一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.11月4日，廣東省肇慶市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布高要區(qū)活道鎮(zhèn)塘茍礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦保有建筑用花崗巖礦2534.42萬方，剝離總量1428.99萬方，生產(chǎn)規(guī)模130萬方/年，出讓年限20年，起始價(jià)2.05億元。掛牌時(shí)間2024年12月2日起至2024年12月13日。

2.近日，浙江省自然資源廳發(fā)布浙江省溫嶺市山海文旅礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目石塘鎮(zhèn)后沙村岙里建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦許可證號(hào)。據(jù)了解，該項(xiàng)目位于溫嶺市石塘鎮(zhèn)后沙村岙里，估算總投資近45億元，砂石儲(chǔ)量近1.2億噸，生產(chǎn)規(guī)模600萬噸/年。主要建設(shè)內(nèi)容包括礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、礦山地質(zhì)災(zāi)害治理工程、邊坡治理工程、生態(tài)修復(fù)工程；以及宕底平臺(tái)（擋墻外）留作后期建設(shè)使用。

3.近日，廣東省陽江市陽東區(qū)塘坪鎮(zhèn)紅五月十隊(duì)鍋蓋嶺礦區(qū)花崗巖礦、角巖礦建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)建設(shè)，招標(biāo)人為陽江市世通綠色建材有限責(zé)任公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)進(jìn)行公開招標(biāo)。項(xiàng)目位于陽江市陽東區(qū)塘坪鎮(zhèn)，礦區(qū)開采種類為建筑用花崗巖礦、角巖礦，年產(chǎn)花崗巖、角巖礦石300萬立方米/年（約800萬噸）。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)碎石621萬噸/年、機(jī)制砂140萬噸/年、水洗砂29萬噸/年。

4.近日，四川江油市國(guó)有獨(dú)資企業(yè)森茂礦業(yè)以底價(jià)8.94億元成功競(jìng)得當(dāng)?shù)亟ㄖ嫌冒自茙r灰?guī)r礦。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量約5.3億噸，生產(chǎn)規(guī)模1500萬噸/年，出讓年限30年，折合噸成本約1.69元。除競(jìng)得價(jià)款外，森茂礦業(yè)還須支付不列入起始價(jià)的附著物、征地拆遷等補(bǔ)償費(fèi)用約6.2億元，加之政策處置費(fèi)，該項(xiàng)目噸成本2.85元。?

二、砂石價(jià)格周度回顧

本周全國(guó)重點(diǎn)工程項(xiàng)目積極趕工，攪拌站、直供項(xiàng)目采購(gòu)量較上周增加，帶動(dòng)砂石發(fā)貨量提升，因部分市場(chǎng)供應(yīng)受限，且運(yùn)費(fèi)回升，綜合砂石成本價(jià)格走高。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月8日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)95.2元/噸，周環(huán)比上漲0.8%，同比下跌9.1%。目前天然砂均價(jià)121.5元/噸，周環(huán)比上漲0.41%，同比下降7.3%；機(jī)制砂均價(jià)83元/噸，周環(huán)比上漲1.22% ，同比下降11.7%；碎石均價(jià)81元/噸，周環(huán)比上漲1.25% ，同比下降9%。

分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周華東區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)較上周漲0.8元/噸，碎石均價(jià)較上周上漲1.1元/噸，天然砂均價(jià)較上周上漲1元/噸；華中機(jī)制砂均價(jià)較上周漲0.4元/噸；華南機(jī)制砂均價(jià)較上漲漲0.5元/噸，碎石均價(jià)較上周漲1元/噸；西南機(jī)制砂均價(jià)較上周漲0.5元/噸，碎石均價(jià)較上周漲0.5元/噸；華北、西北重要城市砂石價(jià)格持穩(wěn)。

本周全國(guó)各地城市砂石價(jià)格漲多跌少，南方市場(chǎng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工，需求增加，沿江流域砂石礦山原料開采受限，訂單增加上船價(jià)格持續(xù)回升，帶動(dòng)長(zhǎng)三角地區(qū)價(jià)格上漲。

