7月3日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為36.08%，較上周減少1.41個百分點。利用率持續(xù)保持低位水平運行，產(chǎn)銷失衡，且利潤率持續(xù)走低。

本周測算的砂石產(chǎn)能利用率下降。分區(qū)域看，華東、華中、華北、東北產(chǎn)能利用率均有下降，受高溫雨水影響，部分虧損廠家暫停開機作業(yè)；西南產(chǎn)利用率持穩(wěn)運行；華南、西北產(chǎn)能利用率有回升現(xiàn)象。

綜上所述，華東地區(qū)：環(huán)保管控告一段落，緊接長三角高溫多雨，工程項目進度受限，砂石礦山爆破量下降，生產(chǎn)端和需求端艱難前行。上海、江蘇雨后天晴，需求回補，發(fā)運量持平。其中蘇北、蘇中市場需求穩(wěn)定，重點工程項目支撐。蘇南市場需求疲軟；浙江運輸壓力增大，發(fā)貨整體下降，疊加競爭壓力過大，低價搶量效果一般，綜合來看，整體砂石發(fā)貨量下行。安徽皖北多地方受暴雨影響，部分礦山有停產(chǎn)現(xiàn)象，消費量下降。皖中部分廠家停運，皖南外銷出貨量下降。福建雨后小幅恢復，外銷為主，內(nèi)銷為輔。江西受連續(xù)強降雨影響較，施工進度放緩，疊加江西省內(nèi)多地基本無新開項目，需求較差，所以整體來看，本周砂石發(fā)貨量相比上周有所下降；山東資金影響較大，施工進度放緩，貿(mào)易商的提貨積極性下降。整體來看，華東地區(qū)砂石發(fā)貨量下降較多。

華中地區(qū)：湖南受強降雨影響較大，長沙、岳陽兩地無法正常運轉(zhuǎn)，需求收窄，砂石難銷，本周整體發(fā)貨下降；湖北鄂東洪澇災害，影響供需兩端；鄂西地區(qū)受降雨影響較小，本地項目基本正常開工。湖北砂石發(fā)貨量小幅下降。河南房地產(chǎn)市場需求持續(xù)趨弱，礦企發(fā)貨量難有增量。預計下周天氣轉(zhuǎn)好，有小幅增量。

華南地區(qū)：本周廣東有佛山、惠州的高速項目支撐，尤其是清花高速，清遠重建項目，砂石需求回升，加之廣西來料沖擊影響減小，礦山砂石發(fā)貨增加；廣西受洪水影響較大，目前貴港有航運交通管制，發(fā)貨目前基本腰斬；海南部分公路、產(chǎn)業(yè)園在建，整體海南砂石發(fā)貨增加。預計下周砂石發(fā)運量持平。

西南地區(qū)：重慶外發(fā)江浙滬的量有所增多，主城需求量有所回升；四川川北環(huán)保管制部分礦山停工停采，成都本地需求較好，砂石發(fā)貨量增加，基本供需平衡。貴州本地基建項目正常推進，總量一般。

三北地區(qū)：河北部分本地市場有受到降雨影響，北京、天津的部分攪拌站目前在追款，攪拌站所需求的方量持續(xù)低位，對原材的采購量有所下降；遼寧砂石礦山廠家生產(chǎn)端出現(xiàn)停產(chǎn)情況，外發(fā)量下降；黑龍江中轉(zhuǎn)堆場庫存持續(xù)高位，抑制本地廠家發(fā)貨量提升。內(nèi)蒙新開項目進展較好，帶動砂石需求回升，總需求量一般。

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