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百年建筑解讀:宏觀利好信號(hào)增強(qiáng),建材價(jià)格偏強(qiáng)震蕩

摘要:

一、核心觀點(diǎn)宏觀方面,財(cái)政部定性地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體緩解,宏觀情緒小幅好轉(zhuǎn);供給方面,供給壓力延續(xù)分化,各地區(qū)復(fù)產(chǎn)減產(chǎn)情況不一;庫(kù)存方面,隨著市場(chǎng)漲價(jià)氛圍較好,商家去庫(kù)較為順暢;需求方面,招投標(biāo)項(xiàng)目增多,...

一、核心觀點(diǎn)

宏觀方面,財(cái)政部定性地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體緩解,宏觀情緒小幅好轉(zhuǎn);供給方面,供給壓力延續(xù)分化,各地區(qū)復(fù)產(chǎn)減產(chǎn)情況不一;庫(kù)存方面,隨著市場(chǎng)漲價(jià)氛圍較好,商家去庫(kù)較為順暢;需求方面,招投標(biāo)項(xiàng)目增多,終端加快采購(gòu)節(jié)奏,需求表現(xiàn)改善;成本方面,產(chǎn)業(yè)鏈成本仍有下探空間;心態(tài)方面,市場(chǎng)心態(tài)較前期有所好轉(zhuǎn),挺價(jià)意愿較強(qiáng)。綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)本周建筑材料價(jià)格或漲跌互現(xiàn)運(yùn)行。

二、正文

1. 重點(diǎn)事件聚焦

1) 建筑:樣本工地資金到位率轉(zhuǎn)而下降

據(jù)百年建筑調(diào)研,截至8月20日,樣本建筑工地資金到位率為61.98%,周環(huán)比下降0.15個(gè)百分點(diǎn);新開(kāi)工訂單環(huán)比增速為-1.13%,較上期下降0.99個(gè)點(diǎn)。其中,非房建項(xiàng)目資金到位率為64.92%,周環(huán)比持平;房建項(xiàng)目資金到位率為45.93%,周環(huán)比下降0.76個(gè)百分點(diǎn)。

本周資金到位率轉(zhuǎn)而下降,資金改善尚不具備持續(xù)性。其中,非房建項(xiàng)目資金持平,房建明顯下滑。因此,房建是本周資金下滑的主要拖累點(diǎn)。項(xiàng)目方面,最近竣工項(xiàng)目數(shù)量增加,新訂單接續(xù)乏力。資金好轉(zhuǎn)省市包括云南、河南、福建和重慶,資金下滑省市包括海南、天津、福建和江蘇。

2) 財(cái)政:財(cái)政部定調(diào)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到整體緩解

從財(cái)政部了解到,2023年以來(lái),按照黨中央關(guān)于“要有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制定實(shí)施一攬子化債方案”的決策部署,各有關(guān)部門(mén)、各級(jí)地方黨委和政府進(jìn)一步加大工作力度,采取更多更實(shí)舉措,取得了積極成效。財(cái)政部在地方政府債務(wù)限額空間內(nèi)安排一定規(guī)模的再融資政府債券,支持地方特別是高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)化解隱性債務(wù)等,緩釋到期債務(wù)集中償還壓力,降低利息支出負(fù)擔(dān)。按照“省負(fù)總責(zé),市縣盡全力化債”的原則,各地立足自身努力,統(tǒng)籌各類(lèi)資源,制定化債方案,逐項(xiàng)明確具體措施。經(jīng)過(guò)各方面協(xié)同努力,地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到整體緩解,隱性債務(wù)規(guī)模逐步下降??偟目?,目前我國(guó)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。下一步,財(cái)政部將會(huì)同相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)督促地方進(jìn)一步加快專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用進(jìn)度,提高專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用效益,帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資,推動(dòng)盡快形成實(shí)物工作量。

從發(fā)債進(jìn)度來(lái)看,8月以來(lái)市場(chǎng)。

2.價(jià)格:建筑材料價(jià)格行情1漲12跌2穩(wěn)

截至2024年8月23日,周內(nèi)建筑材料價(jià)格漲價(jià)品種為0個(gè);下跌品種為12個(gè);持穩(wěn)品種為3個(gè);

漲價(jià)品種:螺紋鋼、水泥熟料、腳手架和粉煤灰;

跌價(jià)品種:水泥、加氣塊、天然砂、砂漿、機(jī)制砂、碎石、礦渣粉、混凝土木方和浮法玻璃;

持平品種:建筑瀝青。

   

3. 地產(chǎn)、基建需求分析

1)建筑業(yè)下游需求:水泥出庫(kù)量周環(huán)比增加0.23%

截至2024年8月23日,國(guó)內(nèi)250家水泥廠(chǎng)周出庫(kù)量326.3萬(wàn)噸,環(huán)比上升0.23%,同比下降42.0%。

從區(qū)域上看,七大地區(qū)中,東北、華南和華中處于下降,華北、華東、西北和西南出庫(kù)量環(huán)比上升。

   

2)基建重大項(xiàng)目需求:水泥直供量周環(huán)比增加1.2%

截至2024年8月23日,國(guó)內(nèi)250家水泥廠(chǎng)周基建直供量167萬(wàn)噸,環(huán)比增加1.2%,同比下降23%。

   

3)房建需求:混凝土發(fā)運(yùn)量周環(huán)比下降1.93%

截至2024年8月23日,國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站周發(fā)運(yùn)量141.0萬(wàn)噸,環(huán)比下降1.93%,同比下降35.9%。

從區(qū)域上看,七大地區(qū)中,混凝土發(fā)運(yùn)量跌多漲少。其中,華東和西北環(huán)比增加,東北、華北、華南、華中和西南環(huán)比均表現(xiàn)下降。

   

4. 本周重點(diǎn)關(guān)注

1)宏觀:財(cái)政部定性地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體緩解,宏觀情緒小幅好轉(zhuǎn);

2)供給:供給壓力延續(xù)分化,各地區(qū)復(fù)產(chǎn)減產(chǎn)情況不一;

3)庫(kù)存:隨著市場(chǎng)漲價(jià)氛圍較好,商家去庫(kù)較為順暢;

4)需求:招投標(biāo)項(xiàng)目增多,終端加快采購(gòu)節(jié)奏,需求表現(xiàn)改善;

5)成本:產(chǎn)業(yè)鏈成本仍有下探空間;

6)心態(tài):市場(chǎng)心態(tài)較前期有所好轉(zhuǎn),挺價(jià)意愿較強(qiáng)。


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