三、砂石成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)46.3元/噸，較上周上漲2元/噸，大宗出口交易量回升，南方受臺(tái)風(fēng)影響，發(fā)運(yùn)難度加大。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)38.1元/噸，較上周上漲1.3元/噸。目前沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格依然震蕩上行，環(huán)渤海港口砂石外發(fā)量暫無增量。

2、江運(yùn)費(fèi)方面，長(zhǎng)江沿線枯水期水位下降，4.8米左右，大船運(yùn)行受阻，小船增加，運(yùn)費(fèi)漲后持穩(wěn)。湖北發(fā)南通萬噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)12-13元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)41元/噸。

四、全國(guó)砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

本周部分市場(chǎng)受環(huán)保、降溫、炸藥管控、大會(huì)召開等因素影響，北方市場(chǎng)砂石礦山廠開機(jī)率下降。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年11月7日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為63.74%，較上周減少1.53個(gè)百分點(diǎn)。華東、華南、西南礦山廠開機(jī)率下降3-3.85%，華中地區(qū)開機(jī)率回升1.08%。其他區(qū)域開機(jī)率穩(wěn)定。

截至2024年11月7日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為39.57%，較上周增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。北方市場(chǎng)需求受冷空氣影響，小項(xiàng)目和廠家逐漸停工。長(zhǎng)江上游母巖開采受限。短期全國(guó)砂石產(chǎn)量較上周有所下降，銷售回升，利用率小幅提升。預(yù)計(jì)下周南方市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目需求持續(xù)增加，測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)回升。

2、需求情況分析

截至2024年11月7日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1772.6萬噸，年同比下降14.49%。其中，碎石發(fā)貨量為971.23萬噸，周環(huán)比增加3.9%；機(jī)制砂發(fā)貨量為591.89萬噸，周環(huán)比增加3.53%；石粉發(fā)貨量為209.52萬噸，周環(huán)比增加7.49%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加71.46萬噸。分區(qū)域看，華東、華中、華南、西南砂石發(fā)貨量均有增加；其中華北下降4%，其次是西北下降2.9%。預(yù)計(jì)下周南方市場(chǎng)砂石發(fā)貨量回升。

10月30日-11月5日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.01%，周環(huán)比提升0.10個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降4.95個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為140.33萬方，周環(huán)比增加1.33%，年同比減少41.42%。

據(jù)百年建筑調(diào)研，截至11月5日，樣本建筑工地資金到位率為64.52%，周環(huán)比上升0.23個(gè)百分點(diǎn)。其中，非房建項(xiàng)目資金到位率為67.68%，周環(huán)比上升0.37個(gè)百分點(diǎn)；房建項(xiàng)目資金到位率為47.89%，周環(huán)比下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。 本周工地資金到位率繼續(xù)回升，增幅略有擴(kuò)大。基建方面，華南工地資金到位率回升較明顯，其他地區(qū)以持穩(wěn)為主；房建方面，華北工地資金到位率下降。 混凝土方面，混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款回款率為40.99%，周環(huán)比提升0.14個(gè)百分點(diǎn)，混凝土應(yīng)收賬款回款率整體微升。部分市場(chǎng)反饋，臨近年底，部分重點(diǎn)項(xiàng)目工期臨近，因此采購(gòu)進(jìn)度加快，項(xiàng)目資金也需要相應(yīng)補(bǔ)充，部分項(xiàng)目撥款有增加。

3、庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口平倉(cāng)外銷量持續(xù)下降。一方面，海運(yùn)費(fèi)走高，砂石價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱；另一方面，華北、東北氣候緩冷，環(huán)保管控，砂石開工率下降，砂石產(chǎn)量難有提升，因此本周港口發(fā)貨量暫無增加，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量持續(xù)下降。

龍吳港：天氣恢復(fù)正常，浙江舟山、寧波及沿江一帶大礦砂石到港量小幅增加，本周上海進(jìn)博會(huì)召開，物流運(yùn)輸管控加大，環(huán)渤海及福建砂石到港量減少。上海港口碼頭中轉(zhuǎn)量增加，庫(kù)存中等水平。

五、砂石后市觀點(diǎn)

?綜上所述，華東地區(qū)：本周上海市場(chǎng)需求回升，上海港口福建砂石來港量下降，本地再生料生產(chǎn)廠家出貨量小幅提升，重點(diǎn)工程項(xiàng)目有趕工現(xiàn)象，且湖北、江西、安徽及浙江地區(qū)砂石量增加；蘇中、蘇北地區(qū)需求回升，且本地大型骨料生產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)，同時(shí)本地加工企業(yè)發(fā)貨量提升，本地砂石發(fā)貨量增加；浙江省沿海大礦受臺(tái)風(fēng)影響減弱，恢復(fù)正常發(fā)貨，本地寧波、杭州、湖州重點(diǎn)工程項(xiàng)目在趕工，砂石發(fā)貨量增加；安徽省本地重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)度加快，水穩(wěn)料需求增加；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫(kù)量小幅增加；外銷受限，發(fā)貨量下降；江西本地和外銷江蘇市場(chǎng)砂石需求增加，發(fā)貨量提升；山東棗莊、泰安砂石增產(chǎn)。市場(chǎng)恢復(fù)正常運(yùn)行，項(xiàng)目采購(gòu)回升，砂石發(fā)貨量增加。?

華中地區(qū)：本周河南管控解除企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和發(fā)貨，新一輪環(huán)保管控即將開始，客戶備貨有增加；湖北礦山受到炸藥管制，及水位下降影響，本地及外銷量受限，隨之新產(chǎn)能釋放，砂石發(fā)貨量小幅回升；湖南續(xù)建項(xiàng)目正常推進(jìn)，高速擴(kuò)容項(xiàng)目、益常高速；新開工項(xiàng)目：長(zhǎng)贛高鐵、黃花機(jī)場(chǎng)擴(kuò)容項(xiàng)目、長(zhǎng)沙奧體中心今年迎來新進(jìn)程，所以攪拌站所需方量有所增加，本周發(fā)貨增加5.15%。

華南地區(qū)：廣東常虎高速、獅子洋通道進(jìn)度較快，砂石發(fā)貨量是回升；廣西發(fā)往廣東的量略有下降，主要受枯水期影響，存在堵閘、運(yùn)價(jià)上漲的情況，外銷量下滑；但是北部灣走海船較多，發(fā)貨提升，所以整體發(fā)貨穩(wěn)定；海南多數(shù)項(xiàng)目正常推進(jìn)，砂石需求及發(fā)貨量穩(wěn)定。

西南地區(qū)：成都本地砂石銷量小幅提升；其他區(qū)域項(xiàng)目陸續(xù)推進(jìn)中，帶動(dòng)砂石發(fā)貨量小幅增加。重慶重點(diǎn)工程項(xiàng)目需求持續(xù)回升，因受沿江水位降，運(yùn)費(fèi)漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區(qū)：京津冀地區(qū)11月初有受到環(huán)保預(yù)警，最近剛解除。期間，礦山砂石產(chǎn)銷受限，且省內(nèi)需求在下滑，在11月15號(hào)之后，河北將進(jìn)入冬施，因此整體砂石發(fā)貨量降持續(xù)下降。內(nèi)蒙古港口碼頭高料外發(fā)量增加，南方經(jīng)銷商和港口囤料，目前南方經(jīng)銷商和碼頭對(duì)于北方高料冬儲(chǔ)期；遼寧施工項(xiàng)目采購(gòu)量增加，沿海港口主要指玄武巖、輝綠巖外銷南方；吉林短期商混站采購(gòu)砂石的量持穩(wěn)，主要囤貨為主。黑龍江受低溫天氣影響商混站逐漸停供、停產(chǎn)，項(xiàng)目進(jìn)度放緩砂石需求量降低。

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